2024년 12월 10일 모닝브리핑

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드리고
작성: 2024.12.10 06:30
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글로벌 정보

세계 시황

현물종가등락룰선물종가등락률
다우존스44,401.93p-0.54%US 3044,390.50p-0.56%
S&P 5006,052.85p-0.61%US 5006,051.40p-0.64%
나스닥19,741.30p-0.60%US 10021,436.70p-0.84%
러셀 20002,390.96p-0.75%US 20002,392.20p-0.70%
CBOE VIX14.19p+11.12%S&P VIX14.80p+3.60%
영국 FTSE8,352.08p+0.52%FTSE8,341.10p+0.26%
항셍20,414.09p+2.76%항셍21,364.50p+7.80%

환율


날짜달러유로엔화
12/091,432.00원+0.56%1,510.69원+0.44%947.09원-0.23%
12/061,424.00원+0.53%1,504.03원+0.29%949.30원+0.58%
12/051,416.50원+0.21%1,499.65원+0.92%943.80원+0.51%
12/041,413.50원-0.28%1,485.94원-0.25%939.02원-0.89%
12/031,417.50원+0.78%1,489.65원+0.87%947.50원+0.74%
12/021,406.50원+0.72%1,476.75원-0.09%940.52원+0.74%
11/291,396.50원0.00%1,478.06원+0.26%933.58원+1.31%
11/281,396.50원+0.25%1,474.22원+0.15%921.51원-0.07%
11/271,393.00원-0.32%1,472.05원+0.43%922.12원+1.01%
11/261,397.50원-0.21%1,465.70원-0.29%912.86원+0.47%
11/251,400.50원-0.36%1,470.03원+0.41%908.59원+0.12%
11/221,405.50원+0.39%1,464.04원-0.18%907.54원+0.15%
11/211,400.00원-0.01%1,466.71원-0.64%906.15원+0.56%
11/201,400.20원+0.48%1,476.23원-0.01%901.06원-0.01%
11/191,393.50원0.00%1,476.41원-0.03%901.18원+0.01%
11/181,393.50원-0.18%1,476.90원+0.58%901.07원-0.34%
11/151,396.00원-0.71%1,468.38원-0.82%904.12원+0.49%
11/141,406.00원-0.07%1,480.59원-0.38%899.67원-0.60%
11/131,407.00원-0.11%1,486.21원-0.66%905.14원-0.69%
11/121,408.50원+0.51%1,496.04원+0.17%911.44원-0.01%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 23.50원(1.64%) 상승하였고 최근에는 3연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 14.65원(0.97%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 3연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 35.65원(3.76%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.


채권

구분한국미국영국일본
10년2.7000-2.10%4.1970+1.06%4.2800+0.16%1.0480+0.87%
2년2.6410-1.27%4.1290+0.76%4.2560+0.19%0.5760+0.88%
3년2.5760-1.38%4.0880+0.69%4.0240+0.10%0.6030+1.01%
5년2.5950-1.59%4.0720+0.89%4.1280+0.12%0.7210+1.26%
30년2.5100-2.14%4.3830+1.20%4.8090-0.29%2.2590+0.44%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.


원자재 가격

상품종가변동액변동률
금2,683.00▲23.40+0.88%
금/달러2,660.03▲27.12+1.03%
은32.46▲0.87+2.75%
구리4.26▲0.06+1.49%
백금948.90▲15.10+1.62%
팔라듐987.78▲22.18+2.30%
WTI유68.14▲0.94+1.40%
브렌트유71.91▲0.79+1.11%
천연가스3.18▲0.10+3.25%
난방유2.18▲0.05+2.18%
가솔린 RBOB1.94▲0.04+2.00%
런던 가스 오일661.88▲14.13+2.18%
알루미늄2,597.00▽12.00-0.46%
아연3,128.00▲55.00+1.79%
니켈15,999.00▽13.50-0.08%
구리9,234.00▲136.00+1.49%
미국 소맥558.25▲1.00+0.18%
현미15.12▲0.04+0.23%
미국 옥수수441.25▲1.25+0.28%
미국 대두989.50▽4.25-0.43%
미국 대두유42.74▽0.23-0.54%
미국 대두박 선물289.50▲2.10+0.73%
미국 원면 No.269.94▽0.17-0.24%
미국 코코아10,200.00▲347.00+3.52%
미국 커피 C333.43▲3.18+0.96%
런던 커피5,185.00▲69.00+1.35%
미국 설탕 No.1121.49▽0.32-1.47%
오렌지 주스 선물494.35▽9.65-1.91%
생우187.88▲0.50+0.27%
돈육82.95▽0.35-0.42%
육우255.65▽0.17-0.07%
원목567.00▽1.50-0.26%
귀리358.90▲22.15+6.58%

