2024년 06월 22일 모닝브리핑

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드리고
작성: 2024.06.22 08:20
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■ 글로벌 정보


❒ 환율



날짜달러유로엔화
06/211,391.00원-0.07%1,487.47원-0.16%871.23원-0.53%
06/201,392.00원+0.65%1,489.86원+0.26%875.88원+0.08%
06/191,383.00원+0.07%1,486.03원+0.13%875.21원-0.03%
06/181,382.00원0.00%1,484.06원+0.04%875.46원-0.09%
06/171,382.00원-0.50%1,483.44원+0.06%876.21원-0.74%
06/141,389.00원+0.80%1,482.62원+0.18%882.77원+0.60%
06/131,378.00원+0.36%1,479.97원-0.27%877.48원+0.27%
06/121,373.00원-0.51%1,483.94원+0.12%875.14원-0.37%
06/111,380.00원+0.29%1,482.12원+0.07%878.39원+0.25%
06/101,376.00원-0.36%1,481.13원-0.71%876.18원-0.55%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 15.00원(1.08%) 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 6.34원(0.43%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 -4.95원(-0.57%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.



❒ 세계 시황


현물종가등락룰선물종가등락률
다우존스39,150.33p+0.04%US 3039,163.50p+0.07%
S&P 5005,464.62p-0.16%US 5005,468.10p-0.09%
나스닥17,693.38p-0.16%US 10019,740.60p-0.04%
러셀 20002,019.50p+0.10%US 20002,021.00p+0.18%
CBOE VIX13.20p-0.60%S&P VIX14.55p-1.48%
영국 FTSE8,237.72p-0.42%FTSE8,279.80p-0.45%
항셍18,053.96p-1.53%항셍17,981.50p-1.71%
코스피200382.95p-1.00%


❒ 채권


구분한국미국영국일본
10년3.2550-0.58%4.2570+0.07%4.0680-0.32%0.9740-0.61%
2년3.2430+0.31%4.7340+0.11%4.1700-0.19%0.3070+0.33%
3년3.1770-0.66%4.4660+0.11%4.0240+0.45%0.3700-1.07%
5년3.1880-1.15%4.2720+0.16%3.9260-0.25%0.5390-0.55%
30년3.1600+0.13%4.3960+0.07%4.5820+0.35%2.1460-0.19%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.



❒ 원자재 가격


상품종가변동액변동률
2,334.75▽34.25-1.45%
금/달러2,321.51▽38.65-1.64%
29.58▽1.24-4.02%
구리4.43▽0.13-2.89%
백금996.35▲12.05+1.22%
팔라듐921.50▲6.00+0.66%
WTI유80.59▽0.70-0.86%
브렌트유85.02▽0.69-0.81%
천연가스2.72▽0.02-0.80%
난방유2.49▽0.03-1.38%
가솔린 RBOB2.51▲0.01+0.46%
런던 가스 오일775.25▽7.50-0.96%
알루미늄2,517.00▽4.50-0.18%
아연2,861.00▽12.50-0.44%
니켈17,193.00▽231.00-1.33%
구리9,690.00▽168.00-1.70%
미국 소맥563.00▽10.00-1.75%
현미15.56▽0.10-0.65%
미국 옥수수435.25▽4.75-1.08%
미국 대두1,160.50▲5.25+0.45%
미국 대두유43.89▽0.08-0.18%
미국 대두박 선물362.50▲4.90+1.37%
미국 원면 No.272.31▽0.31-0.43%
미국 코코아8,582.00▽473.00-5.22%
미국 커피 C224.85▽5.50-2.39%
런던 커피4,093.00▽66.00-1.59%
미국 설탕 No.1118.99▲0.10+0.53%
오렌지 주스 선물422.70▲3.60+0.86%
생우187.75▲0.68+0.36%
돈육91.90▲0.75+0.82%
육우258.02▽1.80-0.69%
원목454.50▽20.50-4.32%
귀리312.30▽9.20-2.86%


