2024년 11월 13일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										43,910.98p										-0.86%						US 30										43,944.50p										-0.79%
S&P 500										5,983.99p										-0.29%						US 500										5,989.30p										-0.20%
나스닥										19,282.76p										-0.08%						US 100										21,084.20p										-0.13%
러셀 2000										2,391.85p										-1.77%						US 2000										2,392.40p										-1.75%
CBOE VIX										14.72p										-1.67%						S&P VIX										15.30p										-1.20%
영국 FTSE										8,025.77p										-1.22%						FTSE										8,069.60p										-0.78%
항셍										19,846.88p										-2.84%						항셍										19,633.00p										-3.37%
																										코스피200										355.85p										-0.74%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
11/12																				1,407.80원																				+0.46%															1,494.87원																				+0.10%															910.34원																				-0.13%
11/11																				1,401.30원																				+0.13%															1,493.44원																				-0.44%															911.53원																				-0.63%
11/08																				1,399.50원																				+1.05%															1,500.05원																				+0.24%															917.31원																				+1.29%
11/07																				1,385.00원																				-1.14%															1,496.42원																				-0.44%															905.64원																				-0.09%
11/06																				1,401.00원																				+1.54%															1,503.06원																				-0.29%															906.47원																				-0.46%
11/05																				1,379.80원																				+0.28%															1,507.50원																				+0.71%															910.67원																				+0.69%
11/04																				1,376.00원																				-0.33%															1,496.88원																				+0.08%															904.46원																				+0.23%
11/01																				1,380.50원																				+0.33%															1,495.70원																				-0.13%															902.35원																				-0.23%
10/31																				1,376.00원																				-0.29%															1,497.71원																				-0.04%															904.46원																				+0.47%
10/30																				1,380.00원																				-0.36%															1,498.34원																				-0.03%															900.23원																				-0.39%
10/29																				1,385.00원																				+0.07%															1,498.78원																				+0.17%															903.75원																				+0.13%
10/28																				1,384.00원																				-0.47%															1,496.31원																				-0.32%															902.60원																				-1.15%
10/25																				1,390.50원																				+0.69%															1,501.11원																				+0.42%															913.12원																				+0.30%
10/24																				1,381.00원																				-0.07%															1,494.86원																				+0.33%															910.38원																				+0.65%
10/23																				1,382.00원																				+0.14%															1,490.00원																				-0.02%															904.48원																				-0.99%
10/22																				1,380.00원																				-0.03%															1,490.33원																				-0.20%															913.57원																				-0.24%
10/21																				1,380.40원																				+0.80%															1,493.25원																				+0.33%															915.81원																				-0.01%
10/18																				1,369.50원																				-0.22%															1,488.30원																				+0.11%															915.90원																				+0.23%
10/17																				1,372.50원																				+0.55%															1,486.62원																				+0.29%															913.81원																				+0.15%
10/16																				1,365.00원																				0.00%															1,482.32원																				-0.27%															912.40원																				-0.25%

