2024년 11월 27일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										44,860.31p										+0.28%						US 30										44,900.70p										+0.37%
S&P 500										6,021.63p										+0.57%						US 500										6,023.90p										+0.61%
나스닥										19,172.81p										+0.62%						US 100										20,922.80p										+0.57%
러셀 2000										2,421.96p										-0.82%						US 2000										2,426.40p										-0.64%
CBOE VIX										14.10p										-3.42%						S&P VIX										15.30p										-0.97%
영국 FTSE										8,258.61p										-0.40%						FTSE										8,293.10p										-0.29%
항셍										19,159.20p										+0.04%						항셍										19,193.50p										-0.59%
																										코스피200										355.85p										-0.74%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
11/26																				1,398.00원																				-0.18%															1,464.68원																				-0.36%															913.01원																				+0.49%
11/25																				1,400.50원																				-0.36%															1,470.03원																				+0.41%															908.59원																				+0.12%
11/22																				1,405.50원																				+0.39%															1,464.04원																				-0.18%															907.54원																				+0.15%
11/21																				1,400.00원																				-0.01%															1,466.71원																				-0.64%															906.15원																				+0.56%
11/20																				1,400.20원																				+0.48%															1,476.23원																				-0.01%															901.06원																				-0.01%
11/19																				1,393.50원																				0.00%															1,476.41원																				-0.03%															901.18원																				+0.01%
11/18																				1,393.50원																				-0.18%															1,476.90원																				+0.58%															901.07원																				-0.34%
11/15																				1,396.00원																				-0.71%															1,468.38원																				-0.82%															904.12원																				+0.49%
11/14																				1,406.00원																				-0.07%															1,480.59원																				-0.38%															899.67원																				-0.60%
11/13																				1,407.00원																				-0.11%															1,486.21원																				-0.66%															905.14원																				-0.69%
11/12																				1,408.50원																				+0.51%															1,496.04원																				+0.17%															911.44원																				-0.01%
11/11																				1,401.30원																				+0.13%															1,493.44원																				-0.44%															911.53원																				-0.63%
11/08																				1,399.50원																				+1.05%															1,500.05원																				+0.24%															917.31원																				+1.29%
11/07																				1,385.00원																				-1.14%															1,496.42원																				-0.44%															905.64원																				-0.09%
11/06																				1,401.00원																				+1.54%															1,503.06원																				-0.29%															906.47원																				-0.46%
11/05																				1,379.80원																				+0.28%															1,507.50원																				+0.71%															910.67원																				+0.69%
11/04																				1,376.00원																				-0.33%															1,496.88원																				+0.08%															904.46원																				+0.23%
11/01																				1,380.50원																				+0.33%															1,495.70원																				-0.13%															902.35원																				-0.23%
10/31																				1,376.00원																				-0.29%															1,497.71원																				-0.04%															904.46원																				+0.47%
10/30																				1,380.00원																				-0.36%															1,498.34원																				-0.03%															900.23원																				-0.39%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 18.00원(1.29%) 상승하였고 최근에는 2연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 -33.66원(-2.30%) 크게 하락하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 12.78원(1.40%) 상승하였고 최근에는 4연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.9070																		-1.09%												4.2960																		+0.80%												4.3390																		-0.34%												1.0660																		+0.57%
2년										2.8250																		-0.14%												4.2520																		0.00%												4.3190																		-0.28%												0.5880																		-0.34%
3년										2.7490																		-1.08%												4.2080																		+0.02%												4.1140																		-0.41%												0.6170																		+0.16%
5년										2.7850																		-2.01%												4.1830																		+0.26%												4.2080																		-0.36%												0.7340																		+0.27%
30년										2.8050																		-0.36%												4.4660																		+0.43%												4.7780																		-1.16%												2.2870																		+0.04%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,658.44																				▲15.84																				+0.60%
금/달러															2,633.14																				▲7.55																				+0.29%
은															30.97																				▲0.30																				+0.99%
구리															4.13																				▽0.03																				-0.69%
백금															932.35																				▽12.15																				-1.29%
팔라듐															992.00																				▲1.50																				+0.15%
WTI유															68.71																				▽0.23																				-0.33%
브렌트유															72.24																				▽0.24																				-0.33%
천연가스															3.48																				▲0.03																				+0.99%
난방유															2.24																				▽0.00																				-0.02%
가솔린 RBOB															1.95																				▽0.00																				-0.21%
런던 가스 오일															679.38																				▽6.24																				-0.91%
알루미늄															2,611.00																				▽41.00																				-1.55%
아연															3,072.00																				▲51.00																				+1.69%
니켈															16,000.50																				▽190.00																				-1.17%
구리															8,973.00																				▽81.00																				-0.89%
미국 소맥															557.00																				▲2.00																				+0.36%
현미															15.12																				▲0.18																				+1.21%
미국 옥수수															427.80																				▽5.20																				-1.20%
미국 대두															983.12																				▽1.88																				-0.19%
미국 대두유															42.64																				▲1.31																				+3.17%
미국 대두박 선물															291.20																				▽4.70																				-1.59%
미국 원면 No.2															71.68																				▽0.04																				-0.06%
미국 코코아															9,186.50																				▲214.50																				+2.39%
미국 커피 C															309.30																				▲4.50																				+1.48%
런던 커피															5,158.00																				▲44.50																				+0.87%
미국 설탕 No.11															21.66																				▲0.51																				+2.41%
오렌지 주스 선물															515.25																				▲2.15																				+0.42%
생우															186.95																				▲0.45																				+0.24%
돈육															83.07																				▲1.10																				+1.34%
육우															258.36																				▲2.88																				+1.13%
원목															593.50																				▲7.00																				+1.19%
귀리															369.60																				▲3.40																				+0.93%

