2024년 11월 15일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										43,750.86p										-0.47%						US 30										43,718.40p										-0.55%
S&P 500										5,949.17p										-0.60%						US 500										5,942.60p										-0.71%
나스닥										19,109.29p										-0.63%						US 100										20,860.30p										-0.86%
러셀 2000										2,337.25p										-1.36%						US 2000										2,335.30p										-1.44%
CBOE VIX										14.29p										+1.93%						S&P VIX										14.75p										+1.42%
영국 FTSE										8,071.19p										+0.51%						FTSE										8,074.10p										+0.14%
항셍										19,435.81p										-1.96%						항셍										19,462.50p										-0.75%
																										코스피200										355.85p										-0.74%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
11/14																				1,406.00원																				-0.07%															1,479.46원																				-0.45%															899.52원																				-0.62%
11/13																				1,407.00원																				-0.11%															1,486.21원																				-0.66%															905.14원																				-0.69%
11/12																				1,408.50원																				+0.51%															1,496.04원																				+0.17%															911.44원																				-0.01%
11/11																				1,401.30원																				+0.13%															1,493.44원																				-0.44%															911.53원																				-0.63%
11/08																				1,399.50원																				+1.05%															1,500.05원																				+0.24%															917.31원																				+1.29%
11/07																				1,385.00원																				-1.14%															1,496.42원																				-0.44%															905.64원																				-0.09%
11/06																				1,401.00원																				+1.54%															1,503.06원																				-0.29%															906.47원																				-0.46%
11/05																				1,379.80원																				+0.28%															1,507.50원																				+0.71%															910.67원																				+0.69%
11/04																				1,376.00원																				-0.33%															1,496.88원																				+0.08%															904.46원																				+0.23%
11/01																				1,380.50원																				+0.33%															1,495.70원																				-0.13%															902.35원																				-0.23%
10/31																				1,376.00원																				-0.29%															1,497.71원																				-0.04%															904.46원																				+0.47%
10/30																				1,380.00원																				-0.36%															1,498.34원																				-0.03%															900.23원																				-0.39%
10/29																				1,385.00원																				+0.07%															1,498.78원																				+0.17%															903.75원																				+0.13%
10/28																				1,384.00원																				-0.47%															1,496.31원																				-0.32%															902.60원																				-1.15%
10/25																				1,390.50원																				+0.69%															1,501.11원																				+0.42%															913.12원																				+0.30%
10/24																				1,381.00원																				-0.07%															1,494.86원																				+0.33%															910.38원																				+0.65%
10/23																				1,382.00원																				+0.14%															1,490.00원																				-0.02%															904.48원																				-0.99%
10/22																				1,380.00원																				-0.03%															1,490.33원																				-0.20%															913.57원																				-0.24%
10/21																				1,380.40원																				+0.80%															1,493.25원																				+0.33%															915.81원																				-0.01%
10/18																				1,369.50원																				-0.22%															1,488.30원																				+0.11%															915.90원																				+0.23%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 36.50원(2.60%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 2연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 -8.84원(-0.60%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 -16.38원(-1.82%) 하락하였고 최근에는 4연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										3.0910																		+0.55%												4.4550																		+0.09%												4.4810																		-0.04%												1.0630																		+0.28%
2년										2.9590																		-0.54%												4.3570																		+1.73%												4.4220																		+0.05%												0.5360																		0.00%
3년										2.9260																		-0.44%												4.3240																		+1.48%												4.2250																		-0.24%												0.5660																		+1.07%
5년										2.9760																		-0.37%												4.3390																		+0.88%												4.3410																		-0.18%												0.6940																		+0.43%
30년										2.9160																		+0.90%												4.6050																		-0.67%												4.8900																		-0.61%												2.3040																		-0.09%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,571.10																				▽15.40																				-0.60%
금/달러															2,566.15																				▽6.78																				-0.26%
은															30.57																				▽0.10																				-0.31%
구리															4.08																				▽0.01																				-0.18%
백금															943.55																				▲0.05																				+0.01%
팔라듐															938.78																				▲6.78																				+0.73%
WTI유															68.65																				▲0.22																				+0.32%
브렌트유															72.47																				▲0.19																				+0.26%
천연가스															2.77																				▽0.22																				-7.27%
난방유															2.21																				▽0.01																				-0.41%
가솔린 RBOB															1.98																				▲0.01																				+0.64%
런던 가스 오일															672.12																				▲4.62																				+0.69%
알루미늄															2,522.00																				▽7.00																				-0.28%
아연															2,935.00																				▽35.00																				-1.18%
니켈															15,734.00																				▽31.00																				-0.20%
구리															9,030.00																				▲14.00																				+0.16%
미국 소맥															531.60																				▽9.40																				-1.74%
현미															14.67																				▽0.31																				-2.04%
미국 옥수수															418.60																				▽7.40																				-1.74%
미국 대두															988.38																				▽18.62																				-1.85%
미국 대두유															44.57																				▽0.61																				-1.35%
미국 대두박 선물															287.25																				▽4.35																				-1.49%
미국 원면 No.2															68.40																				▽0.50																				-0.73%
미국 코코아															8,649.50																				▲678.50																				+8.51%
미국 커피 C															279.35																				▲8.15																				+3.01%
런던 커피															4,761.00																				▲128.00																				+2.76%
미국 설탕 No.11															21.63																				▲0.46																				+2.17%
오렌지 주스 선물															484.50																				▲13.80																				+2.93%
생우															183.10																				▽0.93																				-0.50%
돈육															79.90																				▽1.98																				-2.41%
육우															243.29																				▽0.36																				-0.15%
원목															590.00																				▲5.00																				+0.85%
귀리															359.40																				▲4.60																				+1.30%

