2024년 11월 14일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										43,958.19p										+0.11%						US 30										44,010.70p										+0.23%
S&P 500										5,985.38p										+0.02%						US 500										5,992.80p										+0.15%
나스닥										19,236.22p										-0.23%						US 100										21,061.00p										-0.06%
러셀 2000										2,369.55p										-0.93%						US 2000										2,373.30p										-0.78%
CBOE VIX										14.02p										-4.69%						S&P VIX										14.55p										-4.64%
영국 FTSE										8,030.33p										+0.06%						FTSE										8,075.80p										+0.14%
항셍										19,823.45p										-0.12%						항셍										19,609.50p										-0.12%
																										코스피200										355.85p										-0.74%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
11/13																				1,407.00원																				-0.11%															1,486.43원																				-0.64%															904.39원																				-0.77%
11/12																				1,408.50원																				+0.51%															1,496.04원																				+0.17%															911.44원																				-0.01%
11/11																				1,401.30원																				+0.13%															1,493.44원																				-0.44%															911.53원																				-0.63%
11/08																				1,399.50원																				+1.05%															1,500.05원																				+0.24%															917.31원																				+1.29%
11/07																				1,385.00원																				-1.14%															1,496.42원																				-0.44%															905.64원																				-0.09%
11/06																				1,401.00원																				+1.54%															1,503.06원																				-0.29%															906.47원																				-0.46%
11/05																				1,379.80원																				+0.28%															1,507.50원																				+0.71%															910.67원																				+0.69%
11/04																				1,376.00원																				-0.33%															1,496.88원																				+0.08%															904.46원																				+0.23%
11/01																				1,380.50원																				+0.33%															1,495.70원																				-0.13%															902.35원																				-0.23%
10/31																				1,376.00원																				-0.29%															1,497.71원																				-0.04%															904.46원																				+0.47%
10/30																				1,380.00원																				-0.36%															1,498.34원																				-0.03%															900.23원																				-0.39%
10/29																				1,385.00원																				+0.07%															1,498.78원																				+0.17%															903.75원																				+0.13%
10/28																				1,384.00원																				-0.47%															1,496.31원																				-0.32%															902.60원																				-1.15%
10/25																				1,390.50원																				+0.69%															1,501.11원																				+0.42%															913.12원																				+0.30%
10/24																				1,381.00원																				-0.07%															1,494.86원																				+0.33%															910.38원																				+0.65%
10/23																				1,382.00원																				+0.14%															1,490.00원																				-0.02%															904.48원																				-0.99%
10/22																				1,380.00원																				-0.03%															1,490.33원																				-0.20%															913.57원																				-0.24%
10/21																				1,380.40원																				+0.80%															1,493.25원																				+0.33%															915.81원																				-0.01%
10/18																				1,369.50원																				-0.22%															1,488.30원																				+0.11%															915.90원																				+0.23%
10/17																				1,372.50원																				+0.55%															1,486.62원																				+0.29%															913.81원																				+0.15%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 34.50원(2.45%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 -0.19원(-0.01%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 -9.42원(-1.04%) 하락하였고 최근에는 3연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										3.0740																		+2.23%												4.4490																		+0.36%												4.5420																		+0.42%												1.0460																		+0.10%
2년										2.9750																		+1.02%												4.2790																		-1.50%												4.5190																		+0.51%												0.5250																		0.00%
3년										2.9390																		+1.31%												4.2610																		-1.05%												4.3250																		+0.44%												0.5540																		+0.18%
5년										2.9870																		+1.67%												4.3010																		-0.32%												4.4380																		+0.38%												0.6850																		0.00%
30년										2.8900																		+0.87%												4.6360																		+1.29%												4.9550																		+1.08%												2.2820																		+0.04%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,582.05																				▽24.25																				-0.93%
금/달러															2,576.19																				▽22.08																				-0.85%
은															30.46																				▽0.30																				-0.99%
구리															4.07																				▽0.06																				-1.54%
백금															941.40																				▽6.80																				-0.72%
팔라듐															930.78																				▽10.12																				-1.08%
WTI유															68.03																				▽0.09																				-0.13%
브렌트유															71.90																				▲0.01																				+0.01%
천연가스															2.99																				▲0.09																				+2.92%
난방유															2.21																				▲0.00																				+0.12%
가솔린 RBOB															1.95																				▽0.01																				-0.50%
런던 가스 오일															667.62																				▲6.50																				+0.98%
알루미늄															2,529.00																				▽36.00																				-1.40%
아연															2,970.00																				▲21.00																				+0.71%
니켈															15,765.00																				▽224.00																				-1.40%
구리															9,016.00																				▽132.00																				-1.44%
미국 소맥															540.50																				▽11.50																				-2.08%
현미															14.95																				▲0.11																				+0.73%
미국 옥수수															426.00																				▽2.50																				-0.58%
미국 대두															1,006.50																				▽4.00																				-0.40%
미국 대두유															45.16																				▽1.07																				-2.31%
미국 대두박 선물															291.20																				▽1.70																				-0.58%
미국 원면 No.2															68.84																				▲0.07																				+0.10%
미국 코코아															7,926.00																				▲285.00																				+3.73%
미국 커피 C															272.13																				▲9.03																				+3.43%
런던 커피															4,633.00																				▲90.00																				+1.98%
미국 설탕 No.11															21.17																				▽0.18																				-0.84%
오렌지 주스 선물															472.20																				▽6.55																				-1.37%
생우															183.93																				▽0.47																				-0.26%
돈육															81.80																				▽0.55																				-0.67%
육우															243.50																				▽0.07																				-0.03%
원목															585.00																				▲10.50																				+1.83%
귀리															354.80																				▽1.80																				-0.50%

