2024년 12월 2일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										44,910.65p										+0.42%						US 30										44,953.50p										+0.24%
S&P 500										6,032.40p										+0.56%						US 500										6,036.00p										+0.62%
나스닥										19,218.17p										+0.83%						US 100										20,930.40p										+0.90%
러셀 2000										2,434.73p										+0.35%						US 2000										2,435.30p										+0.38%
CBOE VIX										13.51p										-2.81%						S&P VIX										14.85p										-2.10%
영국 FTSE										8,287.30p										+0.07%						FTSE										8,301.00p										-0.10%
항셍										19,423.61p										+0.29%						항셍										19,654.50p										+1.03%
																										코스피200										355.85p										-0.74%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
11/29																				1,396.50원																				0.00%															1,478.06원																				+0.26%															933.58원																				+1.31%
11/28																				1,396.50원																				+0.25%															1,474.22원																				+0.15%															921.51원																				-0.07%
11/27																				1,393.00원																				-0.32%															1,472.05원																				+0.43%															922.12원																				+1.01%
11/26																				1,397.50원																				-0.21%															1,465.70원																				-0.29%															912.86원																				+0.47%
11/25																				1,400.50원																				-0.36%															1,470.03원																				+0.41%															908.59원																				+0.12%
11/22																				1,405.50원																				+0.39%															1,464.04원																				-0.18%															907.54원																				+0.15%
11/21																				1,400.00원																				-0.01%															1,466.71원																				-0.64%															906.15원																				+0.56%
11/20																				1,400.20원																				+0.48%															1,476.23원																				-0.01%															901.06원																				-0.01%
11/19																				1,393.50원																				0.00%															1,476.41원																				-0.03%															901.18원																				+0.01%
11/18																				1,393.50원																				-0.18%															1,476.90원																				+0.58%															901.07원																				-0.34%
11/15																				1,396.00원																				-0.71%															1,468.38원																				-0.82%															904.12원																				+0.49%
11/14																				1,406.00원																				-0.07%															1,480.59원																				-0.38%															899.67원																				-0.60%
11/13																				1,407.00원																				-0.11%															1,486.21원																				-0.66%															905.14원																				-0.69%
11/12																				1,408.50원																				+0.51%															1,496.04원																				+0.17%															911.44원																				-0.01%
11/11																				1,401.30원																				+0.13%															1,493.44원																				-0.44%															911.53원																				-0.63%
11/08																				1,399.50원																				+1.05%															1,500.05원																				+0.24%															917.31원																				+1.29%
11/07																				1,385.00원																				-1.14%															1,496.42원																				-0.44%															905.64원																				-0.09%
11/06																				1,401.00원																				+1.54%															1,503.06원																				-0.29%															906.47원																				-0.46%
11/05																				1,379.80원																				+0.28%															1,507.50원																				+0.71%															910.67원																				+0.69%
11/04																				1,376.00원																				-0.33%															1,496.88원																				+0.08%															904.46원																				+0.23%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 20.50원(1.47%) 상승하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 -18.82원(-1.27%) 하락하였고 최근에는 3연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 29.12원(3.12%) 크게 상승하였고 최근에는 0연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.7630																		-1.00%												4.1780																		-1.51%												4.2420																		-0.09%												1.0420																		-1.23%
2년										2.6680																		-4.78%												4.1630																		-1.19%												4.2320																		-0.09%												0.5890																		-0.17%
3년										2.6040																		-1.18%												4.0960																		-1.44%												4.0180																		-0.20%												0.6130																		0.00%
5년										2.6460																		-1.49%												4.0550																		-1.46%												4.0900																		-0.15%												0.7190																		-0.83%
30년										2.6240																		-2.45%												4.3660																		-1.40%												4.6970																		-1.16%												2.2700																		-0.44%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,681.00																				▲16.20																				+0.61%
금/달러															2,653.55																				▲16.16																				+0.61%
은															31.11																				▲0.55																				+1.80%
구리															4.14																				▲0.00																				+0.00%
백금															954.10																				▲22.30																				+2.39%
팔라듐															995.50																				▲8.40																				+0.85%
WTI유															68.00																				▽0.72																				-1.05%
브렌트유															72.94																				▲0.16																				+0.22%
천연가스															3.36																				▲0.16																				+4.99%
난방유															2.19																				▽0.02																				-0.91%
가솔린 RBOB															1.90																				▽0.04																				-2.06%
런던 가스 오일															677.00																				▲3.00																				+0.45%
알루미늄															2,601.00																				▲7.00																				+0.27%
아연															3,117.00																				▲66.00																				+2.16%
니켈															16,008.50																				▽108.50																				-0.67%
구리															9,022.00																				▲26.00																				+0.29%
미국 소맥															548.00																				▽0.50																				-0.09%
현미															15.22																				▲0.05																				+0.33%
미국 옥수수															433.00																				▲5.00																				+1.17%
미국 대두															989.50																				▲0.75																				+0.08%
미국 대두유															41.74																				▲0.82																				+2.00%
미국 대두박 선물															291.90																				▽3.50																				-1.18%
미국 원면 No.2															71.93																				▲0.18																				+0.25%
미국 코코아															9,425.00																				▲357.00																				+3.94%
미국 커피 C															321.65																				▽1.40																				-0.43%
런던 커피															5,417.00																				▽150.00																				-2.69%
미국 설탕 No.11															21.08																				▽0.61																				-2.81%
오렌지 주스 선물															500.75																				▽13.00																				-2.53%
생우															187.98																				-																				-
돈육															82.08																				-																				-
육우															259.48																				▲0.70																				+0.27%
원목															589.00																				-																				-
귀리															337.50																				▲3.25																				+0.97%

