2024년 12월 3일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										44,782.00p										-0.29%						US 30										44,762.50p										-0.33%
S&P 500										6,047.15p										+0.24%						US 500										6,050.10p										+0.29%
나스닥										19,403.58p										+0.96%						US 100										21,171.80p										+1.15%
러셀 2000										2,431.26p										-0.14%						US 2000										2,433.10p										-0.07%
CBOE VIX										13.34p										-1.26%						S&P VIX										14.75p										-0.68%
영국 FTSE										8,312.89p										+0.31%						FTSE										8,348.10p										+0.57%
항셍										19,550.29p										+0.65%						항셍										19,620.50p										-0.17%
																										코스피200										355.85p										-0.74%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
12/02																				1,406.50원																				+0.72%															1,477.11원																				-0.06%															941.02원																				+0.80%
11/29																				1,396.50원																				0.00%															1,478.06원																				+0.26%															933.58원																				+1.31%
11/28																				1,396.50원																				+0.25%															1,474.22원																				+0.15%															921.51원																				-0.07%
11/27																				1,393.00원																				-0.32%															1,472.05원																				+0.43%															922.12원																				+1.01%
11/26																				1,397.50원																				-0.21%															1,465.70원																				-0.29%															912.86원																				+0.47%
11/25																				1,400.50원																				-0.36%															1,470.03원																				+0.41%															908.59원																				+0.12%
11/22																				1,405.50원																				+0.39%															1,464.04원																				-0.18%															907.54원																				+0.15%
11/21																				1,400.00원																				-0.01%															1,466.71원																				-0.64%															906.15원																				+0.56%
11/20																				1,400.20원																				+0.48%															1,476.23원																				-0.01%															901.06원																				-0.01%
11/19																				1,393.50원																				0.00%															1,476.41원																				-0.03%															901.18원																				+0.01%
11/18																				1,393.50원																				-0.18%															1,476.90원																				+0.58%															901.07원																				-0.34%
11/15																				1,396.00원																				-0.71%															1,468.38원																				-0.82%															904.12원																				+0.49%
11/14																				1,406.00원																				-0.07%															1,480.59원																				-0.38%															899.67원																				-0.60%
11/13																				1,407.00원																				-0.11%															1,486.21원																				-0.66%															905.14원																				-0.69%
11/12																				1,408.50원																				+0.51%															1,496.04원																				+0.17%															911.44원																				-0.01%
11/11																				1,401.30원																				+0.13%															1,493.44원																				-0.44%															911.53원																				-0.63%
11/08																				1,399.50원																				+1.05%															1,500.05원																				+0.24%															917.31원																				+1.29%
11/07																				1,385.00원																				-1.14%															1,496.42원																				-0.44%															905.64원																				-0.09%
11/06																				1,401.00원																				+1.54%															1,503.06원																				-0.29%															906.47원																				-0.46%
11/05																				1,379.80원																				+0.28%															1,507.50원																				+0.71%															910.67원																				+0.69%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 26.70원(1.90%) 상승하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 -30.39원(-2.06%) 크게 하락하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 30.35원(3.23%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.7180																		-1.63%												4.1960																		+0.05%												4.2180																		+0.12%												1.0730																		-0.56%
2년										2.6340																		-1.27%												4.1860																		+0.29%												4.2140																		+0.14%												0.6230																		+0.32%
3년										2.5550																		-1.88%												4.1310																		+0.46%												3.9980																		+0.10%												0.6380																		-0.93%
5년										2.5950																		-1.93%												4.0920																		+0.39%												4.0770																		+0.12%												0.7470																		-0.53%
30년										2.5490																		-2.86%												4.3650																		-0.23%												4.7410																		+0.13%												2.2880																		-0.09%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,659.89																				▽21.11																				-0.79%
금/달러															2,636.84																				▽16.71																				-0.63%
은															30.93																				▽0.18																				-0.56%
구리															4.14																				▲0.00																				+0.04%
백금															950.50																				▽3.60																				-0.38%
팔라듐															994.00																				▽1.50																				-0.15%
WTI유															68.18																				▲0.18																				+0.26%
브렌트유															71.93																				▲0.09																				+0.13%
천연가스															3.21																				▽0.15																				-4.55%
난방유															2.18																				▽0.01																				-0.57%
가솔린 RBOB															1.92																				▲0.02																				+1.14%
런던 가스 오일															666.00																				▽11.00																				-1.62%
알루미늄															2,607.00																				▲6.00																				+0.23%
아연															3,085.00																				▽32.00																				-1.03%
니켈															15,758.00																				▽250.50																				-1.56%
구리															9,004.00																				▽18.00																				-0.20%
미국 소맥															547.50																				▲0.50																				+0.09%
현미															15.28																				▲0.07																				+0.43%
미국 옥수수															433.25																				▲0.25																				+0.06%
미국 대두															985.50																				▽2.50																				-0.25%
미국 대두유															41.36																				▽0.38																				-0.91%
미국 대두박 선물															287.95																				▽3.95																				-1.35%
미국 원면 No.2															71.49																				▽0.44																				-0.61%
미국 코코아															9,444.00																				▲19.00																				+0.20%
미국 커피 C															295.25																				▽22.80																				-7.17%
런던 커피															4,827.00																				▽590.00																				-10.89%
미국 설탕 No.11															21.12																				▲0.04																				+0.19%
오렌지 주스 선물															510.18																				▲9.43																				+1.88%
생우															187.63																				▽0.35																				-0.19%
돈육															83.22																				▲1.15																				+1.40%
육우															256.83																				▽2.64																				-1.02%
원목															594.50																				▲5.50																				+0.93%
귀리															367.10																				▲29.60																				+8.77%

