2024년 11월 28일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										44,722.06p										-0.31%						US 30										44,727.00p										-0.30%
S&P 500										5,998.74p										-0.38%						US 500										5,999.20p										-0.37%
나스닥										19,061.78p										-0.59%						US 100										20,741.40p										-0.86%
러셀 2000										2,423.54p										-0.03%						US 2000										2,427.20p										+0.12%
CBOE VIX										14.10p										0.00%						S&P VIX										15.18p										-0.49%
영국 FTSE										8,274.75p										+0.20%						FTSE										8,294.10p										+0.01%
항셍										19,603.13p										+2.32%						항셍										19,694.50p										+2.61%
																										코스피200										355.85p										-0.74%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
11/27																				1,393.00원																				-0.32%															1,471.36원																				+0.39%															921.60원																				+0.96%
11/26																				1,397.50원																				-0.21%															1,465.70원																				-0.29%															912.86원																				+0.47%
11/25																				1,400.50원																				-0.36%															1,470.03원																				+0.41%															908.59원																				+0.12%
11/22																				1,405.50원																				+0.39%															1,464.04원																				-0.18%															907.54원																				+0.15%
11/21																				1,400.00원																				-0.01%															1,466.71원																				-0.64%															906.15원																				+0.56%
11/20																				1,400.20원																				+0.48%															1,476.23원																				-0.01%															901.06원																				-0.01%
11/19																				1,393.50원																				0.00%															1,476.41원																				-0.03%															901.18원																				+0.01%
11/18																				1,393.50원																				-0.18%															1,476.90원																				+0.58%															901.07원																				-0.34%
11/15																				1,396.00원																				-0.71%															1,468.38원																				-0.82%															904.12원																				+0.49%
11/14																				1,406.00원																				-0.07%															1,480.59원																				-0.38%															899.67원																				-0.60%
11/13																				1,407.00원																				-0.11%															1,486.21원																				-0.66%															905.14원																				-0.69%
11/12																				1,408.50원																				+0.51%															1,496.04원																				+0.17%															911.44원																				-0.01%
11/11																				1,401.30원																				+0.13%															1,493.44원																				-0.44%															911.53원																				-0.63%
11/08																				1,399.50원																				+1.05%															1,500.05원																				+0.24%															917.31원																				+1.29%
11/07																				1,385.00원																				-1.14%															1,496.42원																				-0.44%															905.64원																				-0.09%
11/06																				1,401.00원																				+1.54%															1,503.06원																				-0.29%															906.47원																				-0.46%
11/05																				1,379.80원																				+0.28%															1,507.50원																				+0.71%															910.67원																				+0.69%
11/04																				1,376.00원																				-0.33%															1,496.88원																				+0.08%															904.46원																				+0.23%
11/01																				1,380.50원																				+0.33%															1,495.70원																				-0.13%															902.35원																				-0.23%
10/31																				1,376.00원																				-0.29%															1,497.71원																				-0.04%															904.46원																				+0.47%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 17.00원(1.22%) 상승하였고 최근에는 3연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 -26.35원(-1.79%) 하락하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 17.14원(1.86%) 상승하였고 최근에는 5연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.8890																		-0.62%												4.2500																		-1.21%												4.2870																		-0.16%												1.0650																		-0.56%
2년										2.8010																		-0.85%												4.2230																		-0.73%												4.2910																		-0.21%												0.5900																		-0.84%
3년										2.7550																		+0.22%												4.1640																		-1.19%												4.0820																		-0.27%												0.6200																		-0.80%
5년										2.7880																		+0.11%												4.1230																		-1.36%												4.1700																		-0.19%												0.7300																		-1.35%
30년										2.7750																		-1.07%												4.4320																		-1.07%												4.7380																		-1.02%												2.3080																		-0.09%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,660.85																				▲14.55																				+0.55%
금/달러															2,636.27																				▲3.05																				+0.12%
은															30.56																				▽0.27																				-0.88%
구리															4.14																				▲0.02																				+0.58%
백금															933.85																				▲3.95																				+0.42%
팔라듐															987.03																				▽9.77																				-0.98%
WTI유															68.78																				▲0.01																				+0.01%
브렌트유															72.36																				▲0.04																				+0.06%
천연가스															3.20																				▽0.27																				-7.82%
난방유															2.21																				▽0.04																				-1.63%
가솔린 RBOB															1.93																				▽0.02																				-0.88%
런던 가스 오일															670.38																				▽10.37																				-1.52%
알루미늄															2,604.00																				▽7.00																				-0.27%
아연															3,145.00																				▲73.00																				+2.38%
니켈															15,921.00																				▽79.50																				-0.50%
구리															9,023.00																				▲50.00																				+0.56%
미국 소맥															548.50																				▽9.50																				-1.70%
현미															15.15																				▲0.02																				+0.15%
미국 옥수수															427.90																				▽0.10																				-0.02%
미국 대두															989.12																				▲5.12																				+0.52%
미국 대두유															40.85																				▽1.86																				-4.35%
미국 대두박 선물															295.55																				▲4.15																				+1.42%
미국 원면 No.2															71.67																				▽0.01																				-0.01%
미국 코코아															9,142.00																				▽94.00																				-1.02%
미국 커피 C															325.88																				▲17.03																				+5.51%
런던 커피															5,547.50																				▲389.50																				+7.55%
미국 설탕 No.11															21.63																				▲0.06																				+0.28%
오렌지 주스 선물															514.10																				▽7.95																				-1.52%
생우															188.00																				▲1.10																				+0.59%
돈육															82.45																				▽0.65																				-0.78%
육우															259.02																				▲0.92																				+0.36%
원목															589.00																				▽3.00																				-0.51%
귀리															357.10																				▽12.50																				-3.38%