달러는 1400원 위에 위치하고 있습니다. 국내 시장에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 42.80원(3.04%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 3연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 12.55원(0.84%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 -2.06원(-0.23%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 하락중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										3.0070																		-1.25%												4.4220																		+2.65%												4.5260																		+0.58%												1.0120																		+0.70%
2년										2.9450																		-0.03%												4.3380																		+1.97%												4.5280																		+0.38%												0.5040																		-0.20%
3년										2.9010																		+0.03%												4.3000																		+2.36%												4.3280																		+0.51%												0.5320																		+1.14%
5년										2.9380																		-0.37%												4.3080																		+2.74%												4.4310																		+0.50%												0.6570																		+0.31%
30년										2.8650																		-0.90%												4.5620																		+1.85%												4.9540																		+0.75%												2.2690																		+0.35%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,604.35																				▽13.35																				-0.51%
금/달러															2,598.09																				▽21.44																				-0.82%
은															30.87																				▲0.25																				+0.82%
구리															4.14																				▽0.09																				-2.03%
백금															954.00																				▽15.50																				-1.60%
팔라듐															945.50																				▽36.80																				-3.75%
WTI유															68.00																				▽0.04																				-0.06%
브렌트유															71.78																				▽0.05																				-0.07%
천연가스															2.92																				▲0.00																				+0.07%
난방유															2.21																				▲0.01																				+0.40%
가솔린 RBOB															1.96																				▲0.00																				+0.19%
런던 가스 오일															661.00																				▲3.38																				+0.51%
알루미늄															2,565.00																				▽9.00																				-0.35%
아연															2,949.00																				▽30.00																				-1.01%
니켈															15,989.00																				▽94.00																				-0.58%
구리															9,148.00																				▽157.00																				-1.69%
미국 소맥															553.50																				▽12.50																				-2.21%
현미															14.82																				▲0.23																				+1.58%
미국 옥수수															429.00																				▽1.00																				-0.23%
미국 대두															1,012.25																				▽10.00																				-0.98%
미국 대두유															46.26																				▽1.88																				-3.91%
미국 대두박 선물															293.35																				▽1.75																				-0.59%
미국 원면 No.2															68.86																				▽0.83																				-1.19%
미국 코코아															7,694.00																				▲520.00																				+7.25%
미국 커피 C															263.03																				▲7.18																				+2.81%
런던 커피															4,543.00																				▲63.00																				+1.41%
미국 설탕 No.11															21.37																				▲0.01																				+0.05%
오렌지 주스 선물															478.63																				▲5.48																				+1.16%
생우															184.45																				▲0.75																				+0.41%
돈육															82.43																				▲0.65																				+0.79%
육우															243.64																				▲1.39																				+0.57%
원목															574.50																				▲6.50																				+1.14%
귀리															356.60																				▲10.60																				+3.06%

일정

증시 일정

1) 닷밀 신규 상장
2) 美) 10월 소비자물가지수(현지시간)
3) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
4) 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)
5) 알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재 연설(현지시간)
6) 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재 연설(현지시간)
7) 공정위, 4대 은행의 '담보인정비율(LTV) 담합' 전원회의
8) 10월 고용동향
9) 10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
10) 동양생명 실적발표
11) 파마리서치 실적발표
12) 한온시스템 실적발표
13) JYP Ent. 실적발표
14) SK네트웍스 실적발표
15) 한국전력 실적발표
16) 한화생명 실적발표
17) 메리츠금융지주 실적발표
18) 씨케이솔루션 공모청약
19) KB제25호스팩 거래재개(합병결정 철회)
20) 삼현 추가상장(무상증자)
21) 수성웹툰 추가상장(유상증자)
22) 티에스넥스젠 추가상장(유상증자)
23) HMM 추가상장(CB전환)
24) 금호전기 추가상장(CB전환)
25) 이렘 추가상장(CB전환)
26) 큐라티스 보호예수 해제
27) 에이직랜드 보호예수 해제
28) 참엔지니어링 보호예수 해제
29) 에이프로젠 보호예수 해제
30) 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
31) 美) 시스코시스템즈 실적발표(현지시간)
32) 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)
33) 中) 10월 광의통화(M2)
34) 日) 10월 생산자물가지수(PPI)

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 [1보] 뉴욕증시, 하락 마감...다우 0.86%↓

📰 [속보]‘트럼프 랠리 잠시 스톱’…테슬라 6.2%↓

📰 “유한양행 신약 같이 개발했는데 회사 꼼수에 주가 곤두박질”... 분노한 개미들, 최대주주된다

📰 [속보] 비트코인, 사상 첫 9만달러 돌파

📰 [속보] 美 “북한군, 쿠르스크서 러군과 전투개시” 확인

📰 [속보][뉴욕증시] 사상 최고 행진 5일 만에 멈춰...테슬라, 6% 급락

📰 유니세프 수주 물량 늘어난 유바이오로직스, 흑자 행진 이어간다

📰 유바이오로직스, 유니세프 콜레라백신 매출…4분기는 더 좋아

📰 [속보]국제유가 달러화 강세에 소폭 반등 그쳐 WTI 68달러, 천연가스는 소폭 반락

📰 코스피 등돌린 외국인…삼성그룹株 팔고 `이것` 담았다

📰 [속보]미국 뉴욕증시, 국채금리 급등에 트럼프 랠리 주춤 다우-반도체-S&P 하락

📰 [속보] 미 국무부 "북한군, 러시아군과 함께 전투 작전 시작"

