2024년 11월 22일 시황 - 투자자들 '국내 주식 안 할래' 신용융자 17조 하회, 예탁금도 저조

시장 종합

뉴욕증시 상승 마감, 국내 투자심리에 긍정적 영향

뉴욕증시는 인공지능(AI) 선도 기업인 엔비디아의 주가 반등과 비트코인의 사상 최고가 경신 등에 힘입어 주요 지수가 모두 상승 마감했습니다. 엔비디아는 장 초반 3%대 하락했으나, 월가의 긍정적 해석에 따라 상승 반전에 성공하며 0.53% 오른 146.67달러에 거래를 마쳤습니다.

암호화폐 시장에서는 비트코인이 9만8000달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록, 투자 심리를 자극했습니다. 다만, 알파벳(구글 모기업)은 미 법무부의 브라우저 크롬 강제 매각 요구로 인해 4.74% 급락하는 등 나머지 대형 기술주들은 대체로 약세를 보였습니다.

코스피, 외국인·기관 순매수로 상승 마감

미국 증시의 상승과 외국인 및 기관의 순매수세에 힘입어 코스피는 0.83% 상승하며 거래를 마쳤습니다. 삼성전자는 외국인의 매도세에도 연기금의 꾸준한 매수 덕분에 큰 폭의 하락 없이 안정적인 흐름을 보였습니다.

오늘 국내 증시는 특정 테마보다는 개별 종목의 이슈에 따른 주가 변동이 두드러졌습니다. 상승 종목이 다수였던 가운데, 오랜만에 외국인과 기관의 동반 매수가 시장 전반의 상승을 견인했습니다.

투자자별 매매동향

투자자별 당일 추이

시가총액 상위

삼성전자 일봉 차트

알테오젠 급락, 코스닥 하락 전환

코스닥은 장 초반 외국인과 기관의 순매수로 상승세를 보였으나, 알테오젠의 급락 여파로 하락 전환하며 0.57% 하락 마감했습니다.

알테오젠은 글로벌 제약사 머크(MSD)가 특허 무효심판을 제기했다는 소식이 전해지며 15.73% 급락했습니다. 이 기술은 전 세계적으로 알테오젠과 미국 바이오 기업 할로자임테라퓨틱스만 보유하고 있어, 이번 분쟁이 시장에 미칠 영향이 주목받고 있습니다.

코스닥 3분봉 차트

알테오젠 3분봉 차트

개별 종목 움직임, 시장 주도 테마는 부재

오늘 국내 증시는 특별한 테마보다는 개별 종목의 이슈가 시장 흐름을 이끌었습니다. 반도체, 바이오, 2차전지 등 주요 섹터에서 일부 종목이 상승세를 보였으나, 전반적으로 뚜렷한 주도 섹터는 나타나지 않았습니다.

글로벌 이슈와 개별 종목 주의해야

전문가들은 글로벌 증시의 긍정적인 흐름에도 불구하고, 개별 종목 이슈와 외부 요인의 영향을 주시해야 한다고 조언했습니다. 특히 알테오젠의 급락과 같은 특정 기업 이슈가 전체 지수에 미치는 영향력을 주목해야 한다고 강조했습니다.

다음 주 국내 증시는 글로벌 증시 흐름과 함께 대형 기술주 및 바이오 업종의 회복 여부가 관건이 될 전망입니다.

주요 이슈

🟢 '국장은 노답, 주식 안 할래' 신용융자 9월 중순 이후 2개월 만에 17조 원 밑으로 내려앉아 16조대 유지, 예탁금도 저조

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신용융자 차트

예탁금 차트

🟢 삼성전자, 10조를 산대도 요지부동…외국인은 여전히 `외면`

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🟢 中, 30일부터 日 무비자 입국 조치 복원

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🟢 미국 주식 낮 거래 `블루오션 독점` 구도 깨진다

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🟢 트럼프 트레이드에 코스닥 빚투 얼었다

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🟢 로제 신곡 공개 임박…YG PLUS, 8거래일만에 5000원 탈환

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🟢 알테오젠, 트럼프 2기 정책·특허소송 우려에 약세… 6거래일째 하락

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🟢 코스피 8거래일 만에 장중 2500선 회복

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🟢 SKC, 美 상무부 반도체 보조금 수령에 ↑

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주요 테마

🟥🟥🟥🟥🟥　AI

🟥🟥🟥🟥⬜　조선기자재

🟥🟥🟥⬜⬜　화장품

🟥🟥🟥⬜⬜　원자력

🟥🟥🟥⬜⬜　조선

🟥🟥🟥⬜⬜　2차전지

🟥🟥⬜⬜⬜　셰일가스

🟥🟥⬜⬜⬜　바이오

🟥🟥⬜⬜⬜　로봇

🟥🟥⬜⬜⬜　엔터테인먼트

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AI

✅ AI 기본법, 드디어 속도 내나…연내 입법 ‘가시화’

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✅ 에스피소프트, 마이크로소프트 관련 사업 매출 증가와 2025년은 클라우드 관련 AI 솔루션 사업 매출이 가시화될 것이라는 분석

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에스피소프트(+29.86%)

에스티큐브(+19.48%)

한글과컴퓨터(+7.41%)

이스트소프트(+6.18%)

알에스오토메이션(+5.84%)

크라우드웍스(+5.63%)

조선

✅ 트럼프가 한국 조선업의 기술력을 긍정적으로 평가함으로써 미국과의 파트너십을 강화해 현지에서 새로운 성장 기회를 맞이할 수 있다는 전망

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성광벤드(+21.13%)

