2024년 06월 26일 모닝브리핑

■ 글로벌 정보

❒ 환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
06/25																				1,392.00원																				+0.29%															1,491.11원																				+0.08%															871.72원																				+0.23%
06/24																				1,388.00원																				-0.22%															1,489.95원																				+0.17%															869.76원																				-0.17%
06/21																				1,391.00원																				-0.07%															1,487.47원																				-0.16%															871.23원																				-0.53%
06/20																				1,392.00원																				+0.65%															1,489.86원																				+0.26%															875.88원																				+0.08%
06/19																				1,383.00원																				+0.07%															1,486.03원																				+0.13%															875.21원																				-0.03%
06/18																				1,382.00원																				0.00%															1,484.06원																				+0.04%															875.46원																				-0.09%
06/17																				1,382.00원																				-0.50%															1,483.44원																				+0.06%															876.21원																				-0.74%
06/14																				1,389.00원																				+0.80%															1,482.62원																				+0.18%															882.77원																				+0.60%
06/13																				1,378.00원																				+0.36%															1,479.97원																				-0.27%															877.48원																				+0.27%
06/12																				1,373.00원																				-0.51%															1,483.94원																				+0.12%															875.14원																				-0.37%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 19.00원(1.36%) 상승하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 7.17원(0.48%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 -3.42원(-0.39%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

❒ 세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										39,112.16p										-0.76%						US 30										39,079.80p										-0.08%
S&P 500										5,469.30p										+0.39%						US 500										5,470.00p										+0.01%
나스닥										17,720.05p										+1.28%						US 100										19,707.90p										+0.01%
러셀 2000										2,021.35p										-0.47%						US 2000										2,019.90p										-0.12%
CBOE VIX										12.84p										-3.68%						S&P VIX										14.13p										-0.14%
영국 FTSE										8,247.79p										-0.41%						FTSE										8,281.60p										+0.02%
항셍										18,023.90p										-0.02%						항셍										17,830.00p										-0.68%
																										코스피200										381.65p										+0.25%

❒ 채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										3.2710																		+0.18%												4.2480																		0.00%												4.0690																		-0.20%												1.0010																		+0.10%
2년										3.2600																		+0.06%												4.7450																		+0.21%												4.1950																		-0.31%												0.3020																		+0.33%
3년										3.2010																		+0.53%												4.4730																		+0.13%												4.0410																		-0.44%												0.3740																		+0.81%
5년										3.2170																		+0.16%												4.2760																		+0.12%												3.9470																		-0.28%												0.5440																		0.00%
30년										3.1830																		+0.41%												4.3770																		-0.02%												4.5660																		-0.28%												2.1950																		0.00%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

❒ 원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,331.20																				▽0.40																				-0.02%
금/달러															2,319.28																				▽0.29																				-0.01%
은															29.23																				▽0.02																				-0.05%
구리															4.37																				▽0.00																				-0.02%
백금															996.45																				▽3.00																				-0.30%
팔라듐															934.03																				▽5.47																				-0.58%
WTI유															80.75																				▽0.02																				-0.02%
브렌트유															84.16																				▲0.03																				+0.04%
천연가스															2.85																				▽0.01																				-0.35%
난방유															2.53																				▽0.00																				-0.03%
가솔린 RBOB															2.49																				▲0.00																				+0.13%
런던 가스 오일															782.00																				▲0.75																				+0.10%
알루미늄															2,499.00																				▽4.00																				-0.16%
아연															2,866.00																				▲20.00																				+0.70%
니켈															17,225.50																				▽99.50																				-0.57%
구리															9,549.00																				▽112.00																				-1.16%
미국 소맥															558.75																				▽12.25																				-2.15%
현미															15.45																				▽0.10																				-0.66%
미국 옥수수															430.25																				▽8.75																				-1.99%
미국 대두															1,144.75																				▽15.25																				-1.31%
미국 대두유															42.77																				▽0.72																				-1.66%
미국 대두박 선물															342.50																				▽4.60																				-1.33%
미국 원면 No.2															75.07																				▲1.68																				+2.29%
미국 코코아															7,788.50																				▽131.50																				-1.66%
미국 커피 C															229.93																				▽6.32																				-2.68%
런던 커피															4,121.00																				▽132.00																				-3.10%
미국 설탕 No.11															19.55																				▽0.17																				-0.86%
오렌지 주스 선물															429.25																				▲7.10																				+1.68%
생우															189.65																				▲0.75																				+0.40%
돈육															88.95																				▽1.00																				-1.11%
육우															258.93																				▲0.03																				+0.01%
원목															457.00																				▽2.50																				-0.54%
귀리															310.60																				▽1.80																				-0.58%

