2024년 11월 18일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										43,444.99p										-0.70%						US 30										43,458.50p										-0.67%
S&P 500										5,870.62p										-1.32%						US 500										5,874.40p										-1.26%
나스닥										18,680.12p										-2.24%						US 100										20,406.00p										-2.36%
러셀 2000										2,303.84p										-1.42%						US 2000										2,303.60p										-1.43%
CBOE VIX										16.14p										+12.79%						S&P VIX										16.28p										+5.43%
영국 FTSE										8,063.61p										-0.09%						FTSE										8,105.60p										+0.32%
항셍										19,426.34p										-0.05%						항셍										19,448.00p										-0.07%
																										코스피200										355.85p										-0.74%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
11/15																				1,396.00원																				-0.71%															1,468.38원																				-0.82%															904.12원																				+0.49%
11/14																				1,406.00원																				-0.07%															1,480.59원																				-0.38%															899.67원																				-0.60%
11/13																				1,407.00원																				-0.11%															1,486.21원																				-0.66%															905.14원																				-0.69%
11/12																				1,408.50원																				+0.51%															1,496.04원																				+0.17%															911.44원																				-0.01%
11/11																				1,401.30원																				+0.13%															1,493.44원																				-0.44%															911.53원																				-0.63%
11/08																				1,399.50원																				+1.05%															1,500.05원																				+0.24%															917.31원																				+1.29%
11/07																				1,385.00원																				-1.14%															1,496.42원																				-0.44%															905.64원																				-0.09%
11/06																				1,401.00원																				+1.54%															1,503.06원																				-0.29%															906.47원																				-0.46%
11/05																				1,379.80원																				+0.28%															1,507.50원																				+0.71%															910.67원																				+0.69%
11/04																				1,376.00원																				-0.33%															1,496.88원																				+0.08%															904.46원																				+0.23%
11/01																				1,380.50원																				+0.33%															1,495.70원																				-0.13%															902.35원																				-0.23%
10/31																				1,376.00원																				-0.29%															1,497.71원																				-0.04%															904.46원																				+0.47%
10/30																				1,380.00원																				-0.36%															1,498.34원																				-0.03%															900.23원																				-0.39%
10/29																				1,385.00원																				+0.07%															1,498.78원																				+0.17%															903.75원																				+0.13%
10/28																				1,384.00원																				-0.47%															1,496.31원																				-0.32%															902.60원																				-1.15%
10/25																				1,390.50원																				+0.69%															1,501.11원																				+0.42%															913.12원																				+0.30%
10/24																				1,381.00원																				-0.07%															1,494.86원																				+0.33%															910.38원																				+0.65%
10/23																				1,382.00원																				+0.14%															1,490.00원																				-0.02%															904.48원																				-0.99%
10/22																				1,380.00원																				-0.03%															1,490.33원																				-0.20%															913.57원																				-0.24%
10/21																				1,380.40원																				+0.80%															1,493.25원																				+0.33%															915.81원																				-0.01%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 15.60원(1.12%) 상승하였고 최근에는 3연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 -24.87원(-1.69%) 하락하였고 최근에는 3연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 -11.69원(-1.29%) 하락하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										3.0850																		-0.19%												4.4450																		+0.57%												4.4600																		-0.29%												1.0700																		-0.47%
2년										2.9760																		+0.57%												4.3080																		+0.30%												4.4090																		+0.23%												0.5520																		+0.36%
3년										2.9420																		+0.55%												4.2780																		+0.33%												4.2180																		+0.05%												0.5760																		-0.17%
5년										2.9890																		+0.44%												4.3120																		+0.47%												4.3330																		+0.05%												0.7040																		-0.14%
30년										2.9250																		+0.31%												4.6230																		+0.87%												4.9240																		-0.02%												2.2950																		-0.17%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,570.10																				▽2.80																				-0.11%
금/달러															2,561.24																				▽3.42																				-0.13%
은															30.43																				▽0.14																				-0.46%
구리															4.06																				▽0.02																				-0.49%
백금															945.10																				▲1.10																				+0.12%
팔라듐															943.30																				▲17.60																				+1.90%
WTI유															66.92																				▽1.68																				-2.45%
브렌트유															71.04																				▽1.52																				-2.09%
천연가스															2.82																				▲0.04																				+1.44%
난방유															2.17																				▽0.04																				-1.81%
가솔린 RBOB															1.95																				▽0.03																				-1.51%
런던 가스 오일															671.00																				▽0.75																				-0.11%
알루미늄															2,657.00																				▲135.00																				+5.35%
아연															2,948.00																				▲13.00																				+0.44%
니켈															15,497.00																				▽237.00																				-1.51%
구리															8,975.00																				▽55.00																				-0.61%
미국 소맥															536.50																				▲6.25																				+1.18%
현미															15.05																				▲0.38																				+2.59%
미국 옥수수															424.00																				▲5.00																				+1.19%
미국 대두															998.50																				▲11.00																				+1.11%
미국 대두유															45.49																				▲0.91																				+2.05%
미국 대두박 선물															290.80																				▲2.60																				+0.91%
미국 원면 No.2															68.91																				▽1.52																				-2.22%
미국 코코아															8,504.00																				▽2.00																				-0.02%
미국 커피 C															281.80																				▲2.40																				+0.86%
런던 커피															4,767.00																				▲6.00																				+0.13%
미국 설탕 No.11															21.58																				▲0.02																				+0.09%
오렌지 주스 선물															480.25																				▽5.70																				-1.17%
생우															182.95																				-																				-
돈육															79.50																				▽0.60																				-0.75%
육우															247.23																				▲4.03																				+1.66%
원목															570.00																				▽47.00																				-7.62%
귀리															356.75																				▲8.25																				+2.37%

