2024년 12월 16일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										43,828.06p										-0.20%						US 30										43,806.50p										-0.25%
S&P 500										6,051.09p										0.00%						US 500										6,046.00p										-0.09%
나스닥										19,926.72p										+0.12%						US 100										21,741.20p										+0.56%
러셀 2000										2,346.90p										-0.60%						US 2000										2,342.00p										-0.81%
CBOE VIX										13.81p										-0.79%						S&P VIX										14.55p										+1.00%
영국 FTSE										8,300.33p										-0.14%						FTSE										8,339.00p										+0.05%
항셍										19,971.24p										-2.09%						항셍										19,961.00p										-1.25%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
12/13																				1,436.20원																				+0.31%															1,507.51원																				+0.56%															934.69원																				-0.40%
12/12																				1,431.80원																				+0.09%															1,499.09원																				-0.18%															938.42원																				0.00%
12/11																				1,430.50원																				-0.35%															1,501.74원																				-0.64%															938.43원																				-0.66%
12/10																				1,435.50원																				+0.24%															1,511.37원																				0.00%															944.69원																				-0.23%
12/09																				1,432.00원																				+0.56%															1,511.40원																				+0.49%															946.90원																				-0.25%
12/06																				1,424.00원																				+0.53%															1,504.03원																				+0.29%															949.30원																				+0.58%
12/05																				1,416.50원																				+0.21%															1,499.65원																				+0.92%															943.80원																				+0.51%
12/04																				1,413.50원																				-0.28%															1,485.94원																				-0.25%															939.02원																				-0.89%
12/03																				1,417.50원																				+0.78%															1,489.65원																				+0.87%															947.50원																				+0.74%
12/02																				1,406.50원																				+0.72%															1,476.75원																				-0.09%															940.52원																				+0.74%
11/29																				1,396.50원																				0.00%															1,478.06원																				+0.26%															933.58원																				+1.31%
11/28																				1,396.50원																				+0.25%															1,474.22원																				+0.15%															921.51원																				-0.07%
11/27																				1,393.00원																				-0.32%															1,472.05원																				+0.43%															922.12원																				+1.01%
11/26																				1,397.50원																				-0.21%															1,465.70원																				-0.29%															912.86원																				+0.47%
11/25																				1,400.50원																				-0.36%															1,470.03원																				+0.41%															908.59원																				+0.12%
11/22																				1,405.50원																				+0.39%															1,464.04원																				-0.18%															907.54원																				+0.15%
11/21																				1,400.00원																				-0.01%															1,466.71원																				-0.64%															906.15원																				+0.56%
11/20																				1,400.20원																				+0.48%															1,476.23원																				-0.01%															901.06원																				-0.01%
11/19																				1,393.50원																				0.00%															1,476.41원																				-0.03%															901.18원																				+0.01%
11/18																				1,393.50원																				-0.18%															1,476.90원																				+0.58%															901.07원																				-0.34%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 42.70원(2.97%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 2연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 30.61원(2.03%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 33.62원(3.60%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.6760																		-0.89%												4.3950																		+1.64%												4.4210																		+0.16%												1.0420																		+0.39%
2년										2.6520																		-0.41%												4.2450																		+1.41%												4.3190																		+0.19%												0.5640																		+0.71%
3년										2.5410																		-0.39%												4.2200																		+1.56%												4.0900																		+0.15%												0.5800																		0.00%
5년										2.6250																		-0.11%												4.2480																		+1.72%												4.2460																		+0.17%												0.6980																		+0.87%
30년										2.5070																		-1.42%												4.6000																		+1.14%												4.9640																		-0.10%												2.2470																		+0.13%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,675.80																				▽33.60																				-1.24%
금/달러															2,648.39																				▽32.60																				-1.22%
은															31.03																				▽0.59																				-1.87%
구리															4.20																				▽0.05																				-1.18%
백금															924.30																				▽16.40																				-1.74%
팔라듐															961.70																				▽29.80																				-3.01%
WTI유															71.29																				▲1.27																				+1.81%
브렌트유															74.49																				▲1.08																				+1.47%
천연가스															3.28																				▽0.18																				-5.21%
난방유															2.27																				▲0.03																				+1.34%
가솔린 RBOB															2.00																				-																				-
런던 가스 오일															689.25																				▲10.87																				+1.60%
알루미늄															2,615.00																				▲9.00																				+0.35%
아연															3,088.00																				▲10.00																				+0.32%
니켈															15,876.00																				▽300.00																				-1.85%
구리															9,060.00																				▽26.00																				-0.29%
미국 소맥															552.25																				▽16.00																				-2.82%
현미															14.98																				▽0.03																				-0.20%
미국 옥수수															442.00																				▽9.00																				-2.00%
미국 대두															988.25																				▽7.50																				-0.75%
미국 대두유															42.61																				▽0.39																				-0.91%
미국 대두박 선물															286.20																				▽3.30																				-1.14%
미국 원면 No.2															69.27																				▽0.82																				-1.17%
미국 코코아															11,300.00																				▲892.00																				+8.57%
미국 커피 C															320.85																				▽0.40																				-0.12%
런던 커피															5,172.00																				▲50.00																				+0.98%
미국 설탕 No.11															20.72																				▽0.17																				-0.81%
오렌지 주스 선물															512.90																				▲11.90																				+2.38%
생우															193.65																				-																				-
돈육															83.73																				-																				-
육우															257.65																				▽0.70																				-0.27%
원목															540.00																				-																				-
귀리															340.50																				▽21.50																				-5.94%