일정

증시 일정

1) 美) 10월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
2) 美) 3분기 GDP 수정치(현지시간)
3) 美) 10월 잠정주택판매지수(현지시간)
4) EU 새 집행부, 최종 표결(현지시간)
5) 산업부, 동해 가스전 '대왕고래' 첫 시추계획 최종 승인
6) 삼성전자, 사장단 인사 발표
7) 제약바이오산업 혁신포럼 개최
8) 넷마블, 신작 '킹아서' 글로벌 출시
9) 윙입푸드 美 나스닥 상장(현지시간)
10) 영풍 임시주총 소집허가 심문기일
11) 9월 인구동향
12) 10월 금융기관 가중평균금리
13) 11월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
14) 현대ADM 권리락(무상증자)
15) 크레오에스지 추가상장(유상증자)
16) 디와이디 추가상장(CB전환)
17) 바이오로그디바이스 보호예수 해제
18) 아센디오 보호예수 해제
19) 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
20) 美) 10월 내구재주문(현지시간)
21) 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
22) 美) 11월 시카고 PMI(현지시간)
23) 美) 주간 원유재고(현지시간)
24) 美) 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
25) 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)
26) 독일) 12월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
27) 中) 10월 공업이익

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [속보] 서울 ‘첫눈’부터 폭설...출근길 교통대란 초비상

📰 성장성에 안정성 더한 루닛, 이달에만 기관 1000억 순매수

📰 "반도체 없이 AI 시대 안 온다"…운용사도 `반도체 ETF` 전쟁

📰 [1보] 뉴욕증시, 상승…나스닥 0.63%↑

📰 [속보] “美, 트럼프-김정은 직접대화 검토 중”

📰 툭하면 유상증자에 중복 상장까지…`밸류업` 무색한 K증시

📰 소액 주주 보호 YES, 상법 개정 NO… 개미 답답하게 하는 금융당국

📰 [속보] 서울 동북권에 대설경보…"눈길 운전 조심하세요"