■ 일정

❒ 증시 일정

1) 美) 5월 신규주택매매(현지시간)
2) 美) 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)
3) 美 은행 스트레스테스트 결과 발표(현지시간)
4) 엔비디아 연례 주주총회(현지시간)
5) 인터펙스 위크 도쿄 2024 개최
6) 日 롯데홀딩스, 정기주주총회
7) 한미일 산업장관회의(현지시간)
8) 경제관계장관회의
9) 한국전자통신연구원(ETRI) 컨퍼런스 개최
10) 메타버스 엑스포
11) 국회기후변화포럼, '제11차 전기본' 국회 공청회 개최
12) 서울메타위크 개최
13) 국제광융합엑스포 개최
14) 삼성전자 DS부문, 글로벌전략회의
15) 데브시스터즈, 신작 '쿠키런: 모험의 탑' 출시
16) 4월 인구동향
17) 한국제15호스팩 신규 상장
18) 상상인인더스트리 상호변경(KS인더스트리)
19) GST 권리락(무상증자)
20) 삼일제약 추가상장(CB전환)
21) 비츠로셀 추가상장(CB전환)
22) 디와이디 추가상장(CB전환/BW행사)
23) 뷰노 추가상장(주식전환)
24) 엔젤로보틱스 보호예수 해제
25) 美) 5년 만기 국채 입찰(현지시간)
26) 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
27) 美) 주간 원유재고(현지시간)
28) 독일) 7월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)

■ 밤사이 주요 사항

❒ 뉴스

》 제주항공, 2024~2025년 실적 눈높이 하향 중…목표가↓-하나

》 LG생활건강, 2Q 실적 전망치 부합 전망…중국은 여전히 부진-키움

》 아모레퍼시픽, 예상보다 큰 중국 사업 적자…목표가 23만→22만-키움

》 씨앤씨인터, K-뷰티 르네상스 이끈다…목표가 26.1%↑-하나

》 롯데칠성, 2Q 실적 우려 확대…3Q부터 수익성 개선-IBK

》 "클래시스, 이루다와 우호적 가격 합병…시너지도 긍정적"-다올

》 현대차, 자사주 매입이 강력한 모멘텀…목표가 15.9%↑-삼성

》 상장 폐지 가능성 고조, 니콜라 또 11% 폭락

》 “지배·일반주주 이해관계 일치 상장사, 5년간 코스피 상승률 3배 넘어”

》 "천보·JW중외제약·제주항공, 2분기 깜짝실적 가능성"-DB

》 지배구조 개편하는 지주사 한화, 대출 유동화로 자금 조달

》 "SK하이닉스 더 간다" VS "삼전이 역전한다" 증권가 격론 [최만수의 스톡네비게이션]

》 `유안타證 등 개인정보 유출` 1심서 드러난 허술한 개인정보 관리

》 [이사람] `9전 9패`로 부족했나… 롯데 신동주 경영복귀 `10수`

》 "하반기 대어" 케이뱅크, IPO 출사표
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》 엔화 약세에 흔들리는 코스피…환율 불안 악재 부상

》 테슬라 전기트럭 리콜에도 中판매 호조로 2.61%↑
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》 2단계 스트레스 DSR 시행 9월로 연기…대출 한도 어떻게 달라지나

》 아이티센, 주가 급락…삼성전자 MSP 파트너사 소식에 촉각

》 낮아진 IPO 기대치…대어 상장 적색등 켜지나

》 45% 폭등…테슬라 대항마 `리비안`의 급발진
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》 현대차 6년 만에 파업 `암운`…자동차 업계 줄파업 우려
자동차: #아이윈

》 고환율 지속…"수출주 전략 유효, 밸류업 강화될 것"
밸류업: #에프앤가이드

》 밸류업 공시 눈치보기 여전…하반기돼야 활발
밸류업: #에프앤가이드

》 이통 3사 생성형 AI 경쟁… LG유플러스도 본격 가세
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》 에스엘, 주가 급등…현대차 인도IPO 동반진출 부품사 부각

》 [속보] 예멘 후티군, 아라비아해에서 "이스라엘 선빅" 미사일공격

》 휴가 앞둔 김주현·이복현…금융당국 수장 여름나기
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》 [1보] 국제유가, 하락…WTI 0.98%↓