■ 일정


❒ 증시 일정


1) 한화오션 보호예수 해제
2) DS단석 보호예수 해제

■ 밤사이 주요 사항


❒ 뉴스


코스피 3100 시절 힘 드러낸 외인부대...무엇 담았나 보니

증권가 "HBM 승인 시간문제, 삼전 곧 오른다"…개미들 "못 믿겠다"
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블록딜 사전공시 앞두고 대규모 거래...증권사 주관 경쟁 ‘분주’

대기업 순위 바꾸는 외인부대 `화력`....코스피서 800조 넘게 샀다

비트코인 1.5% 하락, 6만4000달러 붕괴
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6월 "큰 것만 올랐다"...중소형주 `제자리`

인천공항 ‘메가허브’ 초읽기…손바뀜 앞둔 여행·항공株 비상하나
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항공: #한진칼, #한진칼우, #대한항공, #예림당, #AK홀딩스, #진에어, #제주항공, #아시아나항공, #티웨이홀딩스, #티웨이항공

수천억 적자 폭탄 회사의 반전…주가 상승 랠리에 개미들 깜짝[윤현주의 主食이 주식]

엔비디아·구글 고객사로 둔 오라클, 밸류 매력 커진다
엔비디아: #윈팩, #SK하이닉스, #이수페타시스, #노을, #MDS테크, #아이티아이즈, #콤텍시스템, #제이씨현시스템, #세코닉스, #유니퀘스트, #씨이랩, #아이크래프트

6월 증시 `부익부 빈익빈`…대형주 7% 오를 동안 중소형주는 `제자리`

“하반기 3100선 넘는다”…코스피, 상승세 지속 ‘이목’

[S리포트] "건조부터 유지·보수까지"… 함정 사업 영역 넓힌다

전일 31% 폭락했던 니콜라 오늘은 8% 이상 급등

[S리포트] HD현대·한화, 7.8兆 KDDX 수주 쟁탈전…승자는

테슬라 직원 14% 감원, 주가 0.79% 상승
테슬라: #TCC스틸, #슈어소프트테크, #아모그린텍, #국보디자인, #엠에스오토텍, #디아이씨, #KEC, #명신산업, #한온시스템, #엘앤에프, #계양전기, #씨티알모빌리티, #LG화학

‘금연’을 거꾸로 하면 ‘연금`[100세시대연구소의 경제수명 늘리기]


❒ 개인들의 관심 종목


에이프릴바이오
관련 테마 : #바이오
- 06/21 `누적 계약 1.2조` 에이프릴바이오, 기술이전 봇물 터지나
- 06/21 [특징주] ‘기술 수출’ 에이프릴바이오, 1년 내 최고가
- 06/21 [특징주]에이프릴바이오, 6559억 규모 기술이전 계약에 강세 지속
- 06/21 한투증권, 에이프릴바이오 목표가 10%↑…"흑자전환 전망"
- 06/21 [HIT알공] 계약금 207억, 총 6558억… 에이프릴바이오, L/O 성공

국제약품
관련 테마 : #STSS, #마스크, #마이코플라즈마, #마이크로플라즈마, #바이오, #비아그라, #사랑, #살충제, #제약
- 06/17 의약품지수 1만 3000선 반납, 국제약품은 21.27% 급등
- 04/02 삼천당제약 주가·국제약품 주가·HLB제약 주가, 4월 2일 랭키파이 테마별 주식 제약업체 현재 거래량 순위
- 04/02 [특징주] 국제약품, 셀트리온 `아일리아` 바이오시밀러 국내 독점 판권 계약 `↑ `

제룡산업
관련 테마 : #전력, #추미애
- 06/21 제룡산업, 3거래일 연속 상승에 17% 급등…9000원선 재돌파
- 06/21 [특징주] 제룡산업, 41조 잭팟 수혜...20%대 급등
- 06/21 [속보] 제룡산업 VI 발동, 주가 상당폭 약진...지수에 따라 움직임 주시
- 06/21 제룡산업 주가 찌릿...전력설비 관련주 매수 몰리며 수혜
- 06/19 제룡산업 주가 강세, 한전·인도네시아 송전망사업 수혜 부각

웨스트라이즈
관련 테마 : #광군제, #화장품
- 06/18 웨스트라이즈, 200억원 규모 유상증자 결정
- 06/18 [공시]웨스트라이즈, 405억 규모 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약
- 06/18 웨스트라이즈, 405억 규모 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약
- 06/17 5.6조 끌어모은 `라메디텍` 급등 신고식, 웨스트라이즈·화승알앤에이 상한가 [뉴스톡 웰스톡]

