2024년 06월 21일 모닝브리핑

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드리고

작성: 2024.06.21 07:44

■ 글로벌 정보

❒ 환율

날짜	달러		유로		엔화
06/20	1,392.00원	+0.65%	1,489.86원	+0.26%	875.88원	+0.08%
06/19	1,383.00원	+0.07%	1,486.03원	+0.13%	875.21원	-0.03%
06/18	1,382.00원	0.00%	1,484.06원	+0.04%	875.46원	-0.09%
06/17	1,382.00원	-0.50%	1,483.44원	+0.06%	876.21원	-0.74%
06/14	1,389.00원	+0.80%	1,482.62원	+0.18%	882.77원	+0.60%
06/13	1,378.00원	+0.36%	1,479.97원	-0.27%	877.48원	+0.27%
06/12	1,373.00원	-0.51%	1,483.94원	+0.12%	875.14원	-0.37%
06/11	1,380.00원	+0.29%	1,482.12원	+0.07%	878.39원	+0.25%
06/10	1,376.00원	-0.36%	1,481.13원	-0.71%	876.18원	-0.55%
06/07	1,381.00원	+0.58%	1,491.69원	-0.04%	881.05원	+0.20%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 11.00원(0.79%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 -1.83원(-0.12%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 5연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 -5.17원(-0.59%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

❒ 세계 시황

현물	종가	등락룰	선물	종가	등락률
다우존스	39,134.76p	+0.77%	US 30	39,142.50p	+0.02%
S&P 500	5,473.17p	-0.25%	US 500	5,476.10p	+0.05%
나스닥	17,717.90p	-0.81%	US 100	19,785.20p	+0.19%
러셀 2000	2,016.75p	-0.42%	US 2000	2,017.80p	+0.02%
CBOE VIX	13.28p	+7.97%	S&P VIX	14.75p	-0.12%
영국 FTSE	8,272.46p	+0.82%	FTSE	8,329.50p	0.00%
항셍	18,313.72p	-0.63%	항셍	18,201.50p	-1.27%
			코스피200	387.45p	+0.45%

❒ 채권

구분	한국		미국		영국		일본
10년	3.2740	+0.55%	4.2610	+1.04%	4.0620	+0.10%	0.9550	+0.10%
2년	3.2330	-0.68%	4.7390	+0.74%	4.1510	0.00%	0.2890	-0.34%
3년	3.1980	+1.20%	4.4710	+0.93%	3.9990	-0.17%	0.3600	0.00%
5년	3.2250	+1.13%	4.2750	+0.97%	3.9110	+0.08%	0.5160	+0.19%
30년	3.1560	-0.32%	4.3990	+1.03%	4.5680	+0.04%	2.1280	+0.05%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

❒ 원자재 가격

상품	종가	변동액	변동률
금	2,371.95	▽1.65	-0.07%
금/달러	2,358.81	▽1.35	-0.06%
은	30.77	▽0.01	-0.03%
구리	4.56	▽0.01	-0.13%
백금	985.75	▽0.25	-0.03%
팔라듐	918.28	▲0.53	+0.06%
WTI유	81.33	▲0.08	+0.10%
브렌트유	85.71	▲0.08	+0.09%
천연가스	2.73	▲0.01	+0.18%
난방유	2.53	▲0.00	+0.06%
가솔린 RBOB	2.50	▲0.00	+0.04%
런던 가스 오일	785.38	▽6.62	-0.84%
알루미늄	2,526.00	▲27.00	+1.08%
아연	2,872.00	▲3.00	+0.10%
니켈	17,400.50	▲28.50	+0.16%
구리	9,892.00	▲106.00	+1.08%
미국 소맥	570.50	▽11.50	-1.98%
현미	15.66	▽0.10	-0.65%
미국 옥수수	439.75	▽9.25	-2.06%
미국 대두	1,155.50	▽17.50	-1.49%
미국 대두유	43.94	▽0.36	-0.81%
미국 대두박 선물	357.90	▽6.70	-1.84%
미국 원면 No.2	72.75	▽0.01	-0.01%
미국 코코아	8,811.00	▽579.00	-6.17%
미국 커피 C	229.45	▲3.20	+1.41%
런던 커피	4,159.00	▲101.00	+2.49%
미국 설탕 No.11	18.91	▽0.01	-0.05%
오렌지 주스 선물	419.55	▲8.85	+2.15%
생우	187.15	▲0.47	+0.25%
돈육	91.03	▽2.75	-2.93%
육우	259.88	▽0.07	-0.03%
원목	472.50	▽30.00	-5.97%
귀리	321.50	▽0.50	-0.16%