일정

증시 일정

1) 쓰리빌리언 신규 상장
2) 美) 10월 생산자물가지수(현지시간)
3) 제롬 파월 美 연준 의장 경제 전망 관련 공개 연설(현지시간)
4) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
5) 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(현지시간)
6) 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
7) 옵션만기일
8) 尹 대통령, APEC·G20 참석차 페루·브라질 순방
9) AMRO 연례협의단, 한국과 2024년도 연례협의 실시
10) 대학수학능력시험
11) 국회 본회의
12) 경제관계장관회의
13) 지스타(G-STAR) 개최
14) 10월 국내 자동차 산업 동향
15) 10월 ICT 수출입 동향
16) 9월 통화 및 유동성
17) 삼성화재 실적발표
18) LG 실적발표
19) 금호건설 실적발표
20) 티엘아이 상장폐지
21) AP헬스케어 추가상장(유상증자)
22) 엔지스테크널러지 추가상장(유상증자)
23) 신한알파리츠 추가상장(유상증자)
24) 캐리소프트 추가상장(유상증자)
25) HLB이노베이션 추가상장(CB전환)
26) 버킷스튜디오 추가상장(주식전환)
27) 제노포커스 추가상장(CB전환)
28) 제이에스코퍼레이션 추가상장(CB전환)
29) 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
30) 美) 주간 원유재고(현지시간)
31) 美) 디즈니 실적발표(현지시간)
32) 美) 어플라이드 머티어리얼즈 실적발표(현지시간)
33) 유로존) 3분기 국내총생산(GDP) 잠정치(현지시간)
34) 유로존) 9월 산업생산(현지시간)
35) 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 의사록(현지시간)
36) 영국) 앤드류 베일리 잉글랜드은행(BOE) 총재 연설(현지시간)
37) 영국) 3분기 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간)
38) 영국) 9월 산업생산(현지시간)
39) 영국) 9월 무역수지(현지시간)
40) 영국) 레이첼 리브스 재무장관 맨션 하우스 연설(현지시간)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [1보] 국제유가, 상승...WTI 0.46%↑

📰 [속보][뉴욕증시] 혼조세 마감...나스닥, 0.26% 하락

📰 [속보] 리비안 폴크스바겐과 합력 강화, 14% 폭등

📰 [속보]국제유가 반발 매수로 소폭 상승 WTI 68달러, 천연가스도 동반 상승세

📰 [시간외 특징주] JYP Ent. 주가 급등... 견고한 팬덤 기반 한 음반 판매, 공연 부각

📰 힘 잃은 증시 속 오르는 네이버…카카오는 여전히 부진

📰 [속보] 미국 CNN·NBC "공화당 하원 장악"…레드 스위프 완성

개인들의 관심 종목

📈 삼성전자
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- 11/14 [마감] 삼성전자, 4년 5개월만 최저가...고려아연, 유증 철회에도 `급락`
- 11/13 트럼프에 휘청이는 한국 경제…외국인 떠나는 삼성전자에 오르는 환율·유가
- 11/13 [오늘의 증시] 삼성전자 5만원 간신히 지켜…코스피·코스닥, 동반하락

