2024년 06월 25일 모닝브리핑

■ 글로벌 정보

❒ 환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
06/24																				1,388.00원																				-0.22%															1,489.95원																				+0.17%															869.76원																				-0.17%
06/21																				1,391.00원																				-0.07%															1,487.47원																				-0.16%															871.23원																				-0.53%
06/20																				1,392.00원																				+0.65%															1,489.86원																				+0.26%															875.88원																				+0.08%
06/19																				1,383.00원																				+0.07%															1,486.03원																				+0.13%															875.21원																				-0.03%
06/18																				1,382.00원																				0.00%															1,484.06원																				+0.04%															875.46원																				-0.09%
06/17																				1,382.00원																				-0.50%															1,483.44원																				+0.06%															876.21원																				-0.74%
06/14																				1,389.00원																				+0.80%															1,482.62원																				+0.18%															882.77원																				+0.60%
06/13																				1,378.00원																				+0.36%															1,479.97원																				-0.27%															877.48원																				+0.27%
06/12																				1,373.00원																				-0.51%															1,483.94원																				+0.12%															875.14원																				-0.37%
06/11																				1,380.00원																				+0.29%															1,482.12원																				+0.07%															878.39원																				+0.25%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 8.00원(0.58%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 7.83원(0.53%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 -8.63원(-0.99%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 하락중입니다.

❒ 세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										39,411.21p										+0.67%						US 30										39,440.80p										+0.08%
S&P 500										5,447.87p										-0.31%						US 500										5,450.80p										+0.05%
나스닥										17,500.60p										-1.07%						US 100										19,494.10p										+0.08%
러셀 2000										2,028.30p										+0.31%						US 2000										2,029.90p										-0.04%
CBOE VIX										13.33p										+0.98%						S&P VIX										14.41p										+0.09%
영국 FTSE										8,281.55p										+0.53%						FTSE										8,332.00p										+0.01%
항셍										18,023.73p										-0.03%						항셍										18,044.00p										+0.35%
																										코스피200										380.35p										-0.68%

❒ 채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										3.2650																		+0.31%												4.2340																		-0.54%												4.0850																		+0.05%												0.9900																		0.00%
2년										3.2580																		+0.46%												4.7230																		-0.15%												4.1930																		+0.02%												0.3000																		-0.33%
3년										3.1840																		+0.22%												4.4520																		-0.25%												4.0440																		0.00%												0.3740																		0.00%
5년										3.2120																		+0.75%												4.2550																		-0.37%												3.9500																		+0.08%												0.5440																		0.00%
30년										3.1700																		+0.32%												4.3670																		-0.68%												4.5890																		+0.02%												2.1750																		0.00%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

❒ 원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,344.55																				▽2.75																				-0.12%
금/달러															2,332.15																				▽2.24																				-0.10%
은															29.89																				▽0.04																				-0.13%
구리															4.41																				▽0.01																				-0.16%
백금															1,013.30																				▲0.25																				+0.02%
팔라듐															972.53																				▽0.72																				-0.07%
WTI유															81.69																				▽0.07																				-0.09%
브렌트유															85.21																				▽0.03																				-0.04%
천연가스															2.93																				▲0.00																				+0.03%
난방유															2.54																				▽0.00																				-0.17%
가솔린 RBOB															2.50																				▽0.00																				-0.05%
런던 가스 오일															785.25																				▲2.00																				+0.26%
알루미늄															2,503.00																				▽10.50																				-0.42%
아연															2,846.00																				▲2.00																				+0.07%
니켈															17,240.50																				▲47.50																				+0.28%
구리															9,651.00																				▽39.00																				-0.40%
미국 소맥															571.25																				▽3.75																				-0.65%
현미															15.57																				▽0.03																				-0.19%
미국 옥수수															439.25																				▽0.75																				-0.17%
미국 대두															1,156.88																				▽2.62																				-0.23%
미국 대두유															43.46																				▽0.48																				-1.09%
미국 대두박 선물															347.80																				▲0.90																				+0.26%
미국 원면 No.2															73.42																				▲1.21																				+1.68%
미국 코코아															7,882.00																				▽1,023.00																				-11.49%
미국 커피 C															237.00																				▲12.00																				+5.33%
런던 커피															4,253.00																				▲160.00																				+3.91%
미국 설탕 No.11															19.71																				▲0.55																				+2.87%
오렌지 주스 선물															421.85																				▽2.70																				-0.64%
생우															188.82																				▲1.23																				+0.65%
돈육															89.97																				▽2.08																				-2.25%
육우															258.75																				▲0.38																				+0.15%
원목															459.00																				▲5.00																				+1.10%
귀리															312.40																				▲0.10																				+0.03%

