2024년 12월 13일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										43,914.12p										-0.53%						US 30										43,919.90p										-0.52%
S&P 500										6,051.25p										-0.54%						US 500										6,053.90p										-0.50%
나스닥										19,905.19p										-0.65%						US 100										21,644.10p										-0.54%
러셀 2000										2,358.56p										-1.49%						US 2000										2,357.50p										-1.53%
CBOE VIX										13.92p										+2.50%						S&P VIX										14.55p										+1.86%
영국 FTSE										8,311.76p										+0.12%						FTSE										8,299.90p										-0.24%
항셍										20,397.05p										+1.20%						항셍										20,214.50p										+0.05%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
12/12																				1,431.60원																				+0.08%															1,498.46원																				-0.22%															937.68원																				-0.08%
12/11																				1,430.50원																				-0.35%															1,501.74원																				-0.64%															938.43원																				-0.66%
12/10																				1,435.50원																				+0.24%															1,511.37원																				0.00%															944.69원																				-0.23%
12/09																				1,432.00원																				+0.56%															1,511.40원																				+0.49%															946.90원																				-0.25%
12/06																				1,424.00원																				+0.53%															1,504.03원																				+0.29%															949.30원																				+0.58%
12/05																				1,416.50원																				+0.21%															1,499.65원																				+0.92%															943.80원																				+0.51%
12/04																				1,413.50원																				-0.28%															1,485.94원																				-0.25%															939.02원																				-0.89%
12/03																				1,417.50원																				+0.78%															1,489.65원																				+0.87%															947.50원																				+0.74%
12/02																				1,406.50원																				+0.72%															1,476.75원																				-0.09%															940.52원																				+0.74%
11/29																				1,396.50원																				0.00%															1,478.06원																				+0.26%															933.58원																				+1.31%
11/28																				1,396.50원																				+0.25%															1,474.22원																				+0.15%															921.51원																				-0.07%
11/27																				1,393.00원																				-0.32%															1,472.05원																				+0.43%															922.12원																				+1.01%
11/26																				1,397.50원																				-0.21%															1,465.70원																				-0.29%															912.86원																				+0.47%
11/25																				1,400.50원																				-0.36%															1,470.03원																				+0.41%															908.59원																				+0.12%
11/22																				1,405.50원																				+0.39%															1,464.04원																				-0.18%															907.54원																				+0.15%
11/21																				1,400.00원																				-0.01%															1,466.71원																				-0.64%															906.15원																				+0.56%
11/20																				1,400.20원																				+0.48%															1,476.23원																				-0.01%															901.06원																				-0.01%
11/19																				1,393.50원																				0.00%															1,476.41원																				-0.03%															901.18원																				+0.01%
11/18																				1,393.50원																				-0.18%															1,476.90원																				+0.58%															901.07원																				-0.34%
11/15																				1,396.00원																				-0.71%															1,468.38원																				-0.82%															904.12원																				+0.49%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 35.60원(2.49%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 30.08원(2.01%) 크게 상승하였고 최근에는 2연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 33.56원(3.58%) 크게 상승하였고 최근에는 2연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.7000																		+0.37%												4.3340																		+1.48%												4.3670																		+0.02%												1.0500																		+0.10%
2년										2.6630																		+0.95%												4.1970																		+0.96%												4.2780																		+0.07%												0.5800																		-0.51%
3년										2.5510																		+0.63%												4.1680																		+1.12%												4.0450																		-0.07%												0.6060																		+0.66%
5년										2.6280																		+0.31%												4.1880																		+1.33%												4.1840																		-0.02%												0.7140																		-0.28%
30년										2.5430																		+0.75%												4.5530																		+1.68%												4.9460																		+0.22%												2.2380																		-0.13%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,707.32																				▽49.38																				-1.79%
금/달러															2,682.84																				▽35.23																				-1.30%
은															31.59																				▽1.38																				-4.18%
구리															4.24																				▽0.02																				-0.55%
백금															940.75																				▽10.05																				-1.06%
팔라듐															990.00																				▽22.50																				-2.22%
WTI유															70.07																				▽0.22																				-0.31%
브렌트유															73.41																				▽0.11																				-0.15%
천연가스															3.48																				▲0.10																				+2.96%
난방유															2.24																				▲0.01																				+0.66%
가솔린 RBOB															1.99																				▲0.01																				+0.27%
런던 가스 오일															679.00																				▲3.62																				+0.54%
알루미늄															2,606.00																				-																				-
아연															3,078.00																				▽41.00																				-1.31%
니켈															16,176.00																				▲344.50																				+2.18%
구리															9,086.00																				▽94.00																				-1.02%
미국 소맥															558.75																				▽4.50																				-0.80%
현미															15.01																				▽0.03																				-0.18%
미국 옥수수															443.90																				▽4.10																				-0.92%
미국 대두															995.25																				▽0.25																				-0.03%
미국 대두유															42.68																				▲0.24																				+0.57%
미국 대두박 선물															289.40																				▽1.70																				-0.58%
미국 원면 No.2															70.04																				▽0.11																				-0.16%
미국 코코아															10,781.00																				▲204.00																				+1.93%
미국 커피 C															318.24																				▽1.96																				-0.61%
런던 커피															5,122.00																				▲22.00																				+0.43%
미국 설탕 No.11															20.92																				▽0.36																				-1.69%
오렌지 주스 선물															500.70																				▲2.65																				+0.53%
생우															192.25																				-																				-
돈육															83.55																				▲0.05																				+0.06%
육우															258.41																				▽0.64																				-0.25%
원목															552.00																				▽6.50																				-1.16%
귀리															361.70																				▲2.50																				+0.70%