일정

증시 일정

1) 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(현지시간)
2) 오스탄 굴스비 시카고 연준 총재 연설(현지시간)
3) 나토 외교장관회의(현지시간)
4) 국무회의 개최
5) 중추신경계(CNS) 국제 학회 개최(현지시간)
6) 한국MS, 'MS AI 트랜스포메이션 주간' 개최
7) 한국원전수출산업협회, 원전수출 및 안전전문 국제전시회 개최
8) 11월 소비자물가동향
9) 키움제11호스팩 공모청약
10) 케이비제31호스팩 공모청약
11) 두올 변경상장(감자)
12) 유비쿼스 추가상장(무상증자)
13) 큐라티스 추가상장(유상증자)
14) 청담글로벌 보호예수 해제
15) 美) 10월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
16) 美) 세일즈포스 실적발표(현지시간)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [속보]GM "배터리 합작벤처 LG엔솔에 매각"

📰 [1보] 국제유가, 보합권 마감...WTI 0.15%↑

📰 [속보]뉴욕증시, 혼조세 마감…나스닥 0.97% ↑

📰 [속보] 미증시 다우 제외 일제 상승, 나스닥 1%↑ 또 신고가

📰 [속보] 슈퍼마이크로 회계 문제 없다…29% 폭등

📰 [속보]미국 뉴욕증시, 반도체주 강세에 나스닥-S&P 신고가 테슬라 3.5% 급등

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 영하권 추위 서울 낮 3도 수도권 밤부터 비·눈…주말, 주간예보

📰 [속보] 리플 36% 폭등, 2.70달러까지 치솟아

개인들의 관심 종목

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 12/03 하이닉스·삼성전자 HBM 중국에 못판다, 미국 정부 규제
- 12/03 삼성전자·LG전자, ‘신뢰받는 혁신대상’ 9년 연속 대상
- 12/03 美, HBM 대중 수출통제 발표…SK하이닉스·삼성전자 영향

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 12/02 [단독]“언제 지분 가치 떨어질지 몰라”…카카오모빌 2대 주주, 보유주식 처분 검토
- 12/02 충북신보, 카카오뱅크와 소상공인 상생 파트너십 MOU
- 12/02 정부 우습게 보는 카카오...우려에도 기자협회와 손잡아

