2024년 12월 9일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										44,642.52p										-0.28%						US 30										44,626.50p										-0.31%
S&P 500										6,090.27p										+0.25%						US 500										6,086.30p										+0.18%
나스닥										19,859.77p										+0.81%						US 100										21,592.50p										+0.77%
러셀 2000										2,408.99p										+0.54%						US 2000										2,405.10p										+0.37%
CBOE VIX										12.77p										-5.69%						S&P VIX										14.25p										-2.42%
영국 FTSE										8,308.61p										-0.49%						FTSE										8,319.60p										-0.52%
항셍										19,865.85p										+1.56%						항셍										19,819.00p										+0.88%
																										코스피200										355.85p										-0.74%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
12/06																				1,424.00원																				+0.53%															1,504.03원																				+0.29%															949.30원																				+0.58%
12/05																				1,416.50원																				+0.21%															1,499.65원																				+0.92%															943.80원																				+0.51%
12/04																				1,413.50원																				-0.28%															1,485.94원																				-0.25%															939.02원																				-0.89%
12/03																				1,417.50원																				+0.78%															1,489.65원																				+0.87%															947.50원																				+0.74%
12/02																				1,406.50원																				+0.72%															1,476.75원																				-0.09%															940.52원																				+0.74%
11/29																				1,396.50원																				0.00%															1,478.06원																				+0.26%															933.58원																				+1.31%
11/28																				1,396.50원																				+0.25%															1,474.22원																				+0.15%															921.51원																				-0.07%
11/27																				1,393.00원																				-0.32%															1,472.05원																				+0.43%															922.12원																				+1.01%
11/26																				1,397.50원																				-0.21%															1,465.70원																				-0.29%															912.86원																				+0.47%
11/25																				1,400.50원																				-0.36%															1,470.03원																				+0.41%															908.59원																				+0.12%
11/22																				1,405.50원																				+0.39%															1,464.04원																				-0.18%															907.54원																				+0.15%
11/21																				1,400.00원																				-0.01%															1,466.71원																				-0.64%															906.15원																				+0.56%
11/20																				1,400.20원																				+0.48%															1,476.23원																				-0.01%															901.06원																				-0.01%
11/19																				1,393.50원																				0.00%															1,476.41원																				-0.03%															901.18원																				+0.01%
11/18																				1,393.50원																				-0.18%															1,476.90원																				+0.58%															901.07원																				-0.34%
11/15																				1,396.00원																				-0.71%															1,468.38원																				-0.82%															904.12원																				+0.49%
11/14																				1,406.00원																				-0.07%															1,480.59원																				-0.38%															899.67원																				-0.60%
11/13																				1,407.00원																				-0.11%															1,486.21원																				-0.66%															905.14원																				-0.69%
11/12																				1,408.50원																				+0.51%															1,496.04원																				+0.17%															911.44원																				-0.01%
11/11																				1,401.30원																				+0.13%															1,493.44원																				-0.44%															911.53원																				-0.63%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 22.70원(1.59%) 상승하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 10.59원(0.70%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 37.77원(3.98%) 크게 상승하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.7580																		+0.51%												4.1490																		-0.79%												4.2770																		0.00%												1.0500																		-0.38%
2년										2.6750																		+0.07%												4.0980																		-1.16%												4.2620																		0.00%												0.5910																		+0.17%
3년										2.6120																		+0.12%												4.0590																		-1.05%												4.0310																		-0.02%												0.6120																		+0.16%
5년										2.6370																		+0.08%												4.0320																		-1.13%												4.1320																		-0.05%												0.7230																		-0.28%
30년										2.5650																		-0.19%												4.3330																		-0.09%												4.7610																		-1.02%												2.2640																		0.00%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,659.60																				▲11.20																				+0.42%
금/달러															2,632.91																				▲0.93																				+0.04%
은															31.59																				▲0.05																				+0.16%
구리															4.20																				▲0.00																				+0.00%
백금															933.80																				▽7.80																				-0.83%
팔라듐															965.60																				▽9.80																				-1.00%
WTI유															67.20																				▽1.10																				-1.61%
브렌트유															71.12																				▽0.97																				-1.35%
천연가스															3.08																				▽0.00																				0.00%
난방유															2.13																				▽0.02																				-0.93%
가솔린 RBOB															1.91																				▽0.03																				-1.55%
런던 가스 오일															647.75																				▽9.63																				-1.46%
알루미늄															2,609.00																				▽36.00																				-1.36%
아연															3,073.00																				▽39.00																				-1.25%
니켈															16,012.50																				▲50.50																				+0.32%
구리															9,098.00																				▲3.00																				+0.03%
미국 소맥															557.25																				▽1.00																				-0.18%
현미															15.09																				▽0.07																				-0.46%
미국 옥수수															440.00																				▲5.00																				+1.15%
미국 대두															993.75																				-																				-
미국 대두유															42.97																				▲0.66																				+1.56%
미국 대두박 선물															287.40																				▽3.70																				-1.27%
미국 원면 No.2															71.40																				▲0.30																				+0.42%
미국 코코아															9,853.00																				-																				-
미국 커피 C															332.50																				▲19.00																				+6.06%
런던 커피															5,116.00																				▲214.00																				+4.36%
미국 설탕 No.11															21.81																				▲0.61																				+2.88%
오렌지 주스 선물															504.00																				▲9.30																				+1.88%
생우															187.38																				-																				-
돈육															83.30																				-																				-
육우															255.83																				▲0.90																				+0.35%
원목															568.50																				-																				-
귀리															336.75																				▽14.25																				-4.06%

