2024년 11월 11일 모닝브리핑

글로벌 정보

세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										43,988.99p										+0.59%						US 30										43,998.00p										+0.61%
S&P 500										5,995.54p										+0.38%						US 500										5,995.90p										+0.38%
나스닥										19,286.78p										+0.09%						US 100										21,116.20p										+0.07%
러셀 2000										2,399.64p										+0.71%						US 2000										2,399.10p										-0.02%
CBOE VIX										14.94p										-1.71%						S&P VIX										15.50p										-0.90%
영국 FTSE										8,072.39p										-0.84%						FTSE										8,112.40p										-1.21%
항셍										20,728.19p										-1.07%						항셍										20,289.50p										-4.76%
																										코스피200										355.85p										-0.74%

환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
11/08																				1,399.50원																				+1.05%															1,500.05원																				+0.24%															917.31원																				+1.29%
11/07																				1,385.00원																				-1.14%															1,496.42원																				-0.44%															905.64원																				-0.09%
11/06																				1,401.00원																				+1.54%															1,503.06원																				-0.29%															906.47원																				-0.46%
11/05																				1,379.80원																				+0.28%															1,507.50원																				+0.71%															910.67원																				+0.69%
11/04																				1,376.00원																				-0.33%															1,496.88원																				+0.08%															904.46원																				+0.23%
11/01																				1,380.50원																				+0.33%															1,495.70원																				-0.13%															902.35원																				-0.23%
10/31																				1,376.00원																				-0.29%															1,497.71원																				-0.04%															904.46원																				+0.47%
10/30																				1,380.00원																				-0.36%															1,498.34원																				-0.03%															900.23원																				-0.39%
10/29																				1,385.00원																				+0.07%															1,498.78원																				+0.17%															903.75원																				+0.13%
10/28																				1,384.00원																				-0.47%															1,496.31원																				-0.32%															902.60원																				-1.15%
10/25																				1,390.50원																				+0.69%															1,501.11원																				+0.42%															913.12원																				+0.30%
10/24																				1,381.00원																				-0.07%															1,494.86원																				+0.33%															910.38원																				+0.65%
10/23																				1,382.00원																				+0.14%															1,490.00원																				-0.02%															904.48원																				-0.99%
10/22																				1,380.00원																				-0.03%															1,490.33원																				-0.20%															913.57원																				-0.24%
10/21																				1,380.40원																				+0.80%															1,493.25원																				+0.33%															915.81원																				-0.01%
10/18																				1,369.50원																				-0.22%															1,488.30원																				+0.11%															915.90원																				+0.23%
10/17																				1,372.50원																				+0.55%															1,486.62원																				+0.29%															913.81원																				+0.15%
10/16																				1,365.00원																				0.00%															1,482.32원																				-0.27%															912.40원																				-0.25%
10/15																				1,365.00원																				+0.44%															1,486.28원																				+0.26%															914.66원																				+0.78%
10/14																				1,359.00원																				+0.55%															1,482.47원																				+0.30%															907.60원																				+0.17%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 40.50원(2.89%) 크게 상승하였으며 증시에는 안 좋은 영향를 미칠 수 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 17.58원(1.17%) 상승하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 9.71원(1.06%) 상승하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										3.0610																		-1.77%												4.3060																		-0.85%												4.4320																		-0.05%												1.0050																		+0.40%
2년										2.9240																		-0.88%												4.2520																		+0.76%												4.4200																		-0.09%												0.5050																		+0.80%
3년										2.8910																		-1.09%												4.1980																		+0.50%												4.2340																		-0.02%												0.5330																		+1.14%
5년										2.9440																		-1.14%												4.1930																		+0.05%												4.3170																		-0.09%												0.6450																		+0.31%
30년										2.8950																		-0.99%												4.4730																		-1.56%												4.9540																		+1.08%												2.2460																		-0.04%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,694.80																				▽11.00																				-0.41%
금/달러															2,683.77																				▽22.74																				-0.84%
은															31.45																				▽0.41																				-1.29%
구리															4.31																				▽0.13																				-2.93%
백금															978.50																				▽20.60																				-2.06%
팔라듐															992.20																				▽28.50																				-2.79%
WTI유															70.38																				▽1.98																				-2.74%
브렌트유															73.87																				▽1.76																				-2.33%
천연가스															2.67																				▽0.02																				-0.74%
난방유															2.24																				▽0.05																				-2.19%
가솔린 RBOB															2.01																				▽0.04																				-1.95%
런던 가스 오일															668.25																				▽15.88																				-2.32%
알루미늄															2,630.00																				▽80.00																				-2.95%
아연															2,989.00																				▽79.00																				-2.57%
니켈															16,327.00																				▽279.50																				-1.68%
구리															9,441.00																				▽246.00																				-2.54%
미국 소맥															572.50																				▲1.00																				+0.17%
현미															14.36																				▽0.04																				-0.28%
미국 옥수수															431.25																				▲4.25																				+1.00%
미국 대두															1,030.25																				▲4.00																				+0.39%
미국 대두유															48.77																				▲0.45																				+0.93%
미국 대두박 선물															296.20																				▽2.30																				-0.77%
미국 원면 No.2															70.98																				▽0.07																				-0.10%
미국 코코아															6,987.00																				▽243.00																				-3.30%
미국 커피 C															253.10																				▽7.05																				-2.71%
런던 커피															4,382.00																				▽89.00																				-1.99%
미국 설탕 No.11															21.82																				▽0.38																				-1.71%
오렌지 주스 선물															526.65																				▲66.40																				+14.43%
생우															183.70																				▽2.13																				-1.15%
돈육															80.43																				▽0.78																				-0.96%
육우															245.43																				▲1.10																				+0.45%
원목															558.50																				▽6.50																				-1.15%
귀리															361.50																				▽21.75																				-5.68%

