2024년 12월 11일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										44,247.83p										-0.35%						US 30										44,298.90p										-0.23%
S&P 500										6,034.91p										-0.30%						US 500										6,041.30p										-0.19%
나스닥										19,688.98p										-0.24%						US 100										21,387.70p										-0.27%
러셀 2000										2,382.16p										-0.45%						US 2000										2,385.70p										-0.30%
CBOE VIX										14.18p										-0.07%						S&P VIX										14.60p										-0.92%
영국 FTSE										8,280.36p										-0.86%						FTSE										8,265.40p										-0.94%
항셍										20,311.28p										-0.50%						항셍										20,451.50p										-4.27%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
12/10																				1,435.20원																				+0.22%															1,511.19원																				-0.01%															945.14원																				-0.19%
12/09																				1,432.00원																				+0.56%															1,511.40원																				+0.49%															946.90원																				-0.25%
12/06																				1,424.00원																				+0.53%															1,504.03원																				+0.29%															949.30원																				+0.58%
12/05																				1,416.50원																				+0.21%															1,499.65원																				+0.92%															943.80원																				+0.51%
12/04																				1,413.50원																				-0.28%															1,485.94원																				-0.25%															939.02원																				-0.89%
12/03																				1,417.50원																				+0.78%															1,489.65원																				+0.87%															947.50원																				+0.74%
12/02																				1,406.50원																				+0.72%															1,476.75원																				-0.09%															940.52원																				+0.74%
11/29																				1,396.50원																				0.00%															1,478.06원																				+0.26%															933.58원																				+1.31%
11/28																				1,396.50원																				+0.25%															1,474.22원																				+0.15%															921.51원																				-0.07%
11/27																				1,393.00원																				-0.32%															1,472.05원																				+0.43%															922.12원																				+1.01%
11/26																				1,397.50원																				-0.21%															1,465.70원																				-0.29%															912.86원																				+0.47%
11/25																				1,400.50원																				-0.36%															1,470.03원																				+0.41%															908.59원																				+0.12%
11/22																				1,405.50원																				+0.39%															1,464.04원																				-0.18%															907.54원																				+0.15%
11/21																				1,400.00원																				-0.01%															1,466.71원																				-0.64%															906.15원																				+0.56%
11/20																				1,400.20원																				+0.48%															1,476.23원																				-0.01%															901.06원																				-0.01%
11/19																				1,393.50원																				0.00%															1,476.41원																				-0.03%															901.18원																				+0.01%
11/18																				1,393.50원																				-0.18%															1,476.90원																				+0.58%															901.07원																				-0.34%
11/15																				1,396.00원																				-0.71%															1,468.38원																				-0.82%															904.12원																				+0.49%
11/14																				1,406.00원																				-0.07%															1,480.59원																				-0.38%															899.67원																				-0.60%
11/13																				1,407.00원																				-0.11%															1,486.21원																				-0.66%															905.14원																				-0.69%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 28.20원(1.96%) 상승하였고 최근에는 4연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 24.98원(1.65%) 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 40.00원(4.23%) 크게 상승하였고 최근에는 2연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.6370																		-2.33%												4.2280																		+0.69%												4.3280																		+0.07%												1.0680																		+0.57%
2년										2.6350																		-0.23%												4.1470																		+0.48%												4.2820																		+0.05%												0.5910																		+1.03%
3년										2.5260																		-1.94%												4.1110																		+0.61%												4.0540																		+0.10%												0.6120																		-0.81%
5년										2.5730																		-0.85%												4.1000																		+0.74%												4.1680																		+0.22%												0.7350																		+1.38%
30년										2.4980																		-0.48%												4.4180																		+0.64%												4.8240																		-1.15%												2.2640																		+0.22%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,719.50																				▲33.70																				+1.25%
금/달러															2,692.93																				▲32.54																				+1.22%
은															32.61																				▽0.00																				-0.01%
구리															4.27																				▽0.01																				-0.18%
백금															948.15																				▽5.85																				-0.61%
팔라듐															980.03																				▽16.47																				-1.65%
WTI유															68.36																				▽0.01																				-0.01%
브렌트유															71.95																				▽0.19																				-0.26%
천연가스															3.18																				▲0.00																				+0.06%
난방유															2.18																				▽0.00																				-0.15%
가솔린 RBOB															1.95																				▽0.00																				-0.24%
런던 가스 오일															664.88																				▲3.26																				+0.49%
알루미늄															2,616.00																				▲19.00																				+0.73%
아연															3,150.00																				▲22.00																				+0.70%
니켈															15,793.00																				▽206.00																				-1.29%
구리															9,241.00																				▲7.00																				+0.08%
미국 소맥															561.50																				▲2.75																				+0.49%
현미															15.10																				▽0.02																				-0.10%
미국 옥수수															448.50																				▲6.75																				+1.53%
미국 대두															995.25																				▲5.25																				+0.53%
미국 대두유															42.72																				▽0.08																				-0.19%
미국 대두박 선물															291.80																				▲2.20																				+0.76%
미국 원면 No.2															69.48																				▽0.47																				-0.67%
미국 코코아															10,685.00																				▲604.00																				+5.99%
미국 커피 C															334.03																				▲3.93																				+1.19%
런던 커피															5,218.00																				▲33.00																				+0.64%
미국 설탕 No.11															21.07																				▽0.43																				-2.00%
오렌지 주스 선물															500.30																				▲8.50																				+1.73%
생우															189.88																				▲2.08																				+1.10%
돈육															82.80																				▽0.10																				-0.12%
육우															257.33																				▲1.53																				+0.60%
원목															564.00																				▽3.50																				-0.62%
귀리															356.10																				▽2.80																				-0.78%