📰 [속보] 김민재 바이에른 뮌헨 `선제골`, UCL 1호골...PSG에 1-0 리드

📰 [속보] 트럼프측 “반도체법 보조금 재검토”...삼성·SK 아직 못받았는데 어쩌나

📰 [속보] 비트코인 3% 하락, 9만2000달러도 붕괴

📰 [기상속보]오늘날씨 출근길 수도권 빙판길 주의 강원산지 대설특보 28일까지 최고 20㎝ 폭설 서울 낮 3도...주말,주간예보

📰 [속보]미국 뉴욕증시, `트럼프 관세` 이겨내고 다우 상승 전환 나스닥-S&P 동반상승

개인들의 관심 종목

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 11/27 머리카락보다 가는 ‘반도체 테스트 핀’… 삼성전자·TSMC가 고객
- 11/26 [트럼프 폭풍 시작] 삼성전자 등 대기업도 불확실성 노출
- 11/26 다시 ‘6만 전자’ 노크하는 삼성전자

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 11/26 [비즈투데이] 카카오, UN 인권최고대표사무소 워크숍서 기술 기반 인권경영 사례 발표
- 11/26 자산 100조 목표 제시, 카카오뱅크 중장기 전략 발표
- 11/26 로맨스부터 좀비까지...카카오엔터, 드라마·예능서 글로벌 시청자 사로잡아

📈 알테오젠
관련 테마 : #바이오
- 11/26 코스닥...신성델타테크 `껑충`, 알테오젠 · 엔켐 · 실리콘투 `급락`
- 11/26 [마감시황]코스피, 2520선 횡보…알테오젠 10% 급락에 코스닥은 하락 전환
- 11/26 알테오젠 잔혹사 계속…코스닥 장중 690선 붕괴[오후 시황]

📈 쓰리빌리언
관련 테마 : #의료AI, #의료기기
- 11/26 [특징주] 쓰리빌리언, LA지역 본격 진출 기대감에 상한가
- 11/26 쓰리빌리언, KOTRA 해외 지사화 사업 지원 선정…美 LA 거점 구축
- 11/20 [특징주]쓰리빌리언, 글로벌 유전체 기업 소마젠과 협력 소식에…13%↑

📈 하이스틸
관련 테마 : #가스관, #철강

📈 솔트룩스
관련 테마 : #챗GPT
- 11/06 솔트룩스, 하락 하루만에 27% 급등…2만1000원선 재돌파
- 11/06 [특징주]솔트룩스 "퍼플렉시티 70% vs 구버 98%…韓-美 AI검색 패권 경쟁 본격화"

📈 화성밸브
관련 테마 : #가스관, #대왕고래
- 11/25 화성밸브 주가 기세등등...대왕고래 시추 성공 기대감에 신고가 도전
- 09/26 화성밸브·동양철관·SK오션플랜트…남-북-러 가스관사업 부문 트렌드지수 상위권
- 09/25 화성밸브, 주가 급등…오늘 `대왕고래 2차 전략회의` 열린다

📈 현대힘스
관련 테마 : #조선, #조선기자재
- 11/11 현대힘스 주가 6거래일 도약…최근 좋은 흐름 잇나
- 11/11 현대힘스 주가 덩실덩실...트럼프 "자국 조선업에 한국의 도움과 협력 필요"
- 11/11 현대힘스, 6거래일 연속 상승에 20% 급등…1만7000원선 재돌파

📈 사람인
관련 테마 : #일자리

📈 제이씨현시스템
관련 테마 : #드론, #안티드론, #엔비디아, #원격의료
- 11/26 제이씨현시스템, 오후 갑작스런 상한가…4700원선 재돌파
- 11/26 에이럭스, 25% 급등…제이씨현시스템·네온테크·코콤·피씨디렉트 등 드론株 ‘훨훨’
- 10/25 [특징주] 제이씨현시스템, 美 중국 드론 `대항마 패럿`과 협력…중국 드론 전면금지 수혜↑

📈 펩트론
관련 테마 : #비만치료제
- 11/26 펩트론, 전날 이어 2% 상승…8만2000원선 재돌파
- 11/26 펩트론, PT404 임상1상 계획 긍정적-신한
- 11/25 30만원 선 깨진 알테오젠...펩트론도 급락 [바이오맥짚기]