📈 대동기어
관련 테마 : #농기계, #농업
- 12/02 대동기어, 3거래일만에 23% 급등…1만3000원선 재돌파
- 12/02 대동기어 주가 급등세…숨고르기 이후 주초장 다시 강세
- 11/26 [매매의 기술] 대동, 우크라에 300억 규모 트랙터 공급 계약 `대동기어` VS 근감소증 건기식 ‘마이오키’ 근육량 증가·운동량 개선 `케어젠`

📈 신성델타테크
관련 테마 : #초전도체
- 12/02 코스닥...알테오젠 · 엔켐 · 신성델타테크 `껑충`, 루닛 `급락`
- 12/02 신성델타테크 주가 급등…모처럼 7만원선 진입
- 12/02 [매매의 기술] 다양한 로봇 기술·솔루션 개발로 미래 선도 기대 `신성델타테크` VS 정밀 감속기 국산화 성공 `에스피지`

📈 M83
관련 테마 : #AI
- 12/02 [특징주] M83, 과학기술연구원과 `실감 3D 핵심 기술` 개발한다…원천 기술 개발 고도화↑
- 11/27 시각효과 기술로 中 대륙 정복 나선 M83...정성진 대표 "글로벌 도약 나설 것"
- 09/05 샌즈랩·M83 등 딥페이크 관련주 강세…여야 "엄정 대응 나서야"

📈 STX
관련 테마 : #니켈, #방산, #텅스텐
- 10/16 [출근 전 퀴즈] 뿌링클 치킨인가 카우인가, 특징주 STX엔진, 원달러 환율 급등 ··· 퀴즈로 경제 읽기
- 10/04 STX그린로지스, 전날 이어 5% 급락…1만3000원선 밑으로
- 09/30 STX그린로지스, 전날 이어 8% 급등…1만5000원선 재돌파

📈 엑스게이트
관련 테마 : #보안, #양자암호, #양자컴퓨터
- 12/02 [이재상의 종가 공략] 오늘의 종가 공략주 BEST `엑스게이트`
- 11/05 [특징주]엑스게이트, 엔비디아 양자컴퓨터·슈퍼컴 결합 연구 가속화에 ↑
- 09/26 엑스게이트, 하락 벗어나 11% 급등…4600원선 회복

📈 SK하이닉스
관련 테마 : #SSD, #반도체, #비메모리, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI
- 12/03 美, HBM 대중 수출통제 발표…SK하이닉스·삼성전자 영향
- 12/02 美, HBM 대중 수출통제 발표…SK하이닉스·삼성전자 영향
- 12/02 [속보] 미, HMB 대 중국 수출 통제… 삼성전자·SK하이닉스HBM도 수출 타격 불가피

📈 이수페타시스
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #갤럭시링, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI, #우주항공, #인공위성
- 12/02 금융감독원, 이수페타시스 증권신고서 정정 요구
- 12/02 [속보] 금감원, 이수페타시스 유상증자 제동
- 11/29 "이수페타시스, 제이오 인수는 무리한 결정…납득 어려워"-SK

📈 이닉스
관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품, #전기차화재
- 12/03 하이닉스·삼성전자 HBM 중국에 못판다, 미국 정부 규제
- 12/03 美, HBM 대중 수출통제 발표…SK하이닉스·삼성전자 영향
- 12/02 美, HBM 대중 수출통제 발표…SK하이닉스·삼성전자 영향

📈 이마트
관련 테마 : #여름, #저PBR, #추석, #커피

📈 금양
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #원통형배터리
- 12/02 금양, 류광지 회장 증여 자사주 매각 작업 착수
- 11/30 금양, ‘류광지호’ 획기적 재무구조 개선으로 눈도장
- 11/29 금양그린파워, `사우디 아미랄 공사` 640억 수주

