2024년 06월 27일 모닝브리핑

■ 글로벌 정보

❒ 환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
06/26																				1,394.50원																				+0.18%															1,489.33원																				-0.12%															866.96원																				-0.55%
06/25																				1,392.00원																				+0.29%															1,491.11원																				+0.08%															871.72원																				+0.23%
06/24																				1,388.00원																				-0.22%															1,489.95원																				+0.17%															869.76원																				-0.17%
06/21																				1,391.00원																				-0.07%															1,487.47원																				-0.16%															871.23원																				-0.53%
06/20																				1,392.00원																				+0.65%															1,489.86원																				+0.26%															875.88원																				+0.08%
06/19																				1,383.00원																				+0.07%															1,486.03원																				+0.13%															875.21원																				-0.03%
06/18																				1,382.00원																				0.00%															1,484.06원																				+0.04%															875.46원																				-0.09%
06/17																				1,382.00원																				-0.50%															1,483.44원																				+0.06%															876.21원																				-0.74%
06/14																				1,389.00원																				+0.80%															1,482.62원																				+0.18%															882.77원																				+0.60%
06/13																				1,378.00원																				+0.36%															1,479.97원																				-0.27%															877.48원																				+0.27%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 16.50원(1.18%) 상승하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 9.36원(0.63%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 -10.52원(-1.21%) 하락하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

❒ 세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										39,127.80p										+0.04%						US 30										39,072.90p										-0.14%
S&P 500										5,477.90p										+0.16%						US 500										5,464.10p										-0.25%
나스닥										17,802.66p										+0.48%						US 100										19,670.40p										-0.39%
러셀 2000										2,016.85p										-0.27%						US 2000										2,012.50p										-0.28%
CBOE VIX										12.55p										-2.26%						S&P VIX										13.95p										+0.30%
영국 FTSE										8,225.33p										-0.27%						FTSE										8,259.20p										0.00%
항셍										18,086.80p										+0.08%						항셍										17,839.00p										-0.64%
																										코스피200										384.05p										+0.63%

❒ 채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										3.2930																		+0.67%												4.3290																		+2.15%												4.1420																		+0.12%												1.0330																		+0.98%
2년										3.2840																		+0.74%												4.7530																		+1.34%												4.2440																		-0.07%												0.3160																		+2.27%
3년										3.2200																		+0.59%												4.5350																		+1.66%												4.1100																		0.00%												0.3870																		+2.65%
5년										3.2090																		-0.25%												4.3460																		+1.95%												4.0160																		+0.17%												0.5630																		+1.62%
30년										3.1960																		+0.41%												4.4590																		+1.99%												4.6270																		+0.06%												2.2460																		+0.49%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

❒ 원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,308.75																				▽0.95																				-0.04%
금/달러															2,298.38																				▲0.12																				+0.01%
은															29.03																				▽0.07																				-0.22%
구리															4.37																				▽0.01																				-0.15%
백금															1,028.45																				▽0.40																				-0.04%
팔라듐															926.28																				▽1.97																				-0.21%
WTI유															80.70																				▽0.21																				-0.26%
브렌트유															84.46																				▲0.02																				+0.02%
천연가스															2.72																				▽0.02																				-0.66%
난방유															2.55																				▽0.01																				-0.20%
가솔린 RBOB															2.52																				▽0.00																				-0.13%
런던 가스 오일															789.25																				▲3.75																				+0.48%
알루미늄															2,513.00																				▲17.00																				+0.68%
아연															2,950.00																				▲79.00																				+2.75%
니켈															17,120.00																				▽47.00																				-0.27%
구리															9,603.00																				▲32.00																				+0.33%
미국 소맥															559.00																				▽1.00																				-0.18%
현미															15.54																				▲0.07																				+0.47%
미국 옥수수															424.50																				▽7.50																				-1.74%
미국 대두															1,140.25																				-																				-
미국 대두유															43.44																				▲0.68																				+1.59%
미국 대두박 선물															338.45																				▲0.25																				+0.07%
미국 원면 No.2															75.31																				▲0.24																				+0.32%
미국 코코아															7,784.50																				▽63.50																				-0.81%
미국 커피 C															224.30																				▽5.00																				-2.18%
런던 커피															4,057.00																				▽64.00																				-1.55%
미국 설탕 No.11															19.51																				▲0.02																				+0.10%
오렌지 주스 선물															427.48																				▽3.62																				-0.84%
생우															192.88																				▲3.40																				+1.79%
돈육															89.90																				▲0.90																				+1.01%
육우															261.68																				▲2.63																				+1.02%
원목															464.00																				▲3.00																				+0.65%
귀리															303.90																				▽6.70																				-2.16%