■ 일정

❒ 증시 일정

1) 에스오에스랩 신규 상장
2) 美) 페덱스(FedEx) 실적발표(현지시간)
3) 미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)
4) 리사 쿡 연준 이사 연설(현지시간)
5) EU, 우크라이나와 가입 협상 공식 개시(현지시간)
6) 세계 태양에너지 엑스포
7) 세계 배터리&충전 인프라 엑스포
8) 한일 재무장관회의 개최
9) 한미, 4차 방위비분담 회의
10) 1기 신도시별 선도지구 공모
11) 국무회의 개최
12) 퀀텀코리아
13) 美 AI 상위 10종목 ETF 상장
14) 부산 슬러시드(BUSAN Slush’D) 개최
15) 현대위아, 공작기계사업 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
16) 6월 소비자동향조사
17) 5월 주요 유통업체 매출 동향
18) 하스 공모청약
19) 파나케이아 상장폐지
20) 비투엔 추가상장(유상증자)
21) 한빛레이저 추가상장(CB전환)
22) 본느 추가상장(CB전환)
23) 에이프로젠 추가상장(CB전환)
24) 엣지파운드리 추가상장(BW행사)
25) 와이랩 추가상장(BW행사)
26) 중앙첨단소재 추가상장(CB전환)
27) 씨아이에스 추가상장(CB전환)
28) 美) 2년 만기 국채 입찰(현지시간)
29) 美) 4월 주택가격지수(현지시간)
30) 美) 4월 S&P 코어로직/CS 주택가격지수(현지시간)
31) 美) 5월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
32) 美) 6월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
33) 美) 6월 소비자신뢰지수(현지시간)
34) 독일) 요하임 나겔 분데스방크 총재 연설(현지시간)
35) 日) 4월 경기동향지수(수정치)
36) 日) 5월 기업서비스가격지수(CSP)
37) 日) 5월 공작기계수주(수정치)

■ 밤사이 주요 사항

❒ 뉴스

》 하나금융지주, 빠른 실적 정상화 속도 기대…목표가↑-KB

》 “오늘 증시 하락 위험 커질 전망”…엔비디아 충격
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》 삼성E&A, 2Q 영업익 기대치 상회…추가 수주 기대-대신

》 유안타證 "다보링크, 잦은 최대주주 변경 위험 주의"

》 파트론, 카메라 모듈 실적 호조에 신사업 따른 외형 성장 기대-KB
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》 신한지주, 안정적인 이익과 CET1 유지…목표가 3.3%↑-KB

》 대신證 “엔화 등 동반 약세… 원·달러 환율 연고점 돌파 가능”

》 "소비자만 모른다"…`제로 슈거` 맥주 마케팅의 진실

》 삼성전자, 하반기 갈수록 이익개선 효과↑-DS

》 [르포]이랜드의 편의점 실험…"슈퍼와 편의점의 중간쯤"

》 [기자수첩]`이상하긴 한데…` 불법 영업 눈 감은 금융 당국
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》 [거버넌스워치] ‘마이웨이’…삼천리 이만득 회장 사위들의 면면

》 비트코인, 6만달러 깨졌다…"불안해" 계속 유출되는 자금
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》 우리금융도 동참, 밸류업 주가 랠리로 이어지나
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》 사상 초유의 상장 승인 무효…신뢰도 하락에 무책임 [기자수첩-금융증권]
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》 비트코인 5만9000달러 붕괴, 마이크로스트래티지 7% 급락
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》 美증시 상장 막힌 中 쉬인, 런던증시에 IPO 신청