세진중공업(+10.48%)

동성화인텍(+7.09%)

한화오션(+6.42%)

한국카본(+6.35%)

원자력

✅ ‘2050 중장기 원전산업 로드맵’ 초안 연내 나온다는 소식

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비에이치아이(+13.02%)

SNT에너지(+11.45%)

모비스(+8.65%)

두산에너빌리티(+5.74%)

하이록코리아(+5.24%)

가스

✅ 美, 천연가스 거래 결제 가스프롬 등 러 은행 무더기 제재

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비에이치아이(+13.02%)

SNT에너지(+11.45%)

동성화인텍(+7.09%)

로봇

✅ "2025년까지 산업용 로봇의 평균 가격이 1만800달러로 크게 낮아질 것"이라며 “경제성을 갖춘 로봇이 보편화될 것”이라는 전망

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씨피시스템(+10.83%)

로체시스템즈(+6.84%)

에스비비테크(+6.52%)

엔터테인먼트

✅ 로제 신곡 공개 및 제2의 아파트 기대감

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YG PLUS(+13.11%)

모비데이즈(+11.08%)

신송홀딩스(+7.88%)

유리기판

✅ SKC의 반도체 유리기판 계열사 앱솔릭스가 미국 정부로부터 1억달러 규모 연구·개발 보조금을 받았다는 소식

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시간별 특징주

▪ 14:14 - 한글과컴퓨터, 글로벌 AI 기업과 협업 기대감에 강세

▪ 14:07 - FSN, 인스타 이어 유튜브도 ‘10대 규제’…틱톡 반사이익 부각↑

▪ 13:06 - 신송홀딩스, 빅뱅 완전체 `큰 거 온다`…텐센트와 전략적 파트너십 ↑

▪ 11:20 - 한화에어로스페이스, 장중 6%↑…5거래일 만에 강세

▪ 11:16 - SK하이닉스, 외국인 투심 돌아오나…4% 강세

▪ 11:14 - 모비스, ITER `인공태양` 핵심부품 개발ㆍ조달 성공…ITER 사업 참여 부각↑

▪ 11:07 - 로제 신곡 공개 임박…YG PLUS, 8거래일만에 5000원 탈환

▪ 10:56 - 에스피소프트, 美 마이크로소프트 관련 매출 지속 증가...AI 사업 매출 본격화에 강세

▪ 10:29 - 디앤디파마텍, DD02S 관련 마일스톤 기술료 수령…주가 3.02%↓

▪ 09:58 - 범양건영, 푸틴 트럼프와 휴전 협정 가능...미 정책주로 부각 신고가

▪ 09:48 - 코스닥 대장주 알테오젠, 3%↓…열흘새 시총 6조원 증발

▪ 09:48 - 한일단조 주가 급등, 핵전쟁 위기 고조...러시아 탄도미사일 발사에 부각

▪ 09:47 - `코스피200 편입 성공`... 에이피알, OCI 등 강세 

▪ 09:38 - 엑시온그룹, 상한가 행진 이어가나…유상증자 결정이 주가 견인

▪ 09:36 - 두산그룹株, 금감원 사업 재편 방안 승인에 `상승`

▪ 09:34 - HB테크놀러지, 유리기판 꿈의반도체 “기술력 입증”…美 앱솔릭스 독점 공급

▪ 09:28 - 비에이치아이, 강세…역대 최고 수주에 SMR 수혜 기대

▪ 09:22 - 유비온, 삼성전자와 36억 규모 계약 체결에 上

▪ 09:20 - 푸드나무, 최대주주 대상 3자배정 유증에 ↑

▪ 09:16 - 두산로보틱스. `강세`...밥캣 편입안 금감원 승인

▪ 09:13 - 밸류업 지수 편입 기대…통신株 신고가

▪ 09:12 - SKC, 美 상무부 반도체 보조금 수령에 ↑

▪ 09:09 - 롯데 유동성 루머 속 롯데렌탈 매각설…5%대 강세

▪ 09:03 - SK스퀘어, 밸류업 계획 발표에 강세…2000억 규모 자사주 소각

주요 공시

자기주식처분결정

• 13:18:26 신흥 (3,671 만) - 공시보기

경제지표 일정

🌎 2024-11-22

⬜ 18:30 ★★ 복합 구매관리자지수(PMI) (11월)

⬜ 18:30 ★★ 서비스 구매관리자지수 (11월)

⬜ 23:45 ★★★ 제조업 구매관리자지수 (11월)

⬜ 23:45 ★★ 마킷 종합 구매관리자지수 (11월)

⬜ 23:45 ★★★ 서비스 구매관리자지수 (11월)

🌎 2024-11-23

⬜ 00:00 ★★ 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (11월)

⬜ 00:00 ★★ 미시간 5년 인플레이션 예상 (11월)

⬜ 00:00 ★★ 미시간대 소비자기대지수 (11월)

⬜ 00:00 ★★ 미시간대 소비자심리지수 (11월)

⬜ 03:00 ★★ 베이커 휴즈 굴착장비수

⬜ 03:00 ★★ 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수

⬜ 05:30 ★★ CFTC GBP 투기적 순포지션

⬜ 05:30 ★★ CFTC 원유 투기적 순포지션

⬜ 05:30 ★★ CFTC 금 투기적 순포지션

⬜ 05:30 ★★ CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션

⬜ 05:30 ★★ CFTC S&P 500 투기적 순포지션

⬜ 05:30 ★★ CFTC JPY 투기적 순포지션

⬜ 08:15 ★★ FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설