일정

증시 일정

1) 코스피200·코스닥150·KRX300 정기변경
2) 티몬·위메프, 회생 절차 유지 또는 기업 청산 결론
3) SK이노베이션, 'SK, 시총4조 SKIET 매각' 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
4) 12월 최근 경제동향
5) 11월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
6) 셀로맥스사이언스, 스팩합병 상장
7) 쓰리에이로직스 공모청약
8) 레드캡투어 추가상장(무상증자)
9) 지누스 추가상장(무상증자)
10) 소니드 추가상장(유상증자)
11) 알체라 추가상장(유상증자)
12) 일월지엠엘 추가상장(CB전환)
13) 동아에스티 추가상장(CB전환)
14) 빛과전자 추가상장(CB전환)
15) 대호에이엘 추가상장(CB전환)
16) 제이스코홀딩스 추가상장(CB전환)
17) 버킷스튜디오 추가상장(주식전환)
18) 닷밀 보호예수 해제
19) 제주항공 보호예수 해제
20) 美) 11월 수출입물가지수(현지시간)
21) 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
22) 유로존) 10월 산업생산(현지시간)
23) 독일) 10월 무역수지(현지시간)
24) 영국) 월간(10월) 국내총생산(GDP) 성장률(현지시간)
25) 영국) 12월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
26) 영국) 10월 무역수지(현지시간)
27) 영국) 10월 산업생산(현지시간)
28) 中) 11월 광의통화(M2)
29) 日) 4분기 단칸 대형제조업체 업황판단지수
30) 日) 10월 산업생산(수정치)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [1보] 국제유가 하락…WTI 0.38%↓

📰 [속보]트럼프 뉴욕서 타종 울린 날…3대지수 일제히 하락

📰 [속보] 나스닥 0.7% 하락 마감…다시 2만 아래로 후퇴

📰 “내수 폭망 해결책 있다는데”...무섭게 늘어나는 이 빚, 억제할 수 있을까 [나기자의 데이터로 세상읽기]

📰 [속보]천연가스 7거래일 연속 상승곡선, 국제유가는 공급 과잉 우려에 하락 반전

📰 [속보]미국증시, 인플레 뜨거워지자 금리 상승 나스닥-다우-S&P 0.5% 안팎 하락

📰 [1보] 美국무부, 올해도 북한 테러지원국 지정 유지

📰 "한국여행 안 가도, K-화장품은 사더라"…주가 `나홀로 상승`

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 영하권 추위 수도권 등 곳곳 5㎜ 비 1∼5㎝ 눈 서울 낮3 도…주말예보

개인들의 관심 종목

📈 비보존 제약
관련 테마 : #바이오, #제약
- 11/29 비보존 제약, 3거래일 연속 하락에 6% 급락…7300원선 밑으로
- 11/26 비보존 제약, 보합 하루만에 19% 급등…7200원선 재돌파
- 11/13 비보존 제약, 40억 규모 전환청구권 행사