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》 [속보] 비트코인 5% 급등, 6만2000달러 재돌파
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》 클래시스, 이루다 흡수합병 추진… "10월 최종 마무리"

》 [비즈톡톡] 심심이급으로 전락한 AI 챗봇 ‘이루다’… 제타로 부활 가능할까
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챗봇: #가비아, #솔트웨어, #마음AI

》 현대모비스, 3년간 특허출원 8000여건

》 中, HBM 개발 美 규제에 난항… “SK하이닉스·삼성전자 공급 의존도 높아질 것”
HBM: #윈팩, #디아이, #피에스케이홀딩스, #워트, #한미반도체, #에스티아이, #케이씨텍, #네오셈, #브이엠, #삼성전자, #자비스, #이수페타시스, #싸이맥스, #예스티, #윈텍, #샘씨엔에스, #제우스, #미래반도체, #티에프이, #오로스테크놀로지, #엠케이전자, #프로텍, #위드텍, #오픈엣지테크놀로지, #레이저쎌, #인텍플러스, #이오테크닉스, #피엠티, #마이크로투나노

》 지난해 대기업 해외 타법인 출자액 5.5조…전년 대비 50.2% 감소

》 [단독]`이사의 충실의무` 상장사만 적용하는 방안 검토

》 한-일 재무수장…자국 통화가치 하락 "심각한 우려"

》 신용 `BBB`지만 금리는 `A+`급…두산, 회사채 수요예측 `홈런`

》 엔비디아 6.76% 급등, 필라델피아반도체지수 1.79%↑(종합2)
엔비디아: #윈팩, #SK하이닉스, #이수페타시스, #콤텍시스템, #노을, #세코닉스, #아이티아이즈, #MDS테크, #제이씨현시스템, #유니퀘스트, #씨이랩, #아이크래프트

》 SK하이닉스, 이제 3년 `실적잭팟`…SK, 역대급 `HBM 낙수효과` 온다
HBM: #윈팩, #디아이, #피에스케이홀딩스, #워트, #한미반도체, #에스티아이, #케이씨텍, #네오셈, #브이엠, #삼성전자, #자비스, #이수페타시스, #싸이맥스, #예스티, #윈텍, #샘씨엔에스, #제우스, #미래반도체, #티에프이, #오로스테크놀로지, #엠케이전자, #프로텍, #위드텍, #오픈엣지테크놀로지, #레이저쎌, #인텍플러스, #이오테크닉스, #피엠티, #마이크로투나노

》 SK하이닉스, 2분기 영업이익 5조원 돌파 기대…"시총 수직상승"

》 현대차·기아·테슬라·폭스바겐, 리콜
테슬라: #TCC스틸, #슈어소프트테크, #아모그린텍, #엠에스오토텍, #엘앤에프, #디아이씨, #국보디자인, #명신산업, #한온시스템, #씨티알모빌리티, #계양전기, #KEC, #LG화학
폭스바겐: #삼기, #삼기이브이, #알루코, #성호전자

》 "ESG경영 지원하고 특허도 공유"…협력사 상생하는 현대모비스

❒ 개인들의 관심 종목

》 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 06/26 아이티센, 주가 급락…삼성전자 MSP 파트너사 소식에 촉각
- 06/26 中, HBM 개발 美 규제에 난항… “SK하이닉스·삼성전자 공급 의존도 높아질 것”
- 06/25 "메모리 반도체 호황"…삼성전자, 2분기 영업이익 8조원대 전망
- 06/25 삼성전자, 착용형 로봇 특허 기술 공개
- 06/25 [비즈투데이] 삼성전자, `갤럭시 AI` 언어모델 개발 과정 공개

》 세명전기
관련 테마 : #블랙아웃, #열처리, #전력, #전력설비
- 06/25 [특징주]세명전기, 정부 수조원 규모 반도체 클러스터 전용 송전선로 구축 지원↑
- 06/19 [특징주] 세명전기, 국민의힘 "전력망 특별법 1호 법안 발의 계획" 발표
- 06/10 [특징주] 세명전기, 한전 `41조원 규모` 인니 송전망 구축 `잭팟`…`미래 전력망` HVDC 송전선로 금구류 개발 `부각`
- 05/08 [급등주] 세명전기, +15.99% 상승
- 05/08 세명전기 주가 폭발... 한국전력공사· 한국철도공사 등에 납품 진행 부각