📈 퓨런티어
관련 테마 : #자율주행, #카메라
- 11/19 [특징주]`트럼프 2기` 자율주행 규제 완화 전망에…퓨런티어, 9%대↑
- 11/13 퓨런티어, 3분기 매출 격감에 영업이익 적자전환
- 09/20 메리츠증권 "퓨런티어, 테슬라 로보택시로 수요 반등 기대"

📈 고려아연
관련 테마 : #IRA, #금가격, #망간, #비철금속, #이란제재
- 12/02 [마감] 삼성전자, 나흘 연속 하락...고려아연, 내일 임시 주총일 결정 `급등`
- 12/02 고려아연 임직원 "적대적 M&A에 피로도 ↑"
- 12/02 고려아연 내일 이사회…다음 달 23일 임시주총 전망

📈 다보링크
관련 테마 : #초전도체
- 11/05 하이드로리튬 자이글 상한가 약진,알파녹스 리튬포어스 참좋은여행 오가닉코스메틱 이탈 ...다보링크 하한가 포커스에이치엔에스 下이탈

📈 조비
관련 테마 : #농업, #여름
- 10/22 셀트리온, 테바 편두통치료제 `아조비` 원료 개발 계약
- 10/21 [현장톡톡] 현대차그룹 "미래공장 SDF로 제조비용 30% 절감"

📈 알테오젠
관련 테마 : #바이오
- 12/02 코스닥...알테오젠 · 엔켐 · 신성델타테크 `껑충`, 루닛 `급락`
- 12/02 [코스닥 마감]개인 매도세에 약보합 마감…알테오젠 8%↑
- 12/02 알테오젠, 하락 벗어나 7% 급등…30만원선 회복 눈앞

📈 폴라리스AI
관련 테마 : #AI
- 09/26 [특징주] 폴라리스AI, 계열사 폴라리스AI파마 유상증자 참여 소식에 주가 급등
- 09/26 [시간외 특징주] 폴라리스AI파마 주가 훨훨...운영자금 50억 마련 `순항`
- 09/25 [시간외Y] 폴라리스AI파마, NHN벅스, 레뷰코퍼레이션, 지니뮤직 `상한가`

📈 하이브
관련 테마 : #BTS, #방탄소년단, #엔터, #엔터테인먼트, #음원
- 12/02 현대차, 11월 35만5729대 판매…"하이브리드차 수요에 대응"
- 12/02 미래에셋증권, 뉴진스 사태에 `근심`... 3900억 하이브 전환사채 어쩌나
- 12/02 아이들 잡은 큐브엔터 주가 쑥…뉴진스 `결별통보` 하이브는 뚝

