2024년 11월 25일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										44,296.51p										+0.97%						US 30										44,340.50p										+1.07%
S&P 500										5,969.30p										+0.35%						US 500										5,971.40p										+0.38%
나스닥										19,003.65p										+0.16%						US 100										20,800.40p										+0.28%
러셀 2000										2,406.67p										+1.80%						US 2000										2,406.70p										+1.81%
CBOE VIX										15.24p										-9.66%						S&P VIX										16.03p										-4.42%
영국 FTSE										8,262.08p										+1.38%						FTSE										8,297.10p										+1.18%
항셍										19,229.97p										-1.89%						항셍										19,271.00p										-1.99%
																										코스피200										355.85p										-0.74%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
11/22																				1,405.50원																				+0.39%															1,464.04원																				-0.18%															907.54원																				+0.15%
11/21																				1,400.00원																				-0.01%															1,466.71원																				-0.64%															906.15원																				+0.56%
11/20																				1,400.20원																				+0.48%															1,476.23원																				-0.01%															901.06원																				-0.01%
11/19																				1,393.50원																				0.00%															1,476.41원																				-0.03%															901.18원																				+0.01%
11/18																				1,393.50원																				-0.18%															1,476.90원																				+0.58%															901.07원																				-0.34%
11/15																				1,396.00원																				-0.71%															1,468.38원																				-0.82%															904.12원																				+0.49%
11/14																				1,406.00원																				-0.07%															1,480.59원																				-0.38%															899.67원																				-0.60%
11/13																				1,407.00원																				-0.11%															1,486.21원																				-0.66%															905.14원																				-0.69%
11/12																				1,408.50원																				+0.51%															1,496.04원																				+0.17%															911.44원																				-0.01%
11/11																				1,401.30원																				+0.13%															1,493.44원																				-0.44%															911.53원																				-0.63%
11/08																				1,399.50원																				+1.05%															1,500.05원																				+0.24%															917.31원																				+1.29%
11/07																				1,385.00원																				-1.14%															1,496.42원																				-0.44%															905.64원																				-0.09%
11/06																				1,401.00원																				+1.54%															1,503.06원																				-0.29%															906.47원																				-0.46%
11/05																				1,379.80원																				+0.28%															1,507.50원																				+0.71%															910.67원																				+0.69%
11/04																				1,376.00원																				-0.33%															1,496.88원																				+0.08%															904.46원																				+0.23%
11/01																				1,380.50원																				+0.33%															1,495.70원																				-0.13%															902.35원																				-0.23%
10/31																				1,376.00원																				-0.29%															1,497.71원																				-0.04%															904.46원																				+0.47%
10/30																				1,380.00원																				-0.36%															1,498.34원																				-0.03%															900.23원																				-0.39%
10/29																				1,385.00원																				+0.07%															1,498.78원																				+0.17%															903.75원																				+0.13%
10/28																				1,384.00원																				-0.47%															1,496.31원																				-0.32%															902.60원																				-1.15%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 21.50원(1.53%) 상승하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 -32.27원(-2.20%) 크게 하락하였고 최근에는 4연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 4.94원(0.54%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										2.9860																		-0.53%												4.4120																		-0.45%												4.3900																		+0.07%												1.0730																		-0.65%
2년										2.8650																		-0.83%												4.3810																		+0.74%												4.3310																		+0.12%												0.5870																		+0.34%
3년										2.8060																		-0.81%												4.3200																		+0.44%												4.1280																		+0.17%												0.6160																		+0.16%
5년										2.8720																		-0.24%												4.3060																		+0.05%												4.2460																		+0.05%												0.7370																		-0.41%
30년										2.8590																		-0.52%												4.5950																		-0.56%												4.8520																		0.00%												2.2820																		-0.18%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,737.20																				▲43.30																				+1.62%
금/달러															2,712.55																				▲42.89																				+1.61%
은															31.78																				▲0.46																				+1.49%
구리															4.13																				▽0.04																				-0.97%
백금															971.00																				▲0.50																				+0.05%
팔라듐															1,025.50																				▽29.90																				-2.86%
WTI유															70.70																				▲0.93																				+1.33%
브렌트유															74.63																				▲0.94																				+1.27%
천연가스															3.29																				▽0.22																				-6.50%
난방유															2.28																				▽0.00																				-0.06%
가솔린 RBOB															2.01																				-																				-
런던 가스 오일															697.75																				▲1.63																				+0.23%
알루미늄															2,635.00																				▲1.00																				+0.04%
아연															2,976.00																				▽29.00																				-0.97%
니켈															15,856.00																				▲149.00																				+0.95%
구리															8,985.00																				▽49.00																				-0.54%
미국 소맥															564.75																				▽4.50																				-0.82%
현미															15.15																				▽0.03																				-0.20%
미국 옥수수															435.25																				▽1.00																				-0.23%
미국 대두															983.50																				▲5.75																				+0.59%
미국 대두유															41.84																				▽0.44																				-1.04%
미국 대두박 선물															291.50																				▲2.10																				+0.73%
미국 원면 No.2															70.77																				▲0.34																				+0.48%
미국 코코아															9,085.00																				▲450.00																				+5.21%
미국 커피 C															305.25																				▲9.55																				+3.23%
런던 커피															4,981.00																				▲195.00																				+4.07%
미국 설탕 No.11															21.36																				▽0.02																				-0.09%
오렌지 주스 선물															505.40																				▽5.80																				-1.13%
생우															186.68																				-																				-
돈육															81.65																				-																				-
육우															254.30																				▲0.85																				+0.34%
원목															591.00																				-																				-
귀리															349.25																				▲3.00																				+0.87%