》 리비안 6.69% 급등-테슬라 0.23% 하락, 전기차 혼조(상보)
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》 테크윙, 주가 급등…`큐브 프로버` 퀄 테스트 결과 임박

》 리비안 비용절감 성공, 흑자전환 가능…주가 7% 급등
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》 엔비디아 사흘 연속 급락, 미국 개미들 피투성이
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》 "초박빙 美 대선 좌우할 쟁점은 인플레·이민"
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》 `AI 거품론` 엔비디아 주가 `뚝 뚝`...삼성전자 SK하이닉스에 불똥튀나
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》 [1보] 뉴욕증시, 혼조…나스닥 1.09%↓

》 NH-아문디운용, 국내 최초 ‘세이온 클라이밋’ 주주활동 수행

》 이전상장 첫 날, 엇갈린 주가 희비

》 새로운 공시 제도 어려워 4대 회계법인에 맡겼더니… 폭탄 오류

》 `AI 훈풍`에 HBM 기대감↑…SK하이닉스, 현대차그룹 시총 넘었다
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》 파리올림픽, 한달 앞…신세계아카데미, 프랑스 섭렵 ‘테마강좌’

》 환율 1400원에 불안한 코스피…"수출주 강세·내수주 소외"

》 6월 기대 인플레 0.2%p 내린 3.0%…"체감물가 아직 높다"

》 PEF 약정액·회수액 역대 최고…`중간회수 급증`

》 한국자금중개, 홍콩 이어 런던에 두번째 해외지점 개설

》 프렌치 감성 콘텐츠...신세계아카데미, 佛테마 90여 강좌

》 `파리 올림픽 D-31`... 신세계 아카데미, 프랑스 테마강좌 선봬
올림픽: #무학, #하이트진로, #하림, #제일기획, #디지틀조선, #iMBC, #글로벌텍스프리, #SBS

❒ 개인들의 관심 종목

》 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 06/25 삼성전자, 하반기 갈수록 이익개선 효과↑-DS
- 06/25 `AI 거품론` 엔비디아 주가 `뚝 뚝`...삼성전자 SK하이닉스에 불똥튀나
- 06/25 삼성전자 등 69곳, ‘여름 보너스’ 중간배당한다
- 06/24 삼성전자, 중소‧중견기업에 나눠줄 특허 231건 공개
- 06/24 삼성전자, 프랑스 파리서 `Open always wins` 올림픽 옥외 광고 진행

》 SK하이닉스
관련 테마 : #SSD, #반도체, #비메모리, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI
- 06/25 `AI 거품론` 엔비디아 주가 `뚝 뚝`...삼성전자 SK하이닉스에 불똥튀나
- 06/25 `AI 훈풍`에 HBM 기대감↑…SK하이닉스, 현대차그룹 시총 넘었다
- 06/24 SK하이닉스, CEO 지원 조직 신설…담당에 송현종 사장
- 06/24 "SK하이닉스 3000억원어치 팔아치웠다"…대장주들 `출렁`
- 06/24 시총 3위 내려앉은 엔비디아… SK하이닉스, 충격파에 휘청이다

》 와이씨
관련 테마 : #반도체장비
- 06/21 코스닥...알테오젠 · 실리콘투 `급등`, 에코프로 · 와이씨켐켐 `뚝`
- 06/17 와이씨켐 "이달 중 반도체 특수 세정장비 출하"
- 06/14 와이씨, 급등 하루만에 4% 낙폭…2만1000원선 유지
- 06/12 [특징주]와이씨켐, AI 반도체 구현 핵심소재 독점…HBM공정 `숨은 보석`
- 06/12 [특징주]와이씨켐, 증권가 호평에 11%대↑…"HBM 생산용 TSV PR 매출 증가"

》 제룡산업
관련 테마 : #전력, #추미애
- 06/21 제룡산업, 3거래일 연속 상승에 17% 급등…9000원선 재돌파
- 06/21 [특징주] 제룡산업, 41조 잭팟 수혜...20%대 급등
- 06/21 [속보] 제룡산업 VI 발동, 주가 상당폭 약진...지수에 따라 움직임 주시
- 06/21 제룡산업 주가 찌릿...전력설비 관련주 매수 몰리며 수혜
- 06/19 제룡산업 주가 강세, 한전·인도네시아 송전망사업 수혜 부각