일정

증시 일정

1) 벡트 신규 상장
2) 엠앤씨솔루션 신규 상장
3) 독일 총리 신임투표(현지시간)
4) 10월 예금취급기관 가계대출
5) 10월 통화 및 유동성
6) 파인메딕스 공모청약
7) 쓰리에이로직스 공모청약
8) KS인더스트리 추가상장(유상증자)
9) 비트나인 추가상장(유상증자)
10) 이수앱지스 추가상장(CB전환)
11) 에쓰씨엔지니어링 추가상장(CB전환)
12) HLB생명과학 추가상장(BW행사)
13) 美) 12월 합성 PMI 예비치(현지시간)
14) 美) 12월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
15) 美) 12월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
16) 美) 12월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
17) 유로존) 3분기 노동비용지수(현지시간)
18) 유로존) 12월 합성 PMI 예비치(현지시간)
19) 독일) 12월 제조업 PMI(현지시간)
20) 독일) 12월 합성 PMI 예비치(현지시간)
21) 영국) 12월 CIPS / S&P 글로벌 합성 PMI 예비치(현지시간)
22) 中) 중기유동성지원창구(MLF) 금리 발표
23) 中) 11월 소매판매
24) 中) 11월 고정자산투자
25) 中) 11월 산업생산
26) 中) 11월 실업률
27) 中) 11월 주택가격지수
28) 日) 10월 3차산업지수
29) 日) 10월 핵심기계류수주
30) 日) 12월 제조업 PMI 예비치
31) 日) 12월 서비스업 PMI 예비치

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 `파란만장 계엄 사태` 국장에 등돌린 개미…다시 돌아올까

📰 덱스터, 주가 급등…`오징어게임2` 美 할리우드 시사회에 관심 `폭발`

📰 이차전지·민희진 관련株 시도하다 실패… 이젠 이재명 테마 노리는 이 기업

개인들의 관심 종목

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 12/16 [연말엔 금융주⑦] 카카오뱅크, 부진 속 `반짝`…밸류업 타고 상승세 이어갈까
- 12/15 카카오게임즈, 3년 연속 순손실에도 탄핵·머스크 테마에 급등
- 12/15 카카오모빌리티, OECD ITF 방문단에 `자율주행·로봇 기술` 공개

📈 코나아이
관련 테마 : #이재명, #핀테크
- 12/09 코나아이, 주가 촉각…2차전 예고한 민주당 "14일 尹탄핵 재추진"
- 12/06 [특징주] 국세청 ‘저승사자’도 못이긴다...이재명 테마주 ‘코나아이’ 세무조사에도 ‘강세’

📈 뱅크웨어글로벌
- 10/17 뱅크웨어글로벌, 3거래일만에 3% 상승…9300원선 회복
- 10/17 [특징주] 뱅크웨어글로벌, 아시아 13개국 `결제ㆍ송금ㆍATM` 글로벌 결제망 구축 본격화 소식에 `강세`
- 10/04 뱅크웨어글로벌, 하락 하루만에 20% 급등…1만원선 재돌파

📈 산일전기
관련 테마 : #구리, #전력설비
- 11/26 [애널픽] "트럼프가 부른다"...산일전기, 변압기 수요 폭발에 거는 기대
- 11/26 유안타증권 "산일전기, 美 전력 인프라 확충 수혜 전망"
- 11/08 산일전기 주가 고공행진...기관 거침없는 대량매수 `눈길`

📈 카카오페이
- 12/10 경북 영천시, 최무선 장군 소재 웹툰 `화포의 전설` 카카오페이지 연재
- 12/06 카카오페이, 급락 하루만에 6% 급등…3만원선 회복
- 12/06 [특징주]카카오페이, 尹 대통령 탄핵 가능성에 폭등

