2024년 11월 29일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										44,722.06p										-0.31%						US 30										44,847.00p										+0.28%
S&P 500										5,998.70p										-0.38%						US 500										6,014.00p										+0.25%
나스닥										19,060.48p										-0.60%						US 100										20,825.60p										+0.38%
러셀 2000										2,426.19p										+0.08%						US 2000										2,444.00p										+0.73%
CBOE VIX										13.90p										-1.42%						S&P VIX										15.08p										-0.59%
영국 FTSE										8,281.22p										+0.08%						FTSE										8,309.70p										+0.20%
항셍										19,366.96p										-1.20%						항셍										19,453.50p										-1.22%
																										코스피200										355.85p										-0.74%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
11/28																				1,396.50원																				+0.25%															1,474.15원																				+0.14%															921.75원																				-0.04%
11/27																				1,393.00원																				-0.32%															1,472.05원																				+0.43%															922.12원																				+1.01%
11/26																				1,397.50원																				-0.21%															1,465.70원																				-0.29%															912.86원																				+0.47%
11/25																				1,400.50원																				-0.36%															1,470.03원																				+0.41%															908.59원																				+0.12%
11/22																				1,405.50원																				+0.39%															1,464.04원																				-0.18%															907.54원																				+0.15%
11/21																				1,400.00원																				-0.01%															1,466.71원																				-0.64%															906.15원																				+0.56%
11/20																				1,400.20원																				+0.48%															1,476.23원																				-0.01%															901.06원																				-0.01%
11/19																				1,393.50원																				0.00%															1,476.41원																				-0.03%															901.18원																				+0.01%
11/18																				1,393.50원																				-0.18%															1,476.90원																				+0.58%															901.07원																				-0.34%
11/15																				1,396.00원																				-0.71%															1,468.38원																				-0.82%															904.12원																				+0.49%
11/14																				1,406.00원																				-0.07%															1,480.59원																				-0.38%															899.67원																				-0.60%
11/13																				1,407.00원																				-0.11%															1,486.21원																				-0.66%															905.14원																				-0.69%
11/12																				1,408.50원																				+0.51%															1,496.04원																				+0.17%															911.44원																				-0.01%
11/11																				1,401.30원																				+0.13%															1,493.44원																				-0.44%															911.53원																				-0.63%
11/08																				1,399.50원																				+1.05%															1,500.05원																				+0.24%															917.31원																				+1.29%
11/07																				1,385.00원																				-1.14%															1,496.42원																				-0.44%															905.64원																				-0.09%
11/06																				1,401.00원																				+1.54%															1,503.06원																				-0.29%															906.47원																				-0.46%
11/05																				1,379.80원																				+0.28%															1,507.50원																				+0.71%															910.67원																				+0.69%
11/04																				1,376.00원																				-0.33%															1,496.88원																				+0.08%															904.46원																				+0.23%
11/01																				1,380.50원																				+0.33%															1,495.70원																				-0.13%															902.35원																				-0.23%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 16.00원(1.15%) 상승하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 -21.55원(-1.46%) 하락하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 19.40원(2.10%) 크게 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.7910																		-3.39%												4.2610																		-0.95%												4.2770																		-0.02%												1.0470																		-0.66%
2년										2.8020																		+0.04%												4.2310																		-0.54%												4.2780																		-0.02%												0.5750																		-1.03%
3년										2.6350																		-4.36%												4.1730																		-0.97%												4.0680																		0.00%												0.6030																		-0.66%
5년										2.6860																		-3.66%												4.1340																		-1.10%												4.1480																		-0.10%												0.7200																		0.00%
30년										2.6900																		-3.06%												4.4390																		-0.92%												4.7570																		-0.42%												2.2920																		-0.13%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,661.80																				▽3.00																				-0.11%
금/달러															2,637.39																				▲1.36																				+0.05%
은															30.69																				▲0.13																				+0.42%
구리															4.13																				▽0.01																				-0.18%
백금															937.45																				▲5.65																				+0.61%
팔라듐															991.50																				▲4.40																				+0.45%
WTI유															68.88																				▲0.16																				+0.23%
브렌트유															72.68																				▲0.38																				+0.53%
천연가스															3.30																				▲0.09																				+2.84%
난방유															2.22																				▲0.01																				+0.45%
가솔린 RBOB															1.94																				▲0.01																				+0.59%
런던 가스 오일															674.00																				▽1.00																				-0.15%
알루미늄															2,594.00																				▽10.00																				-0.38%
아연															3,051.00																				▽94.00																				-2.99%
니켈															16,117.00																				▲196.00																				+1.23%
구리															8,996.00																				▽27.00																				-0.30%
미국 소맥															548.25																				-																				-
현미															15.17																				▲0.02																				+0.13%
미국 옥수수															428.00																				-																				-
미국 대두															989.25																				-																				-
미국 대두유															40.90																				▽1.81																				-4.24%
미국 대두박 선물															295.40																				▽0.10																				-0.03%
미국 원면 No.2															71.67																				▽0.01																				-0.01%
미국 코코아															9,142.00																				▽94.00																				-1.02%
미국 커피 C															326.15																				▲0.27																				+0.08%
런던 커피															5,567.00																				▲34.00																				+0.61%
미국 설탕 No.11															21.69																				▲0.06																				+0.28%
오렌지 주스 선물															513.75																				▽8.30																				-1.59%
생우															188.00																				-																				-
돈육															82.45																				-																				-
육우															259.00																				▲0.90																				+0.35%
원목															588.50																				▽3.50																				-0.59%
귀리															357.10																				▽12.50																				-3.38%