일정

증시 일정

1) 엠오티 신규 상장
2) 에스켐 신규 상장
3) G20 정상회의(현지시간)
4) 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 연설
5) 경기도, 종합 반도체 강국 도약을 위한 정책 협약식 및 국회 토론회 개최
6) 국회 예결위, 예산안 조정소위(예산소위)
7) 서울퀀텀플랫폼 포럼 개최
8) 케이비발해인프라투융자회사 공모청약
9) 디비금융제13호스팩 공모청약
10) 디딤이앤에프 변경상장(감자)
11) 성안머티리얼스 추가상장(유상증자)
12) 엑스페릭스 추가상장(유상증자)
13) 진양화학 추가상장(유상증자)
14) 캐리소프트 추가상장(유상증자)
15) 큐라티스 추가상장(유상증자)
16) 수성웹툰 추가상장(CB전환)
17) 이렘 추가상장(CB전환)
18) 유비온 보호예수 해제
19) 와이제이링크 보호예수 해제
20) 엔젯 보호예수 해제
21) 美) 11월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
22) 유로존) 9월 무역수지(현지시간)
23) 유로존) 9월 경상수지(현지시간)
24) 영국) 10월 소매판매(현지시간)
25) 日) 9월 핵심기계류수주

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 카카오, 악재 탈출 `절실`… AI로 성장동력 확보 속도

📰 ‘52주 최저가’ 내려앉은 태양광·풍력株…증권가 “과도한 하락”

📰 급락 뚫고… 개미, 삼성전자 2.3조 샀다

📰 자사주 사들이는 삼성전자...이번에도 주가 부양 성공할까

개인들의 관심 종목

📈 롯데쇼핑
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- 11/07 롯데쇼핑, 3Q 영업익 1550억원 9.1%↑…4개 분기 연속 증가세 (1보)
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📈 삼성전자
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📈 롯데지주

📈 제노코
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📈 카카오
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📈 SK이노베이션
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- 11/01 [특징주] SK이노베이션, 합병법인·밸류업 기대감 3%↑

📈 현대힘스
관련 테마 : #조선, #조선기자재
- 11/11 현대힘스 주가 6거래일 도약…최근 좋은 흐름 잇나
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📈 에스와이스틸텍
관련 테마 : #우크라재건
- 11/15 `신한제15호스팩` 상장, SBI핀테크솔루션즈·압타머사이언스·썸에이지·에스와이스틸텍·비트나인·PN풍년·SG글로벌 상한가 [뉴스톡 웰스톡]
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📈 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
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📈 현대에버다임
관련 테마 : #남북경협, #우크라재건, #재건
- 11/15 우크라이나 재건 논의...SG·현대에버다임 등 관련주 급등
- 11/11 현대에버다임 주가 강세, 우크라이나 재건 기대감↑
- 11/11 현대에버다임 주가 쑥쑥...트럼프 재선으로 우크라 전쟁 종식 부각

