2024년 12월 4일 모닝브리핑

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드리고

작성: 2024.12.04 06:30

글로벌 정보

세계 시황

현물	종가	등락룰	선물	종가	등락률
다우존스	44,705.53p	-0.17%	US 30	44,807.70p	+0.06%
S&P 500	6,049.88p	+0.05%	US 500	6,055.80p	+0.14%
나스닥	19,478.89p	+0.39%	US 100	21,271.30p	+0.50%
러셀 2000	2,414.44p	-0.81%	US 2000	2,414.80p	-0.79%
CBOE VIX	13.31p	-0.22%	S&P VIX	14.50p	-1.45%
영국 FTSE	8,359.41p	+0.56%	FTSE	8,379.80p	+0.42%
항셍	19,746.32p	+1.00%	항셍	19,783.00p	+0.83%
			코스피200	355.85p	-0.74%

환율

날짜	달러		유로		엔화
12/03	1,422.50원	+1.14%	1,494.69원	+1.21%	951.16원	+1.13%
12/02	1,406.50원	+0.72%	1,476.75원	-0.09%	940.52원	+0.74%
11/29	1,396.50원	0.00%	1,478.06원	+0.26%	933.58원	+1.31%
11/28	1,396.50원	+0.25%	1,474.22원	+0.15%	921.51원	-0.07%
11/27	1,393.00원	-0.32%	1,472.05원	+0.43%	922.12원	+1.01%
11/26	1,397.50원	-0.21%	1,465.70원	-0.29%	912.86원	+0.47%
11/25	1,400.50원	-0.36%	1,470.03원	+0.41%	908.59원	+0.12%
11/22	1,405.50원	+0.39%	1,464.04원	-0.18%	907.54원	+0.15%
11/21	1,400.00원	-0.01%	1,466.71원	-0.64%	906.15원	+0.56%
11/20	1,400.20원	+0.48%	1,476.23원	-0.01%	901.06원	-0.01%
11/19	1,393.50원	0.00%	1,476.41원	-0.03%	901.18원	+0.01%
11/18	1,393.50원	-0.18%	1,476.90원	+0.58%	901.07원	-0.34%
11/15	1,396.00원	-0.71%	1,468.38원	-0.82%	904.12원	+0.49%
11/14	1,406.00원	-0.07%	1,480.59원	-0.38%	899.67원	-0.60%
11/13	1,407.00원	-0.11%	1,486.21원	-0.66%	905.14원	-0.69%
11/12	1,408.50원	+0.51%	1,496.04원	+0.17%	911.44원	-0.01%
11/11	1,401.30원	+0.13%	1,493.44원	-0.44%	911.53원	-0.63%
11/08	1,399.50원	+1.05%	1,500.05원	+0.24%	917.31원	+1.29%
11/07	1,385.00원	-1.14%	1,496.42원	-0.44%	905.64원	-0.09%
11/06	1,401.00원	+1.54%	1,503.06원	-0.29%	906.47원	-0.46%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 21.50원(1.51%) 상승하였고 최근에는 3연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 -8.37원(-0.56%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 44.69원(4.70%) 크게 상승하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.