일정

증시 일정

1) 금융통화위원회
2) 미국 증시 휴장
3) 尹 대통령, 라트비아 대통령과 정상회담
4) 국회 본회의
5) 이복현 금감원장, 금융지주 이사회 의장 면담
6) 국민의힘, STO 포럼 간담회
7) 와이즈버즈, 틱톡과 '틱톡 데이' 개최
8) 나 혼자만 레벨업 애니메이션 극장판 개봉
9) 우리은행장 차기 행장 후보 발표
10) 롯데그룹, 이사회 소집
11) 한미사이언스, 임시 주주총회 개최
12) 한세예스24홀딩스, '이래AMS 인수전 뛰어든 한세예스24그룹' 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
13) 한국은행 경제전망 수정
14) KDI, 북한경제리뷰
15) 12월 국고채 및 재정증권 발행계획
16) 3분기 가계동향조사 결과
17) 이노시스 상호변경(시지메드텍)
18) 디비금융제13호스팩 신규 상장
19) GS리테일 거래정지(회사분할)
20) 에스엔유 거래정지(피흡수합병)
21) 금양 추가상장(유상증자)
22) 에이스테크 추가상장(유상증자)
23) 디와이디 추가상장(BW행사/CB전환)
24) 노블엠앤비 보호예수 해제
25) 클로봇 보호예수 해제
26) 디엔에이링크 보호예수 해제
27) 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 총회 협의회(현지시간)
28) 유로존) 10월 총통화(M3) 공급(현지시간)
29) 유로존) 11월 소비자신뢰지수(현지시간)
30) 독일) 11월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [1보] 국제유가, 혼조…WTI 0.07%↓

📰 `5만전자` 언제 벗어나나...삼성전자 개인만 산다

📰 [속보] 서울·수도권 출근길 또 폭설...이틀째 교통대란 초비상

📰 [속보] PCE 정체, 미증시 일제 하락…나스닥 0.60%↓

📰 [속보] [뉴욕증시] 나흘 만에 하락...M7, 알파벳만 상승

📰 [속보]국제유가 OPEC+ 지켜보며 휘발유 재고 증가에 보합세, 천연가스는 급락세로 돌변

📰 [속보] 비트코인 6% 급등, 9만7000달러 돌파

개인들의 관심 종목

📈 롯데케미칼
관련 테마 : #글라스울, #바나듐, #분리막, #친환경플라스틱
- 11/27 롯데케미칼 회사채 담보로 ‘월드타워’ 내놓은 롯데
- 11/27 롯데그룹, `심장부 롯데타워` 롯데케미칼 회사채 저당물 내줘
- 11/27 롯데케미칼 회사채에 은행 보증…롯데월드타워 담보

