2024년 12월 5일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										45,014.04p										+0.69%						US 30										45,002.60p										+0.66%
S&P 500										6,086.49p										+0.61%						US 500										6,083.40p										+0.55%
나스닥										19,732.87p										+1.29%						US 100										21,465.50p										+1.12%
러셀 2000										2,425.26p										+0.37%						US 2000										2,424.30p										+0.33%
CBOE VIX										13.45p										+1.13%						S&P VIX										14.65p										+0.82%
영국 FTSE										8,335.81p										-0.28%						FTSE										8,334.10p										-0.50%
항셍										19,742.46p										-0.02%						항셍										19,625.00p										-0.80%
																										코스피200										355.85p										-0.74%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
12/04																				1,413.50원																				-0.28%															1,485.87원																				-0.25%															939.05원																				-0.89%
12/03																				1,417.50원																				+0.78%															1,489.65원																				+0.87%															947.50원																				+0.74%
12/02																				1,406.50원																				+0.72%															1,476.75원																				-0.09%															940.52원																				+0.74%
11/29																				1,396.50원																				0.00%															1,478.06원																				+0.26%															933.58원																				+1.31%
11/28																				1,396.50원																				+0.25%															1,474.22원																				+0.15%															921.51원																				-0.07%
11/27																				1,393.00원																				-0.32%															1,472.05원																				+0.43%															922.12원																				+1.01%
11/26																				1,397.50원																				-0.21%															1,465.70원																				-0.29%															912.86원																				+0.47%
11/25																				1,400.50원																				-0.36%															1,470.03원																				+0.41%															908.59원																				+0.12%
11/22																				1,405.50원																				+0.39%															1,464.04원																				-0.18%															907.54원																				+0.15%
11/21																				1,400.00원																				-0.01%															1,466.71원																				-0.64%															906.15원																				+0.56%
11/20																				1,400.20원																				+0.48%															1,476.23원																				-0.01%															901.06원																				-0.01%
11/19																				1,393.50원																				0.00%															1,476.41원																				-0.03%															901.18원																				+0.01%
11/18																				1,393.50원																				-0.18%															1,476.90원																				+0.58%															901.07원																				-0.34%
11/15																				1,396.00원																				-0.71%															1,468.38원																				-0.82%															904.12원																				+0.49%
11/14																				1,406.00원																				-0.07%															1,480.59원																				-0.38%															899.67원																				-0.60%
11/13																				1,407.00원																				-0.11%															1,486.21원																				-0.66%															905.14원																				-0.69%
11/12																				1,408.50원																				+0.51%															1,496.04원																				+0.17%															911.44원																				-0.01%
11/11																				1,401.30원																				+0.13%															1,493.44원																				-0.44%															911.53원																				-0.63%
11/08																				1,399.50원																				+1.05%															1,500.05원																				+0.24%															917.31원																				+1.29%
11/07																				1,385.00원																				-1.14%															1,496.42원																				-0.44%															905.64원																				-0.09%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 28.50원(2.02%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 -10.55원(-0.71%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 33.41원(3.56%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.7660																		+2.22%												4.1820																		-0.92%												4.2410																		-0.21%												1.0570																		+0.28%
2년										2.6750																		+0.94%												4.1280																		-1.03%												4.2310																		-0.12%												0.5890																		+0.68%
3년										2.5940																		+0.19%												4.0860																		-1.07%												4.0000																		-0.17%												0.6090																		0.00%
5년										2.6460																		+1.38%												4.0670																		-0.90%												4.1020																		-0.17%												0.7170																		+0.28%
30년										2.5950																		+0.66%												4.3480																		-1.02%												4.7690																		-0.13%												2.2810																		+0.04%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,673.39																				▲5.49																				+0.21%
금/달러															2,649.23																				▲5.57																				+0.21%
은															31.83																				▲0.34																				+1.08%
구리															4.20																				▽0.00																				-0.08%
백금															949.15																				▽11.05																				-1.15%
팔라듐															992.53																				▲4.83																				+0.49%
WTI유															68.67																				▽1.27																				-1.82%
브렌트유															72.39																				▽1.23																				-1.67%
천연가스															3.07																				▲0.03																				+0.99%
난방유															2.17																				▽0.05																				-2.23%
가솔린 RBOB															1.94																				▽0.02																				-1.14%
런던 가스 오일															660.50																				▽13.50																				-2.00%
알루미늄															2,644.00																				▲32.00																				+1.23%
아연															3,090.00																				▽12.00																				-0.39%
니켈															16,080.50																				▽14.50																				-0.09%
구리															9,106.00																				▽19.00																				-0.21%
미국 소맥															547.38																				▽0.62																				-0.11%
현미															15.15																				▽0.15																				-0.97%
미국 옥수수															429.75																				▽2.50																				-0.58%
미국 대두															984.00																				▽7.75																				-0.78%
미국 대두유															41.37																				▽0.77																				-1.83%
미국 대두박 선물															291.85																				▲1.45																				+0.50%
미국 원면 No.2															71.26																				▽0.01																				-0.01%
미국 코코아															9,409.00																				▲371.00																				+4.10%
미국 커피 C															301.65																				▲6.15																				+2.08%
런던 커피															4,768.00																				▲135.00																				+2.91%
미국 설탕 No.11															21.19																				▽0.18																				-0.84%
오렌지 주스 선물															503.97																				▽8.03																				-1.57%
생우															188.27																				▽0.20																				-0.11%
돈육															82.50																				▽0.75																				-0.90%
육우															256.98																				▽2.32																				-0.89%
원목															592.00																				▽3.00																				-0.50%
귀리															379.00																				▽0.70																				-0.18%

