2024년 11월 26일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										44,736.57p										+0.99%						US 30										44,780.10p										+1.09%
S&P 500										5,987.37p										+0.30%						US 500										5,995.90p										+0.44%
나스닥										19,054.89p										+0.27%						US 100										20,835.40p										+0.29%
러셀 2000										2,439.20p										+1.35%						US 2000										2,442.70p										+1.50%
CBOE VIX										14.60p										-4.20%						S&P VIX										15.45p										-3.83%
영국 FTSE										8,291.68p										+0.36%						FTSE										8,319.60p										+0.27%
항셍										19,150.99p										-0.41%						항셍										19,307.50p										+0.19%
																										코스피200										355.85p										-0.74%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
11/25																				1,400.50원																				-0.36%															1,470.60원																				+0.45%															908.38원																				+0.09%
11/22																				1,405.50원																				+0.39%															1,464.04원																				-0.18%															907.54원																				+0.15%
11/21																				1,400.00원																				-0.01%															1,466.71원																				-0.64%															906.15원																				+0.56%
11/20																				1,400.20원																				+0.48%															1,476.23원																				-0.01%															901.06원																				-0.01%
11/19																				1,393.50원																				0.00%															1,476.41원																				-0.03%															901.18원																				+0.01%
11/18																				1,393.50원																				-0.18%															1,476.90원																				+0.58%															901.07원																				-0.34%
11/15																				1,396.00원																				-0.71%															1,468.38원																				-0.82%															904.12원																				+0.49%
11/14																				1,406.00원																				-0.07%															1,480.59원																				-0.38%															899.67원																				-0.60%
11/13																				1,407.00원																				-0.11%															1,486.21원																				-0.66%															905.14원																				-0.69%
11/12																				1,408.50원																				+0.51%															1,496.04원																				+0.17%															911.44원																				-0.01%
11/11																				1,401.30원																				+0.13%															1,493.44원																				-0.44%															911.53원																				-0.63%
11/08																				1,399.50원																				+1.05%															1,500.05원																				+0.24%															917.31원																				+1.29%
11/07																				1,385.00원																				-1.14%															1,496.42원																				-0.44%															905.64원																				-0.09%
11/06																				1,401.00원																				+1.54%															1,503.06원																				-0.29%															906.47원																				-0.46%
11/05																				1,379.80원																				+0.28%															1,507.50원																				+0.71%															910.67원																				+0.69%
11/04																				1,376.00원																				-0.33%															1,496.88원																				+0.08%															904.46원																				+0.23%
11/01																				1,380.50원																				+0.33%															1,495.70원																				-0.13%															902.35원																				-0.23%
10/31																				1,376.00원																				-0.29%															1,497.71원																				-0.04%															904.46원																				+0.47%
10/30																				1,380.00원																				-0.36%															1,498.34원																				-0.03%															900.23원																				-0.39%
10/29																				1,385.00원																				+0.07%															1,498.78원																				+0.17%															903.75원																				+0.13%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 15.50원(1.11%) 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 -28.18원(-1.92%) 하락하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 4.63원(0.51%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 3연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.9390																		-1.57%												4.2690																		-3.20%												4.3540																		+0.18%												1.0670																		-0.74%
2년										2.8290																		-1.26%												4.2690																		-2.31%												4.3320																		+0.14%												0.5890																		-0.17%
3년										2.7790																		-0.96%												4.2080																		-2.37%												4.1300																		+0.19%												0.6120																		-0.16%
5년										2.8420																		-1.04%												4.1760																		-2.84%												4.2280																		+0.17%												0.7330																		-0.27%
30년										2.8150																		-1.54%												4.4530																		-3.09%												4.8500																		+0.85%												2.2880																		-0.13%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,652.05																				▽85.15																				-3.11%
금/달러															2,626.60																				▽85.95																				-3.17%
은															30.82																				▽0.96																				-3.02%
구리															4.17																				▲0.03																				+0.78%
백금															944.45																				▽30.65																				-3.14%
팔라듐															987.53																				▽37.97																				-3.70%
WTI유															69.06																				▽2.18																				-3.06%
브렌트유															72.59																				▽2.04																				-2.73%
천연가스															3.44																				▲0.16																				+4.78%
난방유															2.25																				▽0.03																				-1.47%
가솔린 RBOB															1.95																				▽0.06																				-2.98%
런던 가스 오일															685.50																				▽12.25																				-1.76%
알루미늄															2,652.00																				▲17.00																				+0.65%
아연															3,021.00																				▲45.00																				+1.51%
니켈															16,190.50																				▲334.50																				+2.11%
구리															9,054.00																				▲69.00																				+0.77%
미국 소맥															556.60																				▽7.40																				-1.31%
현미															14.94																				▽0.20																				-1.34%
미국 옥수수															433.25																				▽2.00																				-0.46%
미국 대두															986.25																				▲2.75																				+0.28%
미국 대두유															41.37																				▽0.47																				-1.12%
미국 대두박 선물															295.80																				▲4.30																				+1.48%
미국 원면 No.2															71.68																				▲0.91																				+1.29%
미국 코코아															8,979.00																				▽106.00																				-1.17%
미국 커피 C															306.53																				▲4.43																				+1.47%
런던 커피															5,113.50																				▲132.50																				+2.66%
미국 설탕 No.11															21.17																				▽0.19																				-0.89%
오렌지 주스 선물															508.17																				▲2.77																				+0.55%
생우															186.60																				▽0.17																				-0.09%
돈육															82.00																				▲0.32																				+0.40%
육우															255.49																				▲1.19																				+0.47%
원목															587.50																				▽3.50																				-0.59%
귀리															366.20																				▲16.95																				+4.85%