📈 신송홀딩스
관련 테마 : #곡물, #대두, #사료, #소금, #엔터테인먼트, #조국, #천일염
- 11/05 신송홀딩스, `GD소속사` 갤럭시코퍼레이션 1조 유니콘 상장 추진..지분 보유↑ [특징주]
- 11/04 신송홀딩스, 전날 이어 4% 낙폭…8000원선 밑으로
- 10/31 미래산업·비투엔 상한가, 신송홀딩스·로보로보·비보존제약·씨엔플러스 등 큰 폭 상승 마감

📈 에스와이
관련 테마 : #글라스울, #모듈러주택, #우크라재건, #태양광
- 11/15 `신한제15호스팩` 상장, SBI핀테크솔루션즈·압타머사이언스·썸에이지·에스와이스틸텍·비트나인·PN풍년·SG글로벌 상한가 [뉴스톡 웰스톡]
- 11/15 에스와이스틸텍, 3거래일 연속 상승에 상한가…52주 최고가
- 11/15 에스와이스틸텍 주가, 30% 급등... 웃음꽃 활짝

📈 유한양행
관련 테마 : #MASH, #덱사메타손, #의약품, #존슨앤드존슨
- 11/17 유한양행 폐암약 렉라자 유럽 EMA서 `허가 권고`
- 11/16 유한양행, 청소년 대상 진로 프로그램 개최
- 11/15 [제약소식]GC녹십자웰빙, `라이넥주` 아토피·통증 완화 효과 논문 발표 外 유한양행·제일약품

📈 성우
관련 테마 : #2차전지
- 11/08 [ET라씨로] LG엔솔, 리비안에 원통형 배터리 공급… 성우 주가上
- 11/08 성우, 5거래일만에 18% 급등…2만8000원선 회복
- 11/01 성우하이텍, 급락 하루만에 7% 급등…3만원선 회복

📈 비상교육
관련 테마 : #교육, #무상교육, #온라인교육, #일자리
- 11/05 비상교육, 베트남 고교에 `마스터케이` 첫 도입

📈 동아지질
관련 테마 : #지진, #철도지하화
- 10/23 [특징주] 동아지질, 서울 지상철도 68KM 전구간 지하화 소식…국내1위 준대구경 TBM 실적 보유↑
- 10/11 [특징주] 동아지질, 81억원 규모 자사주 소각 계획에 `급등`

📈 신세계
관련 테마 : #광군제
- 11/17 광주신세계, 쓱데이 가고 겨울 정기세일 온다
- 11/17 신세계푸드 노브랜드 버거, 카카오뱅크와 협업… `노브랜드 버거와 26일저금`
- 11/17 신세계 센텀시티, ‘다크룸 스튜디오’ 전시

📈 이엔셀
관련 테마 : #제약
- 11/04 네이처셀·에스씨엠생명과학·메디포스트·이엔셀·HLB·바이오솔루션 등 줄기세포株 ‘들썩’
- 11/04 [특징주] 이엔셀, AI로 줄기세포치료제 `상업용 대량생산` 기반 구축…연구 특허출원 완료↑
- 10/17 이엔셀 죽가 고공행진... CMO 사업 확대로 실적개선 `솔솔`