》 테크윙
관련 테마 : #반도체장비, #시스템반도체, #파운드리
- 06/25 테크윙, 주가 급등…`큐브 프로버` 퀄 테스트 결과 임박
- 04/12 테크윙, 1분기 영업익 56억…전년비 1323.1% ↑
- 04/11 3D 낸드 관련주 전일 대비 2% 이상 상승…테크윙·피에스케이홀딩스 등 강세
- 04/05 현대차證 “테크윙, HBM 테스트 장비 생산능력 확대… 목표가 66% 상향”
- 03/27 테크윙, 3거래일만에 5% 급등…52주 최고가 경신

》 한미반도체
관련 테마 : #HBM, #반도체, #반도체장비, #유리기판-장비
- 06/24 엔비디아 충격파에 휘청… 흔들리는 SK하이닉스·한미반도체
- 06/24 한미반도체, 3거래일만에 2% 낙폭…18만원선 밑으로
- 06/20 한미반도체, 하이브리드 본더 `투트랙` 나서나
- 06/17 주식고수 순매수 2위 `K-고속철` 현대로템, 3위 한미반도체 [주식고수의 선택]
- 06/17 주식고수 순매수 2위 `HBM 장비` 한미반도체, 3위 삼성전자 [주식고수의 선택]

》 HD현대일렉트릭
관련 테마 : #변압기, #전력설비
- 06/10 HD현대일렉트릭, 전력기기 호황 사이클 지속…커버리지 개시-BNK
- 06/10 HD현대일렉트릭, 장납기 물량 쌓여…중장기 수익성 우상향-BNK
- 05/29 HD현대일렉트릭, 영국서 821억원 규모 변압기 수주
- 05/15 알테오젠·엔켐·HD현대일렉트릭, MSCI 한국지수 포함
- 05/15 [속보]MSCI한국지수에 HD현대일렉트릭 편입…카카오페이 제외

》 제룡전기
관련 테마 : #변압기, #블랙아웃, #전력, #전력설비, #추미애
- 06/23 코스닥 주간 개인 순매도 1위 `제룡전기`
- 06/21 [이재상의 종가 공략] 오늘의 종가 공략주 BEST `제룡전기`
- 06/16 제룡전기, 해외 소형 변압기 공급 수혜[株슐랭가이드]
- 06/12 제룡전기, 주가 급등…`인니 41조 송전망 구축`에 전력기기株 훨훨
- 05/14 제룡전기, 주가상승 실적이 뒷받침-NH

》 GS글로벌
관련 테마 : #GS그룹, #석탄, #셰일가스
- 06/24 `대왕고래` 올라탄 GS글로벌, 이틀 연속 급등…모기업은 급락
- 06/24 ‘동해 가스전’으로 상한가 오른 GS글로벌, 오늘은 18%↑
- 06/24 [특징주]GS글로벌·포스코인터, 심해가스전 개발 기대에 상승세 지속
- 06/21 [급등락주 짚어보기] GS글로벌, 동해 가스전 개발 수혜 기대에 上

》 현대차
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》 SKC
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》 바이오니아
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》 흥아해운
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■ 투자자 현황

❒ 예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
06/21															55.24 조																				▲3,525 억																				+0.64%
06/20															54.89 조																				▲858 억																				+0.16%
06/19															54.80 조																				▽9,806 억																				-1.76%
06/18															55.78 조																				▲814 억																				+0.15%
06/17															55.70 조																				▲1.01 조																				+1.85%
06/14															54.69 조																				▽9,052 억																				-1.63%
06/13															55.59 조																				▲1.49 조																				+2.76%
06/12															54.10 조																				▽1,157 억																				-0.21%
06/11															54.22 조																				▲879 억																				+0.16%
06/10															54.13 조																				▲1.18 조																				+2.22%
06/07															52.95 조																				▽4,385 억																				-0.82%
06/05															53.39 조																				▲4,238 억																				+0.80%
06/04															52.97 조																				▽1.24 조																				-2.30%
06/03															54.21 조																				▽1,832 억																				-0.34%
05/31															54.40 조																				▽2.01 조																				-3.57%
05/30															56.41 조																				▲1.26 조																				+2.29%
05/29															55.15 조																				▽1.12 조																				-1.99%
05/28															56.27 조																				▽5,782 억																				-1.02%

투자자 예탁금은 18거래일동안 -1.03 조(-1.83%) 하락하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 3,525 억(0.64%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 3,525 억(0.64%) 상승하였습니다.

