2024년 11월 19일 시황 - 국민연금 국장 떠나나? 우리도 떠나야하나

시장 종합

투자자별 매매동향

투자자별 당일 추이

시가총액 상위

뉴욕 증시, 트럼프 랠리 열기 한풀 꺾여

뉴욕 증시의 3대 주가지수는 혼조세로 마감했습니다. ‘트럼프 랠리’ 열기가 잠시 소강 상태에 접어들면서 투자자들이 관망세를 보였고, 시장을 이끌 만한 특별한 재료가 부족했습니다. 제롬 파월 연방준비제도 의장의 매파적 발언에 대한 여진 속에서 S&P500과 나스닥은 소폭 반등했으나 다우지수는 하락세를 지속했습니다.

특히 테슬라의 주가는 자율주행차량 규제 완화 기대감에 힘입어 5.62% 급등했습니다. 반면, 엔비디아는 차세대 반도체 제품 ‘블랙웰’의 발열 문제 우려로 1.29% 하락하며 상반된 흐름을 보였습니다.

국내 증시, 외국인 매도세에 흔들려

국내 증시는 외국인의 지속적인 매도세로 혼조세를 보였습니다. 코스피 시장에서는 8거래일 연속, 코스닥 시장에서는 2거래일 연속 외국인이 순매도를 기록하며 투자심리가 약화됐습니다. 하지만 연기금이 7거래일 연속 순매수를 유지하며 지수 하락을 방어하고 있습니다.

특히 삼성전자는 0.71% 하락한 56,300원에, SK하이닉스는 엔비디아 이슈 여파로 0.64% 하락하며 마감했습니다.

투자자별 일별 동향

국민연금, 해외 주식 비중 대폭 확대 전망

국민연금공단은 내년 해외 주식 비중을 대폭 늘릴 계획입니다. 보건복지부 자료에 따르면 해외 주식 잔고는 54.4% 증가할 것으로 예상되며, 국내 주식 잔고는 6.7% 증가에 그칠 전망입니다. 이는 국내 주식의 낮은 수익률이 원인으로 분석됩니다. 지난 5년간 국내 주식 평균 손익률이 38.9%였던 반면, 해외 주식은 47.6%로 높았습니다.

국민연금의 이러한 움직임은 국내 개인 투자자들에게도 해외 투자 확대를 고려하게 만드는 주요 요인이 될 것으로 보입니다.

AI 및 의료 관련주 강세 지속

인공지능(AI) 기본법의 연내 통과 기대감과 FDA 승인 관련 기대감이 더해지며 AI와 의료 AI 관련 종목들이 강세를 보였습니다. 이들 종목은 기술 발전과 규제 완화 기대감이 반영되며 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.

한편, 미국 자율주행 규제 완화 기대감은 국내 자율주행 관련주에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 트럼프 대통령의 대마 합법화 관련 공약 이행 의지에 따라 마리화나 관련주 역시 상승세를 기록하며 이목을 끌었습니다.

원/달러 환율 안정세 속 주목받는 해외 변수

원/달러 환율은 1,400원 아래를 유지하며 비교적 안정적인 흐름을 이어갔습니다. 그러나 러시아가 미국에 대한 우라늄 수출 재개 가능성을 언급하며 에너지 관련 이슈가 다시 떠오르고 있습니다. 이는 국제 에너지 시장과 연관된 국내 종목에도 잠재적 영향을 미칠 수 있어 주목됩니다.

환율 차트

주요 이슈

🟢 국민연금마저 국장 떠난다고?…개미들 어쩌나

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🟢 카다시안 인스타에 `옵티머스`…로봇주 들썩

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🟢 롯데그룹 풍문 핵심인 롯데케미칼 위기설에 증권사 “과도”…업황 반등은 숙제

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🟢 가온전선, LS전선과 지분협력 강화에 상한가

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🟢 북해 유전 생산 차질에 정유주 `급등`

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🟢 코스피, 상승폭 확대…연기금 `매집`

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🟢 서울지하철 노조, 내달 6일 총파업…"인력 운영 정상화"

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🟢 우크라 우려 고조·노르웨이 생산 중단에 국제유가 급등하자 정유株  불기둥

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🟢 리플(XRP) 1600원 재진입 시동...갈링하우스 `SEC 개입하기전 두번째 디지털 자산`

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🟢 인공지능 기본법 연내 통과 기대감에 관련주 `↑`

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🟢 `트럼프 2기` 자율주행 규제 완화 전망

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주요 테마

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🟥🟥🟥🟥⬜　바이오

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자율주행, 로봇

✅ 美 자율주행 규제 완화 기대감에 테슬라 급등에 국내 테슬라 관련주 강세

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인포뱅크(+14.88%)

포니링크(+14.12%)

엠씨넥스(+9.20%)

에스오에스랩(+7.98%)

칩스앤미디어(+7.08%)

유비벨록스(+5.07%)

의료AI

✅ FDA 허가·신청 및 의료 소프트웨어 출시 기대감 등 개별 종목 이슈

- 뷰노, AI 기반 흉부 엑스레이 진단 제품이 美 FDA 허가

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- 제이엘케이, `뇌출혈 AI 솔루션` 美 FDA 신청

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- 딥노이드, 생성형 AI 의료 소프트웨어 출시 기대

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신테카바이오(+22.32%)

딥노이드(+18.65%)

셀바스헬스케어(+16.35%)

제이엘케이(+11.86%)

뷰노(+7.01%)

AI

✅ 인공지능 기본법 연내 통과 기대감

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딥노이드(+18.65%)

휴먼테크놀로지(+10.22%)