일정

증시 일정

1) 대만) TSMC 11월 매출
2) 국회 본회의(상설특검안 처리 등)
3) 국무회의 개최
4) 野3당, 긴급 경제상황 점검
5) 노벨상 시상식(현지시간)
6) 사이버 보안 기업 콥데이
7) 미래에셋증권, 서울 여의도 미래에셋증권빌딩 매각 추진 보도에 대한 재공시 기한
8) 삼성카드, 삼성, 26년만에 르노삼성차 지분 정리에 대한 답변 관련 재공시 기한
9) 다보링크, 현저한 시황변동에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
10) 온코닉테라퓨틱스 공모청약
11) 온코크로스 공모청약
12) 아이에스티이 공모청약
13) 텔콘RF제약 거래정지(주식병합)
14) 미래산업 추가상장(유상증자)
15) 에이프로젠 추가상장(CB전환)
16) 대호에이엘 추가상장(CB전환)
17) 아스트 추가상장(BW행사)
18) 툴젠 보호예수 해제
19) 美) 3분기 비농업부문 노동생산성 확정치(현지시간)
20) 美) 3년 만기 국채 입찰(현지시간)
21) 美) 11월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
22) 독일) 11월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
23) 中) 11월 무역수지
24) 日) 11월 공작기계수주(예비치)
25) 日) 11월 광의통화(M2)

밤사이 주요 사항

뉴스


📰 [1보] 국제유가, 4거래일 만에 상승…WTI 1.74%↑

📰 [속보]뉴욕증시, 일제 하락…다우 0.62% ↓

📰 12월 2주차 주식 중소 건설사 부문 인기지수 동신건설 1위

📰 동신건설, 매매거래 정지 예고…거래소 "주가 상승시 거래 정지"

📰 [속보] 중국 반독점 조사, 엔비디아 2.55% 급락

📰 [속보] 튀르키예, 시리아 난민들 위해 국경관문 재개방

📰 [속보]국제 유가-천연가스, 중국 내수 진작-통화 완화에 동반 강세 WTI 68달러 넘겨

📰 [속보] 美국무부 "韓, 민주적 회복력 기대…법 따라 평화적 해결되길"

📰 [속보]미국증시, 산타랠리 잠시 스톱 다우-나스닥-S&P-반도체 0.5% 안팎 동반 하락


개인들의 관심 종목

📈 대동기어
관련 테마 : #농기계, #농업
- 12/10 [시간외 특징주] 대동기어 주가 훨훨...현대트랜시스에 핵심 부품 TMEDⅡ HUB ASS`Y 공급
- 12/10 대동기어, 주가 급등…트럼프 "우크라이나 평화협정 원해, 종전 구상 중"
- 12/08 대동기어, 현대차에 1조2400억 부품 판매

📈 안랩
관련 테마 : #보안, #안철수
- 12/09 [산업 이모저모] 안랩 V3, 글로벌 보안제품 성능 테스트 종합점수 만점
- 12/09 토종 보안 솔루션의 힘...안랩 V3, ‘AV-TEST’ 최신 평가서 종합점수 만점으로 인증 통과
- 12/09 `탄핵수혜주` 안랩 급등...카카오 그룹주는 `혼조`

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 12/09 삼성전자, AI 기술 발전만큼 `보안`도 강화
- 12/09 업황부진에 계엄 폭탄까지 맞은 삼성전자… 외인 투매행렬
- 12/09 국립강릉원주대 전자/반도체공학부 박민선, 삼성전자 DS부문 최종 합격

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 12/09 카카오게임즈 `POE2`, 이용자 친화 콘텐츠로 흥행 이끈다
- 12/09 [탄핵 정국]위기의 카카오, 기사회생 기대감
- 12/09 롯데리아, 카카오뱅크와 함께 `26주적금 with 롯데리아` 선봬

📈 고려아연
관련 테마 : #IRA, #금가격, #망간, #비철금속, #이란제재
- 12/09 [특징주] 고려아연, 차익실현매물 18%급락
- 12/09 한화 “고려아연과 이면계약 없다”…MBK에 반박
- 12/09 [오늘 12월 9일] 2016년 오늘, 박근혜 대통령 탄핵소추안 가결…고려아연 ‘-15.33%’

📈 하이브
관련 테마 : #BTS, #방탄소년단, #엔터, #엔터테인먼트, #음원
- 12/08 하이브IM, ‘오즈 리:라이트’ 日 SNS 소통
- 12/07 "경제성은 내가 최고" KGM `액티언 바이퓨얼` vs 현대차 `투싼 하이브리드`
- 12/04 [브랜드평판] 엔터테인먼트 상장기업 2024년 12월 빅데이터 1위 하이브, 2위 JYP, 3위 카카오