개인들의 관심 종목

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 11/13 삼성전자, 천안에 반도체 패키징 공정 증설
- 11/12 (R)`위기의 삼성전자`..`천안에 HBM 생산 기지`
- 11/12 "두달 만에 집 한채가 사라져"…삼성전자, 떨어지는 칼날 받은 개미들 `아우성`

📈 비에이치아이
관련 테마 : #셰일가스, #원자력
- 11/12 비에이치아이, 올해 신규 수주 1.3조 전망... 사상 최대 실적 기대
- 11/12 [특징주]비에이치아이, 사우디향 HRSG 공급계약 체결에 ↑
- 11/12 비에이치아이, 1221억 규모 LNG 복합화력 발전설비 공급계약

📈 한신공영
관련 테마 : #건설
- 11/12 [시간외 특징주] 한신공영, 대규모 공공공사 잇단 수주로 주가 급등…장중 한때 19% 상승

📈 두산에너빌리티
관련 테마 : #수소연료전지, #원자력, #원전, #해상풍력
- 11/12 두산에너빌리티, 남부발전 가스터빈 `케이싱 교체` 계약
- 11/04 두산에너빌리티, 글로벌 대형 원전 10기 이상 수주 가시화 전망-iM증권
- 10/31 [특징주] 두산에너빌리티, 실적 부진·체코 원전 계약 보류에 약세

📈 다산네트웍스
관련 테마 : #5G, #6G, #오픈랜, #우크라재건, #출판사
- 11/12 [시간외 특징주] 다산네트웍스, 국토부 유럽 방문 우크라 재건 협력...1200조원 잭팟 기대감에 상한가
- 10/11 [시간외Y] 다산네트웍스, 밀리의서재 `상한가`
- 10/11 [시간외 특징주] 다산네트웍스, 한국인 최초 노벨 문학상...수혜주 부각 상한가

📈 현대에버다임
관련 테마 : #남북경협, #우크라재건, #재건
- 11/11 현대에버다임 주가 강세, 우크라이나 재건 기대감↑
- 11/11 현대에버다임 주가 쑥쑥...트럼프 재선으로 우크라 전쟁 종식 부각
- 10/30 현대에버다임 주가 으랏차차...정부의 우크라이나 재건 지원 언급 부각

📈 삼부토건
관련 테마 : #우크라재건
- 11/11 시세조종 조사 중인 삼부토건, 나흘새 또 130% 급등
- 11/11 삼부토건·SG 등 우크라 재건株 강세...트럼프, 푸틴과 통화
- 11/08 [마감] 삼부토건, 우크라이나 재건사업 참여 기대 또 `상한가`...고려아연 임시주총에 `급락`

📈 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 11/12 올해 시총 9조 증발 AI 내놔도, 총수 풀려나도…카카오 ‘또’
- 11/12 소상공인 공제제도 노란우산, 카카오뱅크로 가입한다
- 11/12 카카오뱅크서 노란우산공제 가입

📈 HD현대건설기계
관련 테마 : #건설, #건설기계, #우크라재건
- 10/14 HD현대건설기계, 업황 반등 신호 아직…목표가 하향-한화

📈 한화오션
관련 테마 : #암모니아, #조선, #조선기자재
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- 11/12 한화오션, 美 해군 함정 MRO `릴레이 수주`…`트럼프 효과` 올라탄다