일정

증시 일정

1) 美 사이버먼데이(현지시간)
2) 美) 11월 ISM 제조업지수(현지시간)
3) 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
4) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
5) 美, 對中 반도체 추가 수출규제 발표(현지시간)
6) 美, 대마 규제완화 관련 공청회 개최(현지시간)
7) 정부 예산안 국회 본회의 법정 처리 시한
8) 보건복지부, 비만치료제 비대면진료 처방 제한
9) 신생아대출 부부소득 연 2억원으로 상향
10) 10월 온라인쇼핑동향
11) 케이비제31호스팩 공모청약
12) 하나금융22호스팩 거래정지(피흡수합병)
13) 수성웹툰 거래정지(주식병합)
14) 비트나인 추가상장(무상증자)
15) HLB파나진 추가상장(CB전환)
16) 이수앱지스 추가상장(CB전환)
17) 큐라티스 추가상장(주식전환)
18) 나라셀라 보호예수 해제
19) 美) 11월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
20) 美) 10월 건설지출(현지시간)
21) 유로존) 10월 실업률(현지시간)
22) 영국) 11월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
23) 中) 11월 차이신 제조업 PMI
24) 日) 3분기 자본지출
25) 日) 11월 제조업 PMI 확정치

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 다시 떠오르는 여행株‥하나투어 매각 순항

📰 美 외풍에 힘 못쓰는 K-반도체…"내년에나 회복 기대"

📰 [속보]친튀르키예 부대, 시리아 알레포 쿠르드지역 진격..주민 20만명 고립

📰 [속보] 비트코인 강보합인데, 리플은 14% 폭등

📰 ‘10호 종투사’ 출사표 던진 대신증권...교보증권에 쏠리는 눈

📰 트럼프 트레이드에 수출 회복 부진…"韓 증시 상승 가능성 제한적"

📰 심판대 오른 종투사 제도…기존 종투사들 향방은

개인들의 관심 종목

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 12/01 카카오, 드론·AI로 돌고래 살린다....ESG 기술 개발 한창
- 12/01 [단독] `카카오 값 폭등` 과자값 줄인상..정부, 4500억 식품소재 금융 지원 추진
- 12/01 “카카오 가격 껑충” 오리온·해태제과, 초콜릿류 제품 가격 인상