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 11/28 `5만전자` 언제 벗어나나...삼성전자 개인만 산다
- 11/27 [마감] 반도체법 불확실성, 삼성전자-SK하이닉스 동반 `급락`...남북경협주 `급등`
- 11/27 코스피, 외인과 개인 매도에 하락 마감...네이버, KB금융 상승 VS SK하이닉스, 삼성전자 하락

📈 태경비케이
관련 테마 : #구제역, #돼지열병, #럼피스킨병, #방역, #제설제, #탄소배출권, #탄소포집

📈 아톤
관련 테마 : #NFT, #핀테크
- 11/19 [특징주]아톤, 중앙은행 디지털화폐 실증사업 참여…CBDC 대응 시스템 구축
- 11/19 [특징주] 아톤, 국민 10만 명 대상 한국은행 CBDC 실증 사업자 선정 소식에 강세
- 11/05 [특징주] 아톤, 제이지 뮤직카우 2대주주 등극… 지분 보유·보안솔루션 공급 부각

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 11/27 골목길 폭설 소식은 네이버·카카오가 기상청보다 빠르다
- 11/27 금융위, `매출 부풀리기` 카카오모빌리티에 과징금 35억
- 11/27 카카오 가격 급등에 오리온 `백기`…내달부터 과자값 인상

📈 레인보우로보틱스
관련 테마 : #로봇, #봇핏
- 11/15 코스닥...펩트론 · 루닛 · 레인보우로보틱스 껑충, 에코프로비엠 `뚝`
- 09/30 [AT 산업 단신] SK이노베이션·삼성전자·효성중공업·레인보우로보틱스·KAI
- 09/10 코스닥...루닛 `껑충`, HLB · 에코프로 · 레인보우로보틱스 `급락`

📈 STX
관련 테마 : #니켈, #방산, #텅스텐
- 10/16 [출근 전 퀴즈] 뿌링클 치킨인가 카우인가, 특징주 STX엔진, 원달러 환율 급등 ··· 퀴즈로 경제 읽기
- 10/04 STX그린로지스, 전날 이어 5% 급락…1만3000원선 밑으로
- 09/30 STX그린로지스, 전날 이어 8% 급등…1만5000원선 재돌파

📈 NAVER
관련 테마 : #CBDC, #네이버챗봇, #서치GPT, #웹툰, #쿠팡
- 11/14 [김대호 박사의 오늘 기업·사람] LG화학·NAVER·삼성전자·현대차·영풍·MBK·한화
- 11/12 환율 쇼크, 코스피 `요동`...삼성전자 `털썩` vs NAVER `껑충`
- 11/08 [오늘의 주요공시] 알테오젠·NAVER·KT 등

📈 씨메스
- 11/19 [특징주] 씨메스, 트럼프 재무장관 후보 전 쿠팡 이사 `케빈 워시`… 물류로봇 공급사 부각
- 11/13 씨메스, 전날 상승 이어 15% 급등…1만9000원선 재돌파
- 11/13 씨메스, 주가 급등…정부 지원 연구사업 선정

📈 SK하이닉스
관련 테마 : #SSD, #반도체, #비메모리, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI
- 11/27 [마감] 반도체법 불확실성, 삼성전자-SK하이닉스 동반 `급락`...남북경협주 `급등`
- 11/27 코스피, 외인과 개인 매도에 하락 마감...네이버, KB금융 상승 VS SK하이닉스, 삼성전자 하락
- 11/27 SK하이닉스, 신규 주주 환원 정책·밸류업 계획 발표

📈 에코프로비엠
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #양극재, #에코프로그룹, #전고체배터리
- 11/27 에코프로비엠 코스닥 떠난다…이전상장 예비심사신청서 접수
- 11/27 `코스닥 굿바이` 에코프로비엠…이르면 내년 2월엔 코스피로
- 11/27 에코프로비엠도 코스닥 짐 싼다…코스피 이전상장 예심신청서 제출

📈 이스트소프트
관련 테마 : #AI, #마이크로소프트AI, #메타버스, #보안, #삼성AI, #오픈AI
- 09/25 이스트소프트, 알PDF 4.0 `GS인증` 1등급 획득
- 09/25 샌즈랩·이스트소프트 등 딥페이크株 상승, 성착취물 처벌법 법사소위 통과