■ 일정

❒ 증시 일정

1) 하이젠알앤엠 신규 상장
2) 美) 1분기 GDP 확정치(현지시간)
3) 美) 5월 잠정주택판매지수(현지시간)
4) 바이든·트럼프, 첫 'TV 토론'(현지시간)
5) 유럽연합(EU), 정례 정상회의 개최(현지시간)
6) 네이버웹툰(웹툰엔터테인먼트) 美 나스닥 상장(현지시간)
7) 공급망 기본법 시행
8) 아마존, K뷰티 콘퍼런스 개최
9) 엔씨소프트, 배틀크러쉬 얼리 엑세스 버전 출시
10) 카카오게임즈, '아키에이지 워' 글로벌 출시
11) LG전자, AI 탑재 로봇 '클로이' 공개
12) 제4이동통신사 후보 취소 청문회
13) 두산에너빌리티, SMR 기자재 납품 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
14) 7월 국고채 및 재정증권 발행계획
15) 6월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
16) 씨피시스템, 스팩합병 상장
17) 엔터파트너즈 상호변경(한주에이알티)
18) 교보12호스팩 거래재개(상장예비심사결과 통지(승인))
19) 대신밸런스제13호스팩 거래재개(상장예비심사결과 통지(승인))
20) 효성 거래정지(회사분할)
21) 셀리드 권리락(유상증자)
22) CJ CGV 추가상장(유상증자)
23) 아이오케이 추가상장(유상증자)
24) 디모아 추가상장(유상증자)
25) 샤페론 추가상장(유상증자)
26) 하이드로 추가상장(BW행사)
27) 지오릿에너지 추가상장(CB전환)
28) 지앤비에스 에코 추가상장(CB전환)
29) 한국유니온제약 추가상장(BW행사)
30) 디케이티 추가상장(CB전환)
31) 플레이그램 추가상장(CB전환)
32) 코미코 보호예수 해제
33) 네오이뮨텍 보호예수 해제
34) 美) 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
35) 美) 5월 내구재주문(현지시간)
36) 美) 6월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
37) 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
38) 美) 나이키 실적발표(현지시간)
39) 美) 월그린 실적발표(현지시간)
40) 유로존) 3월 경기체감지수(현지시간)
41) 中) 5월 공업이익
42) 日) 5월 소매판매(예비치)

■ 밤사이 주요 사항

❒ 뉴스

》 롯데쇼핑, 소비경기 및 업황 침체…목표가↓-흥국

》 “엔비디아 시총 연말에 6조달러 돌파한다”
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》 삼성E&A, 수주 증가·주주환원 기대↑-하나

》 "보쉬, 美 월풀 인수 검토…경쟁 완화에 LG전자 등 수혜"

》 "방산, 지상도 항공도 수출데이터 양호…실적 기대↑"
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》 SAMG엔터, 신사업 대대적 정리 단행-NH

》 SAMG엔터, 비용 구조 악화로 적자 불가피…내년 턴어라운드 전망-NH

》 증권업계 부는 `자바` 바람…구원투수로 나선 코스콤

》 삼성SDS, 2Q 실적 기대치 부합…클라우드 사업 성장 지속-KB
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》 LG이노텍, 목표주가 29만→33만-BNK

》 LG생활건강, 우려 대비 양호한 2Q 실적 전망-하나

》 "소비지표 반등 속 수출도 호조세…3Q 기대감↑"

》 펀블, 토큰증권 발행 및 유통 원천기술 특허 5건 등록
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》 농심, 해외 수출 호조에 하반기 실적 턴어라운드 기대…목표가↑-NH