📈 롯데케미칼
관련 테마 : #글라스울, #바나듐, #분리막, #친환경플라스틱
- 11/21 롯데케미칼, 2조 회사채 조기상환 위기…"유동성 위험 고조"
- 11/19 롯데그룹 풍문 핵심인 롯데케미칼 위기설에 증권사 “과도”…업황 반등은 숙제
- 11/19 롯데케미칼, 시총 3兆 붕괴-메리츠

📈 STX
관련 테마 : #니켈, #방산, #텅스텐
- 10/16 [출근 전 퀴즈] 뿌링클 치킨인가 카우인가, 특징주 STX엔진, 원달러 환율 급등 ··· 퀴즈로 경제 읽기
- 10/04 STX그린로지스, 전날 이어 5% 급락…1만3000원선 밑으로
- 09/30 STX그린로지스, 전날 이어 8% 급등…1만5000원선 재돌파

📈 테크윙
관련 테마 : #반도체장비, #시스템반도체, #파운드리
- 11/18 테크윙, 급등 하루만에 12% 급락…3만4000원선 무너지나
- 10/31 코스닥 상승...보로노이 · 네이처셀 · HPSP ·테크윙 `껑충`
- 10/31 삼성전자 6만원 돌파, 에스티아이·테크윙·와이씨·제우스 등 HBM株 ‘들썩’

📈 컴투스
관련 테마 : #게임, #블록체인
- 11/26 [브리프] 넥슨 넷마블 엔씨소프트 스마일게이트 엠게임 웹젠 컴투스홀딩스 하이브IM
- 11/21 [특징주]`비트코인 초강세` 컴투스홀딩스, 17%대↑
- 11/12 [특징주] 컴투스홀딩스, 12일 상한가 마감... 코인원 지분 보유 부각

📈 알서포트

📈 더존비즈온
관련 테마 : #데이터3법, #디지털뉴딜, #클라우드
- 11/06 [특징주]3분기 호실적 소식에…더존비즈온 `강세`
- 10/07 더존비즈온, "세무사·회계사 열기 뜨겁다!" AI 기반 세무회계 로드쇼 ‘온라인 생중계’ 결정

📈 위츠
- 11/20 [특징주]위츠, 66.5% 지분 `대주주 손아귀`…오버행 우려 없는 품절주
- 11/20 [특징주] 위츠, 코스닥 상장 첫날 10%대 강세
- 11/01 [IPO현미경] `삼성전자 파트너` 위츠 "전력전송 솔루션 리딩 기업 도약"

📈 비보존 제약
관련 테마 : #바이오, #제약
- 11/26 비보존 제약, 보합 하루만에 19% 급등…7200원선 재돌파
- 11/13 비보존 제약, 40억 규모 전환청구권 행사
- 11/08 비보존 제약, 3거래일 연속 하락세…5800원선 밑으로

📈 티디에스팜
관련 테마 : #치매
- 09/11 [특징주] 티디에스팜, TDDS 연계 신약 및 코스메슈티컬 사업 기대감에 급등
- 08/30 티디에스팜, 하락 하루만에 13% 급등…4만4000원선 재돌파
- 08/28 [포인트데일리 오늘의 특징주] 하이브, 티디에스팜, 유한양행, 현대바이오, 동양생명