일정

증시 일정

1) MSCI 지수 재조정(리밸런싱)
2) 이재명 대표, 위증교사 사건 1심 선고
3) 포스코 노조, 쟁의행위 찬반투표 실시
4) HD현대미포 노조 단체교섭 잠정합의안 찬반투표
5) 상상인제3호스팩 정리매매(~12월3일)
6) 큐로홀딩스 거래정지(감자)
7) DS단석 권리락(무상증자)
8) 코리안리 추가상장(무상증자)
9) 비보존 제약 추가상장(CB전환)
10) 빛과전자 추가상장(CB전환)
11) 삼부토건 추가상장(CB전환)
12) 브릿지바이오테라퓨틱스 추가상장(주식전환)
13) 웨이비스 보호예수 해제
14) 에이치엔에스하이텍 보호예수 해제
15) 美) 10월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
16) 美) 11월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
17) 美) 2년 만기 국채 입찰(현지시간)
18) 독일) 11월 IFO 기업환경지수(현지시간)
19) 日) 9월 경기동향지수(수정치)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [속보] 10만달러 근접했던 비트코인 9만7000달러 붕괴

📰 ‘민희진 쇼크’ 가고 ‘BTS 완전체’ 온다…하이브 주가전망 ‘맑음’

📰 외국인 `3년 국채 선물 순매수` 전환…"금리 인하 기대"

📰 너도나도 "테무에서 샀어" 열풍 불더니…확 식은 인기, 주가 30% `뚝`

📰 엇갈린 전력株…장밋빛 전망 속 옥석가리기

📰 에이티즈, 美 `빌보드 200` 두 번째 1위(1보)

📰 "이사충실 의무 개정은 시대의 요구"

📰 외국인 돌아온 네이버, 개미는 ‘탈출 러시’

개인들의 관심 종목

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 11/25 “기아-LG전자-삼성전자, 美엔지니어를 위한 최고기업”
- 11/25 로이터통신 “삼성전자, 美반도체 기업에 1660억원 배상 평결”
- 11/25 신세계 센텀시티, 삼성전자 `데이코` 부산 첫 오픈

📈 사람인
관련 테마 : #일자리

📈 알테오젠
관련 테마 : #바이오
- 11/24 40만원대 주가가 20만원으로 주르륵…알테오젠 "특허 문제없어"
- 11/23 알테오젠 `특허권 분쟁설`은 기업 밸류에 악재일까
- 11/23 ‘대장’ 알테오젠 휘청···바이오株 ‘살얼음판’

📈 카카오
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- 11/23 900억 먹튀사건, 그건 저주였다…카카오 망가뜨린 주범들
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- 11/23 카카오웹툰 대표 범죄스릴러 작품 ‘조우’, 오디오웹툰으로 재탄생

📈 한국가스공사
관련 테마 : #LNG, #가스비, #겨울, #대왕고래, #도시가스, #셰일가스, #천연가스
- 11/12 대구 한국가스공사 신승민, 데뷔 첫 국가대표팀 승선
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- 11/12 한국가스공사 3분기 영업이익 4천397억원…순수익 1천552억원 흑자

📈 신풍
관련 테마 : #제지
- 11/14 신풍제약 "말라리아치료제 `피라맥스` 수출액 100억 예상"
- 11/14 신풍제약, `피라맥스` PMI의 말라리아 치료제 최적 공급 업체로 선정
- 11/08 신풍제약, 대한감염학회서 피라맥스 3상 추가 분석 결과 발표