일정

증시 일정

1) 美) 11월 소비자물가지수(현지시간)
2) 중국 중앙경제공작회의
3) OPEC 월간 보고서(현지시간)
4) 대한항공, 아시아나항공 자회사 편입
5) 데브시스터즈 쿠키런 인도 정식 출시
6) 11월 금융시장 동향
7) 11월 고용동향
8) 키움제11호스팩 신규 상장
9) 듀켐바이오 공모청약
10) 키움제10호스팩 공모청약
11) 신한제14호스팩 공모청약
12) 에스티큐브 추가상장(유상증자)
13) 팬젠 추가상장(CB전환)
14) HLB글로벌 추가상장(CB전환)
15) 다원넥스뷰 보호예수 해제
16) 율호 보호예수 해제
17) 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
18) 美) 주간 원유재고(현지시간)
19) 美) 10년 만기 국채 입찰(현지시간)
20) 캐나다) 캐나다중앙은행(BOC) 기준금리결정(현지시간)
21) 日) 4분기 대형제조업체 기업경기실사지수
22) 日) 11월 생산자물가지수(PPI)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [속보]뉴욕증시 이틀째 하락…`양자컴퓨터` 개발 알파벳 5.6%↑

📰 [1보] 뉴욕증시, 동반 하락 마감…나스닥 0.25%↓

📰 문 열린 SK·롯데·GS·LS 오너 3·4세 경영…미래 먹거리 공략 가속

📰 [1보] 국제유가, 이틀째 상승…WTI 0.32%↑

📰 [속보] CPI 앞두고 미증시 소폭이지만 일제 하락, 다우 0.35%↓

📰 [속보][뉴욕증시] CPI 경계 속 이틀 연속 하락...테슬라, 400달러 돌파

📰 [속보] 테슬라 3% 급등, 사상 최고치 근접

📰 "일단 돈부터 빼" 국장 탈출 개미들…빚투 심리도 꽁꽁

📰 탄핵정국 장기화시.."코스피 2250 예상보다 도달 속도 빠를 가능성"

📰 [속보]미국증시, CPI 경계감 나스닥-S&P 하락 반도체 급락 구글은 양자칩 공개에 급등

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 영하권 추위 서울 낮 6도 12일까지 동해안 5∼15㎜ 비 강원산지 2∼7㎝ 눈…주말,주간예보