📈 신세계
관련 테마 : #광군제
- 12/01 신세계백화점 테이블웨어 `빌레로이앤보흐` 팝업스토어 진행
- 12/01 신세계 , BTS 뷔·박효신 듀엣곡 `윈터 어헤드` 뮤비 공개
- 12/01 신세계 센텀시티, 뉴욕 감성 니치 퍼퓸 브랜드 ‘디에스앤더가’ 선봬

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 12/01 고객만큼 ‘블프’ 기다렸다… 삼성전자, 갤S24 할인 총공세
- 12/01 삼성전자도 가전 구독 진출…‘연 1兆’ LG전자에 도전장
- 12/01 점점 내려가는 목표가...삼성전자, 반등은 언제

📈 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
- 12/01 `1만명 고용창출 기본, 저출생 지원까지`…현대차, 좋은 일자리 대상
- 12/01 현대차그룹, 미래차 SW 공급망 선제 대응…美서 주도권 잡는다
- 12/01 "형님 따라가요" 현대차, 1조원 자사주 매입… 기아·모비스 `주주가치 확대`

📈 알테오젠
관련 테마 : #바이오
- 11/29 알테오젠, 자회사간 합병 철회.."합병비율 산정 착오"
- 11/29 코스닥...알테오젠 · 에코프로비엠 · 엔켐 · 클래시스 등 `우수수`
- 11/29 알테오젠, 키트루다SC 상업화 수익 1조원 가시화

📈 씨메스
- 11/19 [특징주] 씨메스, 트럼프 재무장관 후보 전 쿠팡 이사 `케빈 워시`… 물류로봇 공급사 부각
- 11/13 씨메스, 전날 상승 이어 15% 급등…1만9000원선 재돌파
- 11/13 씨메스, 주가 급등…정부 지원 연구사업 선정

📈 뉴로메카
관련 테마 : #로봇, #치킨로봇
- 11/29 뉴로메카, 100억원 규모 전환사채 발행
- 11/01 [특징주] 뉴로메카, 원익로보틱스 美 메타와 `로봇 손` 공동 개발소식에…공동개발 협력사 수혜↑
- 09/12 [특징주]뉴로메카, 세계최고 연구기관과 의료용 AI 휴머노이드 개발 착수

📈 비에이치아이
관련 테마 : #셰일가스, #원자력
- 11/25 비에이치아이, 1369억 규모 고성 복합화력 HRSG 공급계약 체결
- 11/22 [한경유레카 특징주] 비에이치아이, 한수원으로부터 사전작업착수지시서 수령
- 11/22 [특징주]비에이치아이, 강세…역대 최고 수주에 SMR 수혜 기대

📈 하이브
관련 테마 : #BTS, #방탄소년단, #엔터, #엔터테인먼트, #음원
- 11/30 집 나간 뉴진스→프로미스나인 결별…하이브, 걸그룹 라인업 흔들 [TEN스타필드]
- 11/29 프로미스나인, 하이브 떠난다 [공식입장]
- 11/29 프로미스나인, 하이브와 결별 "상호 간 합의" [전문]

📈 롯데케미칼
관련 테마 : #글라스울, #바나듐, #분리막, #친환경플라스틱
- 11/29 [특징주]"롯데지주 지원사격 롯데케미칼, 주가는 다시 약세로↓"
- 11/28 [오늘의 주요 공시] 삼성E&Aㆍ롯데케미칼ㆍHDC현대산업개발ㆍ미래산업 등
- 11/28 [더벨]롯데케미칼, 1년만에 총괄대표 교체 `초강수`...구원투수에 이영준

📈 오리온
관련 테마 : #광군제, #식품, #코코아
- 12/01 “카카오 가격 껑충” 오리온·해태제과, 초콜릿류 제품 가격 인상
- 11/27 카카오 가격 급등에 오리온 `백기`…내달부터 과자값 인상
- 11/27 카카오 때문에...오리온, 오징어땅콩 등 과자 13종 평균 10.6% 인상

📈 넥스틸
관련 테마 : #가스관
- 11/07 넥스틸, 주가 급등…4개월만에 1만1000원대 회복
- 10/21 [특징주] 넥스틸, 동해 가스전 시추 강관 공급에 `강세`
- 10/21 [특징주] 넥스틸, ‘대왕고래’ 기자재 공급 계약 소식에 16%↑