태웅로직스
관련 테마 : #해운
- 06/20 태웅로직스, 인터배터리 유럽 2024 참가…“韓이차전지 입지 공고히할 것”
- 06/19 태웅로직스, 크로아티아 트럭 운송사 라트란스 인수 MOU
- 04/22 태웅로직스, 여의도 일대서 플로깅 행사 개최

GS글로벌
관련 테마 : #GS그룹, #석탄, #셰일가스
- 06/21 [급등락주 짚어보기] GS글로벌, 동해 가스전 개발 수혜 기대에 上

제룡전기
관련 테마 : #변압기, #블랙아웃, #전력, #전력설비, #추미애
- 06/21 [이재상의 종가 공략] 오늘의 종가 공략주 BEST `제룡전기`
- 06/16 제룡전기, 해외 소형 변압기 공급 수혜[株슐랭가이드]
- 06/12 제룡전기, 주가 급등…`인니 41조 송전망 구축`에 전력기기株 훨훨
- 05/14 제룡전기, 주가상승 실적이 뒷받침-NH
- 04/23 제룡전기, 3거래일만에 5% 급등…4만9000원선 회복

디아이
관련 테마 : #HBM, #반도체장비, #시스템반도체, #파운드리
- 06/21 [특징주]디아이,2일만에 또 신고가…HBM 테스트장비 국산화 기대감
- 06/19 [특징주] 디아이, HBM 테스트 장비 공급 부족…국산화 수혜 기대감에 52주 신고가
- 06/19 [속보] 디아이 VI 발동돼, 주가 15% 도약…25000원선 넘어
- 06/13 [특징주]디아이티, 반도체 장비 매출 성장 원년…"레이저 어닐링 장비 수요 증가"
- 06/12 [특징주] 디아이씨, SK LG 뛰어든 폐플라스틱 해중기술 개발 연간 6조 매출 기대...특허 출원

삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 06/21 삼성전자 자회사 하만, 태국에 전장부품 신공장 짓는다
- 06/21 외국인·기관 `팔자` 코스피 2780대로 미국 기술주 약세 속 삼성전자 2%↓
- 06/21 삼성전자 목표가 굳건히 12만원...“하반기 레거시 실적 개선될 것”
- 06/21 삼성전자 노사 2차 사후 조정 마무리…27일 회의서 합의 달성 목표
- 06/21 삼성생명, 6년째 삼성전자 주식 매도우위

콜마비앤에이치
관련 테마 : #건강기능식품, #다이어트
- 06/21 [특징주] 콜마비앤에이치, 해외 수출 확대 본격화…하반기 실적 회복 가시화
- 06/21 [특징주]콜마비앤에이치, 해외진출 확대 따른 실적개선 기대에 12%↑
- 06/21 콜마비앤에이치, 실적 저점 통과…하반기 회복 가시화 -하나
- 04/11 윤여원 콜마비앤에이치 대표, 자사주 1.5억 매입…“책임경영 강화”

메타랩스
관련 테마 : #의류, #탈모
- 06/21 에스메디 품은 메타랩스, 주가 12% `상승`
- 06/21 메타랩스, 메디컬 기업 에스메디 인수 "MRO·MSO 밸류체인 확장"
- 06/21 초록뱀미디어, 에스메디 지분 490억원 메타랩스에 매각
- 05/17 메타랩스, 1분기 매출액 85억원…전년比 115%↑

SK하이닉스
관련 테마 : #SSD, #반도체, #비메모리, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI
- 06/21 미래산업, SK하이닉스·중국향 납품 계약에 주가 17% 급등(종합)
- 06/21 SK하이닉스 목표가 30만원 등장…DB "내년 영업익 35조원"
- 06/21 [특징주] 미래산업, SK하이닉스와 공급계약 소식에 24%↑
- 06/21 [STOCK] SK하이닉스, `30만원` 목표주가 보고서 나온 날… 장초반 2% 하락
- 06/21 `30만닉스` 전망 처음 나왔다…DB證 "SK하이닉스 내년 영업익 35조"