일정

증시 일정

1) 케이비발해인프라투융자회사 신규 상장
2) 美 블랙프라이데이(현지시간)
3) 미국 증시 조기폐장
4) 이란, 영국·프랑스·독일과 핵 관련 3개국 회담(현지시간)
5) 인천공항 4단계 확장시설 개장식 개최
6) 빅텐츠, 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 재공시 기한
7) 10월 산업활동동향
8) 10월 국세수입 현황 발표
9) 10월 관광통계
10) 알에프시스템즈 상호변경(RF시스템즈)
11) 드래곤플라이 변경상장(감자)
12) 팬젠 추가상장(유상증자/CB전환)
13) 한화리츠 추가상장(유상증자)
14) 보령 추가상장(유상증자)
15) 티라유텍 추가상장(유상증자)
16) 엠젠솔루션 추가상장(유상증자)
17) 동아엘텍 추가상장(무상증자)
18) HLB생명과학 추가상장(BW행사)
19) 아스트 추가상장(BW행사)
20) 베노티앤알 추가상장(CB전환)
21) 제이에스코퍼레이션 추가상장(CB전환)
22) 윈하이텍 추가상장(CB전환)
23) 동아에스티 추가상장(CB전환)
24) 대호에이엘 추가상장(CB전환)
25) HLB이노베이션 추가상장(CB전환)
26) 유로존) 11월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
27) 독일) 11월 실업률(현지시간)
28) 독일) 10월 소매판매(현지시간)
29) 독일) 10월 수출입물가지수(현지시간)
30) 영국) 11월 주택가격지수(현지시간)
31) 日) 10월 실업률
32) 日) 10월 산업생산(예비치)
33) 日) 10월 소매판매(예비치)
34) 日) 10월 건설수주
35) 日) 10월 신규주택착공건수
36) 日) 11월 소비자신뢰지수
37) 日) 11월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)
38) 대만) 3분기 GDP(확정치)

밤사이 주요 사항

뉴스

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📰 충남아산, K리그1 첫 승격 ‘1보 앞으로’

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📈 사람인
관련 테마 : #일자리

📈 이엔셀
관련 테마 : #제약
- 11/04 네이처셀·에스씨엠생명과학·메디포스트·이엔셀·HLB·바이오솔루션 등 줄기세포株 ‘들썩’
- 11/04 [특징주] 이엔셀, AI로 줄기세포치료제 `상업용 대량생산` 기반 구축…연구 특허출원 완료↑
- 10/17 이엔셀 죽가 고공행진... CMO 사업 확대로 실적개선 `솔솔`

