2024년 12월 12일 모닝브리핑

100
드리고
작성: 2024.12.12 06:30
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글로벌 정보

세계 시황

현물종가등락룰선물종가등락률
다우존스44,148.56p-0.22%US 3044,117.10p-0.30%
S&P 5006,084.19p+0.82%US 5006,078.90p+0.73%
나스닥20,033.61p+1.76%US 10021,722.20p+1.65%
러셀 20002,392.86p+0.42%US 20002,392.60p+0.41%
CBOE VIX13.61p-4.02%S&P VIX14.38p-1.86%
영국 FTSE8,301.62p+0.26%FTSE8,321.00p+0.66%
항셍20,155.05p-0.77%항셍20,204.50p-1.21%

환율


날짜달러유로엔화
12/111,430.70원-0.33%1,501.16원-0.68%937.73원-0.74%
12/101,435.50원+0.24%1,511.37원0.00%944.69원-0.23%
12/091,432.00원+0.56%1,511.40원+0.49%946.90원-0.25%
12/061,424.00원+0.53%1,504.03원+0.29%949.30원+0.58%
12/051,416.50원+0.21%1,499.65원+0.92%943.80원+0.51%
12/041,413.50원-0.28%1,485.94원-0.25%939.02원-0.89%
12/031,417.50원+0.78%1,489.65원+0.87%947.50원+0.74%
12/021,406.50원+0.72%1,476.75원-0.09%940.52원+0.74%
11/291,396.50원0.00%1,478.06원+0.26%933.58원+1.31%
11/281,396.50원+0.25%1,474.22원+0.15%921.51원-0.07%
11/271,393.00원-0.32%1,472.05원+0.43%922.12원+1.01%
11/261,397.50원-0.21%1,465.70원-0.29%912.86원+0.47%
11/251,400.50원-0.36%1,470.03원+0.41%908.59원+0.12%
11/221,405.50원+0.39%1,464.04원-0.18%907.54원+0.15%
11/211,400.00원-0.01%1,466.71원-0.64%906.15원+0.56%
11/201,400.20원+0.48%1,476.23원-0.01%901.06원-0.01%
11/191,393.50원0.00%1,476.41원-0.03%901.18원+0.01%
11/181,393.50원-0.18%1,476.90원+0.58%901.07원-0.34%
11/151,396.00원-0.71%1,468.38원-0.82%904.12원+0.49%
11/141,406.00원-0.07%1,480.59원-0.38%899.67원-0.60%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 24.70원(1.73%) 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 20.57원(1.37%) 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 38.06원(4.06%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.


채권

구분한국미국영국일본
10년2.6900+2.01%4.2690+1.14%4.3300+0.23%1.06700.00%
2년2.6380+0.11%4.1530+0.10%4.2630+0.24%0.5860-0.68%
3년2.5350+0.36%4.1190+0.44%4.0270+0.25%0.6150-0.16%
5년2.6200+1.83%4.1330+0.88%4.1430+0.27%0.7300-0.14%
30년2.5240+1.04%4.4770+1.59%4.8610-0.33%2.2560+0.09%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.


원자재 가격

상품종가변동액변동률
금2,752.24▲33.84+1.24%
금/달러2,716.64▲22.70+0.84%
은32.79▲0.04+0.13%
구리4.26▽0.01-0.21%
백금951.15▲2.05+0.22%
팔라듐1,006.75▲25.15+2.56%
WTI유70.27▲1.68+2.45%
브렌트유73.55▲1.36+1.88%
천연가스3.37▲0.21+6.58%
난방유2.23▲0.04+1.79%
가솔린 RBOB1.99▲0.03+1.64%
런던 가스 오일674.38▲10.63+1.60%
알루미늄2,606.00▽10.00-0.38%
아연3,119.00▽31.00-0.98%
니켈15,831.50▲38.50+0.24%
구리9,180.00▽61.00-0.66%
미국 소맥562.40▲0.40+0.07%
현미15.02▽0.07-0.45%
미국 옥수수448.00▽1.00-0.22%
미국 대두995.50▲0.75+0.08%
미국 대두유42.41▽0.31-0.73%
미국 대두박 선물291.30▽0.70-0.24%
미국 원면 No.270.21▲0.73+1.05%
미국 코코아10,507.00▽50.00-0.47%
미국 커피 C319.66▽14.49-4.34%
런던 커피5,100.00▽118.00-2.26%
미국 설탕 No.1121.32▲0.28+1.33%
오렌지 주스 선물498.83▽1.37-0.27%
생우192.40▲2.55+1.34%
돈육83.45▲0.53+0.63%
육우258.95▲1.62+0.63%
원목559.00▽5.50-0.97%
귀리359.20▲3.10+0.87%