📈 폴라리스AI
관련 테마 : #AI
- 09/26 [특징주] 폴라리스AI, 계열사 폴라리스AI파마 유상증자 참여 소식에 주가 급등
- 09/26 [시간외 특징주] 폴라리스AI파마 주가 훨훨...운영자금 50억 마련 `순항`
- 09/25 [시간외Y] 폴라리스AI파마, NHN벅스, 레뷰코퍼레이션, 지니뮤직 `상한가`

📈 롯데지주
- 11/27 [특징주]롯데지주, ‘밸류업 계획’ 공시에 3%대 강세
- 11/26 롯데지주, 밸류업 추진 "자사주 소각으로 주주환원 강화"
- 11/26 롯데지주, 밸류업 나선다…"주주환원율 35% 이상 목표"

📈 신세계
관련 테마 : #광군제
- 11/28 롯데·신세계 `성탄 배틀`… "매출 상승에 기여"
- 11/26 신세계 센텀시티, 캐주얼 브랜드 `엑스트라오디너리` 오픈
- 11/25 신세계 센텀시티, 삼성전자 프리미엄 가전 브랜드 `데이코` 오픈

📈 M83
관련 테마 : #AI
- 11/27 시각효과 기술로 中 대륙 정복 나선 M83...정성진 대표 "글로벌 도약 나설 것"
- 09/05 샌즈랩·M83 등 딥페이크 관련주 강세…여야 "엄정 대응 나서야"
- 08/28 M83, AI R&D 회사 디블라트인수…전략적 시너지 강화

📈 이닉스
관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품, #전기차화재
- 11/27 [마감] 반도체법 불확실성, 삼성전자-SK하이닉스 동반 `급락`...남북경협주 `급등`
- 11/27 코스피, 외인과 개인 매도에 하락 마감...네이버, KB금융 상승 VS SK하이닉스, 삼성전자 하락
- 11/27 SK하이닉스, 신규 주주 환원 정책·밸류업 계획 발표

📈 루닛
관련 테마 : #AI, #의료AI
- 11/27 루닛, 중남미 최대 의료기관 체인에 인공지능 영상진단 솔루션 공급하기로
- 11/27 루닛, 멕시코 의료기관 `살루드 디그나`와 전략적 파트너십 체결
- 11/27 루닛, 멕시코 최대 의료기관에 흉부 질환·유방암 진단 AI 솔루션 공급

📈 카페24
관련 테마 : #유튜브쇼핑
- 11/08 [특징주]카페24, 3분기 영업익 흑자전환에 17%↑
- 11/07 카페24, 3Q 영업익 흑자전환...비용효율화 덕
- 09/01 [특징주] 카페24(042000), 구매력 높은 연령대 유튜브 쇼핑…성장 동력

📈 비트나인
관련 테마 : #구글챗봇, #바드, #스레드
- 11/19 [특징주]비트나인, 147.3억원 전환사채 매입 후 소각…주주가치 제고
- 11/18 비트나인, 대규모 자금조달…“글로벌社와 AI 광고 사업 확대”
- 11/18 [N2 증시 풍향계] 비트나인 `상한가`, HLB `28%대`↑…샤페론·폴라리스 `강세`