일정

증시 일정

1) 美) FOMC 의사록 공개(현지시간)
2) 美) 10월 신규주택매매(현지시간)
3) 美 팔란티어, 나스닥 이전상장(현지시간)
4) 주택도시보증공사(HUG), 7,000억원 규모 신종자본증권 발행
5) 인수·합병(M&A) 제도 개선을 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 개정안 시행
6) 국무회의 개최
7) 하나투어, 최대주주 지분 매각 추진 보도에 대한 재공시 기한
8) 11월 소비자동향조사 결과
9) 10월 주요 유통업체 매출 동향
10) 맥스트 추가상장(유상증자)
11) 에스티팜 추가상장(CB전환)
12) 심텍홀딩스 추가상장(주식전환)
13) 美) 9월 주택가격지수(현지시간)
14) 美) 11월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
15) 美) 11월 소비자신뢰지수(현지시간)
16) 美) 5년 만기 국채 입찰(현지시간)
17) 美) 메이시스 실적발표(현지시간)
18) 美) 베스트바이 실적발표(현지시간)
19) 美) 휴렛팩커드(HP) 실적발표(현지시간)
20) 영국) 11월 영국산업연맹(CBI) 산업현황보고서(현지시간)

밤사이 주요 사항

뉴스

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📰 [1보] 국제유가, 급락…WTI 3.23%↓

📰 ‘제2의 tvN’ 노렸던 이 회사 상폐 위기… 일주일 내 거래소 심판대 오른다

📰 [속보] 美증시 상승 마감…다우 +0.99%, S&P500 +0.30%, 나스닥 +0.27%

📰 [1보] 뉴욕증시, 美재무장관 지명에 `강세` 화답…다우 최고치 마감

📰 [속보] 캘리포니아주는 보조금 계속 지급…리비안 13% 폭등

📰 [속보][뉴욕증시] 3대 지수 3일째 상승....다우, 2일 연속 사상 최고

📰 [속보] “트럼프 사법 리스크 사라졌다”...美특검 ‘대선 뒤집기·기밀 유출’ 기소 포기

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📰 [기상속보]오늘날씨 수도권 10∼40㎜ 제주 호우특보 강원산지 1~3cm 눈 서울 낮 10도...27일 중부 많은 눈등 주간예보

📰 [속보]미국 뉴욕증시, 월가 출신 재무장관 지명에 금리 급락하고 다우지수는 급등

📰 [속보] 비트코인 2% 하락, 9만5000달러 붕괴

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📈 우리기술투자
관련 테마 : #STO, #가상화폐, #두나무, #비트코인, #암호화폐, #증권형토큰, #토큰증권

📈 이엔플러스
관련 테마 : #2차전지, #그래핀, #리튬, #전기차화재, #짐로저스

📈 윙입푸드
관련 테마 : #식품, #육계
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📈 에코프로
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #양극재, #에코프로그룹, #전고체배터리, #전기차
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📈 한미글로벌
관련 테마 : #네옴시티, #텅스텐

📈 신세계
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- 11/25 신세계 센텀시티, 삼성전자 `데이코` 부산 첫 오픈
- 11/24 신세계百 , 미리 만나는 크리스마스 팝업 오픈