■ 일정

❒ 증시 일정

1) 美) 5월 기존주택판매(현지시간)
2) 美) 선물/옵션 동시 만기일(현지시간)
3) MSCI 시장 재분류 결과 발표
4) 미국당뇨병학회(ADA) 개최(현지시간)
5) 동해가스전 전략회의 개최
6) 산업부 장관, 독일 경제기후부장관과 면담
7) 백화점 업계, 여름 정기 세일
8) 뉴진스 日 데뷔 싱글 발표
9) 국토부, GS건설에 10개월 영업정지 처분 추진 관련 보도 재공시 기한
10) 5월 생산자물가지수(잠정)
11) 케이비제29호스팩 신규 상장
12) 이노스페이스 공모청약
13) 이베스트투자증권 상호변경(LS증권)
14) 대양제지 상장폐지
15) 유진스팩7호 정리매매(~7월1일)
16) 쌍용C&E 거래정지(주식교환ㆍ이전)
17) 하이퍼코퍼레이션 추가상장(주식전환)
18) 더테크놀로지 추가상장(CB전환)
19) 젬백스링크 추가상장(CB전환)
20) 전진바이오팜 추가상장(CB전환)
21) 알체라 추가상장(CB전환)
22) 디앤씨미디어 보호예수 해제
23) 삼현 보호예수 해제
24) 씨싸이트 보호예수 해제
25) 美) 5월 경기선행지수(현지시간)
26) 美) 6월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
27) 美) 6월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
28) 美) 6월 합성 PMI 예비치(현지시간)
29) 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
30) 유로존) 6월 합성 PMI 예비치(현지시간)
31) 독일) 6월 합성 PMI 예비치(현지시간)
32) 영국) 6월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
33) 영국) 5월 소매판매(현지시간)
34) 영국) 5월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)
35) 영국) 6월 S&P 글로벌 합성 PMI 예비치(현지시간)
36) 日) 5월 소비자물가지수(CPI)
37) 日) 6월 제조업 PMI 예비치
38) 日) 6월 서비스업 PMI 예비치

■ 밤사이 주요 사항

❒ 뉴스

》 치솟는 해상운임에 물류대란 악몽 재현되나
물류: #동방

》 삼성전자, 하반기 실적효과 본격적…주가 저평가 수준 -다올

》 "대신증권, 2분기 깜짝 실적 예상…목표가↑"-대신

》 "홍해사태 장기화에 수주 물밀 듯"…HD현대 조선株 `파죽지세`
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》 반도체주 약세에 나스닥 `하락`…MS, 시총 1위 탈환[뉴욕증시 브리핑]
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》 HMM, 운임↑에 목표주가 2만→2.3만-대신

》 ‘애큐온·한국’ 잇따라‥캐피털社, 영업자산 팔아 자금 확보

》 신종자본증권 발행한 우리금융, 배당 여력 개선은 아직

》 정용진, G마켓 인수 3년만에 `메스`를 들다

》 `코인세 유예` 검토 돌입한 기재부…"현실적 대안 없어"

》 "인구 국가비상사태 선언"…출산장려주 더 오를까

》 IPO 지연·주관사 책임 강화...일감 쌓여도 고민 깊은 증권사들

》 하이證, 새 간판 달고 계열사 시너지로 ‘적자’ 탈출하나

》 [반도체 맞짱]③파운드리 `왕좌의 게임`…승부처는 `AI`
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》 애플 중국서 AI폰 무산될 위기, 주가 2% 이상 급락
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》 SK하이닉스, 주가 급등…증권가 "29.5만 원 도달 가능"