📈 아스트
- 11/18 루닛, 아스트라제네카와 AI 기반 병리 솔루션 공동 개발
- 11/18 루닛, 아스트라제네카와 공동 개발 계약 체결
- 11/18 루닛-아스트라제네카 협력…AI로 비소세포폐암 진단 혁신 예상

📈 사람인
관련 테마 : #일자리

📈 에이텍
관련 테마 : #대선주, #이재명
- 12/09 [특징주] 에이텍모빌리티 4거래일 연속 급등, 이재명 테마주 불기둥 활활
- 12/09 에이텍·동신건설, 모두 급등...특히 에이텍 6거래일 연속 상승
- 12/06 에이텍모빌리티 주가 휘파람... 물류자동화 사업 등 다양한 분야서 사업 확장 부각

📈 알테오젠
관련 테마 : #바이오
- 12/09 알테오젠 "5년내 기술수출 14조 목표…특허전 자신"
- 12/09 코스닥도 연중 최저...알테오젠 · 펩트론 · 엔켐 등 `우수수`
- 12/06 코스닥...알테오젠 · 펩트론 `뚝`, 에코프로 · 루닛 `상승`

📈 동신건설
관련 테마 : #SOC, #유승민, #이재명
- 12/10 12월 2주차 주식 중소 건설사 부문 인기지수 동신건설 1위
- 12/10 동신건설, 매매거래 정지 예고…거래소 "주가 상승시 거래 정지"
- 12/09 동신건설 주가 기세등등...탄핵정국 이재명 대표 급부상

📈 이닉스
관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품, #전기차화재
- 12/09 [IPO] 아이에스티이, 이달 상장..."삼성전자-SK하이닉스에 모두 납품"
- 12/09 노무라증권, 삼성전자·SK하이닉스 목표가 하향
- 12/09 노무라, 삼전·SK하이닉스 목표가↓…"범용 D램·낸드 약세"

📈 써니전자
관련 테마 : #안철수
- 12/09 "9일 장초반 무너진 코스피 2400선"...이스타코 주가 상한가→써니전자 일성건설 주가 강세
- 12/09 안랩 4% 상승 이어 써니전자 10% 급등

📈 삼성SDI
관련 테마 : #2차전지, #리비안, #바이든, #아이폰, #전고체배터리
- 12/02 전기제품 상장기업 브랜드평판 12월 1위 LG에너지솔루션, 2위 삼성SDI, 3위 에코프로비엠
- 11/28 [속보] 삼성SDI 새 수장에 최주선 삼성디스플레이 사장
- 11/26 에코프로머티-삼성SDI, 전구체 공급계약…2056억원 규모

📈 와이랩
관련 테마 : #웹툰, #치지직

📈 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
- 12/09 현대차 인스터·기아 EV3, `2025 유럽 올해의 차` 도전장
- 12/09 현대차 전주공장, 18년째 송년회 대신 연탄나눔
- 12/09 경영환경 `안갯속`...삼성‧SK‧현대차‧LG그룹 등 재계, 사업계획 수정 등 대응책 모색 `분주`

📈 쇼박스
관련 테마 : #비상선언, #엔터테인먼트, #오징어게임, #쿠팡, #파묘
- 11/04 쇼박스, 4거래일만에 17% 급등…5000원선 회복 눈앞

📈 YTN
관련 테마 : #방송채널
- 12/09 탄핵 정국 속 미디어株 동반 급등…iMBC·YTN 상한가(종합)
- 12/09 iMBC 상한가, YTN·KNN 등 뉴스 소비 급증에 ‘활짝’
- 12/09 YTN 주가 급등랠리...계엄 선포와 탄핵 논의 등 시청률 급증

📈 POSCO홀딩스
관련 테마 : #2차전지, #니켈, #리튬, #철강, #포스코그룹
- 11/15 LG엔솔 7.4%, POSCO홀딩스 9.3%, 에코프로비엠 6% 급락...배터리주 일제히 급락중
- 11/13 [특징주]POSCO홀딩스, 33개월만에 30만 붕괴…양대축 이차전지·철강 `먹구름`
- 10/31 현대차證 “POSCO홀딩스, 업황 회복 지켜봐야… 목표가 하향”

📈 폴라리스AI
관련 테마 : #AI
- 12/09 폴라리스AI, 급락 하루만에 9% 급등…3000원선 회복
- 09/26 [특징주] 폴라리스AI, 계열사 폴라리스AI파마 유상증자 참여 소식에 주가 급등
- 09/26 [시간외 특징주] 폴라리스AI파마 주가 훨훨...운영자금 50억 마련 `순항`