일정

증시 일정

1) 美) 10월 소매판매(현지시간)
2) 美) 10월 산업생산(현지시간)
3) 美) 옵션만기일(현지시간)
4) 한미일 정상회의 개최(현지시간)
5) 이재명 대표, 공직선거법 재판 1심 선고
6) 현대차그룹, 사장단 인사
7) 중국판 '갤럭시 Z 폴드 스페셜 에디션(SE)' 심계천하 'W25' 中 판매
8) 애플, '비전 프로' 국내 출시
9) 틱톡 어워즈 개최
10) 주요 백화점 3사 겨울 정기세일
11) 동서식품, 커피 제품 출고 가격 인상
12) 11월 최근 경제동향
13) 신한제15호스팩 신규 상장
14) 스피어파워 상호변경(아크솔루션스)
15) 옵트론텍 추가상장(유상증자)
16) 비트나인 추가상장(유상증자)
17) 한주에이알티 추가상장(유상증자)
18) 씨유메디칼 추가상장(유상증자)
19) HLB글로벌 추가상장(CB전환)
20) 동아에스티 추가상장(CB전환)
21) HLB생명과학 추가상장(BW행사)
22) 수성웹툰 추가상장(CB전환)
23) 진양제약 추가상장(CB전환)
24) 이미지스 추가상장(CB전환)
25) 아이엠 추가상장(CB전환)
26) 넥스턴바이오 추가상장(CB전환)
27) CJ CGV 추가상장(CB전환)
28) 빛과전자 추가상장(CB전환)
29) 재영솔루텍 추가상장(BW행사)
30) 캡스톤파트너스 보호예수 해제
31) 청호ICT 보호예수 해제
32) 美) 10월 수출입물가지수(현지시간)
33) 美) 11월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
34) 美) 9월 기업재고(현지시간)
35) 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
36) 中) 10월 소매판매
37) 中) 10월 실업률
38) 中) 10월 산업생산
39) 中) 10월 고정자산투자
40) 中) 10월 주택가격지수
41) 中) 중기유동성지원창구(MLF) 금리 발표
42) 日) 3분기 GDP(예비치)
43) 日) 9월 산업생산(수정치)
44) 日) 9월 3차산업지수

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [속보] 미국, 환율관찰 대상국에 한국 재지정

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📰 [1보] 뉴욕증시, 하락...다우 0.47%↓

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📰 [속보][뉴욕증시] 트럼프 랠리 진정에 하락 지속...테슬라, 6% 급락

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📈 사람인
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📈 한화투자증권
관련 테마 : #STO, #가상화폐, #두나무, #비트코인, #암호화폐, #야놀자, #증권형토큰, #토스, #토큰증권