》 BNK證 “LG이노텍, 고객사 점유율 회복 기대… 목표가 33만원”

》 뉴욕증시, 기술주 강세에 일제히 상승…애플 1.9%·테슬라 4.8%↑
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》 미정부 압류 비트코인 매각, 비트코인 6만1000달러 다시 붕괴
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》 강원랜드, 카지노 규제 완화 여부가 핵심…목표가↓-KB
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》 증권사 목표가 상향, 애플 2% 급등…시총도 3.27조달러로 늘어
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》 [오늘 상장]“로봇 액추에이터 기술 자신”…하이젠알앤엠 코스닥 데뷔
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》 "적자탈출 고삐"…새 주인 맞은 남양유업의 새판짜기

》 엔비디아 변동성 확대에 서학개미 ‘고심’…국내 영향 ‘촉각’
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》 "삼성전자, 지금 안 사면 후회"

》 [속보] 시리아 수도 다마스쿠스에서 여러 차례 폭발음 들려

》 [속보]북한 “어제 다탄두미사일 기동 탄두분리·유도 성공” 주장

》 젠슨 황 주총에서 무슨 말 했길래…주가 소폭 상승에 그쳐(종합)

》 강북 대어 `미아2구역`, 대형 시공사들 물밑 경쟁

》 코오롱 4세 이규호 부회장, 경영능력 시험대에 서다

》 바이오인식(생체인식) 부문 주식 트렌드지수 순위, 알체라·에프에스티·파워로직스 상위권
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》 ‘상반기 성적표’ 개인 나홀로 마이너스…이차전지·엔터 부진 발목
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》 "나도 `2조클럽`"…아마존, 美 기업 중 5번째 돌파

》 엔비디아 0.25% 상승에도 반도체지수 0.28% 하락(종합)
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》 [2024 부산모빌리티쇼] `네오룬` 亞 데뷔…현대차그룹, 친환경 모빌리티 뽐낸다

》 "연 5%, 돈 굴리는 재미 쏠쏠해"…`현금 함정`에 빠진 사람들

》 `네이버웹툰` 미국 진출, 네이버 반등 불씨 살릴까

》 리비안 호재, 테슬라 5%-리비안 23%…전기차 일제 급등(종합)
리비안: #피엔티, #포스코인터내셔널, #HL만도, #피에이치에이, #TCC스틸, #대유에이텍, #아모그린텍, #상신이디피, #디에이테크놀로지, #씨아이에스, #티에스아이, #우신시스템, #폴라리스세원, #대원화성, #남성, #삼성SDI, #삼진엘앤디, #알멕, #동국알앤에스, #에코캡, #에스코넥
테슬라: #슈어소프트테크, #TCC스틸, #디아이씨, #아모그린텍, #엠에스오토텍, #국보디자인, #명신산업, #한온시스템, #엘앤에프, #씨티알모빌리티, #계양전기, #KEC, #LG화학
전기차: #코스텍시스, #화신, #롯데에너지머티리얼즈, #현대모비스, #현대차, #일지테크, #케스피온, #우리산업, #아진산업, #상아프론테크, #캠시스, #에코프로, #KEC, #디와이씨, #삼화콘덴서, #LS ELECTRIC

》 美 반도체기업 마이크론 실적 전망치 부합에도 시간외 주가 5%↓
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》 전망보다 좋았는데…마이크론 시간외서 6% 하락

》 [속보]볼리비아군 장성 "군대가 민주주의 회복 위해 노력 중"

》 [증권신고서 읽는 기자]기술특례지만 흑자인 케이쓰리아이…코스닥 `노크`

》 [1보] 국제유가, 상승…WTI 0.09%↑

》 [속보] 볼리비아軍, 장갑차 앞세워 대통령궁 진입…"쿠데타 진행중"

》 [속보] 북 "어제 다탄두 전투부 분리·유도조종시험 성공적 진행"

》 뉴욕증시 소폭 상승…아마존 `시총2조 클럽` 입성[월스트리트in]