채권

구분	한국		미국		영국		일본
10년	2.7060	-0.44%	4.2340	+0.95%	4.2410	-0.09%	1.0750	+0.09%
2년	2.6500	+0.61%	4.1810	-0.38%	4.2300	-0.09%	0.6100	-0.49%
3년	2.5890	+1.33%	4.1430	+0.07%	4.0150	-0.10%	0.6330	+0.32%
5년	2.6100	+0.58%	4.1160	+0.56%	4.0940	-0.07%	0.7400	-0.40%
30년	2.5780	+1.14%	4.4140	+1.29%	4.7670	0.00%	2.2930	-0.09%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품	종가	변동액	변동률
금	2,665.32	▲6.82	+0.26%
금/달러	2,643.09	▲4.16	+0.16%
은	31.52	▲0.65	+2.11%
구리	4.20	▲0.07	+1.59%
백금	957.90	▲7.50	+0.79%
팔라듐	983.28	▽11.92	-1.20%
WTI유	69.94	▲1.84	+2.70%
브렌트유	73.61	▲1.78	+2.48%
천연가스	3.05	▽0.16	-5.04%
난방유	2.21	▲0.04	+1.67%
가솔린 RBOB	1.96	▲0.05	+2.37%
런던 가스 오일	673.88	▲8.13	+1.22%
알루미늄	2,612.00	▲5.00	+0.19%
아연	3,102.00	▲17.00	+0.55%
니켈	16,095.00	▲337.00	+2.14%
구리	9,125.00	▲121.00	+1.34%
미국 소맥	548.25	▲1.00	+0.18%
현미	15.30	▲0.01	+0.09%
미국 옥수수	432.25	▽0.25	-0.06%
미국 대두	991.62	▲5.62	+0.57%
미국 대두유	42.22	▲0.80	+1.93%
미국 대두박 선물	290.20	▲2.30	+0.80%
미국 원면 No.2	71.22	▽0.27	-0.38%
미국 코코아	9,059.00	▽343.00	-3.65%
미국 커피 C	295.97	▽0.08	-0.03%
런던 커피	4,633.00	▽194.00	-4.02%
미국 설탕 No.11	21.34	▲0.27	+1.28%
오렌지 주스 선물	511.88	▲1.18	+0.23%
생우	188.48	▲0.95	+0.51%
돈육	83.32	▲0.10	+0.12%
육우	259.22	▲2.37	+0.92%
원목	595.50	▽0.50	-0.08%
귀리	379.70	▲12.60	+3.43%

일정

증시 일정

1) 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
2) 美) 11월 ISM 비제조업지수(현지시간)
3) 美) 11월 ADP취업자 변동(현지시간)
4) 임시 금융통화위원회
5) 제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)
6) 알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재 연설(현지시간)
7) OECD 12월 세계경제전망(현지시간)
8) 국회 본회의
9) 민주당, 상법 개정안 관련 토론회 개최
10) 최태원 대한상의 회장 중국 방문
11) 경제관계장관회의
12) 한미 핵협의그룹(NCG) 회의 및 NCG 도상연습(TTX) 실시(현지시간)
13) 대한민국 소프트웨어 대전(SOFT WAVE 2024)
14) 엔씨소프트, 신작 '저니 오브 모나크' 글로벌 출시
15) 롯데웰푸드, 롯데상사 합병 추진 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
16) 차바이오텍, '스틱인베, 교환사채로 차바이오텍에 1,500억 투자한다' 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
17) 상상인제3호스팩 상장폐지
18) 벡트 공모청약
19) 아스테라시스 공모청약
20) 오가닉티코스메틱 변경상장(주식병합)
21) 뉴온 거래정지(주식병합)
22) 하이드로리튬 추가상장(유상증자)
23) 펩트론 추가상장(유상증자)
24) 엣지파운드리 추가상장(BW행사)
25) 제노포커스 추가상장(CB전환)
26) 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
27) 美) 11월 합성 PMI 확정치(현지시간)
28) 美) 11월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
29) 美) 10월 공장주문(현지시간)
30) 美) 주간 원유재고(현지시간)
31) 유로존) 10월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
32) 유로존) 11월 합성 PMI 확정치(현지시간)
33) 독일) 11월 합성 PMI 확정치(현지시간)
34) 영국) 11월 CIPS / S&P 글로벌 합성 PMI 확정치(현지시간)
35) 中) 11월 차이신 서비스업 PMI
36) 中) 11월 차이신 종합 PMI
37) 日) 11월 서비스업 PMI 확정치

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [1보] 뉴욕증시, 혼조 마감...S&P500·나스닥 또 사상 최고

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📰 [속보]尹, 추가 담화 "국무회의 통해 계엄해제할 것"