📈 일성건설
관련 테마 : #DMZ, #건설, #이재명

📈 범양건영
관련 테마 : #SOC, #네옴시티, #모듈러주택, #우크라재건, #이재명
- 11/12 [특징주]남광토건·범양건영 등 우크라이나 재건 테마 형성‥주가↑
- 10/15 [코스피·코스닥,씨에스윈드 박셀바이오 투비소프트 범양건영 쏠리드 파인엠텍 성안머티리얼스 등 14일 주요공시]
- 10/14 [공시]범양건영, 30억원 규모 제3자 배정 유상증자 결정

📈 한국첨단소재
관련 테마 : #6G, #양자암호, #양자컴퓨터
- 11/08 [특징주] 한국첨단소재, 트럼프 양자컴퓨터 활성화...ETRI와 양자 광원칩 기술이전
- 10/22 [특징주] 한국첨단소재, 삼성 광반도체 2027년 양산… 광회로 기술 개발·상용화 부각

📈 인디에프
관련 테마 : #개성공단, #남북경협, #우크라재건
- 09/09 [특징주] 인디에프, 인도총리 우크라 종전 논의 방문 소식에 `재건 사업` 수혜 기대

📈 지엔씨에너지
관련 테마 : #SAF, #나프타, #데이터센터, #발전기, #폐플라스틱

📈 신풍제약
관련 테마 : #STSS, #구충제, #바이오, #제약, #코로나
- 11/08 신풍제약, 대한감염학회서 피라맥스 3상 추가 분석 결과 발표
- 09/19 신풍제약, 전·현직 임원 횡령·배임 2심 선고…형량 줄어
- 09/12 [속보] `91억 횡령` 신풍제약 장원준 前 대표 항소심서 법정구속

📈 지투파워
관련 테마 : #ESS, #데이터센터, #원자력, #전력설비
- 11/12 지투파워, 하락 하루만에 6% 급등…9100원선 재돌파
- 11/12 [특징주] 지투파워, 여야 합심 원전개발ㆍ지원예산 합의 소식에 원전 확대 기대감↑
- 11/06 지투파워 미국 자회사 `지투아메리카` 설립 순항

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관련 테마 : #비만치료제
- 11/12 [N2 증시 풍향계] 컴투스홀딩스, 비트코인 테마 `상한가`…펩트론·클로봇·교촌에프앤비`강세`
- 11/12 [특징주] 펩트론, 일라이 릴리 업고 역대 최고가
- 11/12 펩트론 주가 장중 신고가 돌파...유상증자발행가액 공시

📈 고려아연
관련 테마 : #IRA, #금가격, #망간, #비철금속, #이란제재
- 11/12 고려아연 온산제련소서 2명 중상…고압설비 접촉 추정
- 11/12 고려아연 경영권 분쟁, 16% 주주들의 선택이 승부 가를듯
- 11/12 유상증자 꼬인 고려아연…결국 국민연금에 쏠리는 눈

📈 일승
관련 테마 : #LNG, #조선기자재
- 11/12 일승 주가 함박웃음... 트럼프 "미국 조선업 부활 위해 한국과 협력 강화"
- 11/10 [시간외 특징주] 일승 주가 훨훨... 트럼프, 한국과 조선업 협력 논의 부각
- 11/08 [시간외Y] 일승, 제이오, 그래디언트, 오리엔탈공정 `상한가`