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
11/26															52.24 조																				▲1.82 조																				+3.60%
11/25															50.42 조																				▲5,053 억																				+1.01%
11/22															49.92 조																				▽3,905 억																				-0.78%
11/21															50.31 조																				▲4,967 억																				+1.00%
11/20															49.81 조																				▽1,800 억																				-0.36%
11/19															49.99 조																				▽9,255 억																				-1.82%
11/18															50.92 조																				▲3,054 억																				+0.60%
11/15															50.61 조																				▽2.34 조																				-4.42%
11/14															52.96 조																				▲1.46 조																				+2.83%
11/13															51.50 조																				▽1.23 조																				-2.34%
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%
11/11															51.20 조																				▲1.29 조																				+2.59%
11/08															49.90 조																				▽1,821 억																				-0.36%
11/07															50.08 조																				▲1,944 억																				+0.39%
11/06															49.89 조																				▽1,739 억																				-0.35%
11/05															50.06 조																				▽3,689 억																				-0.73%
11/04															50.43 조																				▽9,990 억																				-1.94%
11/01															51.43 조																				▲8,453 억																				+1.67%
10/31															50.59 조																				▲9,893 억																				+1.99%
10/30															49.60 조																				▽8,842 억																				-1.75%
10/29															50.48 조																				▽2,510 억																				-0.49%
10/28															50.73 조																				▽2.86 조																				-5.34%
10/25															53.59 조																				▽4,396 억																				-0.81%
10/24															54.03 조																				▽1.64 조																				-2.95%
10/23															55.68 조																				▲9,671 억																				+1.77%
10/22															54.71 조																				▲2,761 억																				+0.51%
10/21															54.43 조																				▲3.18 조																				+6.21%
10/18															51.25 조																				▽1.12 조																				-2.13%
10/17															52.37 조																				▽9,922 억																				-1.86%
10/16															53.36 조																				▲4,194 억																				+0.79%
10/15															52.94 조																				▲3,618 억																				+0.69%
10/14															52.58 조																				▲3,662 억																				+0.70%
10/11															52.21 조																				▽1,362 억																				-0.26%
10/10															52.35 조																				▲1.65 조																				+3.26%
10/08															50.70 조																				▽8,148 억																				-1.58%
10/07															51.51 조																				▽1.19 조																				-2.27%
10/04															52.70 조																				▽3.63 조																				-6.44%
10/02															56.33 조																				▽5,016 억																				-0.88%

투자자 예탁금은 38거래일동안 -4.09 조(-7.26%) 하락하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 1.82 조(3.60%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 1.82 조(3.60%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
11/26															16.50 조																				▽1,385 억																				-0.83%
11/25															16.63 조																				▽445 억																				-0.27%
11/22															16.68 조																				▽144 억																				-0.09%
11/21															16.69 조																				▲4.13 억																				+0.00%
11/20															16.69 조																				▽208 억																				-0.12%
11/19															16.71 조																				▽2,340 억																				-1.38%
11/18															16.95 조																				▽3,028 억																				-1.76%
11/15															17.25 조																				▽3,272 억																				-1.86%
11/14															17.58 조																				▽2,947 억																				-1.65%
11/13															17.87 조																				▽283 억																				-0.16%
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%
11/11															17.94 조																				▽362 억																				-0.20%
11/08															17.97 조																				▲84.70 억																				+0.05%
11/07															17.96 조																				▲1,230 억																				+0.69%
11/06															17.84 조																				▽411 억																				-0.23%
11/05															17.88 조																				▽622 억																				-0.35%
11/04															17.94 조																				▲87.69 억																				+0.05%
11/01															17.94 조																				▲489 억																				+0.27%
10/31															17.89 조																				▲535 억																				+0.30%
10/30															17.83 조																				▽544 억																				-0.30%
10/29															17.89 조																				▽1,133 억																				-0.63%
10/28															18.00 조																				▲422 억																				+0.23%
10/25															17.96 조																				▽1,355 억																				-0.75%
10/24															18.09 조																				▽592 억																				-0.33%
10/23															18.15 조																				▽747 억																				-0.41%
10/22															18.23 조																				▲118 억																				+0.06%
10/21															18.22 조																				▲529 억																				+0.29%
10/18															18.16 조																				▲1,055 억																				+0.58%
10/17															18.06 조																				▲403 억																				+0.22%
10/16															18.02 조																				▽25.97 억																				-0.01%
10/15															18.02 조																				▲199 억																				+0.11%
10/14															18.00 조																				▲495 억																				+0.28%
10/11															17.95 조																				▲1,628 억																				+0.92%
10/10															17.79 조																				▲567 억																				+0.32%
10/08															17.73 조																				▽349 억																				-0.20%
10/07															17.77 조																				▲619 억																				+0.35%
10/04															17.70 조																				▲1,205 억																				+0.69%
10/02															17.58 조																				▲1,189 억																				+0.68%

신용융자는 38거래일동안 -1.09 조(-6.19%) 하락하였습니다. 최근 3거래일 연속으로 -1,830 억(-1.10%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -1,385 억(-0.83%) 하락하였습니다.