일정

증시 일정

1) 美) 11월 생산자물가지수(현지시간)
2) 선물/옵션 동시 만기일
3) 국회 본회의
4) 국민의힘 차기 원내대표 선출
5) 금융당국, 제4인뱅 인가심사 설명회 개최
6) 조국, 뇌물수수·직권남용 등 혐의 상고심 선고 기일
7) 위메이드, 레전드 오브 이미르 사전예약
8) 금융IT 이노베이션 컨퍼런스 개최
9) 엘브이엠씨홀딩스, KR모터스 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
10) 11월 국제금융/외환시장 동향
11) 월간 재정동향
12) 케이비제31호스팩 신규 상장
13) 듀켐바이오 공모청약
14) 키움제10호스팩 공모청약
15) 신한제14호스팩 공모청약
16) DI동일 거래재개(상장적격성 실질심사관련 기업심사위원회 심의대상 제외 결정)
17) 에스엘에너지 정리매매(~12월20일)
18) 디딤이앤에프 추가상장(유상증자)
19) 에스티팜 추가상장(CB전환)
20) 디와이디 추가상장(BW행사)
21) 온타이드 추가상장(BW행사)
22) 두산테스나 추가상장(주식전환)
23) 노머스 보호예수 해제
24) LS머트리얼즈 보호예수 해제
25) 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
26) 美) 30년 만기 국채 입찰(현지시간)
27) 美) 브로드컴 실적발표(현지시간)
28) 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간)
29) 유로존) 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 기자회견(현지시간)
30) 독일) 10월 경상수지(현지시간)

밤사이 주요 사항

뉴스


📰 개인, 코스닥 7일 연속 `투매`하더니…美 주식보관액은 `역대 최대`

📰 초저금리의 `부메랑`…日 은행 믿다가 당한 롯데 [김익환의 컴퍼니워치]

📰 [1보] 국제유가, 3거래일째 상승…WTI 2.48%↑

📰 [속보] 나스닥 역사상 첫 2만 돌파…금리 인하 확률 95%

📰 [속보] 美증시 혼조마감…다우 -0.22% S&P500 +0.82% 나스닥+1.77%

📰 日 라피더스로 몰리는 빅테크…삼성전자와 경쟁도 치열

📰 [속보]국제 유가-천연가스, 러시아 추가 제재에 동반 급등세 WTI 70달러 돌파

📰 [속보]미국증시, 엔비디아-테슬라-구글-브로드컴 급등 나스닥 2% 반도체 3% 급등

📰 목소리 높이는 행동주의, 저평가 韓증시 `메기`될까

📰 `개미` 지원군 품고 더 세게 돌아온 행동주의…약일까 독일까

📰 대한항공, 아시아나 새 주인 된다… 10위권 ‘메가 캐리어’로 비상

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 영하권 추위 서울 낮 5도 강원·경북 동해안 눈·비,강원산지 대설특보 13일까지 최대 10cm…주말예보


개인들의 관심 종목

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 12/12 日 라피더스로 몰리는 빅테크…삼성전자와 경쟁도 치열
- 12/11 전국삼성전자노동조합, 윤석열 탄핵 촉구 집회 참여...14일 예정
- 12/11 "D램 둔화 예상보다 심화"…삼성전자 목표가 또 줄하향