📈 삼부토건
관련 테마 : #우크라재건
- 11/28 한국거래소에 간 이재명 "삼부토건은 전형적 주가조작 사례"
- 11/28 삼부토건 차트 띄우며 "딱 주가조작"…상설특검 명분 쌓는 李
- 11/25 [특징주] 삼부토건, 우크라이나 러시아와 전쟁 끝날 가능성 있다...재건 수혜주 부각 급등

📈 이닉스
관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품, #전기차화재
- 11/28 코스피, 기관과 개인 매수에 상승 마감...삼성바이오로직스, 셀트리온 상승 VS SK하이닉스, 삼성전자 하락
- 11/28 ‘주주환원’보다 ‘업황악화’가 더 무섭네…SK하이닉스 ‘털썩’
- 11/28 신영증권 "SK하이닉스 새 배당정책으로 주주환원 줄어, 내실 다질 시기"

📈 셀비온
- 10/30 [특징주] 셀비온, 차세대 ADC에 `항암제 부작용↓ 페이로드` 활용…공동개발사 ADC 후보물질 임상 착수 소식에↑
- 10/24 고려아연·영풍정밀·이램 상한가, 엘앤케이바이오·네이처셀·하이비젼시스템·셀비온 큰 폭 상승 마감
- 10/17 코스닥, 소폭 하락에도...셀비온 · 제넥신 · 휴젤 · HPSP `급등`

📈 유니온
관련 테마 : #바나듐, #시멘트, #영구자석, #요소수, #페라이트, #희토류
- 11/28 KB국민카드, 유니온페이와 글로벌 마케팅 협력 강화 `맞손`
- 11/15 [시간외 특징주] 유니온 주가 날개... 고성능 페라이트 마그넷 부각
- 11/14 [시간외Y] 티플랙스, 유니온, 유니온머티리얼 `상한가`

📈 씨메스
- 11/19 [특징주] 씨메스, 트럼프 재무장관 후보 전 쿠팡 이사 `케빈 워시`… 물류로봇 공급사 부각
- 11/13 씨메스, 전날 상승 이어 15% 급등…1만9000원선 재돌파
- 11/13 씨메스, 주가 급등…정부 지원 연구사업 선정

📈 웨이비스
- 11/26 [특징주] 웨이비스, 머스크 "전투기 대신 드론" 극찬…`대체 불가능` GaN RF 반도체 기술력 `부각`
- 11/12 [특징주]드론 공격 취약한 한반도…웨이비스, 대체 불가 기술 재평가
- 11/08 웨이비스, 美·日 전략핵심물자 국산화로 `우주항해` 시대 동참