》 [비즈S+] SK그룹, 대규모 사업구조 조정… SK이노·E&S 합병 가능성

》 뉴욕증시, 엔비디아 급락 속 혼조 마감
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》 [HIT알공] 계약금 207억, 총 6558억… 에이프릴바이오, L/O 성공

》 니콜라 31%-리비안 6%-테슬라 2%, 전기차 일제 급락(종합)
리비안: #피엔티, #포스코인터내셔널, #HL만도, #대유에이텍, #피에이치에이, #TCC스틸, #씨아이에스, #아모그린텍, #티에스아이, #상신이디피, #디에이테크놀로지, #에스코넥, #우신시스템, #대원화성, #남성, #삼진엘앤디, #폴라리스세원, #삼성SDI, #동국알앤에스, #알멕, #에코캡
테슬라: #슈어소프트테크, #TCC스틸, #아모그린텍, #엠에스오토텍, #디아이씨, #명신산업, #국보디자인, #한온시스템, #엘앤에프, #KEC, #씨티알모빌리티, #계양전기, #LG화학
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》 로보택시 쉽지 않을 것…목표가 하향, 테슬라 2%↓
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》 엔비다아 휘청 나스닥 `뚝`...삼성전자 8만전자 지켜낼까

》 ‘AI 가전’ 입지 굳히는 삼성전자… 반도체 소자 넣어 에너지 효율↑
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》 한국 증시, MSCI 선진지수 편입 또 불발…공매도 금지 지목

》 기술수출 `믿음 준` 에이프릴바이오, 상장 2년 만 `흑자` 기조

》 에이프릴바이오, 6550억원 규모 기술수출 소식에 상한가[why바이오]

》 삼양식품 창업주 딸 70억원어치 주식 다 팔더니…한달 뒤 `늑장공시`

》 주기적 지정제 면제 방향 공감대…세부기준 논의 평행선

》 [삶] "일류대 졸업했는데…금융교육 안돼서 패가망신하는 사람 많아"
금융: #JB금융지주, #삼성생명, #키움증권, #삼성화재, #흥국화재, #한화손해보험

》 한화 이기고 있을 땐 ‘현상’ 유지

》 `타율 0.224`… `90억 FA` 한화 채은성, `계륵`으로 전략[스한 이슈人]

》 "올해 창사 이래 최대 실적"…저평가된 하나투어, 매각 날개 [황정원의 Why Signal]

》 5월 생산자물가 6개월째 올라…전월보다 0.1% 상승

》 한경협 "지속가능성 공시, 충분한 준비 기간 필요"

》 [바이오 한파, VC의 선택은]① 황만순 한투파 대표 “내년 상폐 잇따를 것... 절실히 준비하면 3~5년 후 다시 뜬다”
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》 니콜라 역 주식 액면 분할 추진, 주가 31% 폭락(상보)

》 1위 한화솔루션·2위 SKC·3위 SK이노베이션...6월 3주, 주식 석유화학 부문 트렌드 지수 순위

》 `등록제 폐지` 이후 외국인 계좌 개설 급증…韓증시 접근성↑

》 지난해 장외파생 거래 155조↑…달러 강세에 환헤지 수요 증가

》 트럼프 미디어, 유죄평결 후 하락세 지속…6월들어 주가 반토막
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》 ‘K국채’ 큰손, 50대 10년물·40대는 20년물

》 파두 이어 이노그리드까지 `IPO 흑역사`…금감원 가이드라인 힘실리나

❒ 개인들의 관심 종목

》 하나기술
- 06/20 하나기술, 1723.6억 규모 2차전지 조립, 화성라인 턴키 계약 해지
- 06/05 하나기술, 231억 규모 2차전지 스태킹 설비 공급 계약
- 06/03 [코스닥 공시] 지놈앤컴퍼니 / 하나기술 / 예스티
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- 04/29 [특징주]하나기술, 유리기판 신기술 상용화 `실탄` 마련…전고체 기술 `임박`