일정

증시 일정

1) 대왕고래 관련 드릴십 웨스트카펠라 부산항 도착
2) 한국거래소, KRX 반도체 TR 등 신규 지수 3종 발표
3) 하나은행, 대환대출 중단
4) 2024년 가계금융복지조사 결과
5) 락앤락 상장폐지
6) 온코크로스 공모청약
7) 온코닉테라퓨틱스 공모청약
8) 티움바이오 추가상장(주식전환)
9) 가온그룹 추가상장(CB전환)
10) 美) 10월 도매재고지수(현지시간)
11) 美) 11월 소비자 인플레이션 기대치(현지시간)
12) 유로존) 유럽연합(EU) 재무장관회의(현지시간)
13) 中) 11월 생산자물가지수
14) 中) 11월 소비자물가지수
15) 日) 3분기 GDP(수정치)
16) 日) 10월 경상수지
17) 日) 11월 은행대출

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 10만 달러 찍은 비트코인 `금` 대체할까…"내년 20만 달러 가능"

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📰 테라핀스튜디오 최대 주주 어펄마캐피탈로… NPX PE는 경영 일선서 물러나

📰 야간선물 지수는 뭔가요[금알못]

개인들의 관심 종목

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📈 하이브
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- 12/08 하이브IM, ‘오즈 리:라이트’ 日 SNS 소통
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📈 카카오
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- 12/08 농식품부-한국농수산식품유통공사(aT), 네이버·카카오 2000여종 전통주 저렴하게 판매
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📈 루닛
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- 12/05 루닛, 4거래일만에 9% 급등…6만6000원선 회복

📈 양지사
관련 테마 : #남북경협, #메가서울, #일본불매

📈 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
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- 12/08 현대차 연구원 3명 질식사 사인 `일산화탄소 중독`으로 밝혀져

📈 이닉스
관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품, #전기차화재
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- 12/06 탄핵 정국…삼성전자·SK하이닉스, 글로벌 신뢰도·공급망 입지 흔들
- 12/06 [특징주] SK하이닉스, 17만원선 다시 붕괴…3% ‘뚝’

📈 고려아연
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📈 써니전자
관련 테마 : #안철수

📈 브이티
관련 테마 : #BTS, #DMZ, #방탄소년단, #치매, #화장품
- 12/05 브이티 정철 대표 빚 갚느라 블로딜…"사실상 큐브엔터에 경영권"
- 12/04 브이티, "정철 대표, 지분 블록딜..개인채무상환 매듭"
- 12/03 브이티, 3거래일만에 24% 급등…3만4000원선 재돌파