📈 성광벤드
관련 테마 : #조선, #조선기자재

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
11/22															49.92 조																				▽3,905 억																				-0.78%
11/21															50.31 조																				▲4,967 억																				+1.00%
11/20															49.81 조																				▽1,800 억																				-0.36%
11/19															49.99 조																				▽9,255 억																				-1.82%
11/18															50.92 조																				▲3,054 억																				+0.60%
11/15															50.61 조																				▽2.34 조																				-4.42%
11/14															52.96 조																				▲1.46 조																				+2.83%
11/13															51.50 조																				▽1.23 조																				-2.34%
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%
11/11															51.20 조																				▲1.29 조																				+2.59%
11/08															49.90 조																				▽1,821 억																				-0.36%
11/07															50.08 조																				▲1,944 억																				+0.39%
11/06															49.89 조																				▽1,739 억																				-0.35%
11/05															50.06 조																				▽3,689 억																				-0.73%
11/04															50.43 조																				▽9,990 억																				-1.94%
11/01															51.43 조																				▲8,453 억																				+1.67%
10/31															50.59 조																				▲9,893 억																				+1.99%
10/30															49.60 조																				▽8,842 억																				-1.75%
10/29															50.48 조																				▽2,510 억																				-0.49%
10/28															50.73 조																				▽2.86 조																				-5.34%
10/25															53.59 조																				▽4,396 억																				-0.81%
10/24															54.03 조																				▽1.64 조																				-2.95%
10/23															55.68 조																				▲9,671 억																				+1.77%
10/22															54.71 조																				▲2,761 억																				+0.51%
10/21															54.43 조																				▲3.18 조																				+6.21%
10/18															51.25 조																				▽1.12 조																				-2.13%
10/17															52.37 조																				▽9,922 억																				-1.86%
10/16															53.36 조																				▲4,194 억																				+0.79%
10/15															52.94 조																				▲3,618 억																				+0.69%
10/14															52.58 조																				▲3,662 억																				+0.70%
10/11															52.21 조																				▽1,362 억																				-0.26%
10/10															52.35 조																				▲1.65 조																				+3.26%
10/08															50.70 조																				▽8,148 억																				-1.58%
10/07															51.51 조																				▽1.19 조																				-2.27%
10/04															52.70 조																				▽3.63 조																				-6.44%
10/02															56.33 조																				▽5,016 억																				-0.88%
09/30															56.83 조																				▲4.81 조																				+9.25%

투자자 예탁금은 37거래일동안 -6.91 조(-12.17%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 -3,905 억(-0.78%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
11/22															16.68 조																				▽144 억																				-0.09%
11/21															16.69 조																				▲4.13 억																				+0.00%
11/20															16.69 조																				▽208 억																				-0.12%
11/19															16.71 조																				▽2,340 억																				-1.38%
11/18															16.95 조																				▽3,028 억																				-1.76%
11/15															17.25 조																				▽3,272 억																				-1.86%
11/14															17.58 조																				▽2,947 억																				-1.65%
11/13															17.87 조																				▽283 억																				-0.16%
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%
11/11															17.94 조																				▽362 억																				-0.20%
11/08															17.97 조																				▲84.70 억																				+0.05%
11/07															17.96 조																				▲1,230 억																				+0.69%
11/06															17.84 조																				▽411 억																				-0.23%
11/05															17.88 조																				▽622 억																				-0.35%
11/04															17.94 조																				▲87.69 억																				+0.05%
11/01															17.94 조																				▲489 억																				+0.27%
10/31															17.89 조																				▲535 억																				+0.30%
10/30															17.83 조																				▽544 억																				-0.30%
10/29															17.89 조																				▽1,133 억																				-0.63%
10/28															18.00 조																				▲422 억																				+0.23%
10/25															17.96 조																				▽1,355 억																				-0.75%
10/24															18.09 조																				▽592 억																				-0.33%
10/23															18.15 조																				▽747 억																				-0.41%
10/22															18.23 조																				▲118 억																				+0.06%
10/21															18.22 조																				▲529 억																				+0.29%
10/18															18.16 조																				▲1,055 억																				+0.58%
10/17															18.06 조																				▲403 억																				+0.22%
10/16															18.02 조																				▽25.97 억																				-0.01%
10/15															18.02 조																				▲199 억																				+0.11%
10/14															18.00 조																				▲495 억																				+0.28%
10/11															17.95 조																				▲1,628 억																				+0.92%
10/10															17.79 조																				▲567 억																				+0.32%
10/08															17.73 조																				▽349 억																				-0.20%
10/07															17.77 조																				▲619 억																				+0.35%
10/04															17.70 조																				▲1,205 억																				+0.69%
10/02															17.58 조																				▲1,189 억																				+0.68%
09/30															17.46 조																				▽866 억																				-0.49%

신용융자는 37거래일동안 -7,861 억(-4.50%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 -144 억(-0.09%) 하락하였습니다.