2024년 11월 26일 시황 - 트럼프 관세 예고, 국내 증시에 미친 영향은?

시장 종합

트럼프 행정부 재무장관 지명에 환호하는 미국 증시

25일(현지시간) 미국 증시는 도널드 트럼프 대통령 당선인이 재무장관 후보자로 월가 출신 스콧 베센트를 지명했다는 소식에 일제히 상승했다. 스콧 베센트는 키스퀘어그룹 창립자로, 투자자들 사이에서 시장 친화적 인물로 평가받고 있다. 특히 그의 지명이 극단적인 보호주의를 완화하며 경제정책 안정성을 높일 것이라는 기대감을 불러일으켰다. 이에 따라 미 주식시장과 채권시장이 강세를 보였으며, 글로벌 투자심리를 자극했다.

국제 유가와 금값, 중동 휴전 소식에 동반 하락

이스라엘과 레바논 무장정파 헤즈볼라 간의 휴전협상이 임박했다는 소식은 국제 원자재 시장에 큰 영향을 미쳤다. 이 소식에 따라 국제유가는 급락했으며, 안전자산으로 분류되는 국제 금값도 하락세를 나타냈다. 중동 정세 안정화 기대감이 리스크 완화로 이어지며 자산 배분 흐름이 변화를 보인 것으로 분석된다.

국내 증시, 외국인 매도세에 약세 전환

미국 증시 훈풍에도 불구하고 국내 시장은 약세로 마감했다. 코스피는 삼성전자와 SK하이닉스의 상승에도 불구하고 0.55% 하락했다. 외국인 투자자들은 하루 만에 매도세로 전환하며 국내 증시 하락을 주도했다. 코스닥 역시 외국인의 매도 공세와 알테오젠의 급락 영향으로 0.53% 떨어졌다. 특히 알테오젠은 경쟁사 특허 분쟁 루머로 급등락을 반복하며 투자자 혼란을 가중시켰다.

투자자별 매매동향

투자자별 당일 추이

코스피 시가총액 상위

코스닥 시가총액 상위

삼성전자 일봉 차트

드론 관련주 강세, 일론 머스크 발언 영향 커

국내 증시는 일론 머스크 테슬라 CEO의 발언에 민감한 반응을 보이고 있다. 머스크가 "유인 전투기는 시대에 뒤떨어졌으며 드론이 미래"라고 강조하자, 국내 드론 관련주가 급등했다. 이 같은 흐름은 국내 시장이 기업의 실적보다는 외부 변수와 발언에 좌우되는 모습을 재확인시켰다.

미중 관세 예고로 희비 엇갈린 종목들

트럼프 당선인은 취임 첫날 멕시코·캐나다 수입품에 25% 관세를, 중국에는 10% 추가 관세를 부과할 것이라고 예고했다. 이에 따라 일부 관세 수혜 기대 종목들이 상승했지만, 국내 시장은 전반적으로 불안정한 움직임을 보였다. 이러한 외부 변수에 의존적인 시장 구조는 건전한 기업 가치 중심의 평가가 이루어지지 못하고 있음을 드러내고 있다.

주요 이슈

🟢 진에어·대한항공·참좋은여행·노랑풍선 등 항공·여행株 ‘껑충’

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🟢 `AI기본법·단통법 폐지안` 국회 과방위 전체회의 통과

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🟢 이재용 2심도 징 5년 구형…삼성전자 HBM 생산 차질 빗나

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🟢 `칼바람` 부는 삼성전자…임원 퇴임 통보 앞당겨 단행할 듯

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🟢 방산주, 이-헤즈볼라 휴전 임박·머스크 미 국방부 비판에↓

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🟢 이차전지주, 美 캘리포니아 “IRA 폐지에도 보조금 지원할 것”에 강세

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🟢 머스크 국방 예산 지적에 방산株 약세

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주요 테마

🟥🟥🟥🟥🟥　드론

🟥🟥🟥🟥🟥　의료기기

🟥🟥🟥🟥⬜　2차전지

🟥🟥🟥🟥⬜　바이오

🟥🟥🟥🟥⬜　AI

🟥🟥🟥⬜⬜　희토류

🟥🟥🟥⬜⬜　리튬

🟥🟥🟥⬜⬜　UAM

🟥🟥🟥⬜⬜　의료AI

🟥🟥🟥⬜⬜　여행

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드론

✅ 일론 머스크, "F-35와 같은 유인 전투기를 비판"하며 "미래는 드론의 시대" 재차 강조

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제이씨현시스템(+29.93%)

에이럭스(+25.38%)

네온테크(+21.07%)

코콤(+16.27%)

의료기기

✅ 희귀 유전질환 진단업체 쓰리빌리언이 대한무역투자진흥공사가 주관하는 해외지사화 사업의 LA 지역 지원 대상에 선정 소식에 의료기기주들 상승

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루닛, 북미영상의학회서 AI 진단 설루션 연구초록 20편 채택

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쓰리빌리언(+30.00%)

이오플로우(+29.88%)

자이글(+29.78%)

2차전지

✅ 트럼프 정부가 인플레이션감축법(IRA)을 폐지하더라도 미국 캘리포니아주는 주정부 차원에서 보조금을 지원을 계속하겠다고 밝혀 2차전지주 상승

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웰킵스하이텍(+29.96%)

자이글(+29.78%)

하이드로리튬(+16.97%)

희토류

✅ 트럼프가 취임 첫날 멕시코와 캐나다에서 들어오는 모든 수입품에 25% 관세를 부과할 것이라고 예고, 중국은 10% 추가 관세 예고

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상보(+12.80%)