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
11/14															52.96 조																				▲1.46 조																				+2.83%
11/13															51.50 조																				▽1.23 조																				-2.34%
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%
11/11															51.20 조																				▲1.29 조																				+2.59%
11/08															49.90 조																				▽1,821 억																				-0.36%
11/07															50.08 조																				▲1,944 억																				+0.39%
11/06															49.89 조																				▽1,739 억																				-0.35%
11/05															50.06 조																				▽3,689 억																				-0.73%
11/04															50.43 조																				▽9,990 억																				-1.94%
11/01															51.43 조																				▲8,453 억																				+1.67%
10/31															50.59 조																				▲9,893 억																				+1.99%
10/30															49.60 조																				▽8,842 억																				-1.75%
10/29															50.48 조																				▽2,510 억																				-0.49%
10/28															50.73 조																				▽2.86 조																				-5.34%
10/25															53.59 조																				▽4,396 억																				-0.81%
10/24															54.03 조																				▽1.64 조																				-2.95%
10/23															55.68 조																				▲9,671 억																				+1.77%
10/22															54.71 조																				▲2,761 억																				+0.51%
10/21															54.43 조																				▲3.18 조																				+6.21%
10/18															51.25 조																				▽1.12 조																				-2.13%
10/17															52.37 조																				▽9,922 억																				-1.86%
10/16															53.36 조																				▲4,194 억																				+0.79%
10/15															52.94 조																				▲3,618 억																				+0.69%
10/14															52.58 조																				▲3,662 억																				+0.70%
10/11															52.21 조																				▽1,362 억																				-0.26%
10/10															52.35 조																				▲1.65 조																				+3.26%
10/08															50.70 조																				▽8,148 억																				-1.58%
10/07															51.51 조																				▽1.19 조																				-2.27%
10/04															52.70 조																				▽3.63 조																				-6.44%
10/02															56.33 조																				▽5,016 억																				-0.88%
09/30															56.83 조																				▲4.81 조																				+9.25%
09/27															52.02 조																				▽2.03 조																				-3.75%
09/26															54.05 조																				▲2.00 조																				+3.85%
09/25															52.04 조																				▲2,883 억																				+0.56%
09/24															51.76 조																				▲767 억																				+0.15%
09/23															51.68 조																				▲8,497 억																				+1.67%
09/20															50.83 조																				▽7,798 억																				-1.51%

투자자 예탁금은 37거래일동안 2.13 조(4.18%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 1.46 조(2.83%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
11/14															17.58 조																				▽2,947 억																				-1.65%
11/13															17.87 조																				▽283 억																				-0.16%
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%
11/11															17.94 조																				▽362 억																				-0.20%
11/08															17.97 조																				▲84.70 억																				+0.05%
11/07															17.96 조																				▲1,230 억																				+0.69%
11/06															17.84 조																				▽411 억																				-0.23%
11/05															17.88 조																				▽622 억																				-0.35%
11/04															17.94 조																				▲87.69 억																				+0.05%
11/01															17.94 조																				▲489 억																				+0.27%
10/31															17.89 조																				▲535 억																				+0.30%
10/30															17.83 조																				▽544 억																				-0.30%
10/29															17.89 조																				▽1,133 억																				-0.63%
10/28															18.00 조																				▲422 억																				+0.23%
10/25															17.96 조																				▽1,355 억																				-0.75%
10/24															18.09 조																				▽592 억																				-0.33%
10/23															18.15 조																				▽747 억																				-0.41%
10/22															18.23 조																				▲118 억																				+0.06%
10/21															18.22 조																				▲529 억																				+0.29%
10/18															18.16 조																				▲1,055 억																				+0.58%
10/17															18.06 조																				▲403 억																				+0.22%
10/16															18.02 조																				▽25.97 억																				-0.01%
10/15															18.02 조																				▲199 억																				+0.11%
10/14															18.00 조																				▲495 억																				+0.28%
10/11															17.95 조																				▲1,628 억																				+0.92%
10/10															17.79 조																				▲567 억																				+0.32%
10/08															17.73 조																				▽349 억																				-0.20%
10/07															17.77 조																				▲619 억																				+0.35%
10/04															17.70 조																				▲1,205 억																				+0.69%
10/02															17.58 조																				▲1,189 억																				+0.68%
09/30															17.46 조																				▽866 억																				-0.49%
09/27															17.55 조																				▲595 억																				+0.34%
09/26															17.49 조																				▲520 억																				+0.30%
09/25															17.44 조																				▲1,089 억																				+0.63%
09/24															17.33 조																				▲481 억																				+0.28%
09/23															17.28 조																				▲1,791 억																				+1.05%
09/20															17.10 조																				▲1,107 억																				+0.65%

신용융자는 37거래일동안 4,735 억(2.77%) 상승하였습니다. 최근 4거래일 연속으로 -3,588 억(-2.00%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -2,947 억(-1.65%) 하락하였습니다.