일정

증시 일정

1) 미국 채권시장 휴장
2) 여야의정협의체 출범
3) 日 특별국회 소집
4) 중국 광군제
5) 국제의료기기전시회(MEDICA 2024) 개최(현지시간)
6) 네이버, 통합 컨퍼런스 '단24(DAN24)' 개최
7) 3분기 지역경제동향
8) LX홀딩스 실적발표
9) GKL 실적발표
10) 케어젠 실적발표
11) 한화손해보험 실적발표
12) 씨앤씨인터내셔널 실적발표
13) 동방메디컬 공모청약
14) 사이냅소프트 공모청약
15) 대신밸런스제19호스팩 공모청약
16) 교보17호스팩 공모청약
17) 쌍방울 변경상장(감자)
18) 오가닉티코스메틱 거래정지(주식병합)
19) 가온전선 추가상장(유상증자)
20) 씨엑스아이 추가상장(유상증자)
21) 에스티큐브 추가상장(유상증자)
22) 네오펙트 추가상장(유상증자)
23) 브릿지바이오테라퓨틱스 추가상장(주식전환)
24) 라파스 추가상장(CB전환)
25) 비보존 제약 추가상장(CB전환)
26) 디티앤씨알오 보호예수 해제
27) 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 요약본
28) 日) 9월 경상수지
29) 日) 10월 은행대출
30) 日) 10월 경기현황지수

밤사이 주요 사항

뉴스

📰 "코넥스 국고보조금 부활시켜야"… 강윤근 협회장이 꿈꾸는 미래

📰 고려아연 폭풍 속으로… 눈치없었던 미래, 그나마 안도의 한숨짓는 KB, 웃고 있는 한투

📰 "한국 주식 초특가 세일중"…美 행동주의의 섬뜩한 분석 [금융당국 포커스]

📰 “횡령 통제법 공시해야”···상장사, 내년부터 적용

📰 회계사 합격자 조정 필요하다[기고]

개인들의 관심 종목

📈 알테오젠
- 11/08 알테오젠 주가 강세, 日 다이이찌산쿄에 4200억 규모 기술수출
- 11/08 알테오젠의 `피하주사 제형 기술` 日 제약사도 뚫었다
- 11/08 코스피 떨어지고, 코스닥만 올랐다…대장주 알테오젠 15% 껑충

📈 LG에너지솔루션
관련 테마 : #2차전지, #ESS, #IRA, #LFP, #니켈, #리튬, #전기차충전
- 11/10 LG에너지솔루션, 스페이스X 우주선에 배터리 공급한다
- 11/10 LG에너지솔루션, `민간 우주 산업` 주도 스페이스X에 배터리 공급
- 11/09 LG에너지솔루션, 폴란드 배터리 인재 확보 잰걸음

📈 에이치브이엠
관련 테마 : #방산, #우주항공
- 11/07 에이치브이엠 주가 27% 점프…7거래일 `껑충`
- 11/07 에이치브이엠, 7거래일 연속 상승에 21% 급등…2만4000원선 재돌파
- 11/06 [시간외 특징주] 에이치브이엠, 뛰어난 성장성에 트럼프까지...연이은 호재에 상한가

📈 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #제습기
- 11/10 “박스피에 발등 찍히고 삼성전자에 뒤통수”...할 말 있는 서학개미들
- 11/10 지긋지긋한 박스피·삼성전자 쇼크 "강세장 지속되는 美증시로 떠나요"
- 11/10 삼성전자, 일체형 세탁기·시스템에어컨 등 프리미엄 모델 광주서 생산