📈 STX
관련 테마 : #니켈, #방산, #텅스텐
- 10/16 [출근 전 퀴즈] 뿌링클 치킨인가 카우인가, 특징주 STX엔진, 원달러 환율 급등 ··· 퀴즈로 경제 읽기
- 10/04 STX그린로지스, 전날 이어 5% 급락…1만3000원선 밑으로
- 09/30 STX그린로지스, 전날 이어 8% 급등…1만5000원선 재돌파

📈 엑스게이트
관련 테마 : #보안, #양자암호, #양자컴퓨터
- 12/12 [마감] 구글 양자컴퓨터 개발 소식 케이씨에스·엑스게이트 상한가
- 12/11 [특징주]구글 ‘윌로우’에 양자컴퓨터 테마주 초강세…엑스게이트 ‘上’
- 12/02 [이재상의 종가 공략] 오늘의 종가 공략주 BEST `엑스게이트`

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 12/11 카카오골프예약 ‘충청권 골프장 겨울 특가전’ 열어
- 12/11 카카오뱅크, 책무구조도 제출…인터넷은행 중 처음
- 12/11 [주간스타트업동향] 카카오벤처스 패밀리 7곳, CES 2025 참여 外

📈 이수페타시스
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #갤럭시링, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI, #우주항공, #인공위성
- 12/11 이수페타시스, 유상증자 완주 의지.."김상범 회장 100% 참여하겠다"
- 12/11 이수페타시스, 유증 포기 않는다… 정규장 상승분 시간外서 반납
- 12/11 이수페타시스, 하락 벗어나 5% 급등…2만4000원선 회복

📈 테크윙
관련 테마 : #반도체장비, #시스템반도체, #파운드리
- 12/11 테크윙, 4거래일 연속 하락에 12% 급락…3만원선 밑으로
- 12/11 테크윙 주가 4거래일 주루룩…전일 외인 기관 `쌍매도`
- 12/05 테크윙, 3거래일 연속 상승에 13% 급등…4만원선 재돌파 눈앞

📈 금양
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #원통형배터리
- 12/11 금양, 사우디 GTS와 1376억원 규모 배터리 모듈 공급계약
- 12/07 금양, 피라인모터스에 배터리 시스템 공급 계약…787억원 규모
- 12/06 금양, 피라인모터스와 원통형배터리 750대 납품 계약

📈 쏠리드
관련 테마 : #5G, #양자컴퓨터, #오픈랜
- 11/08 머큐리 급등, 서진시스템·RF머트리얼즈·쏠리드·코위버·RFHIC 등 통신장비株 강세
- 10/15 [코스피·코스닥,씨에스윈드 박셀바이오 투비소프트 범양건영 쏠리드 파인엠텍 성안머티리얼스 등 14일 주요공시]

📈 성광벤드
관련 테마 : #조선, #조선기자재

📈 실리콘투
관련 테마 : #화장품
- 12/10 코스닥...알테오젠 · 리가켐바이오 · 루닛 · 실리콘투 `껑충`
- 12/03 [속보] 실리콘투 VI 발동, 주가 10% 점프…`추이 살펴야`
- 11/26 코스닥...신성델타테크 `껑충`, 알테오젠 · 엔켐 · 실리콘투 `급락`

📈 이오플로우
관련 테마 : #의료기기
- 12/11 [특징주] 이오플로우, 2거래일 연속 급등...미국 특허소송 항소와 자금조달 기대감
- 12/09 유증 철회로 `휴지조각`된 이오플로우18R…사실상 나흘째 하한가
- 12/09 이오플로우 유증 철회, 한숨 돌린 증권사…소액주주만 피해③

📈 브이티
관련 테마 : #BTS, #DMZ, #방탄소년단, #치매, #화장품
- 12/10 [급등주] 브이티, +21.57% 강세
- 12/10 브이티, `VT 피디알엔 리들샷 헤어 앰플` 2차 앵콜 방송 완판
- 12/10 브이티, 4거래일만에 22% 급등…4만2000원선 회복