》 엔비디아 주총 `임팩트 없이` 30분만에 끝나…주가 소폭 상승
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》 금융위, 회계제도 팀장에 전결권 부여…지정감사제 등 이슈 전담
금융: #JB금융지주, #삼성화재, #삼성생명, #키움증권, #흥국화재, #한화손해보험

》 SK그룹 시총, 상반기 38% 늘어…포스코그룹은 -26%
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》 뉴욕증시, 아마존 시총 2조弗 돌파…나스닥 0.49%↑ 마감

❒ 개인들의 관심 종목

》 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 06/27 "삼성전자, 지금 안 사면 후회"
- 06/26 삼성전자 글로벌 전략회의 진행... `핵심 경영진만 모였다`
- 06/26 `신한쏠가전 대출` 목돈 당장 없어도 삼성전자 가전제품 산다
- 06/26 `위기`의 삼성전자 반도체...`글로벌전략회의` 연다
- 06/26 [마켓뷰] 빅테크 잔칫날에 삼성전자는 주춤... 5거래일만에 2790 회복

》 SK하이닉스
관련 테마 : #SSD, #반도체, #비메모리, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI
- 06/26 삼성 "반도체 전쟁 `실탄` 챙기자"…SK하이닉스도 3兆 조달할 듯
- 06/26 ‘HBM 1등’ SK하이닉스도 임단협 시작했다…노조, 임금 8% 인상 요구
- 06/26 [SK 리밸런싱] ⑤ 최태원의 영광...딜레마에 빠진 `SK하이닉스`
- 06/26 "8% 임금인상·임피제 폐지" 외친 SK하이닉스 생산직 노조
- 06/26 SK하이닉스 5% 뛴 날… “35만원까지 간다”

》 라이콤
관련 테마 : #6G, #자율주행
- 06/26 라이콤, 4거래일 연속 상승에 26% 급등…52주 최고가 경신
- 06/26 [특징주] 라이콤, 구글 계열사 ‘자율주행 무인택시 이용자 제한 해제’ 소식에 ↑
- 06/26 [특징주] 라이콤, 테슬라 FSD 확대에 핵심 부품주로 떠오르며 52주 신고가 달성
- 06/26 [N-Stock] 라이콤 주가 18% 도약 4거래일 연속 강세…전일보다 거래량도 껑충
- 06/18 거래소, 라이콤에 현저한 시황변동 조회공시 요구

》 대원전선
관련 테마 : #SOC, #구리, #전력설비
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》 한미반도체
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》 세명전기
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》 디아이티
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》 HD현대일렉트릭
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》 제룡전기
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- 06/23 코스닥 주간 개인 순매도 1위 `제룡전기`
- 06/21 [이재상의 종가 공략] 오늘의 종가 공략주 BEST `제룡전기`
- 06/16 제룡전기, 해외 소형 변압기 공급 수혜[株슐랭가이드]
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》 에코캡
관련 테마 : #리비안
- 06/26 폭스바겐 수혈받은 리비안 주가 폭등…에코캡·대원화성 급등
- 06/26 ‘서구·중국 전기차 갈등’에 리비안 등 미국 전기차 꿈틀…에코캡·대원화성 급등 [자이앤트 스톡커]
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》 대원화성
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》 삼성공조
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》 티에스이
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》 제이앤티씨
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■ 투자자 현황

❒ 예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
06/25															55.97 조																				▲117 억																				+0.02%
06/24															55.96 조																				▲7,225 억																				+1.31%
06/21															55.24 조																				▲3,525 억																				+0.64%
06/20															54.89 조																				▲858 억																				+0.16%
06/19															54.80 조																				▽9,806 억																				-1.76%
06/18															55.78 조																				▲814 억																				+0.15%
06/17															55.70 조																				▲1.01 조																				+1.85%
06/14															54.69 조																				▽9,052 억																				-1.63%
06/13															55.59 조																				▲1.49 조																				+2.76%
06/12															54.10 조																				▽1,157 억																				-0.21%
06/11															54.22 조																				▲879 억																				+0.16%
06/10															54.13 조																				▲1.18 조																				+2.22%
06/07															52.95 조																				▽4,385 억																				-0.82%
06/05															53.39 조																				▲4,238 억																				+0.80%
06/04															52.97 조																				▽1.24 조																				-2.30%
06/03															54.21 조																				▽1,832 억																				-0.34%
05/31															54.40 조																				▽2.01 조																				-3.57%
05/30															56.41 조																				▲1.26 조																				+2.29%
05/29															55.15 조																				▽1.12 조																				-1.99%