📈 한국가스공사
관련 테마 : #LNG, #가스비, #겨울, #대왕고래, #도시가스, #셰일가스, #천연가스
- 11/11 현대모비스, 한국가스공사 잡고 `원정 5연승`
- 11/11 ‘이우석 결승 3점포’ 현대모비스, 한국가스공사 8연승 저지, ‘3위 등극’
- 11/10 ‘이우석 결승 3점포’ 현대모비스, 한국가스공사 8연승 저지, ‘3위 등극’

📈 파마리서치
관련 테마 : #미용기기, #보톡스, #피부미용, #필러

📈 시프트업
- 10/30 시프트업, 3거래일 연속 상승에 4% 상승…6만6000원선 재돌파
- 10/28 [N2 증시 풍향계] 고려아연·시프트업·비보존제약 `강세`…핑거14%대`↑
- 10/28 [특징주]시프트업·엔씨, 강세…‘니케’·‘리니지2M’ 中 판호 발급

📈 LK삼양
관련 테마 : #드론, #전기차화재
- 11/07 [특징주] LK삼양, 트럼프 업은 `머스크` 우주사업 `투더문`… 스페이스X와 우주간다
- 10/25 [특징주] LK삼양, 드론·라이다·열화상 카메라 등 신사업 확장 속 군사·자율주행·안전 분야 이슈 부각
- 10/10 [특징주] LK삼양, 일본 지사 개설...신사업 기대감에 급등세 지속

📈 HD현대중공업
관련 테마 : #조선
- 11/10 HD현대중공업 임단협 해 넘기나…잠정합의안 부결
- 11/08 HD현대중공업 주가 으랏차차... `액화천연가스 냉열 활용 냉난방 공조 시스템` 부각
- 11/08 [특징주] HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업 조선주 급등

📈 성우
- 11/08 [ET라씨로] LG엔솔, 리비안에 원통형 배터리 공급… 성우 주가上
- 11/08 성우, 5거래일만에 18% 급등…2만8000원선 회복
- 11/01 성우하이텍, 급락 하루만에 7% 급등…3만원선 회복

📈 더블유게임즈
관련 테마 : #게임, #중국판호

📈 펄어비스
관련 테마 : #게임, #메타버스, #중국판호
- 10/23 크래프톤 `활짝`, 펄어비스·넷마블 `울상`... 실적에 울고 웃는 게임株
- 09/20 [특징주]펄어비스, 3분기 실적 부진…증권가 전망에 약세
- 08/26 [게임스토커] `외국인·기타외국인 매수세` 한빛소프트↑, `재료 소진` 펄어비스↓

📈 우리기술투자
관련 테마 : #STO, #가상화폐, #두나무, #비트코인, #증권형토큰, #토큰증권

📈 센서뷰
관련 테마 : #6G
- 09/30 [더벨][Red & Blue/특징주]`코스닥 새내기주` 센서뷰, 대규모 유상증자 유탄
- 09/30 [특징주]센서뷰, 300억 규모 유증 여파 17%↓

📈 켄코아에어로스페이스
관련 테마 : #UAM, #누리호, #우주항공

📈 에이비엘바이오
관련 테마 : #바이오
- 10/14 [스타워즈] SK증권 이종식, 에이비엘바이오로 1위 `점프`
- 09/02 에이비엘바이오, 주가 급락…`ABL501` 임상 결과에 실망 매물↑
- 08/30 [시간외Y] 에이비엘바이오 `하한가`

📈 와이제이링크
관련 테마 : #테슬라
- 10/28 와이제이링크, 3거래일 연속 상승에 9% 급등…1만8000원선 재돌파
- 10/25 와이제이링크 주가 싱글벙글...테슬라와 직접 공급 계약 체결 실적개선 `모락모락`
- 10/25 [특징주] 와이제이링크, 테슬라에 SMT 장비 직접공급계약…장비 추가 발주 협의中 소식에↑

📈 미래에셋벤처투자
관련 테마 : #마켓컬리, #무신사

📈 보로노이
관련 테마 : #치매
- 11/08 코스닥...알테오젠 · 보로노이 · 펩트론 `껑충`, 네이처셀 `급락`
- 10/31 코스닥 상승...보로노이 · 네이처셀 · HPSP ·테크윙 `껑충`
- 08/27 보로노이 `VRN04` 날개 달았다...글로벌 VC로부터 첫 러브콜

📈 펩트론
관련 테마 : #비만치료제
- 11/08 코스닥...알테오젠 · 보로노이 · 펩트론 `껑충`, 네이처셀 `급락`
- 10/23 펩트론, 4거래일 연속 하락세…9만1000원선 밑으로
- 10/23 [더벨]펩트론 주가 급증 덕본 최호일 대표, `유증·블록딜` 활용법