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
11/11															51.20 조																				▲1.29 조																				+2.59%
11/08															49.90 조																				▽1,821 억																				-0.36%
11/07															50.08 조																				▲1,944 억																				+0.39%
11/06															49.89 조																				▽1,739 억																				-0.35%
11/05															50.06 조																				▽3,689 억																				-0.73%
11/04															50.43 조																				▽9,990 억																				-1.94%
11/01															51.43 조																				▲8,453 억																				+1.67%
10/31															50.59 조																				▲9,893 억																				+1.99%
10/30															49.60 조																				▽8,842 억																				-1.75%
10/29															50.48 조																				▽2,510 억																				-0.49%
10/28															50.73 조																				▽2.86 조																				-5.34%
10/25															53.59 조																				▽4,396 억																				-0.81%
10/24															54.03 조																				▽1.64 조																				-2.95%
10/23															55.68 조																				▲9,671 억																				+1.77%
10/22															54.71 조																				▲2,761 억																				+0.51%
10/21															54.43 조																				▲3.18 조																				+6.21%
10/18															51.25 조																				▽1.12 조																				-2.13%
10/17															52.37 조																				▽9,922 억																				-1.86%
10/16															53.36 조																				▲4,194 억																				+0.79%
10/15															52.94 조																				▲3,618 억																				+0.69%
10/14															52.58 조																				▲3,662 억																				+0.70%
10/11															52.21 조																				▽1,362 억																				-0.26%
10/10															52.35 조																				▲1.65 조																				+3.26%
10/08															50.70 조																				▽8,148 억																				-1.58%
10/07															51.51 조																				▽1.19 조																				-2.27%
10/04															52.70 조																				▽3.63 조																				-6.44%
10/02															56.33 조																				▽5,016 억																				-0.88%
09/30															56.83 조																				▲4.81 조																				+9.25%
09/27															52.02 조																				▽2.03 조																				-3.75%
09/26															54.05 조																				▲2.00 조																				+3.85%
09/25															52.04 조																				▲2,883 억																				+0.56%
09/24															51.76 조																				▲767 억																				+0.15%
09/23															51.68 조																				▲8,497 억																				+1.67%
09/20															50.83 조																				▽7,798 억																				-1.51%

투자자 예탁금은 34거래일동안 3,656 억(0.72%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 1.29 조(2.59%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
11/11															17.94 조																				▽362 억																				-0.20%
11/08															17.97 조																				▲84.70 억																				+0.05%
11/07															17.96 조																				▲1,230 억																				+0.69%
11/06															17.84 조																				▽411 억																				-0.23%
11/05															17.88 조																				▽622 억																				-0.35%
11/04															17.94 조																				▲87.69 억																				+0.05%
11/01															17.94 조																				▲489 억																				+0.27%
10/31															17.89 조																				▲535 억																				+0.30%
10/30															17.83 조																				▽544 억																				-0.30%
10/29															17.89 조																				▽1,133 억																				-0.63%
10/28															18.00 조																				▲422 억																				+0.23%
10/25															17.96 조																				▽1,355 억																				-0.75%
10/24															18.09 조																				▽592 억																				-0.33%
10/23															18.15 조																				▽747 억																				-0.41%
10/22															18.23 조																				▲118 억																				+0.06%
10/21															18.22 조																				▲529 억																				+0.29%
10/18															18.16 조																				▲1,055 억																				+0.58%
10/17															18.06 조																				▲403 억																				+0.22%
10/16															18.02 조																				▽25.97 억																				-0.01%
10/15															18.02 조																				▲199 억																				+0.11%
10/14															18.00 조																				▲495 억																				+0.28%
10/11															17.95 조																				▲1,628 억																				+0.92%
10/10															17.79 조																				▲567 억																				+0.32%
10/08															17.73 조																				▽349 억																				-0.20%
10/07															17.77 조																				▲619 억																				+0.35%
10/04															17.70 조																				▲1,205 억																				+0.69%
10/02															17.58 조																				▲1,189 억																				+0.68%
09/30															17.46 조																				▽866 억																				-0.49%
09/27															17.55 조																				▲595 억																				+0.34%
09/26															17.49 조																				▲520 억																				+0.30%
09/25															17.44 조																				▲1,089 억																				+0.63%
09/24															17.33 조																				▲481 억																				+0.28%
09/23															17.28 조																				▲1,791 억																				+1.05%
09/20															17.10 조																				▲1,107 억																				+0.65%

신용융자는 34거래일동안 8,323 억(4.87%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 -362 억(-0.20%) 하락하였습니다.