📈 깨끗한나라
관련 테마 : #마스크, #미세먼지, #위생용품, #저출산, #제지, #한동훈
- 11/29 깨끗한나라, `2024 한국산업주요기업평가` 육아용품 주요기업 선정
- 11/29 [주식마감기사] 中 생리대 파동에 깨끗한나라 상한가... 깨끗한나라우, 금호건설우, 아이언디바이스, 더라미 등 급등
- 11/29 깨끗한나라·깨끗한나라우, 모두 상한가…특히 깨끗한나라 6거래일만에 반등

📈 금양
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #원통형배터리
- 11/30 금양, ‘류광지호’ 획기적 재무구조 개선으로 눈도장
- 11/29 금양그린파워, `사우디 아미랄 공사` 640억 수주
- 11/28 금양그린파워, 사우디 아람코와 대규모 석유화학단지건설 계약 체결

📈 LK삼양
관련 테마 : #드론, #우주항공, #전기차화재
- 12/01 LK삼양 주가 신바람... 소형 인공위성용 비전 검출기 렌즈 개발 우주 산업 진출 가속
- 11/29 [급등주] LK삼양, +26.64% 강세 마감
- 11/29 LK삼양 주가 급등…전날 외인 `사자`

📈 JYP Ent.
관련 테마 : #엔터, #엔터테인먼트, #음원
- 11/19 [특징주] JYP Ent., 어닝서프라이즈 역대분기 최대 기록...저항대 돌파하며 추가 급등
- 11/14 JYP Ent., 3분기 어닝 서프라이즈…증권사 목표가 8만원까지 올렸다
- 11/14 [시간외 특징주] JYP Ent. 주가 급등... 견고한 팬덤 기반 한 음반 판매, 공연 부각

📈 우리기술투자
관련 테마 : #STO, #가상화폐, #두나무, #비트코인, #암호화폐, #증권형토큰, #토큰증권

📈 삼성SDI
관련 테마 : #2차전지, #리비안, #바이든, #아이폰, #전고체배터리
- 11/28 [속보] 삼성SDI 새 수장에 최주선 삼성디스플레이 사장
- 11/26 에코프로머티-삼성SDI, 전구체 공급계약…2056억원 규모
- 11/26 에코프로머티, 삼성SDI 2057억 공급 계약…내년 6월까지 납품

📈 가온전선
관련 테마 : #구리, #전력, #전력설비, #해저케이블
- 11/20 [특징주] 가온전선 주가 급등, 북미 진출 본격화…LSCUS 지분 100% 확보
- 11/19 [특징주]가온전선, LS전선과 지분협력 강화에 상한가
- 09/03 [특징주] 가온전선, 소재 기업 ‘지앤피’ 인수에 8%대 강세

📈 덱스터
관련 테마 : #OTT, #VR, #XR, #넷플릭스, #메타버스
- 09/27 맥스트·버넥트·덱스터 등 AR 안경 공개에 관련주 강세