일정

증시 일정

1) 美) 10월 무역수지(현지시간)
2) OPEC+ 회의(현지시간)
3) 일론 머스크-비벡 라마스와미, 공화당 의회 지도자들과 정부 개혁 관련 논의(현지시간)
4) 철도노조 총파업
5) 3분기 국민소득(잠정)
6) 엠앤씨솔루션 공모청약
7) 벡트 공모청약
8) 크라우드웍스 추가상장(유상증자)
9) 퀀텀온 추가상장(유상증자)
10) SG 추가상장(BW행사)
11) 핑거스토리 보호예수 해제
12) 에이치이엠파마 보호예수 해제
13) 와이바이오로직스 보호예수 해제
14) 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
15) 유로존) 10월 소매판매(현지시간)
16) 독일) 10월 공장수주(현지시간)
17) 日) 나카무라 도요아키 일본은행(BOJ) 정책 심의위원 연설

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [속보] 북러, 포괄·전략적 동반자 조약 비준서 교환…"4일 효력 발생"

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📰 [1보] 국제유가, 하락...WTI 2.0%↓

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📰 [속보] 기술주 랠리, 미증시 일제 상승…나스닥 1.30%↑

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📰 대통령이 날려버린 산타랠리…증시 `비상계엄 여파` 어디까지 가나

📰 [속보]미국 증시, 국채금리 하락에 `산타랠리` 나스닥-반도체 1% 이상 급등

📰 [특징주] 여행·항공주 일제히 약세… 비상계엄 선포에 여행경보발령

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 아침 영하권 추위 서울 낮 7도 중부 1∼3㎝ 눈 5㎜ 비…주말,주간예보

📰 [특징주] 카카오, 비상계엄사태로 8% ↑

📰 [속보] 美 백악관 "한국에 민주주의 중요성 강조할 것"

개인들의 관심 종목

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📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 12/05 삼성전자 DX부문 CFO에 박순철 부사장… 미전실 출신
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📈 카카오페이
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📈 고려아연
관련 테마 : #IRA, #금가격, #망간, #비철금속, #이란제재
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📈 셀비온
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📈 노브랜드
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관련 테마 : #농기계, #농업
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📈 사람인
관련 테마 : #일자리

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📈 알테오젠
관련 테마 : #바이오
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📈 비에이치아이
관련 테마 : #셰일가스, #원자력
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- 12/04 비상계엄 사태에 된서리 맞은 원전주…비에이치아이 16%↓
- 11/25 비에이치아이, 1369억 규모 고성 복합화력 HRSG 공급계약 체결

📈 아난티
관련 테마 : #골프, #금강산, #짐로저스, #트럼프
- 11/06 [코스닥 공시] 크라우드웍스 / 아난티 / 에이스테크
- 11/06 아난티, 자사주 100억원 취득 결의

📈 브이티
관련 테마 : #BTS, #DMZ, #방탄소년단, #치매, #화장품
- 12/04 브이티, "정철 대표, 지분 블록딜..개인채무상환 매듭"
- 12/03 브이티, 3거래일만에 24% 급등…3만4000원선 재돌파
- 12/03 브이티, 주가 급등세…VI 발동되기도

📈 루닛
관련 테마 : #AI, #의료AI
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📈 우리기술투자
관련 테마 : #STO, #가상화폐, #두나무, #비트코인, #암호화폐, #증권형토큰, #토큰증권