》 코오롱글로벌
관련 테마 : #SOC, #건설, #모듈러주택, #수돗물, #스마트홈, #태양광
- 06/20 코오롱글로벌‧코오롱글로벌우, 급등에 상한가…특히 코오롱글로벌 상한가
- 06/20 동해 석유·가스주, 정부 전략회의 소식에 ‘펄펄’...코오롱글로벌도 급등
- 06/20 코오롱글로벌, 춘천속초 철도건설 1750억 수주
- 06/18 [속보] 코오롱글로벌 VI 발동돼, 주가 15% 폴짝
- 06/14 4조 끌어모은 `그리드위즈` 신고식, `냉동김밥 열풍` 사조그룹주, 코오롱글로벌우·스킨앤스킨·파워 코스피100 상한가 [뉴스톡 웰스톡]

》 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 06/21 삼성전자, 하반기 실적효과 본격적…주가 저평가 수준 -다올
- 06/21 엔비다아 휘청 나스닥 `뚝`...삼성전자 8만전자 지켜낼까
- 06/21 ‘AI 가전’ 입지 굳히는 삼성전자… 반도체 소자 넣어 에너지 효율↑
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》 SK하이닉스
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》 디아이
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》 한미반도체
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》 이수페타시스
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》 캐리소프트
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》 포스코인터내셔널
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》 알테오젠
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- 06/12 "정맥주사 보다 피하주사가 대세"… 알테오젠 기업 가치↑
- 06/11 "에코프로 제쳤다"…파죽지세 알테오젠, 코스닥 시총 2위 재탈환

》 삼천당제약
관련 테마 : #비만
- 06/19 삼천당제약, 2거래일 연속 급등…시총 1조원 증가
- 06/19 주식고수 매수 2위 `SMR 잭팟` 두산에너빌리티, 3위 삼천당제약 [주식고수의 선택]
- 06/19 코스닥 상승... 삼천당제약 · 제이앤티씨 `껑충`, 알테오젠 `급락`
- 06/19 [포인트데일리 오늘의 특징주] 씨어스테크놀로지, 삼성전자, LG전자, 삼천당제약, 양자암호 관련주
- 06/19 [주식 초고수는 지금] "먹는 비만약 개발" 삼천당제약, 매수세 집중

》 리가켐바이오
관련 테마 : #바이오
- 04/23 코스닥...알테오젠 · 리가켐바이오 · 필옵틱스 `급등`, 에코프로비엠 `뚝`
- 04/23 [한경유레카 특징주] 리가켐바이오, 신약 개발에 최적화된 조직역량 보유-유진

》 풍원정밀
관련 테마 : #OLED
- 06/20 [급등주] 풍원정밀, +29.94% 상한가 마감
- 06/19 풍원정밀, 200억원 규모 전환사채 발행 결정

》 이오플로우
관련 테마 : #의료기기
- 06/18 이오플로우, 기사회생 가능성에 120억원 전환사채 발행 일사천리
- 06/18 `DB금융스팩12호` 상승 신고식, 금호건설우·한국ANKOR유전·이오플로우·노브랜드·삼성공조 상한가 [뉴스톡 웰스톡]
- 06/18 [특징주]웨어러블 인슐린 펌프 전문기업 이오플로우 상한가↑
- 05/21 웅진·이오플로우·대성창투 상한가, 네이처셀·유니테스트·상보·잉글우드랩 등 큰 폭 상승마감
- 05/17 [오늘의 상한가] 삼양식품·삼화페인트·이오플로우·스카이문스테크놀로지·에스앤디·블레이드 Ent 등

》 에이팩트
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》 에스바이오메딕스
관련 테마 : #바이오
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■ 투자자 현황