》 SK하이닉스
관련 테마 : #SSD, #반도체, #비메모리, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI
- 06/26 "SK하이닉스 더 간다" VS "삼전이 역전한다" 증권가 격론 [최만수의 스톡네비게이션]
- 06/26 中, HBM 개발 美 규제에 난항… “SK하이닉스·삼성전자 공급 의존도 높아질 것”
- 06/26 SK하이닉스, 이제 3년 `실적잭팟`…SK, 역대급 `HBM 낙수효과` 온다
- 06/26 SK하이닉스, 2분기 영업이익 5조원 돌파 기대…"시총 수직상승"
- 06/26 엔비디아 따라 흔들린 SK하이닉스, 개미는 줍줍

》 테크윙
관련 테마 : #반도체장비, #시스템반도체, #파운드리
- 06/25 테크윙, 주가 급등…`큐브 프로버` 퀄 테스트 결과 임박
- 04/12 테크윙, 1분기 영업익 56억…전년비 1323.1% ↑
- 04/11 3D 낸드 관련주 전일 대비 2% 이상 상승…테크윙·피에스케이홀딩스 등 강세
- 04/05 현대차證 “테크윙, HBM 테스트 장비 생산능력 확대… 목표가 66% 상향”
- 03/27 테크윙, 3거래일만에 5% 급등…52주 최고가 경신

》 한미반도체
관련 테마 : #HBM, #반도체, #반도체장비, #유리기판-장비
- 06/25 3위로 주저앉은 엔비디아…하이닉스·한미반도체 약세[특징주]
- 06/24 엔비디아 충격파에 휘청… 흔들리는 SK하이닉스·한미반도체
- 06/24 한미반도체, 3거래일만에 2% 낙폭…18만원선 밑으로
- 06/20 한미반도체, 하이브리드 본더 `투트랙` 나서나
- 06/17 주식고수 순매수 2위 `K-고속철` 현대로템, 3위 한미반도체 [주식고수의 선택]

》 제룡전기
관련 테마 : #변압기, #블랙아웃, #전력, #전력설비, #추미애
- 06/23 코스닥 주간 개인 순매도 1위 `제룡전기`
- 06/21 [이재상의 종가 공략] 오늘의 종가 공략주 BEST `제룡전기`
- 06/16 제룡전기, 해외 소형 변압기 공급 수혜[株슐랭가이드]
- 06/12 제룡전기, 주가 급등…`인니 41조 송전망 구축`에 전력기기株 훨훨
- 05/14 제룡전기, 주가상승 실적이 뒷받침-NH

》 와이씨
관련 테마 : #반도체장비
- 06/21 코스닥...알테오젠 · 실리콘투 `급등`, 에코프로 · 와이씨켐켐 `뚝`
- 06/17 와이씨켐 "이달 중 반도체 특수 세정장비 출하"
- 06/14 와이씨, 급등 하루만에 4% 낙폭…2만1000원선 유지
- 06/12 [특징주]와이씨켐, AI 반도체 구현 핵심소재 독점…HBM공정 `숨은 보석`
- 06/12 [특징주]와이씨켐, 증권가 호평에 11%대↑…"HBM 생산용 TSV PR 매출 증가"

》 HD현대일렉트릭
관련 테마 : #변압기, #전력설비
- 06/10 HD현대일렉트릭, 전력기기 호황 사이클 지속…커버리지 개시-BNK
- 06/10 HD현대일렉트릭, 장납기 물량 쌓여…중장기 수익성 우상향-BNK
- 05/29 HD현대일렉트릭, 영국서 821억원 규모 변압기 수주
- 05/15 알테오젠·엔켐·HD현대일렉트릭, MSCI 한국지수 포함
- 05/15 [속보]MSCI한국지수에 HD현대일렉트릭 편입…카카오페이 제외

》 제룡산업
관련 테마 : #전력, #추미애
- 06/21 제룡산업, 3거래일 연속 상승에 17% 급등…9000원선 재돌파
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》 효성중공업
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》 GST
관련 테마 : #AI, #반도체, #반도체-전공정, #액침냉각
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■ 투자자 현황