📈 두산에너빌리티
관련 테마 : #수소연료전지, #우라늄, #원자력, #원전, #해상풍력
- 12/04 주식고수 매수 3위 `계엄사태 수혜주` 카카오, 2위 두산에너빌리티 [주식고수의 선택]
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📈 컴투스
관련 테마 : #게임, #블록체인
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투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
12/03															49.90 조																				▽2.44 조																				-4.66%
12/02															52.34 조																				▲390 억																				+0.07%
11/29															52.30 조																				▲6,964 억																				+1.35%
11/28															51.60 조																				▲7,047 억																				+1.38%
11/27															50.90 조																				▽1.35 조																				-2.57%
11/26															52.24 조																				▲1.82 조																				+3.60%
11/25															50.42 조																				▲5,053 억																				+1.01%
11/22															49.92 조																				▽3,905 억																				-0.78%
11/21															50.31 조																				▲4,967 억																				+1.00%
11/20															49.81 조																				▽1,800 억																				-0.36%
11/19															49.99 조																				▽9,255 억																				-1.82%
11/18															50.92 조																				▲3,054 억																				+0.60%
11/15															50.61 조																				▽2.34 조																				-4.42%
11/14															52.96 조																				▲1.46 조																				+2.83%
11/13															51.50 조																				▽1.23 조																				-2.34%
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%
11/11															51.20 조																				▲1.29 조																				+2.59%
11/08															49.90 조																				▽1,821 억																				-0.36%
11/07															50.08 조																				▲1,944 억																				+0.39%
11/06															49.89 조																				▽1,739 억																				-0.35%
11/05															50.06 조																				▽3,689 억																				-0.73%
11/04															50.43 조																				▽9,990 억																				-1.94%
11/01															51.43 조																				▲8,453 억																				+1.67%
10/31															50.59 조																				▲9,893 억																				+1.99%
10/30															49.60 조																				▽8,842 억																				-1.75%
10/29															50.48 조																				▽2,510 억																				-0.49%
10/28															50.73 조																				▽2.86 조																				-5.34%
10/25															53.59 조																				▽4,396 억																				-0.81%
10/24															54.03 조																				▽1.64 조																				-2.95%
10/23															55.68 조																				▲9,671 억																				+1.77%
10/22															54.71 조																				▲2,761 억																				+0.51%
10/21															54.43 조																				▲3.18 조																				+6.21%
10/18															51.25 조																				▽1.12 조																				-2.13%
10/17															52.37 조																				▽9,922 억																				-1.86%
10/16															53.36 조																				▲4,194 억																				+0.79%
10/15															52.94 조																				▲3,618 억																				+0.69%
10/14															52.58 조																				▲3,662 억																				+0.70%
10/11															52.21 조																				▽1,362 억																				-0.26%
10/10															52.35 조																				▲1.65 조																				+3.26%
10/08															50.70 조																				▽8,148 억																				-1.58%

투자자 예탁금은 40거래일동안 -7,965 억(-1.57%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 -2.44 조(-4.66%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
12/03															16.57 조																				▽160 억																				-0.10%
12/02															16.58 조																				▽58.46 억																				-0.04%
11/29															16.59 조																				▽15.44 억																				-0.01%
11/28															16.59 조																				▲884 억																				+0.54%
11/27															16.50 조																				▲57.34 억																				+0.03%
11/26															16.50 조																				▽1,385 억																				-0.83%
11/25															16.63 조																				▽445 억																				-0.27%
11/22															16.68 조																				▽144 억																				-0.09%
11/21															16.69 조																				▲4.13 억																				+0.00%
11/20															16.69 조																				▽208 억																				-0.12%
11/19															16.71 조																				▽2,340 억																				-1.38%
11/18															16.95 조																				▽3,028 억																				-1.76%
11/15															17.25 조																				▽3,272 억																				-1.86%
11/14															17.58 조																				▽2,947 억																				-1.65%
11/13															17.87 조																				▽283 억																				-0.16%
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%
11/11															17.94 조																				▽362 억																				-0.20%
11/08															17.97 조																				▲84.70 억																				+0.05%
11/07															17.96 조																				▲1,230 억																				+0.69%
11/06															17.84 조																				▽411 억																				-0.23%
11/05															17.88 조																				▽622 억																				-0.35%
11/04															17.94 조																				▲87.69 억																				+0.05%
11/01															17.94 조																				▲489 억																				+0.27%
10/31															17.89 조																				▲535 억																				+0.30%
10/30															17.83 조																				▽544 억																				-0.30%
10/29															17.89 조																				▽1,133 억																				-0.63%
10/28															18.00 조																				▲422 억																				+0.23%
10/25															17.96 조																				▽1,355 억																				-0.75%
10/24															18.09 조																				▽592 억																				-0.33%
10/23															18.15 조																				▽747 억																				-0.41%
10/22															18.23 조																				▲118 억																				+0.06%
10/21															18.22 조																				▲529 억																				+0.29%
10/18															18.16 조																				▲1,055 억																				+0.58%
10/17															18.06 조																				▲403 억																				+0.22%
10/16															18.02 조																				▽25.97 억																				-0.01%
10/15															18.02 조																				▲199 억																				+0.11%
10/14															18.00 조																				▲495 억																				+0.28%
10/11															17.95 조																				▲1,628 억																				+0.92%
10/10															17.79 조																				▲567 억																				+0.32%
10/08															17.73 조																				▽349 억																				-0.20%

신용융자는 40거래일동안 -1.16 조(-6.57%) 하락하였습니다. 최근 3거래일 연속으로 -219 억(-0.13%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -160 억(-0.10%) 하락하였습니다.