❒ 예탁금

날짜	예탁금	변동액	변동률
06/19	54.80 조	▽9,806 억	-1.76%
06/18	55.78 조	▲814 억	+0.15%
06/17	55.70 조	▲1.01 조	+1.85%
06/14	54.69 조	▽9,052 억	-1.63%
06/13	55.59 조	▲1.49 조	+2.76%
06/12	54.10 조	▽1,157 억	-0.21%
06/11	54.22 조	▲879 억	+0.16%
06/10	54.13 조	▲1.18 조	+2.22%
06/07	52.95 조	▽4,385 억	-0.82%
06/05	53.39 조	▲4,238 억	+0.80%
06/04	52.97 조	▽1.24 조	-2.30%
06/03	54.21 조	▽1,832 억	-0.34%
05/31	54.40 조	▽2.01 조	-3.57%
05/30	56.41 조	▲1.26 조	+2.29%
05/29	55.15 조	▽1.12 조	-1.99%
05/28	56.27 조	▽5,782 억	-1.02%
05/27	56.85 조	▲1.41 조	+2.54%
05/24	55.44 조	▽2,228 억	-0.40%
05/23	55.66 조	▲7,817 억	+1.42%

투자자 예탁금은 19거래일동안 -8,637 억(-1.55%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 -9,806 억(-1.76%) 하락하였습니다.

투자자 예탁금이 줄어들면 일반적으로 주식 시장에 부정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 감소하면, 투자자들이 주식을 매도하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장의 유동성이 떨어지고 주가 하락 가능성이 높아집니다.

특히 투자자 예탁금이 극도로 줄어들 경우, 시장의 패닉 상황이 발생할 수 있습니다. 이는 대규모 매도 주문이 발생하여 주가가 예상보다 급격한 하락을 보이며 시장의 안정성이 떨어지게 됩니다.

또한, 투자자 예탁금의 감소는 기업들의 자금 조달에도 영향을 미치며, 기업의 성장 가능성을 제한하는 요인이 됩니다.

따라서, 투자자 예탁금 감소는 주식 시장의 안정성과 기업의 성장 가능성을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

❒ 신용융자

날짜	신용융자	변동액	변동률
06/19	20.24 조	▲447 억	+0.22%
06/18	20.20 조	▲266 억	+0.13%
06/17	20.17 조	▲887 억	+0.44%
06/14	20.08 조	▽386 억	-0.19%
06/13	20.12 조	▲1,316 억	+0.66%
06/12	19.99 조	▲2,150 억	+1.09%
06/11	19.78 조	▲508 억	+0.26%
06/10	19.72 조	▽46.53 억	-0.02%
06/07	19.73 조	▲660 억	+0.34%
06/05	19.66 조	▽218 억	-0.11%
06/04	19.68 조	▽618 억	-0.31%
06/03	19.75 조	▽709 억	-0.36%
05/31	19.82 조	▲607 억	+0.31%
05/30	19.76 조	▲1,235 억	+0.63%
05/29	19.63 조	▲134 억	+0.07%
05/28	19.62 조	▲263 억	+0.13%
05/27	19.59 조	▲628 억	+0.32%
05/24	19.53 조	▲390 억	+0.20%
05/23	19.49 조	▲490 억	+0.25%

신용융자는 19거래일동안 7,513 억(3.85%) 상승하였습니다. 최근 3거래일 연속으로 713 억(0.35%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 447 억(0.22%) 상승하였습니다.

투자자 신용 융자가 하락하면 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

첫째, 투자자 신용 융자가 줄어들면 불안정성이 증가할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승 및 모기지 등의 채무 상환 문제 등으로 인해 투자자들이 주식 시장에서 활동을 줄이게 되며, 주식 시장의 유동성이 떨어져 주가가 하락할 수 있습니다.

둘째, 투자자들이 주식 시장에서 대출을 받아 투자를 할 때, 대출금에 대한 이자 및 원금 상환 부담이 발생합니다. 이때 투자자들은 주가가 예상보다 하락할 경우 대출금 상환을 위해 급격한 매도 주문을 발생시킬 수 있어, 주가 하락을 부추길 수 있습니다.

셋째, 투자자들의 고정 소득 대출 확대 등으로 인해 주식 시장에 유입하는 자금이 줄어들게 되어, 기업들의 자금 조달에도 어려움이 생길 수 있습니다.

따라서, 주식 시장에서 투자자 신용 융자 수준 변화에 대해 관심을 가져야 하며, 이를 제어하기 위한 대응책이 필요합니다.