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
11/25															50.42 조																				▲5,053 억																				+1.01%
11/22															49.92 조																				▽3,905 억																				-0.78%
11/21															50.31 조																				▲4,967 억																				+1.00%
11/20															49.81 조																				▽1,800 억																				-0.36%
11/19															49.99 조																				▽9,255 억																				-1.82%
11/18															50.92 조																				▲3,054 억																				+0.60%
11/15															50.61 조																				▽2.34 조																				-4.42%
11/14															52.96 조																				▲1.46 조																				+2.83%
11/13															51.50 조																				▽1.23 조																				-2.34%
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%
11/11															51.20 조																				▲1.29 조																				+2.59%
11/08															49.90 조																				▽1,821 억																				-0.36%
11/07															50.08 조																				▲1,944 억																				+0.39%
11/06															49.89 조																				▽1,739 억																				-0.35%
11/05															50.06 조																				▽3,689 억																				-0.73%
11/04															50.43 조																				▽9,990 억																				-1.94%
11/01															51.43 조																				▲8,453 억																				+1.67%
10/31															50.59 조																				▲9,893 억																				+1.99%
10/30															49.60 조																				▽8,842 억																				-1.75%
10/29															50.48 조																				▽2,510 억																				-0.49%
10/28															50.73 조																				▽2.86 조																				-5.34%
10/25															53.59 조																				▽4,396 억																				-0.81%
10/24															54.03 조																				▽1.64 조																				-2.95%
10/23															55.68 조																				▲9,671 억																				+1.77%
10/22															54.71 조																				▲2,761 억																				+0.51%
10/21															54.43 조																				▲3.18 조																				+6.21%
10/18															51.25 조																				▽1.12 조																				-2.13%
10/17															52.37 조																				▽9,922 억																				-1.86%
10/16															53.36 조																				▲4,194 억																				+0.79%
10/15															52.94 조																				▲3,618 억																				+0.69%
10/14															52.58 조																				▲3,662 억																				+0.70%
10/11															52.21 조																				▽1,362 억																				-0.26%
10/10															52.35 조																				▲1.65 조																				+3.26%
10/08															50.70 조																				▽8,148 억																				-1.58%
10/07															51.51 조																				▽1.19 조																				-2.27%
10/04															52.70 조																				▽3.63 조																				-6.44%
10/02															56.33 조																				▽5,016 억																				-0.88%

투자자 예탁금은 37거래일동안 -5.91 조(-10.49%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 5,053 억(1.01%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
11/25															16.63 조																				▽445 억																				-0.27%
11/22															16.68 조																				▽144 억																				-0.09%
11/21															16.69 조																				▲4.13 억																				+0.00%
11/20															16.69 조																				▽208 억																				-0.12%
11/19															16.71 조																				▽2,340 억																				-1.38%
11/18															16.95 조																				▽3,028 억																				-1.76%
11/15															17.25 조																				▽3,272 억																				-1.86%
11/14															17.58 조																				▽2,947 억																				-1.65%
11/13															17.87 조																				▽283 억																				-0.16%
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%
11/11															17.94 조																				▽362 억																				-0.20%
11/08															17.97 조																				▲84.70 억																				+0.05%
11/07															17.96 조																				▲1,230 억																				+0.69%
11/06															17.84 조																				▽411 억																				-0.23%
11/05															17.88 조																				▽622 억																				-0.35%
11/04															17.94 조																				▲87.69 억																				+0.05%
11/01															17.94 조																				▲489 억																				+0.27%
10/31															17.89 조																				▲535 억																				+0.30%
10/30															17.83 조																				▽544 억																				-0.30%
10/29															17.89 조																				▽1,133 억																				-0.63%
10/28															18.00 조																				▲422 억																				+0.23%
10/25															17.96 조																				▽1,355 억																				-0.75%
10/24															18.09 조																				▽592 억																				-0.33%
10/23															18.15 조																				▽747 억																				-0.41%
10/22															18.23 조																				▲118 억																				+0.06%
10/21															18.22 조																				▲529 억																				+0.29%
10/18															18.16 조																				▲1,055 억																				+0.58%
10/17															18.06 조																				▲403 억																				+0.22%
10/16															18.02 조																				▽25.97 억																				-0.01%
10/15															18.02 조																				▲199 억																				+0.11%
10/14															18.00 조																				▲495 억																				+0.28%
10/11															17.95 조																				▲1,628 억																				+0.92%
10/10															17.79 조																				▲567 억																				+0.32%
10/08															17.73 조																				▽349 억																				-0.20%
10/07															17.77 조																				▲619 억																				+0.35%
10/04															17.70 조																				▲1,205 억																				+0.69%
10/02															17.58 조																				▲1,189 억																				+0.68%

신용융자는 37거래일동안 -9,495 억(-5.40%) 하락하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 -445 억(-0.27%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -445 억(-0.27%) 하락하였습니다.