📈 휴림로봇
관련 테마 : #3D프린터, #로봇
- 11/13 [특징주] 휴림로봇, 이큐셀 최대주주 등극에 상한가
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- 11/13 [특징주] 휴림로봇 주가 급등, 이큐셀 최대주주로 등극...2차전지·AI 자율제조 기술 확보로 성장성 부각

📈 JYP Ent.
관련 테마 : #엔터, #엔터테인먼트, #음원
- 11/14 [시간외 특징주] JYP Ent. 주가 급등... 견고한 팬덤 기반 한 음반 판매, 공연 부각
- 11/04 ‘이정재 승’ 래몽래인, 24%급등…JYP Ent.·에스엠·하이브·큐브엔터 등 엔터테인먼트株 ‘들썩’

📈 넥스트칩
관련 테마 : #자율주행

📈 노브랜드
관련 테마 : #의류
- 09/11 [특징주]노브랜드, 아웃도어사 유니코글로벌아이앤씨 인수에 6%↑

📈 이큐셀
- 11/13 [특징주] 휴림로봇, 이큐셀 최대주주 등극에 상한가
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📈 범양건영
관련 테마 : #SOC, #네옴시티, #모듈러주택, #우크라재건, #이재명
- 11/12 [특징주]남광토건·범양건영 등 우크라이나 재건 테마 형성‥주가↑
- 10/15 [코스피·코스닥,씨에스윈드 박셀바이오 투비소프트 범양건영 쏠리드 파인엠텍 성안머티리얼스 등 14일 주요공시]
- 10/14 [공시]범양건영, 30억원 규모 제3자 배정 유상증자 결정

📈 에코캡
관련 테마 : #리비안

📈 미래에셋벤처투자
관련 테마 : #마켓컬리, #무신사

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 11/14 힘 잃은 증시 속 오르는 네이버…카카오는 여전히 부진
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📈 아주IB투자
관련 테마 : #야놀자, #크래프톤

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관련 테마 : #바이오, #코로나, #항암
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관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
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- 11/13 한화오션, 美 해군 함정 두 번째 MRO 수주

📈 유진로봇
관련 테마 : #AI, #로봇, #지뢰, #핑크퐁
- 11/13 유진로봇 주가 휘파람...자율이동조작로봇(AMMR) 개발 박차

📈 대원화성
관련 테마 : #리비안, #희토류

📈 한화시스템
관련 테마 : #드론, #방산, #우주항공
- 11/12 한화시스템, 7거래일 연속 상승에 5% 급등…2만7000원선 재돌파
- 11/11 [특징주]`방산·우주 성장 기대` 한화시스템, 7%대↑
- 11/11 [특징주] 한국항공우주·한화시스템, ‘뉴 스페이스’ 기대에 1년 내 최고가

📈 피엔티엠에스

📈 이닉스
관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품, #전기차화재
- 11/13 빅테크들과 어깨 나란히…AI 강자 SK하이닉스 美 슈퍼컴퓨팅 참가
- 11/13 SK하이닉스, 이천캠 인근 복하천서 정화 작업
- 11/13 [속보] 삼성전자 주가 `5만 전자`도 위태롭다 "내년 하이닉스 HBM 우위"

📈 고려아연
관련 테마 : #IRA, #금가격, #망간, #비철금속, #이란제재
- 11/14 [마감] 삼성전자, 4년 5개월만 최저가...고려아연, 유증 철회에도 `급락`
- 11/14 고려아연 유상증자 철회 결정…최윤범 “이사회 의장직 사퇴”
- 11/13 기자회견 연 고려아연