📈 신세계
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- 12/08 현대재즈와 현대무용이 함께 표현하는 재즈적 영감들, 서수진 공연 "각자의 신세계"

📈 네온테크
관련 테마 : #UAM, #드론
- 11/27 [특징주] 네온테크, 테슬라 머스크 발언에 10%대 급등…미국 정책 수혜 기대감 상승
- 11/26 [시간외 특징주] 네온테크, 테슬라 머스크 발언에 급등…미국 정책 수혜주 부각
- 11/26 에이럭스, 25% 급등…제이씨현시스템·네온테크·코콤·피씨디렉트 등 드론株 ‘훨훨’

📈 SBS
관련 테마 : #모범택시, #올림픽
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📈 동신건설
관련 테마 : #SOC, #이재명
- 12/06 동신건설·오리엔트정공 `이재명株 상한가`...與, 탄핵 필요성 시사
- 12/06 에이텍·동신건설, 엇갈리는 주가...특히 에이텍 6% 급락
- 12/05 에이텍·동신건설, 2거래일 연속 상한가

📈 카페24
관련 테마 : #유튜브쇼핑
- 11/08 [특징주]카페24, 3분기 영업익 흑자전환에 17%↑
- 11/07 카페24, 3Q 영업익 흑자전환...비용효율화 덕

📈 iMBC
관련 테마 : #올림픽
- 12/06 [특징주] `계엄부터 탄핵까지` 집중보도… iMBC 주가 급등

📈 한국가스공사
관련 테마 : #LNG, #가스비, #겨울, #대왕고래, #도시가스, #셰일가스, #천연가스
- 12/07 [BK 프리뷰] 상승세 그리고 있는 현대모비스 VS 주춤하고 있는 한국가스공사
- 12/05 프로농구 꼴찌 삼성, 한국가스공사에 15점 차 낙승…4연패 탈출
- 12/05 [프로농구] 한국가스공사 니콜슨 `골밑 공격`

📈 쇼박스
관련 테마 : #비상선언, #엔터테인먼트, #오징어게임, #쿠팡, #파묘
- 11/04 쇼박스, 4거래일만에 17% 급등…5000원선 회복 눈앞

📈 프로텍
관련 테마 : #3D프린터, #HBM, #MUF, #반도체장비, #아이폰
- 09/25 [특징주] 프로텍, 삼성전자 HBM 품질 혁신 신공정 장비 공급 소식에 강세
- 09/13 프로텍, 삼성전자에 244억원 반도체 제조장비 공급

📈 테크윙
관련 테마 : #반도체장비, #시스템반도체, #파운드리
- 12/05 테크윙, 3거래일 연속 상승에 13% 급등…4만원선 재돌파 눈앞
- 12/05 테크윙·이오테크닉스·오로스테크놀로지·와이씨 등 HBM株 강세
- 11/18 테크윙, 급등 하루만에 12% 급락…3만4000원선 무너지나