에스메디
- 06/21 에스메디 품은 메타랩스, 주가 12% `상승`
- 06/21 메타랩스, 메디컬 기업 에스메디 인수 "MRO·MSO 밸류체인 확장"
- 06/21 초록뱀미디어, 에스메디 지분 490억원 메타랩스에 매각

알테오젠
- 06/21 코스닥...알테오젠 · 실리콘투 `급등`, 에코프로 · 와이씨켐켐 `뚝`
- 06/19 코스닥 상승... 삼천당제약 · 제이앤티씨 `껑충`, 알테오젠 `급락`
- 06/19 알테오젠, 3거래일만에 6% 급락…26만원선 밑으로
- 06/18 알테오젠 신규 진입한 개미들, 에코프로 판 돈으로 샀다... ‘이차전지→바이오’ 대이동
- 06/12 "정맥주사 보다 피하주사가 대세"… 알테오젠 기업 가치↑

신성통상
관련 테마 : #의류, #일본불매
- 06/21 주주환원 요구 거세지자 `셀프상폐` 나선 신성통상
- 06/21 신성통상, 공개매수 첫 날 12% 급등
- 06/21 신성통상, 상장폐지 위한 공개매수 결정
- 06/20 `오너` 염태순 일가, 신성통상 공개매수 후 상폐 추진

HD현대일렉트릭
관련 테마 : #변압기, #전력설비
- 06/10 HD현대일렉트릭, 전력기기 호황 사이클 지속…커버리지 개시-BNK
- 06/10 HD현대일렉트릭, 장납기 물량 쌓여…중장기 수익성 우상향-BNK
- 05/29 HD현대일렉트릭, 영국서 821억원 규모 변압기 수주
- 05/15 알테오젠·엔켐·HD현대일렉트릭, MSCI 한국지수 포함
- 05/15 [속보]MSCI한국지수에 HD현대일렉트릭 편입…카카오페이 제외

스카이문스테크놀로지
관련 테마 : #6G
- 06/17 스카이문스테크놀로지, 급락 하루만에 26% 급등…9300원선 재돌파
- 06/03 "포항 앞바다 석유·가스" 한국석유·가스공사·동양철관·화성밸브·흥구석유·대성에너지·한국ANKOR유전, 지놈앤컴퍼니·씨싸이트·스카이문스테크놀로지 상한...
- 05/17 [오늘의 상한가] 삼양식품·삼화페인트·이오플로우·스카이문스테크놀로지·에스앤디·블레이드 Ent 등
- 05/17 [속보] 스카이문스테크놀로지 VI 발동, 주가 2거래일 연속 상한가 도약
- 05/16 [오늘의 상한가] 한국화장품제조, 한국화장품, 스카이문스테크놀로지

GS
관련 테마 : #GS그룹, #정유
- 06/21 [급등락주 짚어보기] GS글로벌, 동해 가스전 개발 수혜 기대에 上
- 06/21 넥슨 게임 `블루 아카이브` 협업 빵 잘 팔리네...GS25 "200만개 판매"
- 06/21 동해 석유·가스 논의 킥오프…포스코인터·GS 등 `전략회의` 참석 소식에 강세
- 06/19 GS칼텍스, 회사채 수요예측서 목표액 5배 확보
- 06/19 GS 계열 `자이S&D` 실적 악화… "분기 이익 6억원 불과"

동양피스톤
관련 테마 : #수소차

포스코인터내셔널
관련 테마 : #2차전지, #니켈, #리비안, #셰일가스, #천연가스, #포스코그룹
- 06/22 포스코인터내셔널, 동해 가스전 잭팟..목표주가 6.8만→7.6만-대신
- 06/21 ㈜포스코인터내셔널, 인천 서구 국공립어린이집 공기살균기 전달
- 06/21 [한경유레카 특징주] 포스코인터내셔널, 동해가스전 현실화시 참여 가능성 높아
- 06/21 포스코인터내셔널, 동해 가스전 개발 참여 가능성에 10%↑
- 06/21 포스코인터내셔널 주가 뜀박질...기관은 15거래일 대량매수로 대응