📈 웹케시
관련 테마 : #이재명, #지역화폐
- 12/11 웹케시 주가 승승장구...서울시 지역화폐 사업자로 선정 수천억 원 규모 사업 수행

📈 효성오앤비
관련 테마 : #곡물, #농업, #비료

📈 루닛
관련 테마 : #AI, #의료AI
- 12/13 코스닥...셀트리온제약 · 루닛 `급등`, 엔켐 · 펄어비스 `털썩`
- 12/13 주식고수 매수 4위 `글로벌 빅파마 AI 솔루션` 루닛, 3위 TIGER 미국S&P500 [주식고수의 선택]
- 12/13 루닛, 3거래일만에 5% 급등…7만8000원선 회복

📈 갤럭시아머니트리
관련 테마 : #STO, #가상화폐, #암호화폐, #엔터테인먼트, #우영우, #증권형토큰, #토큰증권, #핀테크
- 12/10 [특징주] 갤럭시아에스엠 주가 상승, 갤럭시아머니트리 강세 수혜 기대
- 10/22 갤럭시아머니트리, 부산디지털거래소∙파이브노드와 STO 생태계 `확대`

📈 에이텍
관련 테마 : #대선주, #이재명
- 12/14 [탄핵-정책 수혜주] 민주당 유통·IT 정책 살펴보니 `형지엘리트·에이텍·카카오 주가에 날개`
- 12/13 에이텍 주가 12% 이상 도약...타법인주식및출자증권 양도검토 확정 사항 없어
- 12/11 에이텍 5% 급등 이어 동신건설 거래정지...특히 에이텍 8거래일 연속 상승

📈 대상홀딩스
관련 테마 : #설탕, #소금, #식품, #천일염, #한동훈
- 12/04 [특징주] 대상홀딩스 급등, 비상계엄령 해제에 `한동훈 테마주 부각`

📈 사람인
관련 테마 : #일자리

📈 아가방컴퍼니
관련 테마 : #저출산
- 11/15 [특징주]아가방컴퍼니, 트럼프 `장난감` 관세 `핵폭탄급` 투하… 미국 생산 법인 수혜

📈 안랩
관련 테마 : #보안, #안철수
- 12/15 안랩, 성남서초 6학년 대상 코딩 교육 프로그램 성료
- 12/12 써니전자 17% 급등 이어 안랩 2% 상승
- 12/12 안랩, 연말연시 노린 `유명 기업 및 기관 사칭` 피싱 공격 주의

📈 매일유업
관련 테마 : #식품, #커피
- 12/15 매일유업 상하키친, 중식 및 이탈리아 RMR 등 16종 제안
- 12/15 매일유업, 우유 세척수 혼입 확인 자발적 회수
- 12/14 "우유에서 빨간 액체가 줄줄"…매일유업, 멸균우유 200㎖ 제품 회수

📈 아난티
관련 테마 : #골프, #금강산, #짐로저스, #트럼프
- 12/13 코오롱FnC 24/7series, 빌라쥬 드 아난티서 팝업스토어 진행
- 11/06 [코스닥 공시] 크라우드웍스 / 아난티 / 에이스테크
- 11/06 아난티, 자사주 100억원 취득 결의

📈 대성창투
관련 테마 : #두나무, #블록체인, #이준석, #중국판호, #크래프톤
- 12/13 윌비스, 오후들어 상한가 치솟아…대성창투·오픈놀·아이비김영 등 일자리株 급등 중

📈 동신건설
관련 테마 : #SOC, #유승민, #이재명
- 12/12 1위 동신건설, 2위 삼부토건···테마별 주식 중소 건설사 부문 인기지수
- 12/11 에이텍 5% 급등 이어 동신건설 거래정지...특히 에이텍 8거래일 연속 상승
- 12/10 iMBC 2배 뛰고 동신건설 3배 날고…웃픈 `계엄 수혜주`

📈 YBM넷
관련 테마 : #교육, #이준석, #일자리
- 12/03 [특징주] YBM넷, 모회사 AI 디지털교과서 8종 초·중·고 전 학교급 합격 소식에 강세

📈 이스트소프트
관련 테마 : #AI, #마이크로소프트AI, #메타버스, #보안, #삼성AI, #오픈AI
- 12/13 알티캐스트 27% 급등, 위세아이텍·인스웨이브시스템즈·이스트소프트 등 소프트웨어株 강세
- 12/11 [특징주]"써보니 확 다르다"…이스트소프트 AI `앨런`에 IT 업계 술렁
- 12/06 이스트소프트, 전날 이어 5% 급등…2만6000원선 재돌파