투자자 현황

예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
11/07															50.08 조																				▲1,944 억																				+0.39%
11/06															49.89 조																				▽1,739 억																				-0.35%
11/05															50.06 조																				▽3,689 억																				-0.73%
11/04															50.43 조																				▽9,990 억																				-1.94%
11/01															51.43 조																				▲8,453 억																				+1.67%
10/31															50.59 조																				▲9,893 억																				+1.99%
10/30															49.60 조																				▽8,842 억																				-1.75%
10/29															50.48 조																				▽2,510 억																				-0.49%
10/28															50.73 조																				▽2.86 조																				-5.34%
10/25															53.59 조																				▽4,396 억																				-0.81%
10/24															54.03 조																				▽1.64 조																				-2.95%
10/23															55.68 조																				▲9,671 억																				+1.77%
10/22															54.71 조																				▲2,761 억																				+0.51%
10/21															54.43 조																				▲3.18 조																				+6.21%
10/18															51.25 조																				▽1.12 조																				-2.13%
10/17															52.37 조																				▽9,922 억																				-1.86%
10/16															53.36 조																				▲4,194 억																				+0.79%
10/15															52.94 조																				▲3,618 억																				+0.69%
10/14															52.58 조																				▲3,662 억																				+0.70%
10/11															52.21 조																				▽1,362 억																				-0.26%
10/10															52.35 조																				▲1.65 조																				+3.26%
10/08															50.70 조																				▽8,148 억																				-1.58%
10/07															51.51 조																				▽1.19 조																				-2.27%
10/04															52.70 조																				▽3.63 조																				-6.44%
10/02															56.33 조																				▽5,016 억																				-0.88%
09/30															56.83 조																				▲4.81 조																				+9.25%
09/27															52.02 조																				▽2.03 조																				-3.75%
09/26															54.05 조																				▲2.00 조																				+3.85%
09/25															52.04 조																				▲2,883 억																				+0.56%
09/24															51.76 조																				▲767 억																				+0.15%
09/23															51.68 조																				▲8,497 억																				+1.67%
09/20															50.83 조																				▽7,798 억																				-1.51%
09/19															51.61 조																				▲2,087 억																				+0.41%
09/13															51.40 조																				▲2,476 억																				+0.48%

투자자 예탁금은 34거래일동안 -1.32 조(-2.56%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 1,944 억(0.39%) 상승하였습니다.

신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
11/07															17.96 조																				▲1,230 억																				+0.69%
11/06															17.84 조																				▽411 억																				-0.23%
11/05															17.88 조																				▽622 억																				-0.35%
11/04															17.94 조																				▲87.69 억																				+0.05%
11/01															17.94 조																				▲489 억																				+0.27%
10/31															17.89 조																				▲535 억																				+0.30%
10/30															17.83 조																				▽544 억																				-0.30%
10/29															17.89 조																				▽1,133 억																				-0.63%
10/28															18.00 조																				▲422 억																				+0.23%
10/25															17.96 조																				▽1,355 억																				-0.75%
10/24															18.09 조																				▽592 억																				-0.33%
10/23															18.15 조																				▽747 억																				-0.41%
10/22															18.23 조																				▲118 억																				+0.06%
10/21															18.22 조																				▲529 억																				+0.29%
10/18															18.16 조																				▲1,055 억																				+0.58%
10/17															18.06 조																				▲403 억																				+0.22%
10/16															18.02 조																				▽25.97 억																				-0.01%
10/15															18.02 조																				▲199 억																				+0.11%
10/14															18.00 조																				▲495 억																				+0.28%
10/11															17.95 조																				▲1,628 억																				+0.92%
10/10															17.79 조																				▲567 억																				+0.32%
10/08															17.73 조																				▽349 억																				-0.20%
10/07															17.77 조																				▲619 억																				+0.35%
10/04															17.70 조																				▲1,205 억																				+0.69%
10/02															17.58 조																				▲1,189 억																				+0.68%
09/30															17.46 조																				▽866 억																				-0.49%
09/27															17.55 조																				▲595 억																				+0.34%
09/26															17.49 조																				▲520 억																				+0.30%
09/25															17.44 조																				▲1,089 억																				+0.63%
09/24															17.33 조																				▲481 억																				+0.28%
09/23															17.28 조																				▲1,791 억																				+1.05%
09/20															17.10 조																				▲1,107 억																				+0.65%
09/19															16.99 조																				▽494 억																				-0.29%
09/13															17.04 조																				▲78.82 억																				+0.05%

신용융자는 34거래일동안 9,214 억(5.41%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 1,230 억(0.69%) 상승하였습니다.