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 12/12 심아름 아나운서, 삼성전자 본사 임직원 대상 `퍼스널 브랜딩` 강좌 성료
- 12/12 삼성전자, 인도 경쟁당국 제소…"불법 직원구금·자료압수"
- 12/12 핵심 반도체 기술 중국 유출‥삼성전자 전 부장 20년 구형

📈 펩트론
관련 테마 : #비만치료제
- 12/12 [급등주] 펩트론, +29.94% 상한가 마감
- 12/12 코스닥...펩트론 `껑충`, HLB · HLB생명과학 · 펄어비스 `급락`
- 12/12 펩트론, 하락 벗어나 23% 급등…10만원선 회복

📈 엑스게이트
관련 테마 : #보안, #양자암호, #양자컴퓨터
- 12/12 [급등주] 엑스게이트, +22.33% 강세
- 12/12 [특징주]구글發 양자 혁명에 엑스게이트 `질주`…양자암호 대표주 부상
- 12/12 [마감] 구글 양자컴퓨터 개발 소식 케이씨에스·엑스게이트 상한가

📈 에이치브이엠
관련 테마 : #방산, #우주항공
- 11/07 에이치브이엠 주가 27% 점프…7거래일 `껑충`
- 11/07 에이치브이엠, 7거래일 연속 상승에 21% 급등…2만4000원선 재돌파
- 11/06 [시간외 특징주] 에이치브이엠, 뛰어난 성장성에 트럼프까지...연이은 호재에 상한가

📈 덕성
관련 테마 : #초전도체, #한동훈

📈 에이텍
관련 테마 : #대선주, #이재명
- 12/11 에이텍 5% 급등 이어 동신건설 거래정지...특히 에이텍 8거래일 연속 상승
- 12/10 안산시, ㈜에이텍서 사할린동포 위한 김장김치 500박스 기탁받아
- 12/10 에이텍·동신건설, 모두 급등...특히 에이텍 7거래일 연속 상승

📈 이수페타시스
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #갤럭시링, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI, #우주항공, #인공위성
- 12/12 이수페타시스 유상증자 강행에 주가 급락
- 12/12 ‘유증 강행’ 이수페타시스 신저가 ‘뚝’…소액주주 연대 반발
- 12/12 1000억원 빌려서라도… 이수페타시스, 유증 정정신고서에 담긴 제이오 인수 의지

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 12/12 TPG, 8년 만에 `카카오모빌리티` 엑시트 성공하나 [넘버스]
- 12/12 카카오모빌리티 찾은 ITF 글로벌 방문단…“자율주행 기술 깊은 인상”
- 12/12 "주말에 더 모인다"…네이버·카카오, 트래픽 폭증 대응 `총력`

📈 STX
관련 테마 : #니켈, #방산, #텅스텐
- 10/16 [출근 전 퀴즈] 뿌링클 치킨인가 카우인가, 특징주 STX엔진, 원달러 환율 급등 ··· 퀴즈로 경제 읽기
- 10/04 STX그린로지스, 전날 이어 5% 급락…1만3000원선 밑으로
- 09/30 STX그린로지스, 전날 이어 8% 급등…1만5000원선 재돌파

📈 동신건설
관련 테마 : #SOC, #유승민, #이재명
- 12/12 1위 동신건설, 2위 삼부토건···테마별 주식 중소 건설사 부문 인기지수
- 12/11 에이텍 5% 급등 이어 동신건설 거래정지...특히 에이텍 8거래일 연속 상승
- 12/10 iMBC 2배 뛰고 동신건설 3배 날고…웃픈 `계엄 수혜주`

📈 금양
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #원통형배터리
- 12/12 금양, 4695배터리모듈 사우디기업과 공급보수계약
- 12/12 금양 4695 배터리의 첫 해외 공급계약 체결
- 12/12 금양그린파워, 지아이피에스 소규모 합병 승인