📈 화성밸브
관련 테마 : #가스관, #대왕고래
- 09/26 화성밸브·동양철관·SK오션플랜트…남-북-러 가스관사업 부문 트렌드지수 상위권
- 09/25 화성밸브, 주가 급등…오늘 `대왕고래 2차 전략회의` 열린다

📈 위메이드
관련 테마 : #STO, #가상화폐, #게임, #위믹스
- 11/06 [컨콜] 위메이드 "미르4 中판호, 언제라도 나올 수 있는 상황"
- 11/06 위메이드플레이 "소셜카지노 사업, 3분기까지 매출 500억 달성"
- 11/06 [컨콜] 위메이드 "3분기 신규 IP라이선스 계약, 中이외 지역서 발생"

📈 아티스트스튜디오
관련 테마 : #이정재, #한동훈

📈 썸에이지
관련 테마 : #게임, #한동훈
- 11/15 `신한제15호스팩` 상장, SBI핀테크솔루션즈·압타머사이언스·썸에이지·에스와이스틸텍·비트나인·PN풍년·SG글로벌 상한가 [뉴스톡 웰스톡]

📈 가비아
관련 테마 : #디지털뉴딜, #챗봇, #클라우드

📈 대동기어
관련 테마 : #농기계, #농업

📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
- 11/24 "2022년 51일 파업 상처 재현되지 않도록 한화오션 대승적 조치를"
- 11/23 한화오션, 해군 차세대 호위함 사실상 수주 확정
- 11/18 HD현대重·한화오션 가스운반선 나란히 수주

📈 태광
관련 테마 : #조선
- 11/15 `몸값 7000억` 태광산업…SK그룹서 9000억원 송금받는다
- 11/13 [속보] SKT, 태광∙미래에셋 보유 SKB 지분 24.8% 전량 인수
- 10/04 [속보] `150억 부당대출 지시` 김기유 전 태광 의장 구속영장 기각

📈 소프트센
관련 테마 : #데이터3법, #원격의료, #전고체배터리

📈 넥스틸
관련 테마 : #가스관
- 11/07 넥스틸, 주가 급등…4개월만에 1만1000원대 회복
- 10/21 [특징주] 넥스틸, 동해 가스전 시추 강관 공급에 `강세`
- 10/21 [특징주] 넥스틸, ‘대왕고래’ 기자재 공급 계약 소식에 16%↑

📈 우성
관련 테마 : #구제역, #럼피스킨병
- 11/24 "임신 뉴스 보도되길"..`문가비子 친부` 정우성 SNS 댓글 예언 [스타이슈]
- 11/12 "두달 만에 집 한채가 사라져"…삼성전자, 떨어지는 칼날 받은 개미들 `아우성`
- 11/01 이정재, 래몽래인 경영권 분쟁서 이겼다…정우성과 이사회 입성

📈 모비데이즈
관련 테마 : #광고, #메타, #스레드, #엔터테인먼트
- 11/19 [특징주] 모비데이즈, 美서 `틱톡` 부활 가능성에 `강세`
- 11/18 [특징주]모비데이즈, 美트럼프 탄력받은 틱톡 몸값 418조…공식 파트너 부각↑
- 10/23 [특징주]모비데이즈, 로제 글로벌 1위 코코다이브 몸값 ↑…강남스타일 `10배` 학습효과

📈 아티스트유나이티드
관련 테마 : #AI, #엔터테인먼트, #이정재, #한동훈
- 11/06 [특징주]아티스트유나이티드, 아티스트컴퍼니 합병에 16%↑
- 11/05 [시간외Y] 아티스트유나이티드, 위지윅스튜디오 `상한가`
- 11/05 아티스트컴퍼니, `이정재 최대주주` 아티스트유나이티드와 합병

📈 PN풍년
관련 테마 : #김동연, #전기레인지
- 11/15 `신한제15호스팩` 상장, SBI핀테크솔루션즈·압타머사이언스·썸에이지·에스와이스틸텍·비트나인·PN풍년·SG글로벌 상한가 [뉴스톡 웰스톡]
- 09/23 [시간외 특징주] PN풍년 훨훨... 주가 바닥 찍고 상승랠리