투자자 현황

예탁금


날짜예탁금변동액변동률
12/0651.74 조▽7,284 억-1.39%
12/0552.47 조▲1.01 조+1.97%
12/0451.46 조▲1.56 조+3.12%
12/0349.90 조▽2.44 조-4.66%
12/0252.34 조▲390 억+0.07%
11/2952.30 조▲6,964 억+1.35%
11/2851.60 조▲7,047 억+1.38%
11/2750.90 조▽1.35 조-2.57%
11/2652.24 조▲1.82 조+3.60%
11/2550.42 조▲5,053 억+1.01%
11/2249.92 조▽3,905 억-0.78%
11/2150.31 조▲4,967 억+1.00%
11/2049.81 조▽1,800 억-0.36%
11/1949.99 조▽9,255 억-1.82%
11/1850.92 조▲3,054 억+0.60%
11/1550.61 조▽2.34 조-4.42%
11/1452.96 조▲1.46 조+2.83%
11/1351.50 조▽1.23 조-2.34%
11/1252.73 조▲1.54 조+3.00%
11/1151.20 조▲1.29 조+2.59%
11/0849.90 조▽1,821 억-0.36%
11/0750.08 조▲1,944 억+0.39%
11/0649.89 조▽1,739 억-0.35%
11/0550.06 조▽3,689 억-0.73%
11/0450.43 조▽9,990 억-1.94%
11/0151.43 조▲8,453 억+1.67%
10/3150.59 조▲9,893 억+1.99%
10/3049.60 조▽8,842 억-1.75%
10/2950.48 조▽2,510 억-0.49%
10/2850.73 조▽2.86 조-5.34%
10/2553.59 조▽4,396 억-0.81%
10/2454.03 조▽1.64 조-2.95%
10/2355.68 조▲9,671 억+1.77%
10/2254.71 조▲2,761 억+0.51%
10/2154.43 조▲3.18 조+6.21%
10/1851.25 조▽1.12 조-2.13%
10/1752.37 조▽9,922 억-1.86%
10/1653.36 조▲4,194 억+0.79%
10/1552.94 조▲3,618 억+0.69%
10/1452.58 조▲3,662 억+0.70%

투자자 예탁금은 40거래일동안 -8,381 억(-1.59%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 -7,284 억(-1.39%) 하락하였습니다.


신용융자


날짜신용융자변동액변동률
12/0616.20 조▽1,090 억-0.67%
12/0516.31 조▽719 억-0.44%
12/0416.39 조▽1,803 억-1.09%
12/0316.57 조▽160 억-0.10%
12/0216.58 조▽58.46 억-0.04%
11/2916.59 조▽15.44 억-0.01%
11/2816.59 조▲884 억+0.54%
11/2716.50 조▲57.34 억+0.03%
11/2616.50 조▽1,385 억-0.83%
11/2516.63 조▽445 억-0.27%
11/2216.68 조▽144 억-0.09%
11/2116.69 조▲4.13 억+0.00%
11/2016.69 조▽208 억-0.12%
11/1916.71 조▽2,340 억-1.38%
11/1816.95 조▽3,028 억-1.76%
11/1517.25 조▽3,272 억-1.86%
11/1417.58 조▽2,947 억-1.65%
11/1317.87 조▽283 억-0.16%
11/1217.90 조▽358 억-0.20%
11/1117.94 조▽362 억-0.20%
11/0817.97 조▲84.70 억+0.05%
11/0717.96 조▲1,230 억+0.69%
11/0617.84 조▽411 억-0.23%
11/0517.88 조▽622 억-0.35%
11/0417.94 조▲87.69 억+0.05%
11/0117.94 조▲489 억+0.27%
10/3117.89 조▲535 억+0.30%
10/3017.83 조▽544 억-0.30%
10/2917.89 조▽1,133 억-0.63%
10/2818.00 조▲422 억+0.23%
10/2517.96 조▽1,355 억-0.75%
10/2418.09 조▽592 억-0.33%
10/2318.15 조▽747 억-0.41%
10/2218.23 조▲118 억+0.06%
10/2118.22 조▲529 억+0.29%
10/1818.16 조▲1,055 억+0.58%
10/1718.06 조▲403 억+0.22%
10/1618.02 조▽25.97 억-0.01%
10/1518.02 조▲199 억+0.11%
10/1418.00 조▲495 억+0.28%

신용융자는 40거래일동안 -1.80 조(-9.97%) 하락하였습니다. 최근 6거래일 연속으로 -3,831 억(-2.31%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -1,090 억(-0.67%) 하락하였습니다.


  • 28
    작두12.10 07:06댓글

    좋은정보 감사합니다

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