📈 사람인
관련 테마 : #일자리

📈 포스코퓨처엠
관련 테마 : #2차전지, #IRA, #니켈, #리튬, #양극재, #음극재, #포스코그룹
- 12/13 포스코퓨처엠, 철강생산 필수재 ‘전극봉’ 국산화
- 12/02 [특징주]테슬라 훈풍에 2차전지주 강세…포스코퓨처엠 3%↑
- 10/28 [특징주]`GM수혜 기대` 포스코퓨처엠, 5.29%↑

📈 아톤
관련 테마 : #NFT, #핀테크
- 12/11 [N2 증시 풍향계] 윌비스`상한가`…바이오솔루션·아톤 등 `강세’
- 12/11 [특징주] 아톤, 스페이스X와 콜라보 제안… 양자내성암호화 표준 개발 부각
- 12/11 아톤, 주가 급등…"양자컴 상용화 `성큼`" 구글 양자 칩 `윌로우` 공개

📈 대동기어
관련 테마 : #농기계, #농업
- 12/10 삼부토건·SG·프리엠스·대동기어·TYM 등 우크라 재건주 일제히 상승
- 12/10 대동기어, 전날 이어 9% 급등…1만5000원선 재돌파
- 12/10 [시간외 특징주] 대동기어 주가 훨훨...현대트랜시스에 핵심 부품 TMEDⅡ HUB ASS`Y 공급

📈 한창
관련 테마 : #전기차화재, #조국
- 12/01 카카오, 드론·AI로 돌고래 살린다....ESG 기술 개발 한창
- 11/24 [날씨] 휴일, 예년 기온 웃돌아...도심, 막바지 단풍 한창
- 11/14 [1보] 새 대법관 후보에 조한창·홍동기·마용주·심담

📈 화천기계
관련 테마 : #자동차부품, #조국
- 12/12 화천기계, 낮부터 17% 급락…2700원선 밑으로
- 12/09 화천기계, 전날 이어 16% 급등…3400원선 재돌파
- 12/04 조국 관련주 화천기계 급등... "尹 전쟁 버튼 누를 수도"

📈 쓰리빌리언
관련 테마 : #의료AI, #의료기기
- 11/27 쓰리빌리언·비보존 上…알테오젠, 다시 급락 [바이오맥짚기]
- 11/27 쓰리빌리언, 7거래일 연속 상승에 9% 급등…6200원선 재돌파
- 11/26 [특징주] 쓰리빌리언, LA지역 본격 진출 기대감에 상한가

📈 이닉스
관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품, #전기차화재
- 12/12 "땡큐 엔비디아" 반도체주 훈풍… 삼성전자·SK하이닉스 동반 상승
- 12/11 [매매동향_20241211] 코스피 외국인 순매수도 상위_ NAVER·SK하이닉스·한국조선해양
- 12/11 마이크론, 美 보조금 9조원 확정…삼성전자·SK하이닉스만 남았다

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
12/11															52.92 조																				▲4,099 억																				+0.78%
12/10															52.51 조																				▲6,065 억																				+1.17%
12/09															51.91 조																				▲1,656 억																				+0.32%
12/06															51.74 조																				▽7,284 억																				-1.39%
12/05															52.47 조																				▲1.01 조																				+1.97%
12/04															51.46 조																				▲1.56 조																				+3.12%
12/03															49.90 조																				▽2.44 조																				-4.66%
12/02															52.34 조																				▲390 억																				+0.07%
11/29															52.30 조																				▲6,964 억																				+1.35%
11/28															51.60 조																				▲7,047 억																				+1.38%
11/27															50.90 조																				▽1.35 조																				-2.57%
11/26															52.24 조																				▲1.82 조																				+3.60%
11/25															50.42 조																				▲5,053 억																				+1.01%
11/22															49.92 조																				▽3,905 억																				-0.78%
11/21															50.31 조																				▲4,967 억																				+1.00%
11/20															49.81 조																				▽1,800 억																				-0.36%
11/19															49.99 조																				▽9,255 억																				-1.82%
11/18															50.92 조																				▲3,054 억																				+0.60%
11/15															50.61 조																				▽2.34 조																				-4.42%
11/14															52.96 조																				▲1.46 조																				+2.83%
11/13															51.50 조																				▽1.23 조																				-2.34%
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%
11/11															51.20 조																				▲1.29 조																				+2.59%
11/08															49.90 조																				▽1,821 억																				-0.36%
11/07															50.08 조																				▲1,944 억																				+0.39%
11/06															49.89 조																				▽1,739 억																				-0.35%
11/05															50.06 조																				▽3,689 억																				-0.73%
11/04															50.43 조																				▽9,990 억																				-1.94%
11/01															51.43 조																				▲8,453 억																				+1.67%
10/31															50.59 조																				▲9,893 억																				+1.99%
10/30															49.60 조																				▽8,842 억																				-1.75%
10/29															50.48 조																				▽2,510 억																				-0.49%
10/28															50.73 조																				▽2.86 조																				-5.34%
10/25															53.59 조																				▽4,396 억																				-0.81%
10/24															54.03 조																				▽1.64 조																				-2.95%
10/23															55.68 조																				▲9,671 억																				+1.77%
10/22															54.71 조																				▲2,761 억																				+0.51%
10/21															54.43 조																				▲3.18 조																				+6.21%
10/18															51.25 조																				▽1.12 조																				-2.13%
10/17															52.37 조																				▽9,922 억																				-1.86%
10/16															53.36 조																				▲4,194 억																				+0.79%
10/15															52.94 조																				▲3,618 억																				+0.69%