투자자 예탁금은 19거래일동안 8,251 억(1.50%) 상승하였습니다. 최근 4거래일 연속으로 1.09 조(1.98%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 117 억(0.02%) 상승하였습니다.

투자자 예탁금이 증가하면 일반적으로 주식 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 적립되면, 투자자들이 주식을 매수하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장에 유동성이 더해지고 주가 상승 가능성이 높아집니다.

또한 투자자 예탁금이 증가되어 투자가 증가하게되면 기업들이 자금 조달에 용이해지는 효과도 있습니다. 이는 기업들이 신규 사업 및 프로젝트를 추진하는 데 필요한 자금을 더 쉽게 조달할 수 있게 되어, 기업의 경쟁력 강화 및 성장 가능성이 증가할 수 있습니다. 이러한 점들로 보아, 투자자 예탁금의 증가는 주식 시장의 안정성과 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.

❒ 신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
06/25															20.23 조																				▽164 억																				-0.08%
06/24															20.25 조																				▲596 억																				+0.30%
06/21															20.19 조																				▽216 억																				-0.11%
06/20															20.21 조																				▽333 억																				-0.16%
06/19															20.24 조																				▲447 억																				+0.22%
06/18															20.20 조																				▲266 억																				+0.13%
06/17															20.17 조																				▲887 억																				+0.44%
06/14															20.08 조																				▽386 억																				-0.19%
06/13															20.12 조																				▲1,316 억																				+0.66%
06/12															19.99 조																				▲2,150 억																				+1.09%
06/11															19.78 조																				▲508 억																				+0.26%
06/10															19.72 조																				▽46.53 억																				-0.02%
06/07															19.73 조																				▲660 억																				+0.34%
06/05															19.66 조																				▽218 억																				-0.11%
06/04															19.68 조																				▽618 억																				-0.31%
06/03															19.75 조																				▽709 억																				-0.36%
05/31															19.82 조																				▲607 억																				+0.31%
05/30															19.76 조																				▲1,235 억																				+0.63%
05/29															19.63 조																				▲134 억																				+0.07%

신용융자는 19거래일동안 5,981 억(3.05%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 -164 억(-0.08%) 하락하였습니다.

투자자 신용 융자가 하락하면 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

첫째, 투자자 신용 융자가 줄어들면 불안정성이 증가할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승 및 모기지 등의 채무 상환 문제 등으로 인해 투자자들이 주식 시장에서 활동을 줄이게 되며, 주식 시장의 유동성이 떨어져 주가가 하락할 수 있습니다.

둘째, 투자자들이 주식 시장에서 대출을 받아 투자를 할 때, 대출금에 대한 이자 및 원금 상환 부담이 발생합니다. 이때 투자자들은 주가가 예상보다 하락할 경우 대출금 상환을 위해 급격한 매도 주문을 발생시킬 수 있어, 주가 하락을 부추길 수 있습니다.

셋째, 투자자들의 고정 소득 대출 확대 등으로 인해 주식 시장에 유입하는 자금이 줄어들게 되어, 기업들의 자금 조달에도 어려움이 생길 수 있습니다.

따라서, 주식 시장에서 투자자 신용 융자 수준 변화에 대해 관심을 가져야 하며, 이를 제어하기 위한 대응책이 필요합니다.

❒ 인기 검색어

1) 볼리비아 쿠데타
2) 나경원 원희룡 한동훈
3) 임영웅
4) 황재균 지연
5) 최병길 서유리
6) 이하늘 주비트레인 해고
7) 총장에 박종래
8) 토트넘 손흥민
9) 세븐틴 유네스코 청년
10) 아동학대 피소 손웅정