2024년 7월 1일 증시, 비만, 반도체, CXL, 우크라재건, PCE부합, 나이키폭락

장마감

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시장 종합

✅ 5월 미국 개인소비지출(PCE) 가격지수가 시장 예상치에 부합하면서 금리 인하에 대한 기대감이 높아졌습니다. 이러한 기대감 속 코스피는 시초 외국인 매도로 하락했으나, 지난주 신저가를 기록한 LG에너지솔루션이 6%대의 강한 상승을 보였고, 삼성전자가 소폭 상승하며 코스피는 강보합으로 마감했습니다.

코스닥은 기관의 장 초반 매수세에 힘입어 에코프로비엠, 에코프로, HLB, 엔켐, 셀트리온제약 등의 종목이 상승하며 지수를 끌어올렸습니다. 이로 인해 코스닥 지수도 상승 마감했습니다.

코스피와 코스닥 양 지수는 7월 첫 거래일에 상승하며 좋은 모습을 보였습니다.

주요 이슈

✔ 오늘부터 원·달러 환율마감 '새벽 2시' - 기사보기

✔ 원·달러 1380원 유지, 강달러

주요 테마

🟥 여름이 다가오면서 비만 치료제에 관심이 높아지고 있으며 비만 치료제인 '삭센다'가 올해 특허가 만료되면서 바이오시밀러 개발 및 출시 예정에 수혜 기대 - 기사보기

인벤티지랩(+29.98%), 블루엠텍(+23.79%), 펩트론(+18.14%), 대봉엘에스(+13.84%)

비만 관련주 보러가기

🟥 6월 수출이 지난해 같은 기간보다 5.1% 증가하며 반도체 수출 134억 2천만 달러로 역대 최대 기록 - 기사보기

오킨스전자(+17.37%), 엑시콘(+16.96%), 퀄리타스반도체(+7.38%)

CXL 관련주 보러가기

🟥 우크라이나 대통령이 러시아와의 전쟁을 종결하기 위한 '종합계획'을 연내 마련하겠다고 밝혀 - 기사보기

- 휴림네트웍스(+29.96%), 우크라이나 재건의 하나로 안테나 건설 수요가 증가할 것으로 전망 - 기사보기

휴림네트웍스(+29.96%), SG(+7.93%), 에스와이(+7.17%)

우크라재건 관련주 보러가기

특징주

🔶 솔루스첨단소재(+26.37%), 엔비디아에 AI 가속기용 동박을 공급한다는 소식 - 기사보기

🔶 SG글로벌(+25.46%), 현대차 그룹 인도 시장 진출 기대감에 SG글로벌은 자동차 시트 및 시트 커버를 판매하고 있어 수혜 기대감 - 기사보기

🔶 현대글로비스(+9.82%), 주주환원 정책 기대 및 목표주가를 29만원→31만원으로 상향 조정 - 기사보기

주요 공시

■ 투자판단관련주요경영사항

• 14:39:43 유한양행 (전립선암 치료제의 전세계 라이선스 인 계약 체결) - 공시보기

• 14:38:53 엔지켐생명과학 (중등증 또는 중증의 아토피 피부염 환자를 대상으로 EC-18의 제 2상 임상시험) - 공시보기

• 07:41:30 셀트리온 (CT-P43(스텔라라 바이오시밀러) 유럽의약품청(EMA) 산하 약물사용자문위원회(CHMP) 판매 승인 권고 획득) - 공시보기

• 07:38:35 셀트리온 (CT-P55(코센틱스 바이오시밀러) 미국 임상 3상 시험계획 신청) - 공시보기

■ 단일판매ㆍ공급계약체결

• 16:02:44 토탈소프트 (컨테이너 터미널 운영시스템 구축) - 공시보기

• 16:02:02 케이씨티 (지능형 순번발행시스템 구축 솔루션개발 계약) - 공시보기

• 15:20:29 아시아나IDT (정보처리시스템 운영 및 유지보수 계약) - 공시보기

• 13:21:27 STX중공업 (선박엔진 공급 계약) - 공시보기

• 12:48:06 삼성중공업 (LNG 운반선 4척) - 공시보기

• 10:47:36 HD현대미포 (37K P/C 4척) - 공시보기

• 09:38:12 한화오션 (LNGC 4척) - 공시보기

• 09:36:18 한화오션 (VLCC 4척) - 공시보기

• 09:30:59 오픈엣지테크놀로지 (반도체 설계자산(IP) 라이선스 계약) - 공시보기

• 07:38:25 유진로봇 (AMR) - 공시보기

경제지표 일정

🌎 2024-07-01 중요 경제지표 일정

⬜ 22:45 ★★★ 제조업 구매관리자지수 (6월)

⬜ 23:00 ★★ 건설지출 (MoM) (5월)

⬜ 23:00 ★★ ISM 제조업고용지수 (6월)

⬜ 23:00 ★★★ ISM 제조업구매자지수 (6월)

⬜ 23:00 ★★ ISM 제조업물가지수 (6월)

🌎 2024-07-02 중요 경제지표 일정

⬜ 01:00 ★★ Atlanta Fed GDPNow (3분기)

⬜ 08:00 ★★★ 한국 소비자물가지수 (MoM) (6월)

⬜ 08:00 ★★★ 한국 소비자물가지수 (YoY) (6월)

⬜ 12:35 ★★ 10년물 JGB 국채 입찰

⬜ 22:30 ★★★ 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설

⬜ 23:00 ★★★ 미국 노동부 JOLTs (구인, 이직 보고서) (5월)

장전

✅ 미국 5월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 시장 예상치에 부합하면서 완만한 흐름을 보였습니다. 이에 따라 금리 인하에 대한 기대감이 높아지며 미국 증시는 일제히 상승세로 장을 시작했습니다. S&P500 지수는 5,500선을, 나스닥 지수는 18,000선을 돌파하며 사상 최고치를 경신하는 좋은 모습을 보였으나, 이후 수익 실현 매물이 나오며 하락 전환해 마감했습니다.

한편, 시카고 구매관리자지수(PMI)는 전월 대비 급등하며 작년 11월 이후 최고치를 기록했습니다. 이는 제조업 활동이 대폭 확장됐다는 의미로, 제조업이 예상외로 확장 국면에 진입하면 연준이 금리 인하를 쉽게 결정하기 어렵다는 관측이 나오고 있습니다. 현재 CME는 연준이 9월 회의에서 금리를 인하할 가능성을 64.1%로 보고 있습니다.

✔ 5월 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수는 전월 대비 0.1% 상승으로 예상치 부합

실제: 0.1% ┃ 예측: 0.1% ┃ 이전: 0.3%

✔ 5월 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수 전년 동기 대비 2.6%로 예상치 부합

실제: 2.6% ┃ 예측: 2.6% ┃ 이전: 2.8%

✔ 6월 시카고 구매관리자지수 47.4로 전월대비 급등 및 예측치 상회, 작년 11월 이후 최고치

실제: 47.4 ┃ 예측: 39.7 ┃ 이전: 35.4

🔶 나이키(-19.98%), 1분기 실적 예상치 하회 및 매출 가이던스 실망에 폭락

🔶 아마존(-2.33%), 최고가 이후 숨고르기로 2%대 하락에도 시총 2조클럽 유지

▣ 일주일간 외국인·기관 순매수 상위

한국거래소 - 외국인 순매수 상위

한국거래소 - 기관 순매수 상위

▣ 韓 투자자 예탁금은 최근 꾸준히 증가… 신용 융자는 연일 상승하다 추세 꺾여

▣ 장전 개인 관심