❒ 예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
06/24															55.96 조																				▲7,225 억																				+1.31%
06/21															55.24 조																				▲3,525 억																				+0.64%
06/20															54.89 조																				▲858 억																				+0.16%
06/19															54.80 조																				▽9,806 억																				-1.76%
06/18															55.78 조																				▲814 억																				+0.15%
06/17															55.70 조																				▲1.01 조																				+1.85%
06/14															54.69 조																				▽9,052 억																				-1.63%
06/13															55.59 조																				▲1.49 조																				+2.76%
06/12															54.10 조																				▽1,157 억																				-0.21%
06/11															54.22 조																				▲879 억																				+0.16%
06/10															54.13 조																				▲1.18 조																				+2.22%
06/07															52.95 조																				▽4,385 억																				-0.82%
06/05															53.39 조																				▲4,238 억																				+0.80%
06/04															52.97 조																				▽1.24 조																				-2.30%
06/03															54.21 조																				▽1,832 억																				-0.34%
05/31															54.40 조																				▽2.01 조																				-3.57%
05/30															56.41 조																				▲1.26 조																				+2.29%
05/29															55.15 조																				▽1.12 조																				-1.99%
05/28															56.27 조																				▽5,782 억																				-1.02%

투자자 예탁금은 19거래일동안 -3,091 억(-0.55%) 하락하였습니다. 최근 3거래일 연속으로 1.07 조(1.96%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 7,225 억(1.31%) 상승하였습니다.

투자자 예탁금이 줄어들면 일반적으로 주식 시장에 부정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 감소하면, 투자자들이 주식을 매도하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장의 유동성이 떨어지고 주가 하락 가능성이 높아집니다.

특히 투자자 예탁금이 극도로 줄어들 경우, 시장의 패닉 상황이 발생할 수 있습니다. 이는 대규모 매도 주문이 발생하여 주가가 예상보다 급격한 하락을 보이며 시장의 안정성이 떨어지게 됩니다.

또한, 투자자 예탁금의 감소는 기업들의 자금 조달에도 영향을 미치며, 기업의 성장 가능성을 제한하는 요인이 됩니다.

따라서, 투자자 예탁금 감소는 주식 시장의 안정성과 기업의 성장 가능성을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

❒ 신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
06/24															20.25 조																				▲596 억																				+0.30%
06/21															20.19 조																				▽216 억																				-0.11%
06/20															20.21 조																				▽333 억																				-0.16%
06/19															20.24 조																				▲447 억																				+0.22%
06/18															20.20 조																				▲266 억																				+0.13%
06/17															20.17 조																				▲887 억																				+0.44%
06/14															20.08 조																				▽386 억																				-0.19%
06/13															20.12 조																				▲1,316 억																				+0.66%
06/12															19.99 조																				▲2,150 억																				+1.09%
06/11															19.78 조																				▲508 억																				+0.26%
06/10															19.72 조																				▽46.53 억																				-0.02%
06/07															19.73 조																				▲660 억																				+0.34%
06/05															19.66 조																				▽218 억																				-0.11%
06/04															19.68 조																				▽618 억																				-0.31%
06/03															19.75 조																				▽709 억																				-0.36%
05/31															19.82 조																				▲607 억																				+0.31%
05/30															19.76 조																				▲1,235 억																				+0.63%
05/29															19.63 조																				▲134 억																				+0.07%
05/28															19.62 조																				▲263 억																				+0.13%

신용융자는 19거래일동안 6,279 억(3.20%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 596 억(0.30%) 상승하였습니다.

투자자 신용 융자가 하락하면 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

첫째, 투자자 신용 융자가 줄어들면 불안정성이 증가할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승 및 모기지 등의 채무 상환 문제 등으로 인해 투자자들이 주식 시장에서 활동을 줄이게 되며, 주식 시장의 유동성이 떨어져 주가가 하락할 수 있습니다.

둘째, 투자자들이 주식 시장에서 대출을 받아 투자를 할 때, 대출금에 대한 이자 및 원금 상환 부담이 발생합니다. 이때 투자자들은 주가가 예상보다 하락할 경우 대출금 상환을 위해 급격한 매도 주문을 발생시킬 수 있어, 주가 하락을 부추길 수 있습니다.

셋째, 투자자들의 고정 소득 대출 확대 등으로 인해 주식 시장에 유입하는 자금이 줄어들게 되어, 기업들의 자금 조달에도 어려움이 생길 수 있습니다.

따라서, 주식 시장에서 투자자 신용 융자 수준 변화에 대해 관심을 가져야 하며, 이를 제어하기 위한 대응책이 필요합니다.

❒ 인기 검색어

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3) 임영웅
4) 유튜버 한선월
5) 푸틴 우크라
6) 이정효 감독
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