📈 파버나인

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
11/29															52.30 조																				▲6,964 억																				+1.35%
11/28															51.60 조																				▲7,047 억																				+1.38%
11/27															50.90 조																				▽1.35 조																				-2.57%
11/26															52.24 조																				▲1.82 조																				+3.60%
11/25															50.42 조																				▲5,053 억																				+1.01%
11/22															49.92 조																				▽3,905 억																				-0.78%
11/21															50.31 조																				▲4,967 억																				+1.00%
11/20															49.81 조																				▽1,800 억																				-0.36%
11/19															49.99 조																				▽9,255 억																				-1.82%
11/18															50.92 조																				▲3,054 억																				+0.60%
11/15															50.61 조																				▽2.34 조																				-4.42%
11/14															52.96 조																				▲1.46 조																				+2.83%
11/13															51.50 조																				▽1.23 조																				-2.34%
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%
11/11															51.20 조																				▲1.29 조																				+2.59%
11/08															49.90 조																				▽1,821 억																				-0.36%
11/07															50.08 조																				▲1,944 억																				+0.39%
11/06															49.89 조																				▽1,739 억																				-0.35%
11/05															50.06 조																				▽3,689 억																				-0.73%
11/04															50.43 조																				▽9,990 억																				-1.94%
11/01															51.43 조																				▲8,453 억																				+1.67%
10/31															50.59 조																				▲9,893 억																				+1.99%
10/30															49.60 조																				▽8,842 억																				-1.75%
10/29															50.48 조																				▽2,510 억																				-0.49%
10/28															50.73 조																				▽2.86 조																				-5.34%
10/25															53.59 조																				▽4,396 억																				-0.81%
10/24															54.03 조																				▽1.64 조																				-2.95%
10/23															55.68 조																				▲9,671 억																				+1.77%
10/22															54.71 조																				▲2,761 억																				+0.51%
10/21															54.43 조																				▲3.18 조																				+6.21%
10/18															51.25 조																				▽1.12 조																				-2.13%
10/17															52.37 조																				▽9,922 억																				-1.86%
10/16															53.36 조																				▲4,194 억																				+0.79%
10/15															52.94 조																				▲3,618 억																				+0.69%
10/14															52.58 조																				▲3,662 억																				+0.70%
10/11															52.21 조																				▽1,362 억																				-0.26%
10/10															52.35 조																				▲1.65 조																				+3.26%
10/08															50.70 조																				▽8,148 억																				-1.58%
10/07															51.51 조																				▽1.19 조																				-2.27%

투자자 예탁금은 39거래일동안 7,869 억(1.53%) 상승하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 6,964 억(1.35%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 6,964 억(1.35%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
11/29															16.59 조																				▽15.44 억																				-0.01%
11/28															16.59 조																				▲884 억																				+0.54%
11/27															16.50 조																				▲57.34 억																				+0.03%
11/26															16.50 조																				▽1,385 억																				-0.83%
11/25															16.63 조																				▽445 억																				-0.27%
11/22															16.68 조																				▽144 억																				-0.09%
11/21															16.69 조																				▲4.13 억																				+0.00%
11/20															16.69 조																				▽208 억																				-0.12%
11/19															16.71 조																				▽2,340 억																				-1.38%
11/18															16.95 조																				▽3,028 억																				-1.76%
11/15															17.25 조																				▽3,272 억																				-1.86%
11/14															17.58 조																				▽2,947 억																				-1.65%
11/13															17.87 조																				▽283 억																				-0.16%
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%
11/11															17.94 조																				▽362 억																				-0.20%
11/08															17.97 조																				▲84.70 억																				+0.05%
11/07															17.96 조																				▲1,230 억																				+0.69%
11/06															17.84 조																				▽411 억																				-0.23%
11/05															17.88 조																				▽622 억																				-0.35%
11/04															17.94 조																				▲87.69 억																				+0.05%
11/01															17.94 조																				▲489 억																				+0.27%
10/31															17.89 조																				▲535 억																				+0.30%
10/30															17.83 조																				▽544 억																				-0.30%
10/29															17.89 조																				▽1,133 억																				-0.63%
10/28															18.00 조																				▲422 억																				+0.23%
10/25															17.96 조																				▽1,355 억																				-0.75%
10/24															18.09 조																				▽592 억																				-0.33%
10/23															18.15 조																				▽747 억																				-0.41%
10/22															18.23 조																				▲118 억																				+0.06%
10/21															18.22 조																				▲529 억																				+0.29%
10/18															18.16 조																				▲1,055 억																				+0.58%
10/17															18.06 조																				▲403 억																				+0.22%
10/16															18.02 조																				▽25.97 억																				-0.01%
10/15															18.02 조																				▲199 억																				+0.11%
10/14															18.00 조																				▲495 억																				+0.28%
10/11															17.95 조																				▲1,628 억																				+0.92%
10/10															17.79 조																				▲567 억																				+0.32%
10/08															17.73 조																				▽349 억																				-0.20%
10/07															17.77 조																				▲619 억																				+0.35%

신용융자는 39거래일동안 -1.18 조(-6.63%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 -15.44 억(-0.01%) 하락하였습니다.