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
11/28															51.60 조																				▲7,047 억																				+1.38%
11/27															50.90 조																				▽1.35 조																				-2.57%
11/26															52.24 조																				▲1.82 조																				+3.60%
11/25															50.42 조																				▲5,053 억																				+1.01%
11/22															49.92 조																				▽3,905 억																				-0.78%
11/21															50.31 조																				▲4,967 억																				+1.00%
11/20															49.81 조																				▽1,800 억																				-0.36%
11/19															49.99 조																				▽9,255 억																				-1.82%
11/18															50.92 조																				▲3,054 억																				+0.60%
11/15															50.61 조																				▽2.34 조																				-4.42%
11/14															52.96 조																				▲1.46 조																				+2.83%
11/13															51.50 조																				▽1.23 조																				-2.34%
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%
11/11															51.20 조																				▲1.29 조																				+2.59%
11/08															49.90 조																				▽1,821 억																				-0.36%
11/07															50.08 조																				▲1,944 억																				+0.39%
11/06															49.89 조																				▽1,739 억																				-0.35%
11/05															50.06 조																				▽3,689 억																				-0.73%
11/04															50.43 조																				▽9,990 억																				-1.94%
11/01															51.43 조																				▲8,453 억																				+1.67%
10/31															50.59 조																				▲9,893 억																				+1.99%
10/30															49.60 조																				▽8,842 억																				-1.75%
10/29															50.48 조																				▽2,510 억																				-0.49%
10/28															50.73 조																				▽2.86 조																				-5.34%
10/25															53.59 조																				▽4,396 억																				-0.81%
10/24															54.03 조																				▽1.64 조																				-2.95%
10/23															55.68 조																				▲9,671 억																				+1.77%
10/22															54.71 조																				▲2,761 억																				+0.51%
10/21															54.43 조																				▲3.18 조																				+6.21%
10/18															51.25 조																				▽1.12 조																				-2.13%
10/17															52.37 조																				▽9,922 억																				-1.86%
10/16															53.36 조																				▲4,194 억																				+0.79%
10/15															52.94 조																				▲3,618 억																				+0.69%
10/14															52.58 조																				▲3,662 억																				+0.70%
10/11															52.21 조																				▽1,362 억																				-0.26%
10/10															52.35 조																				▲1.65 조																				+3.26%
10/08															50.70 조																				▽8,148 억																				-1.58%
10/07															51.51 조																				▽1.19 조																				-2.27%

투자자 예탁금은 38거래일동안 905 억(0.18%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 7,047 억(1.38%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
11/28															16.59 조																				▲884 억																				+0.54%
11/27															16.50 조																				▲57.34 억																				+0.03%
11/26															16.50 조																				▽1,385 억																				-0.83%
11/25															16.63 조																				▽445 억																				-0.27%
11/22															16.68 조																				▽144 억																				-0.09%
11/21															16.69 조																				▲4.13 억																				+0.00%
11/20															16.69 조																				▽208 억																				-0.12%
11/19															16.71 조																				▽2,340 억																				-1.38%
11/18															16.95 조																				▽3,028 억																				-1.76%
11/15															17.25 조																				▽3,272 억																				-1.86%
11/14															17.58 조																				▽2,947 억																				-1.65%
11/13															17.87 조																				▽283 억																				-0.16%
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%
11/11															17.94 조																				▽362 억																				-0.20%
11/08															17.97 조																				▲84.70 억																				+0.05%
11/07															17.96 조																				▲1,230 억																				+0.69%
11/06															17.84 조																				▽411 억																				-0.23%
11/05															17.88 조																				▽622 억																				-0.35%
11/04															17.94 조																				▲87.69 억																				+0.05%
11/01															17.94 조																				▲489 억																				+0.27%
10/31															17.89 조																				▲535 억																				+0.30%
10/30															17.83 조																				▽544 억																				-0.30%
10/29															17.89 조																				▽1,133 억																				-0.63%
10/28															18.00 조																				▲422 억																				+0.23%
10/25															17.96 조																				▽1,355 억																				-0.75%
10/24															18.09 조																				▽592 억																				-0.33%
10/23															18.15 조																				▽747 억																				-0.41%
10/22															18.23 조																				▲118 억																				+0.06%
10/21															18.22 조																				▲529 억																				+0.29%
10/18															18.16 조																				▲1,055 억																				+0.58%
10/17															18.06 조																				▲403 억																				+0.22%
10/16															18.02 조																				▽25.97 억																				-0.01%
10/15															18.02 조																				▲199 억																				+0.11%
10/14															18.00 조																				▲495 억																				+0.28%
10/11															17.95 조																				▲1,628 억																				+0.92%
10/10															17.79 조																				▲567 억																				+0.32%
10/08															17.73 조																				▽349 억																				-0.20%
10/07															17.77 조																				▲619 억																				+0.35%

신용융자는 38거래일동안 -1.18 조(-6.62%) 하락하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 884 억(0.54%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 884 억(0.54%) 상승하였습니다.