📈 우리넷
관련 테마 : #5G, #양자, #양자암호, #양자컴퓨터
- 11/14 우리로, 25% 급등…서진시스템·우리넷·휴먼테크놀로지·코위버 등 통신장비株 ‘들썩’
- 10/10 [특징주] 우리넷, `KT-MS` AI 망 설치… KT 패킷 광 전달망 장비 공급사 `부각`
- 10/04 "독보적인 양자 암호 기술력" 우리넷, SK브로드밴드와 개방형 양자 테스트 베드 구축ㆍ운용사업 참여

📈 폴라리스AI
관련 테마 : #AI
- 12/11 폴라리스AI, 3거래일 연속 상승에 7% 급등…3500원선 재돌파
- 12/10 폴라리스AI, 전날 상승 이어 10% 급등…3100원선 재돌파
- 12/09 폴라리스AI, 급락 하루만에 9% 급등…3000원선 회복

📈 고려아연
관련 테마 : #IRA, #금가격, #망간, #비철금속, #이란제재
- 12/11 `유증 철회` 고려아연, 불성실 공시 법인 지정…벌금 6500만원
- 12/11 유상증자 번복 고려아연 불성실공시법인으로…제재금 6천500만원
- 12/11 [특징주]고려아연, 임시주총 앞두고 6%↓…150만원 붕괴

📈 그래디언트
관련 테마 : #야놀자, #여행, #전고체배터리, #피프티피프티
- 11/11 [특징주]그래디언트, 자사주 공개 매수 소식에 `급등`
- 11/10 그래디언트, 500억 규모 자기주식 공개매수 추진
- 11/08 [시간외Y] 일승, 제이오, 그래디언트, 오리엔탈공정 `상한가`

📈 안랩
관련 테마 : #보안, #안철수
- 12/11 안랩, 주가 급등…`대권 잠룡` 안철수 행보에 테마株 부각
- 12/10 안랩 V3, ‘AV-TEST’ 최신 평가 만점 인증으로 우수제품 선정
- 12/10 주식고수 매수 3위 `24조원 잭팟 원전 대장주` 두산에너빌리티, 4위 안랩 [주식고수의 선택]

📈 이스트소프트
관련 테마 : #AI, #마이크로소프트AI, #메타버스, #보안, #삼성AI, #오픈AI
- 12/11 [특징주]"써보니 확 다르다"…이스트소프트 AI `앨런`에 IT 업계 술렁
- 12/06 이스트소프트, 전날 이어 5% 급등…2만6000원선 재돌파
- 12/06 1위 카카오·2위 KT·3위 이스트소프트...12월 1주차 테마별 주식 핀테크(FinTech) 부문 인기지수 순위

📈 루닛
관련 테마 : #AI, #의료AI
- 12/10 코스닥...알테오젠 · 리가켐바이오 · 루닛 · 실리콘투 `껑충`
- 12/10 [마감시황] 루닛, 두산로보틱스, 삼부토건
- 12/10 루닛, 호주 국가 AI 암 검진 프로그램 참여한다

📈 신성델타테크
관련 테마 : #초전도체
- 12/11 코스닥, 개인 매수에 상승 마감...신성델타테크, 클래시스 상승 VS 알테오젠, 엔켐 하락
- 12/11 신성델타테크 주가, 13% 급등... 웃음꽃
- 12/11 [급등주] 신성델타테크, +15.08% 상승