투자자 현황

예탁금

날짜	예탁금	변동액	변동률
12/02	52.34 조	▲390 억	+0.07%
11/29	52.30 조	▲6,964 억	+1.35%
11/28	51.60 조	▲7,047 억	+1.38%
11/27	50.90 조	▽1.35 조	-2.57%
11/26	52.24 조	▲1.82 조	+3.60%
11/25	50.42 조	▲5,053 억	+1.01%
11/22	49.92 조	▽3,905 억	-0.78%
11/21	50.31 조	▲4,967 억	+1.00%
11/20	49.81 조	▽1,800 억	-0.36%
11/19	49.99 조	▽9,255 억	-1.82%
11/18	50.92 조	▲3,054 억	+0.60%
11/15	50.61 조	▽2.34 조	-4.42%
11/14	52.96 조	▲1.46 조	+2.83%
11/13	51.50 조	▽1.23 조	-2.34%
11/12	52.73 조	▲1.54 조	+3.00%
11/11	51.20 조	▲1.29 조	+2.59%
11/08	49.90 조	▽1,821 억	-0.36%
11/07	50.08 조	▲1,944 억	+0.39%
11/06	49.89 조	▽1,739 억	-0.35%
11/05	50.06 조	▽3,689 억	-0.73%
11/04	50.43 조	▽9,990 억	-1.94%
11/01	51.43 조	▲8,453 억	+1.67%
10/31	50.59 조	▲9,893 억	+1.99%
10/30	49.60 조	▽8,842 억	-1.75%
10/29	50.48 조	▽2,510 억	-0.49%
10/28	50.73 조	▽2.86 조	-5.34%
10/25	53.59 조	▽4,396 억	-0.81%
10/24	54.03 조	▽1.64 조	-2.95%
10/23	55.68 조	▲9,671 억	+1.77%
10/22	54.71 조	▲2,761 억	+0.51%
10/21	54.43 조	▲3.18 조	+6.21%
10/18	51.25 조	▽1.12 조	-2.13%
10/17	52.37 조	▽9,922 억	-1.86%
10/16	53.36 조	▲4,194 억	+0.79%
10/15	52.94 조	▲3,618 억	+0.69%
10/14	52.58 조	▲3,662 억	+0.70%
10/11	52.21 조	▽1,362 억	-0.26%
10/10	52.35 조	▲1.65 조	+3.26%
10/08	50.70 조	▽8,148 억	-1.58%

투자자 예탁금은 39거래일동안 1.64 조(3.24%) 상승하였습니다. 최근 3거래일 연속으로 7,354 억(1.43%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 390 억(0.07%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜	신용융자	변동액	변동률
12/02	16.58 조	▽58.46 억	-0.04%
11/29	16.59 조	▽15.44 억	-0.01%
11/28	16.59 조	▲884 억	+0.54%
11/27	16.50 조	▲57.34 억	+0.03%
11/26	16.50 조	▽1,385 억	-0.83%
11/25	16.63 조	▽445 억	-0.27%
11/22	16.68 조	▽144 억	-0.09%
11/21	16.69 조	▲4.13 억	+0.00%
11/20	16.69 조	▽208 억	-0.12%
11/19	16.71 조	▽2,340 억	-1.38%
11/18	16.95 조	▽3,028 억	-1.76%
11/15	17.25 조	▽3,272 억	-1.86%
11/14	17.58 조	▽2,947 억	-1.65%
11/13	17.87 조	▽283 억	-0.16%
11/12	17.90 조	▽358 억	-0.20%
11/11	17.94 조	▽362 억	-0.20%
11/08	17.97 조	▲84.70 억	+0.05%
11/07	17.96 조	▲1,230 억	+0.69%
11/06	17.84 조	▽411 억	-0.23%
11/05	17.88 조	▽622 억	-0.35%
11/04	17.94 조	▲87.69 억	+0.05%
11/01	17.94 조	▲489 억	+0.27%
10/31	17.89 조	▲535 억	+0.30%
10/30	17.83 조	▽544 억	-0.30%
10/29	17.89 조	▽1,133 억	-0.63%
10/28	18.00 조	▲422 억	+0.23%
10/25	17.96 조	▽1,355 억	-0.75%
10/24	18.09 조	▽592 억	-0.33%
10/23	18.15 조	▽747 억	-0.41%
10/22	18.23 조	▲118 억	+0.06%
10/21	18.22 조	▲529 억	+0.29%
10/18	18.16 조	▲1,055 억	+0.58%
10/17	18.06 조	▲403 억	+0.22%
10/16	18.02 조	▽25.97 억	-0.01%
10/15	18.02 조	▲199 억	+0.11%
10/14	18.00 조	▲495 억	+0.28%
10/11	17.95 조	▲1,628 억	+0.92%
10/10	17.79 조	▲567 억	+0.32%
10/08	17.73 조	▽349 억	-0.20%