2024년 7월 4일 증시, 삼성전자, 반도체, HBM, CXL, 자율주행, 밸류업, 금융, 테슬라7일랠리, 엔비디아반등, S&P500최고치, 나스닥최고치, 민간고용둔화

장마감

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시장 종합

✅ 미국 증시는 고용 시장 둔화 조짐에 따라 금리 인하 기대감이 높아지며, S&P500지수와 나스닥지수가 사상 최고치를 경신하며 긍정적으로 마감했습니다. 이 영향을 받아 국내 증시도 상승세로 출발하며 좋은 모습을 보였습니다. 코스피는 외국인과 기관 투자자들이 삼성전자를 중심으로 대형주를 매수하며 1%대 상승으로 마감했습니다. 특히 기관은 1.1조원 이상을 순매수하며 시장을 견인했습니다.

삼성전자의 HBM 테스트 기대감과 내일 발표될 2분기 호실적 기대감에 반도체 관련 종목들이 일제히 상승하며 시장을 주도했습니다. 한편, 코스닥 시장에서도 외국인이 순매도에서 순매수로 전환되며 상승세를 유지했습니다.

주요 이슈

✔ 내일 삼성전자 2분기 잠정실적 발표 예정

✔ 정부, AI 분야에 3.5조 정책금융 공급 - 기사보기

✔ TV토론뒤 지지율 격차 더 벌어져…트럼프가 당선되면 인플레 상승 및 금리인상 우려 - 기사보기

주요 테마

🟥 "삼성전자 HBM3E가 엔비디아의 퀄테스트 최종 통과" 기대감에 반도체 관련주 일제히 상승

"테스트 최종 통과" 기사가 돌면서 삼성전자가 3% 상승 했다가 정정기사 내면서 상승폭을 줄였지만 다시 상승하면서 3%대 상승 마감 - 기사보기

- 내일 삼성전자 2분기 잠정실적 발표, 호실적 기대감 - 기사보기

- 삼성전자, HBM·패키징 선도 위해 대대적 조직개편 - 기사보기

오로스테크놀로지(+20.09%), 이오테크닉스(+15.01%), 티에프이(+13.87%)

HBM 관련주 보러가기

와이씨(+13.50%), 원익IPS(+12.96%), 디아이(+11.35%)

반도체장비 관련주 보러가기

어보브반도체(+10.37%), 가온칩스(+6.30%), DB하이텍(+6.12%)

비메모리 관련주 보러가기

오로스테크놀로지(+20.09%), 와이씨(+13.50%), 큐알티(+5.18%)

CXL 관련주 보러가기

🟥 테슬라가 기대이상의 2분기 차량 인도 실적에 7일 연속 랠리속 자율주행 관련주 상승 - 기사보기

삼영이엔씨(+9.21%), 팅크웨어(+6.97%), 가온칩스(+6.30%)

자율주행 관련주 보러가기

🟥 정부, 기업 밸류업 프로그램을 위한 세제 지원안 발표에 금융주 연일 상승 - 기사보기

흥국화재(+8.82%), 키움증권(+4.86%)

금융 관련주 보러가기

특징주

🔶 대웅(+29.69%), 관계인 대웅바이오가 의약품 위탁생산 본격 및 글로벌 진출 기대감 - 기사보기

🔶 경창산업(+30.00%), 페달 오동작 방지 의무화 논의에 급발진 방지 가속페달 개발 부각 - 기사보기

주요 공시

■ 단일판매ㆍ공급계약체결

• 11:47:47 E1 (액화석유가스 매매 계약) - 공시보기

• 11:23:41 디아이티 (반도체 제조 장비) - 공시보기

경제지표 일정

🌎 2024-07-04 중요 경제지표 일정

⬜ 17:30 ★★ BOE 신용 상태 조사

⬜ 17:30 ★★ 건설 구매관리자지수 (6월)

⬜ 19:00 ★★ 영국 총선

🌎 2024-07-05 중요 경제지표 일정

⬜ 05:30 ★★ Fed's Balance Sheet

⬜ 08:30 ★★ 가계지출 (YoY) (5월)

⬜ 08:30 ★★ 가계지출 (MoM) (5월)

⬜ 15:00 ★★ 핼리팩스 주택가격지수 (YoY) (6월)

⬜ 15:00 ★★ 핼리팩스 주택가격지수 (MoM) (6월)

⬜ 18:00 ★★ 모기지 이자율(GBP)

⬜ 18:40 ★★ FOMC 멤버 Williams가 연설

⬜ 21:30 ★★ 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (6월)

⬜ 21:30 ★★★ 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (6월)

⬜ 21:30 ★★★ 비농업고용지수 (6월)

⬜ 21:30 ★★ 경제활동참가율 (6월)

⬜ 21:30 ★★ 민간 비농업부문 고용 변화 (6월)

⬜ 21:30 ★★ U6 실업률 (6월)

⬜ 21:30 ★★★ 실업률 (6월)

장전

✅ 미국 증시는 독립기념일 연휴를 앞두고 혼조세로 마감했습니다. 일부 주요 종목에서 차익 실현 매물이 나왔지만, 경기 둔화 조짐이 나타나며 전반적으로 혼란스러운 모습을 보였습니다.

ADP 전미 고용보고서에 따르면 6월 민간 고용이 전월과 예상치를 밑돌아 미국 고용 시장이 둔화되고 있음을 시사했습니다. 이로 인해 금리 인하에 대한 기대감이 높아졌습니다. CME 페드워치 툴에 따르면 9월 금리 인하 확률이 70%를 넘어섰습니다.

이러한 상황 속에서도 S&P500지수와 나스닥지수는 사상 최고치를 경신하며 시장은 긍정적으로 반응했습니다. 반면, 다우존스 지수는 소폭 하락하여 약보합으로 마감했습니다.

특히, 테슬라는 7일 연속 랠리를 이어갔고, 엔비디아는 나흘 만에 반등하면서 기술주 중심으로 증시가 상승했습니다.

✔ 6월 FOMC 의사록, 매파적 연준 "인플레이션 여전히 높은 수준, 금리 인하에는 증거 더 필요"

✔ 신규,계속실업수당 예상치 상회

✔ ADP 전미 고용보고서, 민간 부문 고용, 6월 집계 15만 건, 예상치와 전월 대비 하회

✔ 6월 비제조업(서비스업) 구매관리자지수(PMI)는 48.8로 에상치(52.8) 전월(53.8)대비 하회

✔ 장기 국채 금리 이틀간 하락

✔ 국제유가, 미국 원유 재고 감소와 달러화 약세에 상승

🔶 테슬라(+6.54%), 2분기 차량 인도 실적에 투자 심리 개선, 웨드부시 증권, 테슬라 목표주가 275달러→300달러 "저평가되었고 로보택시가 자율주행의 미래다" 분석

🔶 엔비디아(+4.57%), 나흘만에 반등

▣ 일주일간 외국인·기관 순매수 상위

한국거래소 - 외국인 순매수 상위

한국거래소 - 기관 순매수 상위

▣ 韓 투자자 예탁금은 50조대 벗어나지 않고 유지… 신용 융자는 하락 추세

▣ 장전 개인 관심