투자자 현황

예탁금


날짜예탁금변동액변동률
12/1052.51 조▲6,065 억+1.17%
12/0951.91 조▲1,656 억+0.32%
12/0651.74 조▽7,284 억-1.39%
12/0552.47 조▲1.01 조+1.97%
12/0451.46 조▲1.56 조+3.12%
12/0349.90 조▽2.44 조-4.66%
12/0252.34 조▲390 억+0.07%
11/2952.30 조▲6,964 억+1.35%
11/2851.60 조▲7,047 억+1.38%
11/2750.90 조▽1.35 조-2.57%
11/2652.24 조▲1.82 조+3.60%
11/2550.42 조▲5,053 억+1.01%
11/2249.92 조▽3,905 억-0.78%
11/2150.31 조▲4,967 억+1.00%
11/2049.81 조▽1,800 억-0.36%
11/1949.99 조▽9,255 억-1.82%
11/1850.92 조▲3,054 억+0.60%
11/1550.61 조▽2.34 조-4.42%
11/1452.96 조▲1.46 조+2.83%
11/1351.50 조▽1.23 조-2.34%
11/1252.73 조▲1.54 조+3.00%
11/1151.20 조▲1.29 조+2.59%
11/0849.90 조▽1,821 억-0.36%
11/0750.08 조▲1,944 억+0.39%
11/0649.89 조▽1,739 억-0.35%
11/0550.06 조▽3,689 억-0.73%
11/0450.43 조▽9,990 억-1.94%
11/0151.43 조▲8,453 억+1.67%
10/3150.59 조▲9,893 억+1.99%
10/3049.60 조▽8,842 억-1.75%
10/2950.48 조▽2,510 억-0.49%
10/2850.73 조▽2.86 조-5.34%
10/2553.59 조▽4,396 억-0.81%
10/2454.03 조▽1.64 조-2.95%
10/2355.68 조▲9,671 억+1.77%
10/2254.71 조▲2,761 억+0.51%
10/2154.43 조▲3.18 조+6.21%
10/1851.25 조▽1.12 조-2.13%
10/1752.37 조▽9,922 억-1.86%
10/1653.36 조▲4,194 억+0.79%
10/1552.94 조▲3,618 억+0.69%

투자자 예탁금은 41거래일동안 -4,277 억(-0.81%) 하락하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 6,065 억(1.17%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 6,065 억(1.17%) 상승하였습니다.


신용융자


날짜신용융자변동액변동률
12/1015.75 조▽2,934 억-1.83%
12/0916.04 조▽1,644 억-1.01%
12/0616.20 조▽1,090 억-0.67%
12/0516.31 조▽719 억-0.44%
12/0416.39 조▽1,803 억-1.09%
12/0316.57 조▽160 억-0.10%
12/0216.58 조▽58.46 억-0.04%
11/2916.59 조▽15.44 억-0.01%
11/2816.59 조▲884 억+0.54%
11/2716.50 조▲57.34 억+0.03%
11/2616.50 조▽1,385 억-0.83%
11/2516.63 조▽445 억-0.27%
11/2216.68 조▽144 억-0.09%
11/2116.69 조▲4.13 억+0.00%
11/2016.69 조▽208 억-0.12%
11/1916.71 조▽2,340 억-1.38%
11/1816.95 조▽3,028 억-1.76%
11/1517.25 조▽3,272 억-1.86%
11/1417.58 조▽2,947 억-1.65%
11/1317.87 조▽283 억-0.16%
11/1217.90 조▽358 억-0.20%
11/1117.94 조▽362 억-0.20%
11/0817.97 조▲84.70 억+0.05%
11/0717.96 조▲1,230 억+0.69%
11/0617.84 조▽411 억-0.23%
11/0517.88 조▽622 억-0.35%
11/0417.94 조▲87.69 억+0.05%
11/0117.94 조▲489 억+0.27%
10/3117.89 조▲535 억+0.30%
10/3017.83 조▽544 억-0.30%
10/2917.89 조▽1,133 억-0.63%
10/2818.00 조▲422 억+0.23%
10/2517.96 조▽1,355 억-0.75%
10/2418.09 조▽592 억-0.33%
10/2318.15 조▽747 억-0.41%
10/2218.23 조▲118 억+0.06%
10/2118.22 조▲529 억+0.29%
10/1818.16 조▲1,055 억+0.58%
10/1718.06 조▲403 억+0.22%
10/1618.02 조▽25.97 억-0.01%
10/1518.02 조▲199 억+0.11%

신용융자는 41거래일동안 -2.27 조(-12.61%) 하락하였습니다. 최근 8거래일 연속으로 -8,410 억(-5.07%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -2,934 억(-1.83%) 하락하였습니다.


  • 31
    가는새12.12 22:56댓글

    드리고 잘 보았어요

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