개인들의 관심 종목

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 12/11 TSMC 창업자도 “삼성전자 우려”…위기의 K전자·반도체
- 12/10 TSMC 창업자, ‘尹 불법 계엄’ 두고 “삼성전자 경영에도 역풍”
- 12/10 탄핵정국 증시 버팀목은 기관, 삼성전자 SK하이닉스 순매수 더 강해질까

📈 브이티
관련 테마 : #BTS, #DMZ, #방탄소년단, #치매, #화장품
- 12/10 [급등주] 브이티, +21.57% 강세
- 12/10 브이티, `VT 피디알엔 리들샷 헤어 앰플` 2차 앵콜 방송 완판
- 12/10 브이티, 4거래일만에 22% 급등…4만2000원선 회복

📈 루닛
관련 테마 : #AI, #의료AI
- 12/10 코스닥...알테오젠 · 리가켐바이오 · 루닛 · 실리콘투 `껑충`
- 12/10 [마감시황] 루닛, 두산로보틱스, 삼부토건
- 12/10 루닛, 호주 국가 AI 암 검진 프로그램 참여한다

📈 대동기어
관련 테마 : #농기계, #농업
- 12/10 삼부토건·SG·프리엠스·대동기어·TYM 등 우크라 재건주 일제히 상승
- 12/10 대동기어, 전날 이어 9% 급등…1만5000원선 재돌파
- 12/10 [시간외 특징주] 대동기어 주가 훨훨...현대트랜시스에 핵심 부품 TMEDⅡ HUB ASS`Y 공급

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 12/10 카카오벤처스 패밀리사 7곳…`CES 2025`서 혁신 선봰다
- 12/10 카카오톡 편의성 높였다…카카오, 쇼핑탭 UI 개선 진행
- 12/10 경북 영천시, 최무선 장군 소재 웹툰 `화포의 전설` 카카오페이지 연재

📈 금양
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #원통형배터리
- 12/07 금양, 피라인모터스에 배터리 시스템 공급 계약…787억원 규모
- 12/06 금양, 피라인모터스와 원통형배터리 750대 납품 계약
- 12/06 금양, 피라인모터스와 전기버스 배터리 국내 공급계약 체결

📈 코나아이
관련 테마 : #이재명, #핀테크
- 12/09 코나아이, 주가 촉각…2차전 예고한 민주당 "14일 尹탄핵 재추진"
- 12/06 [특징주] 국세청 ‘저승사자’도 못이긴다...이재명 테마주 ‘코나아이’ 세무조사에도 ‘강세’

📈 알테오젠
관련 테마 : #바이오
- 12/10 코스닥...알테오젠 · 리가켐바이오 · 루닛 · 실리콘투 `껑충`
- 12/10 [특징주] 알테오젠 주가 급등…머크 협업·기술 수출 기대감 반영
- 12/10 [특징주] 알테오젠, 저가 매수세 유입에 6%대 상승… 30만원 회복

📈 폴라리스AI
관련 테마 : #AI
- 12/10 폴라리스AI, 전날 상승 이어 10% 급등…3100원선 재돌파
- 12/09 폴라리스AI, 급락 하루만에 9% 급등…3000원선 회복
- 09/26 [특징주] 폴라리스AI, 계열사 폴라리스AI파마 유상증자 참여 소식에 주가 급등

📈 고려아연
관련 테마 : #IRA, #금가격, #망간, #비철금속, #이란제재
- 12/10 MBK "고려아연 액면분할·자사주 전량 소각 추진할 것"
- 12/09 [특징주] 고려아연, 차익실현매물 18%급락
- 12/09 한화 “고려아연과 이면계약 없다”…MBK에 반박

📈 써니전자
관련 테마 : #안철수
- 12/09 "9일 장초반 무너진 코스피 2400선"...이스타코 주가 상한가→써니전자 일성건설 주가 강세
- 12/09 안랩 4% 상승 이어 써니전자 10% 급등

📈 사람인
관련 테마 : #일자리

📈 이스트소프트
관련 테마 : #AI, #마이크로소프트AI, #메타버스, #보안, #삼성AI, #오픈AI
- 12/06 이스트소프트, 전날 이어 5% 급등…2만6000원선 재돌파
- 12/06 1위 카카오·2위 KT·3위 이스트소프트...12월 1주차 테마별 주식 핀테크(FinTech) 부문 인기지수 순위
- 12/05 이스트소프트, 급락 하루만에 10% 급등…2만4000원선 재돌파