📈 한컴위드
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투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
11/13															51.50 조																				▽1.23 조																				-2.34%
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%
11/11															51.20 조																				▲1.29 조																				+2.59%
11/08															49.90 조																				▽1,821 억																				-0.36%
11/07															50.08 조																				▲1,944 억																				+0.39%
11/06															49.89 조																				▽1,739 억																				-0.35%
11/05															50.06 조																				▽3,689 억																				-0.73%
11/04															50.43 조																				▽9,990 억																				-1.94%
11/01															51.43 조																				▲8,453 억																				+1.67%
10/31															50.59 조																				▲9,893 억																				+1.99%
10/30															49.60 조																				▽8,842 억																				-1.75%
10/29															50.48 조																				▽2,510 억																				-0.49%
10/28															50.73 조																				▽2.86 조																				-5.34%
10/25															53.59 조																				▽4,396 억																				-0.81%
10/24															54.03 조																				▽1.64 조																				-2.95%
10/23															55.68 조																				▲9,671 억																				+1.77%
10/22															54.71 조																				▲2,761 억																				+0.51%
10/21															54.43 조																				▲3.18 조																				+6.21%
10/18															51.25 조																				▽1.12 조																				-2.13%
10/17															52.37 조																				▽9,922 억																				-1.86%
10/16															53.36 조																				▲4,194 억																				+0.79%
10/15															52.94 조																				▲3,618 억																				+0.69%
10/14															52.58 조																				▲3,662 억																				+0.70%
10/11															52.21 조																				▽1,362 억																				-0.26%
10/10															52.35 조																				▲1.65 조																				+3.26%
10/08															50.70 조																				▽8,148 억																				-1.58%
10/07															51.51 조																				▽1.19 조																				-2.27%
10/04															52.70 조																				▽3.63 조																				-6.44%
10/02															56.33 조																				▽5,016 억																				-0.88%
09/30															56.83 조																				▲4.81 조																				+9.25%
09/27															52.02 조																				▽2.03 조																				-3.75%
09/26															54.05 조																				▲2.00 조																				+3.85%
09/25															52.04 조																				▲2,883 억																				+0.56%
09/24															51.76 조																				▲767 억																				+0.15%
09/23															51.68 조																				▲8,497 억																				+1.67%
09/20															50.83 조																				▽7,798 억																				-1.51%

투자자 예탁금은 36거래일동안 6,699 억(1.32%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 -1.23 조(-2.34%) 하락하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
11/13															17.87 조																				▽283 억																				-0.16%
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%
11/11															17.94 조																				▽362 억																				-0.20%
11/08															17.97 조																				▲84.70 억																				+0.05%
11/07															17.96 조																				▲1,230 억																				+0.69%
11/06															17.84 조																				▽411 억																				-0.23%
11/05															17.88 조																				▽622 억																				-0.35%
11/04															17.94 조																				▲87.69 억																				+0.05%
11/01															17.94 조																				▲489 억																				+0.27%
10/31															17.89 조																				▲535 억																				+0.30%
10/30															17.83 조																				▽544 억																				-0.30%
10/29															17.89 조																				▽1,133 억																				-0.63%
10/28															18.00 조																				▲422 억																				+0.23%
10/25															17.96 조																				▽1,355 억																				-0.75%
10/24															18.09 조																				▽592 억																				-0.33%
10/23															18.15 조																				▽747 억																				-0.41%
10/22															18.23 조																				▲118 억																				+0.06%
10/21															18.22 조																				▲529 억																				+0.29%
10/18															18.16 조																				▲1,055 억																				+0.58%
10/17															18.06 조																				▲403 억																				+0.22%
10/16															18.02 조																				▽25.97 억																				-0.01%
10/15															18.02 조																				▲199 억																				+0.11%
10/14															18.00 조																				▲495 억																				+0.28%
10/11															17.95 조																				▲1,628 억																				+0.92%
10/10															17.79 조																				▲567 억																				+0.32%
10/08															17.73 조																				▽349 억																				-0.20%
10/07															17.77 조																				▲619 억																				+0.35%
10/04															17.70 조																				▲1,205 억																				+0.69%
10/02															17.58 조																				▲1,189 억																				+0.68%
09/30															17.46 조																				▽866 억																				-0.49%
09/27															17.55 조																				▲595 억																				+0.34%
09/26															17.49 조																				▲520 억																				+0.30%
09/25															17.44 조																				▲1,089 억																				+0.63%
09/24															17.33 조																				▲481 억																				+0.28%
09/23															17.28 조																				▲1,791 억																				+1.05%
09/20															17.10 조																				▲1,107 억																				+0.65%

신용융자는 36거래일동안 7,682 억(4.49%) 상승하였습니다. 최근 3거래일 연속으로 -641 억(-0.36%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -283 억(-0.16%) 하락하였습니다.