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
11/27															50.90 조																				▽1.35 조																				-2.57%
11/26															52.24 조																				▲1.82 조																				+3.60%
11/25															50.42 조																				▲5,053 억																				+1.01%
11/22															49.92 조																				▽3,905 억																				-0.78%
11/21															50.31 조																				▲4,967 억																				+1.00%
11/20															49.81 조																				▽1,800 억																				-0.36%
11/19															49.99 조																				▽9,255 억																				-1.82%
11/18															50.92 조																				▲3,054 억																				+0.60%
11/15															50.61 조																				▽2.34 조																				-4.42%
11/14															52.96 조																				▲1.46 조																				+2.83%
11/13															51.50 조																				▽1.23 조																				-2.34%
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%
11/11															51.20 조																				▲1.29 조																				+2.59%
11/08															49.90 조																				▽1,821 억																				-0.36%
11/07															50.08 조																				▲1,944 억																				+0.39%
11/06															49.89 조																				▽1,739 억																				-0.35%
11/05															50.06 조																				▽3,689 억																				-0.73%
11/04															50.43 조																				▽9,990 억																				-1.94%
11/01															51.43 조																				▲8,453 억																				+1.67%
10/31															50.59 조																				▲9,893 억																				+1.99%
10/30															49.60 조																				▽8,842 억																				-1.75%
10/29															50.48 조																				▽2,510 억																				-0.49%
10/28															50.73 조																				▽2.86 조																				-5.34%
10/25															53.59 조																				▽4,396 억																				-0.81%
10/24															54.03 조																				▽1.64 조																				-2.95%
10/23															55.68 조																				▲9,671 억																				+1.77%
10/22															54.71 조																				▲2,761 억																				+0.51%
10/21															54.43 조																				▲3.18 조																				+6.21%
10/18															51.25 조																				▽1.12 조																				-2.13%
10/17															52.37 조																				▽9,922 억																				-1.86%
10/16															53.36 조																				▲4,194 억																				+0.79%
10/15															52.94 조																				▲3,618 억																				+0.69%
10/14															52.58 조																				▲3,662 억																				+0.70%
10/11															52.21 조																				▽1,362 억																				-0.26%
10/10															52.35 조																				▲1.65 조																				+3.26%
10/08															50.70 조																				▽8,148 억																				-1.58%
10/07															51.51 조																				▽1.19 조																				-2.27%
10/04															52.70 조																				▽3.63 조																				-6.44%
10/02															56.33 조																				▽5,016 억																				-0.88%

투자자 예탁금은 39거래일동안 -5.44 조(-9.65%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 -1.35 조(-2.57%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
11/27															16.50 조																				▲57.34 억																				+0.03%
11/26															16.50 조																				▽1,385 억																				-0.83%
11/25															16.63 조																				▽445 억																				-0.27%
11/22															16.68 조																				▽144 억																				-0.09%
11/21															16.69 조																				▲4.13 억																				+0.00%
11/20															16.69 조																				▽208 억																				-0.12%
11/19															16.71 조																				▽2,340 억																				-1.38%
11/18															16.95 조																				▽3,028 억																				-1.76%
11/15															17.25 조																				▽3,272 억																				-1.86%
11/14															17.58 조																				▽2,947 억																				-1.65%
11/13															17.87 조																				▽283 억																				-0.16%
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%
11/11															17.94 조																				▽362 억																				-0.20%
11/08															17.97 조																				▲84.70 억																				+0.05%
11/07															17.96 조																				▲1,230 억																				+0.69%
11/06															17.84 조																				▽411 억																				-0.23%
11/05															17.88 조																				▽622 억																				-0.35%
11/04															17.94 조																				▲87.69 억																				+0.05%
11/01															17.94 조																				▲489 억																				+0.27%
10/31															17.89 조																				▲535 억																				+0.30%
10/30															17.83 조																				▽544 억																				-0.30%
10/29															17.89 조																				▽1,133 억																				-0.63%
10/28															18.00 조																				▲422 억																				+0.23%
10/25															17.96 조																				▽1,355 억																				-0.75%
10/24															18.09 조																				▽592 억																				-0.33%
10/23															18.15 조																				▽747 억																				-0.41%
10/22															18.23 조																				▲118 억																				+0.06%
10/21															18.22 조																				▲529 억																				+0.29%
10/18															18.16 조																				▲1,055 억																				+0.58%
10/17															18.06 조																				▲403 억																				+0.22%
10/16															18.02 조																				▽25.97 억																				-0.01%
10/15															18.02 조																				▲199 억																				+0.11%
10/14															18.00 조																				▲495 억																				+0.28%
10/11															17.95 조																				▲1,628 억																				+0.92%
10/10															17.79 조																				▲567 억																				+0.32%
10/08															17.73 조																				▽349 억																				-0.20%
10/07															17.77 조																				▲619 억																				+0.35%
10/04															17.70 조																				▲1,205 억																				+0.69%
10/02															17.58 조																				▲1,189 억																				+0.68%

신용융자는 39거래일동안 -1.08 조(-6.16%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 57.34 억(0.03%) 상승하였습니다.