📈 에이텍
관련 테마 : #대선주, #이재명
- 12/10 안산시, ㈜에이텍서 사할린동포 위한 김장김치 500박스 기탁받아
- 12/10 에이텍·동신건설, 모두 급등...특히 에이텍 7거래일 연속 상승
- 12/09 [특징주] 에이텍모빌리티 4거래일 연속 급등, 이재명 테마주 불기둥 활활

📈 삼부토건
관련 테마 : #우크라재건
- 12/10 [마감시황] 루닛, 두산로보틱스, 삼부토건
- 12/10 삼부토건·SG·프리엠스·대동기어·TYM 등 우크라 재건주 일제히 상승
- 11/29 [특징주] 이재명 "주가조작" 지목한 삼부토건, 6% 급락

📈 안랩
관련 테마 : #보안, #안철수
- 12/11 안랩, 주가 급등…`대권 잠룡` 안철수 행보에 테마株 부각
- 12/10 안랩 V3, ‘AV-TEST’ 최신 평가 만점 인증으로 우수제품 선정
- 12/10 주식고수 매수 3위 `24조원 잭팟 원전 대장주` 두산에너빌리티, 4위 안랩 [주식고수의 선택]

📈 쇼박스
관련 테마 : #비상선언, #엔터테인먼트, #오징어게임, #쿠팡, #파묘
- 11/04 쇼박스, 4거래일만에 17% 급등…5000원선 회복 눈앞

📈 DB하이텍
관련 테마 : #반도체, #비메모리, #시스템반도체, #유리기판, #파운드리
- 11/06 [코스피·코스닥,하이드로리튬 카카오페이 하나투어 SK케미칼 위메이드 DB하이텍 롯데칠성등 5일 주요공시]
- 10/14 [코스피·코스닥, 삼성전자 고려아연 DB하이텍 롯데쇼핑 한진 휴젤 테크윙 아모레퍼시픽등 11일 주요공시]

📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 12/10 5거래일 만의 반등…순매수 1위는 한화오션[주식 초고수는 지금]
- 12/03 경남도의회 여야 의원, 한화오션 470억 손배소 해결 촉구
- 12/03 한화오션, KDDX 개념설계 보고서 원본 제출 안했다

📈 동신건설
관련 테마 : #SOC, #유승민, #이재명
- 12/10 iMBC 2배 뛰고 동신건설 3배 날고…웃픈 `계엄 수혜주`
- 12/10 동신건설 주가 파죽지세...이재명 테마주로 분류 매수 `들썩`
- 12/10 [특징주] 동신건설 ‘이재명 테마주’로 꼽히며 또 급등