투자자 예탁금은 42거래일동안 -178 억(-0.03%) 하락하였습니다. 최근 3거래일 연속으로 1.02 조(1.96%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 4,099 억(0.78%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
12/11															15.31 조																				▽4,360 억																				-2.77%
12/10															15.75 조																				▽2,934 억																				-1.83%
12/09															16.04 조																				▽1,644 억																				-1.01%
12/06															16.20 조																				▽1,090 억																				-0.67%
12/05															16.31 조																				▽719 억																				-0.44%
12/04															16.39 조																				▽1,803 억																				-1.09%
12/03															16.57 조																				▽160 억																				-0.10%
12/02															16.58 조																				▽58.46 억																				-0.04%
11/29															16.59 조																				▽15.44 억																				-0.01%
11/28															16.59 조																				▲884 억																				+0.54%
11/27															16.50 조																				▲57.34 억																				+0.03%
11/26															16.50 조																				▽1,385 억																				-0.83%
11/25															16.63 조																				▽445 억																				-0.27%
11/22															16.68 조																				▽144 억																				-0.09%
11/21															16.69 조																				▲4.13 억																				+0.00%
11/20															16.69 조																				▽208 억																				-0.12%
11/19															16.71 조																				▽2,340 억																				-1.38%
11/18															16.95 조																				▽3,028 억																				-1.76%
11/15															17.25 조																				▽3,272 억																				-1.86%
11/14															17.58 조																				▽2,947 억																				-1.65%
11/13															17.87 조																				▽283 억																				-0.16%
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%
11/11															17.94 조																				▽362 억																				-0.20%
11/08															17.97 조																				▲84.70 억																				+0.05%
11/07															17.96 조																				▲1,230 억																				+0.69%
11/06															17.84 조																				▽411 억																				-0.23%
11/05															17.88 조																				▽622 억																				-0.35%
11/04															17.94 조																				▲87.69 억																				+0.05%
11/01															17.94 조																				▲489 억																				+0.27%
10/31															17.89 조																				▲535 억																				+0.30%
10/30															17.83 조																				▽544 억																				-0.30%
10/29															17.89 조																				▽1,133 억																				-0.63%
10/28															18.00 조																				▲422 억																				+0.23%
10/25															17.96 조																				▽1,355 억																				-0.75%
10/24															18.09 조																				▽592 억																				-0.33%
10/23															18.15 조																				▽747 억																				-0.41%
10/22															18.23 조																				▲118 억																				+0.06%
10/21															18.22 조																				▲529 억																				+0.29%
10/18															18.16 조																				▲1,055 억																				+0.58%
10/17															18.06 조																				▲403 억																				+0.22%
10/16															18.02 조																				▽25.97 억																				-0.01%
10/15															18.02 조																				▲199 억																				+0.11%

신용융자는 42거래일동안 -2.71 조(-15.03%) 하락하였습니다. 최근 9거래일 연속으로 -1.28 조(-7.70%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -4,360 억(-2.77%) 하락하였습니다.