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
11/21															50.31 조																				▲4,967 억																				+1.00%
11/20															49.81 조																				▽1,800 억																				-0.36%
11/19															49.99 조																				▽9,255 억																				-1.82%
11/18															50.92 조																				▲3,054 억																				+0.60%
11/15															50.61 조																				▽2.34 조																				-4.42%
11/14															52.96 조																				▲1.46 조																				+2.83%
11/13															51.50 조																				▽1.23 조																				-2.34%
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%
11/11															51.20 조																				▲1.29 조																				+2.59%
11/08															49.90 조																				▽1,821 억																				-0.36%
11/07															50.08 조																				▲1,944 억																				+0.39%
11/06															49.89 조																				▽1,739 억																				-0.35%
11/05															50.06 조																				▽3,689 억																				-0.73%
11/04															50.43 조																				▽9,990 억																				-1.94%
11/01															51.43 조																				▲8,453 억																				+1.67%
10/31															50.59 조																				▲9,893 억																				+1.99%
10/30															49.60 조																				▽8,842 억																				-1.75%
10/29															50.48 조																				▽2,510 억																				-0.49%
10/28															50.73 조																				▽2.86 조																				-5.34%
10/25															53.59 조																				▽4,396 억																				-0.81%
10/24															54.03 조																				▽1.64 조																				-2.95%
10/23															55.68 조																				▲9,671 억																				+1.77%
10/22															54.71 조																				▲2,761 억																				+0.51%
10/21															54.43 조																				▲3.18 조																				+6.21%
10/18															51.25 조																				▽1.12 조																				-2.13%
10/17															52.37 조																				▽9,922 억																				-1.86%
10/16															53.36 조																				▲4,194 억																				+0.79%
10/15															52.94 조																				▲3,618 억																				+0.69%
10/14															52.58 조																				▲3,662 억																				+0.70%
10/11															52.21 조																				▽1,362 억																				-0.26%
10/10															52.35 조																				▲1.65 조																				+3.26%
10/08															50.70 조																				▽8,148 억																				-1.58%
10/07															51.51 조																				▽1.19 조																				-2.27%
10/04															52.70 조																				▽3.63 조																				-6.44%
10/02															56.33 조																				▽5,016 억																				-0.88%
09/30															56.83 조																				▲4.81 조																				+9.25%
09/27															52.02 조																				▽2.03 조																				-3.75%

투자자 예탁금은 37거래일동안 -1.71 조(-3.29%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 4,967 억(1.00%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
11/21															16.69 조																				▲4.13 억																				+0.00%
11/20															16.69 조																				▽208 억																				-0.12%
11/19															16.71 조																				▽2,340 억																				-1.38%
11/18															16.95 조																				▽3,028 억																				-1.76%
11/15															17.25 조																				▽3,272 억																				-1.86%
11/14															17.58 조																				▽2,947 억																				-1.65%
11/13															17.87 조																				▽283 억																				-0.16%
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%
11/11															17.94 조																				▽362 억																				-0.20%
11/08															17.97 조																				▲84.70 억																				+0.05%
11/07															17.96 조																				▲1,230 억																				+0.69%
11/06															17.84 조																				▽411 억																				-0.23%
11/05															17.88 조																				▽622 억																				-0.35%
11/04															17.94 조																				▲87.69 억																				+0.05%
11/01															17.94 조																				▲489 억																				+0.27%
10/31															17.89 조																				▲535 억																				+0.30%
10/30															17.83 조																				▽544 억																				-0.30%
10/29															17.89 조																				▽1,133 억																				-0.63%
10/28															18.00 조																				▲422 억																				+0.23%
10/25															17.96 조																				▽1,355 억																				-0.75%
10/24															18.09 조																				▽592 억																				-0.33%
10/23															18.15 조																				▽747 억																				-0.41%
10/22															18.23 조																				▲118 억																				+0.06%
10/21															18.22 조																				▲529 억																				+0.29%
10/18															18.16 조																				▲1,055 억																				+0.58%
10/17															18.06 조																				▲403 억																				+0.22%
10/16															18.02 조																				▽25.97 억																				-0.01%
10/15															18.02 조																				▲199 억																				+0.11%
10/14															18.00 조																				▲495 억																				+0.28%
10/11															17.95 조																				▲1,628 억																				+0.92%
10/10															17.79 조																				▲567 억																				+0.32%
10/08															17.73 조																				▽349 억																				-0.20%
10/07															17.77 조																				▲619 억																				+0.35%
10/04															17.70 조																				▲1,205 억																				+0.69%
10/02															17.58 조																				▲1,189 억																				+0.68%
09/30															17.46 조																				▽866 억																				-0.49%
09/27															17.55 조																				▲595 억																				+0.34%

신용융자는 37거래일동안 -8,583 억(-4.89%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 4.13 억(0.00%) 유지하였습니다.