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
12/09															51.91 조																				▲1,656 억																				+0.32%
12/06															51.74 조																				▽7,284 억																				-1.39%
12/05															52.47 조																				▲1.01 조																				+1.97%
12/04															51.46 조																				▲1.56 조																				+3.12%
12/03															49.90 조																				▽2.44 조																				-4.66%
12/02															52.34 조																				▲390 억																				+0.07%
11/29															52.30 조																				▲6,964 억																				+1.35%
11/28															51.60 조																				▲7,047 억																				+1.38%
11/27															50.90 조																				▽1.35 조																				-2.57%
11/26															52.24 조																				▲1.82 조																				+3.60%
11/25															50.42 조																				▲5,053 억																				+1.01%
11/22															49.92 조																				▽3,905 억																				-0.78%
11/21															50.31 조																				▲4,967 억																				+1.00%
11/20															49.81 조																				▽1,800 억																				-0.36%
11/19															49.99 조																				▽9,255 억																				-1.82%
11/18															50.92 조																				▲3,054 억																				+0.60%
11/15															50.61 조																				▽2.34 조																				-4.42%
11/14															52.96 조																				▲1.46 조																				+2.83%
11/13															51.50 조																				▽1.23 조																				-2.34%
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%
11/11															51.20 조																				▲1.29 조																				+2.59%
11/08															49.90 조																				▽1,821 억																				-0.36%
11/07															50.08 조																				▲1,944 억																				+0.39%
11/06															49.89 조																				▽1,739 억																				-0.35%
11/05															50.06 조																				▽3,689 억																				-0.73%
11/04															50.43 조																				▽9,990 억																				-1.94%
11/01															51.43 조																				▲8,453 억																				+1.67%
10/31															50.59 조																				▲9,893 억																				+1.99%
10/30															49.60 조																				▽8,842 억																				-1.75%
10/29															50.48 조																				▽2,510 억																				-0.49%
10/28															50.73 조																				▽2.86 조																				-5.34%
10/25															53.59 조																				▽4,396 억																				-0.81%
10/24															54.03 조																				▽1.64 조																				-2.95%
10/23															55.68 조																				▲9,671 억																				+1.77%
10/22															54.71 조																				▲2,761 억																				+0.51%
10/21															54.43 조																				▲3.18 조																				+6.21%
10/18															51.25 조																				▽1.12 조																				-2.13%
10/17															52.37 조																				▽9,922 억																				-1.86%
10/16															53.36 조																				▲4,194 억																				+0.79%
10/15															52.94 조																				▲3,618 억																				+0.69%

투자자 예탁금은 40거래일동안 -1.03 조(-1.95%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 1,656 억(0.32%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
12/09															16.04 조																				▽1,644 억																				-1.01%
12/06															16.20 조																				▽1,090 억																				-0.67%
12/05															16.31 조																				▽719 억																				-0.44%
12/04															16.39 조																				▽1,803 억																				-1.09%
12/03															16.57 조																				▽160 억																				-0.10%
12/02															16.58 조																				▽58.46 억																				-0.04%
11/29															16.59 조																				▽15.44 억																				-0.01%
11/28															16.59 조																				▲884 억																				+0.54%
11/27															16.50 조																				▲57.34 억																				+0.03%
11/26															16.50 조																				▽1,385 억																				-0.83%
11/25															16.63 조																				▽445 억																				-0.27%
11/22															16.68 조																				▽144 억																				-0.09%
11/21															16.69 조																				▲4.13 억																				+0.00%
11/20															16.69 조																				▽208 억																				-0.12%
11/19															16.71 조																				▽2,340 억																				-1.38%
11/18															16.95 조																				▽3,028 억																				-1.76%
11/15															17.25 조																				▽3,272 억																				-1.86%
11/14															17.58 조																				▽2,947 억																				-1.65%
11/13															17.87 조																				▽283 억																				-0.16%
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%
11/11															17.94 조																				▽362 억																				-0.20%
11/08															17.97 조																				▲84.70 억																				+0.05%
11/07															17.96 조																				▲1,230 억																				+0.69%
11/06															17.84 조																				▽411 억																				-0.23%
11/05															17.88 조																				▽622 억																				-0.35%
11/04															17.94 조																				▲87.69 억																				+0.05%
11/01															17.94 조																				▲489 억																				+0.27%
10/31															17.89 조																				▲535 억																				+0.30%
10/30															17.83 조																				▽544 억																				-0.30%
10/29															17.89 조																				▽1,133 억																				-0.63%
10/28															18.00 조																				▲422 억																				+0.23%
10/25															17.96 조																				▽1,355 억																				-0.75%
10/24															18.09 조																				▽592 억																				-0.33%
10/23															18.15 조																				▽747 억																				-0.41%
10/22															18.23 조																				▲118 억																				+0.06%
10/21															18.22 조																				▲529 억																				+0.29%
10/18															18.16 조																				▲1,055 억																				+0.58%
10/17															18.06 조																				▲403 억																				+0.22%
10/16															18.02 조																				▽25.97 억																				-0.01%
10/15															18.02 조																				▲199 억																				+0.11%

신용융자는 40거래일동안 -1.98 조(-10.98%) 하락하였습니다. 최근 7거래일 연속으로 -5,476 억(-3.30%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -1,644 억(-1.01%) 하락하였습니다.