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
12/12															52.66 조																				▽2,606 억																				-0.49%
12/11															52.92 조																				▲4,099 억																				+0.78%
12/10															52.51 조																				▲6,065 억																				+1.17%
12/09															51.91 조																				▲1,656 억																				+0.32%
12/06															51.74 조																				▽7,284 억																				-1.39%
12/05															52.47 조																				▲1.01 조																				+1.97%
12/04															51.46 조																				▲1.56 조																				+3.12%
12/03															49.90 조																				▽2.44 조																				-4.66%
12/02															52.34 조																				▲390 억																				+0.07%
11/29															52.30 조																				▲6,964 억																				+1.35%
11/28															51.60 조																				▲7,047 억																				+1.38%
11/27															50.90 조																				▽1.35 조																				-2.57%
11/26															52.24 조																				▲1.82 조																				+3.60%
11/25															50.42 조																				▲5,053 억																				+1.01%
11/22															49.92 조																				▽3,905 억																				-0.78%
11/21															50.31 조																				▲4,967 억																				+1.00%
11/20															49.81 조																				▽1,800 억																				-0.36%
11/19															49.99 조																				▽9,255 억																				-1.82%
11/18															50.92 조																				▲3,054 억																				+0.60%
11/15															50.61 조																				▽2.34 조																				-4.42%
11/14															52.96 조																				▲1.46 조																				+2.83%
11/13															51.50 조																				▽1.23 조																				-2.34%
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%
11/11															51.20 조																				▲1.29 조																				+2.59%
11/08															49.90 조																				▽1,821 억																				-0.36%
11/07															50.08 조																				▲1,944 억																				+0.39%
11/06															49.89 조																				▽1,739 억																				-0.35%
11/05															50.06 조																				▽3,689 억																				-0.73%
11/04															50.43 조																				▽9,990 억																				-1.94%
11/01															51.43 조																				▲8,453 억																				+1.67%
10/31															50.59 조																				▲9,893 억																				+1.99%
10/30															49.60 조																				▽8,842 억																				-1.75%
10/29															50.48 조																				▽2,510 억																				-0.49%
10/28															50.73 조																				▽2.86 조																				-5.34%
10/25															53.59 조																				▽4,396 억																				-0.81%
10/24															54.03 조																				▽1.64 조																				-2.95%
10/23															55.68 조																				▲9,671 억																				+1.77%
10/22															54.71 조																				▲2,761 억																				+0.51%
10/21															54.43 조																				▲3.18 조																				+6.21%
10/18															51.25 조																				▽1.12 조																				-2.13%

투자자 예탁금은 40거래일동안 1.41 조(2.75%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 -2,606 억(-0.49%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
12/12															15.16 조																				▽1,475 억																				-0.96%
12/11															15.31 조																				▽4,360 억																				-2.77%
12/10															15.75 조																				▽2,934 억																				-1.83%
12/09															16.04 조																				▽1,644 억																				-1.01%
12/06															16.20 조																				▽1,090 억																				-0.67%
12/05															16.31 조																				▽719 억																				-0.44%
12/04															16.39 조																				▽1,803 억																				-1.09%
12/03															16.57 조																				▽160 억																				-0.10%
12/02															16.58 조																				▽58.46 억																				-0.04%
11/29															16.59 조																				▽15.44 억																				-0.01%
11/28															16.59 조																				▲884 억																				+0.54%
11/27															16.50 조																				▲57.34 억																				+0.03%
11/26															16.50 조																				▽1,385 억																				-0.83%
11/25															16.63 조																				▽445 억																				-0.27%
11/22															16.68 조																				▽144 억																				-0.09%
11/21															16.69 조																				▲4.13 억																				+0.00%
11/20															16.69 조																				▽208 억																				-0.12%
11/19															16.71 조																				▽2,340 억																				-1.38%
11/18															16.95 조																				▽3,028 억																				-1.76%
11/15															17.25 조																				▽3,272 억																				-1.86%
11/14															17.58 조																				▽2,947 억																				-1.65%
11/13															17.87 조																				▽283 억																				-0.16%
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%
11/11															17.94 조																				▽362 억																				-0.20%
11/08															17.97 조																				▲84.70 억																				+0.05%
11/07															17.96 조																				▲1,230 억																				+0.69%
11/06															17.84 조																				▽411 억																				-0.23%
11/05															17.88 조																				▽622 억																				-0.35%
11/04															17.94 조																				▲87.69 억																				+0.05%
11/01															17.94 조																				▲489 억																				+0.27%
10/31															17.89 조																				▲535 억																				+0.30%
10/30															17.83 조																				▽544 억																				-0.30%
10/29															17.89 조																				▽1,133 억																				-0.63%
10/28															18.00 조																				▲422 억																				+0.23%
10/25															17.96 조																				▽1,355 억																				-0.75%
10/24															18.09 조																				▽592 억																				-0.33%
10/23															18.15 조																				▽747 억																				-0.41%
10/22															18.23 조																				▲118 억																				+0.06%
10/21															18.22 조																				▲529 억																				+0.29%
10/18															18.16 조																				▲1,055 억																				+0.58%

신용융자는 40거래일동안 -3.00 조(-16.51%) 하락하였습니다. 최근 10거래일 연속으로 -1.42 조(-8.59%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -1,475 억(-0.96%) 하락하였습니다.