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
12/05															52.47 조																				▲1.01 조																				+1.97%
12/04															51.46 조																				▲1.56 조																				+3.12%
12/03															49.90 조																				▽2.44 조																				-4.66%
12/02															52.34 조																				▲390 억																				+0.07%
11/29															52.30 조																				▲6,964 억																				+1.35%
11/28															51.60 조																				▲7,047 억																				+1.38%
11/27															50.90 조																				▽1.35 조																				-2.57%
11/26															52.24 조																				▲1.82 조																				+3.60%
11/25															50.42 조																				▲5,053 억																				+1.01%
11/22															49.92 조																				▽3,905 억																				-0.78%
11/21															50.31 조																				▲4,967 억																				+1.00%
11/20															49.81 조																				▽1,800 억																				-0.36%
11/19															49.99 조																				▽9,255 억																				-1.82%
11/18															50.92 조																				▲3,054 억																				+0.60%
11/15															50.61 조																				▽2.34 조																				-4.42%
11/14															52.96 조																				▲1.46 조																				+2.83%
11/13															51.50 조																				▽1.23 조																				-2.34%
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%
11/11															51.20 조																				▲1.29 조																				+2.59%
11/08															49.90 조																				▽1,821 억																				-0.36%
11/07															50.08 조																				▲1,944 억																				+0.39%
11/06															49.89 조																				▽1,739 억																				-0.35%
11/05															50.06 조																				▽3,689 억																				-0.73%
11/04															50.43 조																				▽9,990 억																				-1.94%
11/01															51.43 조																				▲8,453 억																				+1.67%
10/31															50.59 조																				▲9,893 억																				+1.99%
10/30															49.60 조																				▽8,842 억																				-1.75%
10/29															50.48 조																				▽2,510 억																				-0.49%
10/28															50.73 조																				▽2.86 조																				-5.34%
10/25															53.59 조																				▽4,396 억																				-0.81%
10/24															54.03 조																				▽1.64 조																				-2.95%
10/23															55.68 조																				▲9,671 억																				+1.77%
10/22															54.71 조																				▲2,761 억																				+0.51%
10/21															54.43 조																				▲3.18 조																				+6.21%
10/18															51.25 조																				▽1.12 조																				-2.13%
10/17															52.37 조																				▽9,922 억																				-1.86%
10/16															53.36 조																				▲4,194 억																				+0.79%
10/15															52.94 조																				▲3,618 억																				+0.69%
10/14															52.58 조																				▲3,662 억																				+0.70%
10/11															52.21 조																				▽1,362 억																				-0.26%

투자자 예탁금은 40거래일동안 2,565 억(0.49%) 상승하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 1.01 조(1.97%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 1.01 조(1.97%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
12/05															16.31 조																				▽719 억																				-0.44%
12/04															16.39 조																				▽1,803 억																				-1.09%
12/03															16.57 조																				▽160 억																				-0.10%
12/02															16.58 조																				▽58.46 억																				-0.04%
11/29															16.59 조																				▽15.44 억																				-0.01%
11/28															16.59 조																				▲884 억																				+0.54%
11/27															16.50 조																				▲57.34 억																				+0.03%
11/26															16.50 조																				▽1,385 억																				-0.83%
11/25															16.63 조																				▽445 억																				-0.27%
11/22															16.68 조																				▽144 억																				-0.09%
11/21															16.69 조																				▲4.13 억																				+0.00%
11/20															16.69 조																				▽208 억																				-0.12%
11/19															16.71 조																				▽2,340 억																				-1.38%
11/18															16.95 조																				▽3,028 억																				-1.76%
11/15															17.25 조																				▽3,272 억																				-1.86%
11/14															17.58 조																				▽2,947 억																				-1.65%
11/13															17.87 조																				▽283 억																				-0.16%
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%
11/11															17.94 조																				▽362 억																				-0.20%
11/08															17.97 조																				▲84.70 억																				+0.05%
11/07															17.96 조																				▲1,230 억																				+0.69%
11/06															17.84 조																				▽411 억																				-0.23%
11/05															17.88 조																				▽622 억																				-0.35%
11/04															17.94 조																				▲87.69 억																				+0.05%
11/01															17.94 조																				▲489 억																				+0.27%
10/31															17.89 조																				▲535 억																				+0.30%
10/30															17.83 조																				▽544 억																				-0.30%
10/29															17.89 조																				▽1,133 억																				-0.63%
10/28															18.00 조																				▲422 억																				+0.23%
10/25															17.96 조																				▽1,355 억																				-0.75%
10/24															18.09 조																				▽592 억																				-0.33%
10/23															18.15 조																				▽747 억																				-0.41%
10/22															18.23 조																				▲118 억																				+0.06%
10/21															18.22 조																				▲529 억																				+0.29%
10/18															18.16 조																				▲1,055 억																				+0.58%
10/17															18.06 조																				▲403 억																				+0.22%
10/16															18.02 조																				▽25.97 억																				-0.01%
10/15															18.02 조																				▲199 억																				+0.11%
10/14															18.00 조																				▲495 억																				+0.28%
10/11															17.95 조																				▲1,628 억																				+0.92%

신용융자는 40거래일동안 -1.64 조(-9.12%) 하락하였습니다. 최근 5거래일 연속으로 -2,741 억(-1.65%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -719 억(-0.44%) 하락하였습니다.