■ 투자자 현황


❒ 예탁금



날짜예탁금변동액변동률
06/2054.89 조▲858 억+0.16%
06/1954.80 조▽9,806 억-1.76%
06/1855.78 조▲814 억+0.15%
06/1755.70 조▲1.01 조+1.85%
06/1454.69 조▽9,052 억-1.63%
06/1355.59 조▲1.49 조+2.76%
06/1254.10 조▽1,157 억-0.21%
06/1154.22 조▲879 억+0.16%
06/1054.13 조▲1.18 조+2.22%
06/0752.95 조▽4,385 억-0.82%
06/0553.39 조▲4,238 억+0.80%
06/0452.97 조▽1.24 조-2.30%
06/0354.21 조▽1,832 억-0.34%
05/3154.40 조▽2.01 조-3.57%
05/3056.41 조▲1.26 조+2.29%
05/2955.15 조▽1.12 조-1.99%
05/2856.27 조▽5,782 억-1.02%
05/2756.85 조▲1.41 조+2.54%
05/2455.44 조▽2,228 억-0.40%

투자자 예탁금은 19거래일동안 -5,551 억(-1.00%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 858 억(0.16%) 상승하였습니다.

투자자 예탁금이 줄어들면 일반적으로 주식 시장에 부정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 감소하면, 투자자들이 주식을 매도하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장의 유동성이 떨어지고 주가 하락 가능성이 높아집니다.

특히 투자자 예탁금이 극도로 줄어들 경우, 시장의 패닉 상황이 발생할 수 있습니다. 이는 대규모 매도 주문이 발생하여 주가가 예상보다 급격한 하락을 보이며 시장의 안정성이 떨어지게 됩니다.

또한, 투자자 예탁금의 감소는 기업들의 자금 조달에도 영향을 미치며, 기업의 성장 가능성을 제한하는 요인이 됩니다.

따라서, 투자자 예탁금 감소는 주식 시장의 안정성과 기업의 성장 가능성을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.



❒ 신용융자



날짜신용융자변동액변동률
06/2020.21 조▽333 억-0.16%
06/1920.24 조▲447 억+0.22%
06/1820.20 조▲266 억+0.13%
06/1720.17 조▲887 억+0.44%
06/1420.08 조▽386 억-0.19%
06/1320.12 조▲1,316 억+0.66%
06/1219.99 조▲2,150 억+1.09%
06/1119.78 조▲508 억+0.26%
06/1019.72 조▽46.53 억-0.02%
06/0719.73 조▲660 억+0.34%
06/0519.66 조▽218 억-0.11%
06/0419.68 조▽618 억-0.31%
06/0319.75 조▽709 억-0.36%
05/3119.82 조▲607 억+0.31%
05/3019.76 조▲1,235 억+0.63%
05/2919.63 조▲134 억+0.07%
05/2819.62 조▲263 억+0.13%
05/2719.59 조▲628 억+0.32%
05/2419.53 조▲390 억+0.20%

신용융자는 19거래일동안 6,790 억(3.48%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 -333 억(-0.16%) 하락하였습니다.

투자자 신용 융자가 하락하면 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

첫째, 투자자 신용 융자가 줄어들면 불안정성이 증가할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승 및 모기지 등의 채무 상환 문제 등으로 인해 투자자들이 주식 시장에서 활동을 줄이게 되며, 주식 시장의 유동성이 떨어져 주가가 하락할 수 있습니다.

둘째, 투자자들이 주식 시장에서 대출을 받아 투자를 할 때, 대출금에 대한 이자 및 원금 상환 부담이 발생합니다. 이때 투자자들은 주가가 예상보다 하락할 경우 대출금 상환을 위해 급격한 매도 주문을 발생시킬 수 있어, 주가 하락을 부추길 수 있습니다.

셋째, 투자자들의 고정 소득 대출 확대 등으로 인해 주식 시장에 유입하는 자금이 줄어들게 되어, 기업들의 자금 조달에도 어려움이 생길 수 있습니다.

따라서, 주식 시장에서 투자자 신용 융자 수준 변화에 대해 관심을 가져야 하며, 이를 제어하기 위한 대응책이 필요합니다.



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  • 21
    수지레알06.24 18:00댓글

    감사합니다.

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