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
11/12															52.73 조																				▲1.54 조																				+3.00%
11/11															51.20 조																				▲1.29 조																				+2.59%
11/08															49.90 조																				▽1,821 억																				-0.36%
11/07															50.08 조																				▲1,944 억																				+0.39%
11/06															49.89 조																				▽1,739 억																				-0.35%
11/05															50.06 조																				▽3,689 억																				-0.73%
11/04															50.43 조																				▽9,990 억																				-1.94%
11/01															51.43 조																				▲8,453 억																				+1.67%
10/31															50.59 조																				▲9,893 억																				+1.99%
10/30															49.60 조																				▽8,842 억																				-1.75%
10/29															50.48 조																				▽2,510 억																				-0.49%
10/28															50.73 조																				▽2.86 조																				-5.34%
10/25															53.59 조																				▽4,396 억																				-0.81%
10/24															54.03 조																				▽1.64 조																				-2.95%
10/23															55.68 조																				▲9,671 억																				+1.77%
10/22															54.71 조																				▲2,761 억																				+0.51%
10/21															54.43 조																				▲3.18 조																				+6.21%
10/18															51.25 조																				▽1.12 조																				-2.13%
10/17															52.37 조																				▽9,922 억																				-1.86%
10/16															53.36 조																				▲4,194 억																				+0.79%
10/15															52.94 조																				▲3,618 억																				+0.69%
10/14															52.58 조																				▲3,662 억																				+0.70%
10/11															52.21 조																				▽1,362 억																				-0.26%
10/10															52.35 조																				▲1.65 조																				+3.26%
10/08															50.70 조																				▽8,148 억																				-1.58%
10/07															51.51 조																				▽1.19 조																				-2.27%
10/04															52.70 조																				▽3.63 조																				-6.44%
10/02															56.33 조																				▽5,016 억																				-0.88%
09/30															56.83 조																				▲4.81 조																				+9.25%
09/27															52.02 조																				▽2.03 조																				-3.75%
09/26															54.05 조																				▲2.00 조																				+3.85%
09/25															52.04 조																				▲2,883 억																				+0.56%
09/24															51.76 조																				▲767 억																				+0.15%
09/23															51.68 조																				▲8,497 억																				+1.67%
09/20															50.83 조																				▽7,798 억																				-1.51%

투자자 예탁금은 35거래일동안 1.90 조(3.75%) 상승하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 1.54 조(3.00%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 1.54 조(3.00%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
11/12															17.90 조																				▽358 억																				-0.20%
11/11															17.94 조																				▽362 억																				-0.20%
11/08															17.97 조																				▲84.70 억																				+0.05%
11/07															17.96 조																				▲1,230 억																				+0.69%
11/06															17.84 조																				▽411 억																				-0.23%
11/05															17.88 조																				▽622 억																				-0.35%
11/04															17.94 조																				▲87.69 억																				+0.05%
11/01															17.94 조																				▲489 억																				+0.27%
10/31															17.89 조																				▲535 억																				+0.30%
10/30															17.83 조																				▽544 억																				-0.30%
10/29															17.89 조																				▽1,133 억																				-0.63%
10/28															18.00 조																				▲422 억																				+0.23%
10/25															17.96 조																				▽1,355 억																				-0.75%
10/24															18.09 조																				▽592 억																				-0.33%
10/23															18.15 조																				▽747 억																				-0.41%
10/22															18.23 조																				▲118 억																				+0.06%
10/21															18.22 조																				▲529 억																				+0.29%
10/18															18.16 조																				▲1,055 억																				+0.58%
10/17															18.06 조																				▲403 억																				+0.22%
10/16															18.02 조																				▽25.97 억																				-0.01%
10/15															18.02 조																				▲199 억																				+0.11%
10/14															18.00 조																				▲495 억																				+0.28%
10/11															17.95 조																				▲1,628 억																				+0.92%
10/10															17.79 조																				▲567 억																				+0.32%
10/08															17.73 조																				▽349 억																				-0.20%
10/07															17.77 조																				▲619 억																				+0.35%
10/04															17.70 조																				▲1,205 억																				+0.69%
10/02															17.58 조																				▲1,189 억																				+0.68%
09/30															17.46 조																				▽866 억																				-0.49%
09/27															17.55 조																				▲595 억																				+0.34%
09/26															17.49 조																				▲520 억																				+0.30%
09/25															17.44 조																				▲1,089 억																				+0.63%
09/24															17.33 조																				▲481 억																				+0.28%
09/23															17.28 조																				▲1,791 억																				+1.05%
09/20															17.10 조																				▲1,107 억																				+0.65%

신용융자는 35거래일동안 7,965 억(4.66%) 상승하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 -358 억(-0.20%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -358 억(-0.20%) 하락하였습니다.