가온그룹(+10.20%)

비투엔(+10.17%)

유진로봇(+7.00%)

이수페타시스(+5.88%)

마리화나

✅ 트럼프가 법무부부터 복지부까지 친 마리화나 내각을 구성하고 대마 합법화 공약 이행 의지

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우리바이오(+16.97%)

애머릿지(+9.00%)

오성첨단소재(+5.85%)

화일약품(+4.90%)

원자력

✅ 러, 트럼프 취임 앞둔 美에 우라늄 수출재개 가능성 강조

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유가

✅ 유럽의 석유 생산 차질과 러·우크라 전쟁 고조에 국제 유가 하루 만에 3% 이상 급등… 5주 만에 최대 폭

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시간별 특징주

▪ 15:22 - 가온전선, LS전선과 지분협력 강화에 상한가

▪ 14:09 - 모비데이즈, 美서 `틱톡` 부활 가능성에 `강세`

▪ 14:03 - 북해 유전 생산 차질에 정유주 `급등`

▪ 13:52 - 금양, 7일 연속 약세…장중 신저가

▪ 13:49 - HD현대중공업, 52주 신고가…올해 수주 목표 초과 달성

▪ 13:37 - 뷰노, 흉부 엑스레이 AI 솔루션 美 FDA 승인…`강세`

▪ 13:29 - 셀바스헬스케어, 일론 머스크 AI의료진단 추진…美 AI진단사업 부각↑

▪ 13:13 - 아톤, 중앙은행 디지털화폐 실증사업 참여…CBDC 대응 시스템 구축

▪ 11:34 - 우리바이오, 美 트럼프 내각 `친마리화나 내각` 구성…대마 합법화 공약 이행 소식에 수혜기대감↑

▪ 11:07 - SNT에너지, 트럼프 에너지 정책 기대감에 … 1년 내 최고가

▪ 11:00 - JYP Ent., 어닝서프라이즈 역대분기 최대 기록...저항대 돌파하며 추가 급등

▪ 10:52 - AP위성 주가 급등, 민간 주도 위성산업 성장 신호탄

▪ 10:38 - 바이넥스, 158억 규모 바이오의약품 제조 공급계약에 강세

▪ 10:20 - 루미르, 화성 탐사 `스타십` 6번째 발사…스페이스X와 자체 개발 위성 협업 계획 `부각`

▪ 10:03 - 씨메스, 트럼프 재무장관 후보 전 쿠팡 이사 `케빈 워시`… 물류로봇 공급사 부각

▪ 10:04 - 국제 유가 3% 급등에 정유株 강세

▪ 09:51 - 비트나인, 147.3억원 전환사채 매입 후 소각…주주가치 제고

▪ 09:45 - BTS 컴백 기대감…하이브, `민희진 사태` 이후 최고가로 시총 9兆 복귀

▪ 09:41 - 이브이첨단소재, SC엔지니어링 인수 소식에 20%대↑

▪ 09:40 - DH오토웨어, 감자 후 거래 재개 ‘급락’

▪ 09:38 - 인공지능 기본법 연내 통과 기대감에 관련주 `↑`

▪ 09:38 - CJ제일제당, 바이오사업부 매각 소식 `상승`

▪ 09:38 - CJ바이오사이언스, 모기업 바이오 사업 매각에 `상한가`

▪ 09:30 - 로보티즈, 美 MIT와 총 사업비 100억규모 `피지컬 AI` 로봇 개발 소식에 `강세`

▪ 09:24 - 라이콤, 완전자율주행 규제완화에 테슬라 폭등...미국 정책주 부각 급등

▪ 09:24 - 강스템바이오텍, ‘아토피 치료제’ 기술전수 계약 해제에 7%↓

▪ 09:23 - “너무 올랐나”…HLB그룹주, 차익실현 매물에 줄줄이 약세

▪ 09:18 - 사이냅소프트, 상장 첫날 15% 하락

▪ 09:16 - 시총 1위 내준 엔비디아, SK하이닉스도 17만원대 깨져

▪ 09:15 - 새내기株 한파… 알에프시스템즈, 코스닥 입성 첫날 14% 약세

▪ 09:12 - 파커스, 690억 유형자산 양도 결정에 ‘上’

▪ 09:08 - `트럼프 2기` 자율주행 규제 완화 전망에…퓨런티어, 9%대↑

주요 공시

자기주식처분결정

• 14:34:08 가온전선 (77.50 억) - 공시보기

경제지표 일정

🌎 2024-11-19

⬜ 19:00 ★★ 베일리 영란은행 총재의 연설

⬜ 19:00 ★★ BoE MPC 위원 Mann

⬜ 19:00 ★★ 통화정책위원회 재무위원회 청문회

⬜ 22:30 ★★ 건축승인건수 (10월)

⬜ 22:30 ★★ 주택착공건수 (MoM) (10월)

⬜ 22:30 ★★ 주택착공건수 (10월)

🌎 2024-11-20

⬜ 01:30 ★★ 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (4분기)

⬜ 06:00 ★★ 한국 생산자물가지수 (MoM) (10월)

⬜ 06:30 ★★ 미국석유협회 주간 원유 재고

⬜ 08:50 ★★ 조정무역수지

⬜ 08:50 ★★ 수출액 (YoY) (10월)

⬜ 08:50 ★★ 무역수지 (10월)

⬜ 16:00 ★★ 소비자물가지수 (MoM) (10월)

⬜ 16:00 ★★★ 소비자물가지수 (YoY) (10월)

⬜ 16:00 ★★ 투입 생산자물가지수 (MoM) (10월)