KC코트렐(+10.27%)

유니온(+9.65%)

삼화전자(+8.90%)

대원화성(+8.06%)

티플랙스(+5.83%)

항공사, 여행

✅ 대한항공, 아시아나 합병 최종승인 앞두고 항공주, 여행주 상승

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뉴럴링크

✅ 뇌신경과학 스타트업인 뉴럴링크가 생각만으로도 로봇 팔을 제어할 수 있는 기술에 대한 임상시험을 개시한다고 밝히면서 뉴럴링크 관련주 상승

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시간별 특징주

▪ 13:59 - HD현대건설기계·HD현대인프라코어, 우크라이나 재건 사업 기대로 주가↑

▪ 13:54 - 젬백스, PSP 2a상 톱라인 결과 국제학회 포스터 발표…12%↑

▪ 13:27 - LG유플러스, 저평가 해소 기대…52주 최고가

▪ 13:14 - 웨이비스, 머스크 "전투기 대신 드론" 극찬…`대체 불가능` GaN RF 반도체 기술력 `부각`

▪ 11:06 - 알테오젠, `특허 분쟁` 루머 여파에 급등락 반복… 8% 내리막

▪ 10:35 - `유동성 위기설` 해명했지만…롯데쇼핑·롯데정밀화학 동반 신저가

▪ 10:34 - 비보존제약, 美 펜타닐 몰아낼 신약부터 승인… 年 매출 최대 10조원

▪ 10:10 - LG엔솔, 4분기 적자 예상에 하락세

▪ 10:10 - 방산주, 이스라엘헤즈볼라 휴전임박에 급락... 한화에어로 9%↓

▪ 10:13 - 엠오티, 삼성SDI에 ‘배터리 조립 설비 납품’ 소식에 6%대↑

▪ 10:05 - 요동치는 금리에 금융株 약세

▪ 09:57 - 에코프로비엠, 암울한 실적전망에도 주가 7거래일 연속 상승세

▪ 09:53 - 방산주, 이-헤즈볼라 휴전 임박·머스크 미 국방부 비판에↓

▪ 09:52 - 하이로닉, 동화약품 피인수 무산 소식에 상승세

▪ 09:43 - 팔란티어 `닮은꼴` 코난테크, 머스크發 국방개혁 수혜 이목…AI 무인기 기술 부각

▪ 09:44 - 美 전기차보조금 폐지 후퇴에 이차전지株 강세…에코프로 7%↑

▪ 09:46 - 바닥 찍고 돌아왔다…경쟁사 파산 소식에 2차전지주 나란히 강세

▪ 09:42 - 현대로템, 이스라엘-헤스볼라 휴전 임박에 `급락`

▪ 09:37 - 카카오뱅크, 주주환원율 확대 등 ‘밸류업 계획’ 발표에도 약세

▪ 09:32 - 이차전지주, 美 캘리포니아 “IRA 폐지에도 보조금 지원할 것”에 강세

▪ 09:34 - 알파녹스, 척추 임플란트 전용 접착제 개발 소식에 ↑

▪ 09:29 - 윙입푸드, 이틀째 급등…美 나스닥 상장심사 통과

▪ 09:19 - KT, 5일째 상승 행진…신고가

▪ 09:22 - 드림텍, 세계 최초 산소포화도 측정 탑재 무선바이오 센서 美 FDA 승인 획득에 강세

▪ 09:22 - 벨로크 주가 급등, 글로벌 종합상사와 계약 소식에 기대감 상승

▪ 09:23 - 행동주의 주주제안 제기된 영풍, 장 초반 3%대 강세 

▪ 09:16 - 큐라티스, 100억 규모 최대주주 유증 소식에 ‘상한가’

▪ 09:17 - 머스크 국방 예산 지적에 방산株 약세

▪ 09:15 - 녹십자, 강세…산필리포증후군 약물 글로벌 1상 첫 투여

▪ 09:11 - 이오플로우, EU 판매금치 가처분 소송 승소…이틀 연속 ‘上’

주요 공시

자기주식취득결정

• 14:56:16 KG모빌리언스 (50.00 억) - 공시보기

경제지표 일정

🌎 2024-11-26

⬜ 17:00 ★★ BoE의 MPC 위원 Pill의 연설

⬜ 22:00 ★★ 건축승인건수 (10월)

⬜ 23:00 ★★ S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (9월)

⬜ 23:00 ★★ S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (9월)

🌎 2024-11-27

⬜ 00:00 ★★ BoE의 MPC 위원 Pill의 연설

⬜ 00:00 ★★★ CB 소비자신뢰지수 (11월)

⬜ 00:00 ★★ 신규 주택판매 (MoM) (10월)

⬜ 00:00 ★★★ 신규 주택판매 (10월)

⬜ 03:00 ★★ 5년물 국채 입찰

⬜ 04:00 ★★★ 연방공개시장위원회 회의록

⬜ 06:30 ★★ 미국석유협회 주간 원유 재고

⬜ 22:30 ★★ 연속 실업수당청구건수

⬜ 22:30 ★★ 근원 내구재수주 (MoM) (10월)

⬜ 22:30 ★★ 근원 개인소비지출물가 (3분기)

⬜ 22:30 ★★ 내구재 수주 (MoM) (10월)

⬜ 22:30 ★★★ GDP (QoQ) (3분기)

⬜ 22:30 ★★ GDP 물가지수 (QoQ) (3분기)

⬜ 22:30 ★★ 상품 무역수지 (10월)

⬜ 22:30 ★★★ 신규 실업수당청구건수

⬜ 22:30 ★★ 자동차 제외 소매 재고 (10월)