투자자 예탁금이 줄어들면 일반적으로 주식 시장에 부정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 감소하면, 투자자들이 주식을 매도하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장의 유동성이 떨어지고 주가 하락 가능성이 높아집니다.

특히 투자자 예탁금이 극도로 줄어들 경우, 시장의 패닉 상황이 발생할 수 있습니다. 이는 대규모 매도 주문이 발생하여 주가가 예상보다 급격한 하락을 보이며 시장의 안정성이 떨어지게 됩니다.

또한, 투자자 예탁금의 감소는 기업들의 자금 조달에도 영향을 미치며, 기업의 성장 가능성을 제한하는 요인이 됩니다.

따라서, 투자자 예탁금 감소는 주식 시장의 안정성과 기업의 성장 가능성을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

❒ 신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
06/21															20.19 조																				▽216 억																				-0.11%
06/20															20.21 조																				▽333 억																				-0.16%
06/19															20.24 조																				▲447 억																				+0.22%
06/18															20.20 조																				▲266 억																				+0.13%
06/17															20.17 조																				▲887 억																				+0.44%
06/14															20.08 조																				▽386 억																				-0.19%
06/13															20.12 조																				▲1,316 억																				+0.66%
06/12															19.99 조																				▲2,150 억																				+1.09%
06/11															19.78 조																				▲508 억																				+0.26%
06/10															19.72 조																				▽46.53 억																				-0.02%
06/07															19.73 조																				▲660 억																				+0.34%
06/05															19.66 조																				▽218 억																				-0.11%
06/04															19.68 조																				▽618 억																				-0.31%
06/03															19.75 조																				▽709 억																				-0.36%
05/31															19.82 조																				▲607 억																				+0.31%
05/30															19.76 조																				▲1,235 억																				+0.63%
05/29															19.63 조																				▲134 억																				+0.07%
05/28															19.62 조																				▲263 억																				+0.13%

신용융자는 18거래일동안 5,683 억(2.90%) 상승하였습니다. 최근 2거래일 연속으로 -216 억(-0.11%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -216 억(-0.11%) 하락하였습니다.

투자자 신용 융자가 하락하면 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

첫째, 투자자 신용 융자가 줄어들면 불안정성이 증가할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승 및 모기지 등의 채무 상환 문제 등으로 인해 투자자들이 주식 시장에서 활동을 줄이게 되며, 주식 시장의 유동성이 떨어져 주가가 하락할 수 있습니다.

둘째, 투자자들이 주식 시장에서 대출을 받아 투자를 할 때, 대출금에 대한 이자 및 원금 상환 부담이 발생합니다. 이때 투자자들은 주가가 예상보다 하락할 경우 대출금 상환을 위해 급격한 매도 주문을 발생시킬 수 있어, 주가 하락을 부추길 수 있습니다.

셋째, 투자자들의 고정 소득 대출 확대 등으로 인해 주식 시장에 유입하는 자금이 줄어들게 되어, 기업들의 자금 조달에도 어려움이 생길 수 있습니다.

따라서, 주식 시장에서 투자자 신용 융자 수준 변화에 대해 관심을 가져야 하며, 이를 제어하기 위한 대응책이 필요합니다.

❒ 인기 검색어

1) 양희영 우승
2) 엔비디아 급락
3) 임영웅
4) 구하라 지코
5) 오물풍선 기생충
6) 마이크로닷 부모 빚투
7) 한국 축구 지도자
8) 화성 일차전지 공장
9) 팝핀현준 댄스학원 제자와
10) 변희수 하사