2024년 06월 19일 모닝브리핑

■ 글로벌 정보

❒ 환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
06/18																				1,382.00원																				0.00%															1,484.06원																				+0.04%															875.46원																				-0.09%
06/17																				1,382.00원																				-0.50%															1,483.44원																				+0.06%															876.21원																				-0.74%
06/14																				1,389.00원																				+0.80%															1,482.62원																				+0.18%															882.77원																				+0.60%
06/13																				1,378.00원																				+0.36%															1,479.97원																				-0.27%															877.48원																				+0.27%
06/12																				1,373.00원																				-0.51%															1,483.94원																				+0.12%															875.14원																				-0.37%
06/11																				1,380.00원																				+0.29%															1,482.12원																				+0.07%															878.39원																				+0.25%
06/10																				1,376.00원																				-0.36%															1,481.13원																				-0.71%															876.18원																				-0.55%
06/07																				1,381.00원																				+0.58%															1,491.69원																				-0.04%															881.05원																				+0.20%
06/05																				1,373.00원																				-0.15%															1,492.31원																				-0.25%															879.31원																				-1.01%
06/04																				1,375.00원																				+0.07%															1,496.00원																				-0.12%															888.24원																				+0.98%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 7.00원(0.51%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 -11.94원(-0.80%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 3연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 -12.78원(-1.46%) 하락하였고 최근에는 0연속 하락중입니다.

❒ 세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										38,834.86p										+0.15%						US 30										38,834.50p										0.00%
S&P 500										5,487.03p										+0.25%						US 500										5,490.50p										+0.06%
나스닥										17,860.43p										+0.02%						US 100										19,926.50p										+0.10%
러셀 2000										2,025.40p										+0.17%						US 2000										2,027.80p										+0.13%
CBOE VIX										12.30p										-3.53%						S&P VIX										14.38p										-5.83%
영국 FTSE										8,191.29p										+0.60%						FTSE										8,245.60p										+0.04%
항셍										17,915.55p										-0.11%						항셍										18,036.00p										+0.59%
																										코스피200										379.55p										+0.96%

❒ 채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										3.2740																		-3.73%												4.2190																		-1.40%												4.0400																		-0.32%												0.9480																		+0.74%
2년										3.2980																		-0.36%												4.7180																		-0.90%												4.1550																		-0.02%												0.2840																		+1.07%
3년										3.2140																		-0.34%												4.4410																		-1.27%												4.0280																		-0.02%												0.3390																		-0.29%
5년										3.2300																		0.00%												4.2430																		-1.33%												3.9260																		-0.03%												0.5180																		+0.58%
30년										3.1520																		-1.19%												4.3510																		-1.32%												4.5260																		-0.02%												2.1610																		+0.46%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

❒ 원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,343.95																				▽0.25																				-0.01%
금/달러															2,329.39																				▽0.09																				0.00%
은															29.60																				▽0.01																				-0.03%
구리															4.49																				▽0.00																				-0.05%
백금															978.55																				▽0.40																				-0.04%
팔라듐															892.78																				▲0.78																				+0.09%
WTI유															80.70																				▽0.08																				-0.10%
브렌트유															85.35																				▲1.10																				+1.31%
천연가스															2.91																				▲0.00																				+0.07%
난방유															2.53																				▽0.00																				-0.12%
가솔린 RBOB															2.49																				▽0.01																				-0.24%
런던 가스 오일															785.50																				▲18.25																				+2.38%
알루미늄															2,496.00																				▽5.50																				-0.22%
아연															2,853.00																				▲37.50																				+1.33%
니켈															17,338.00																				▽129.00																				-0.74%
구리															9,724.00																				▲58.50																				+0.61%
미국 소맥															580.50																				▽9.50																				-1.61%
현미															15.71																				▲0.14																				+0.89%
미국 옥수수															448.00																				▲5.00																				+1.13%
미국 대두															1,172.75																				▲14.75																				+1.27%
미국 대두유															44.38																				▲0.65																				+1.49%
미국 대두박 선물															363.60																				▲3.30																				+0.92%
미국 원면 No.2															72.70																				▲0.93																				+1.30%
미국 코코아															9,300.00																				▲149.00																				+1.63%
미국 커피 C															226.40																				▽0.90																				-0.40%
런던 커피															3,996.00																				▽61.00																				-1.50%
미국 설탕 No.11															18.90																				▽0.08																				-0.42%
오렌지 주스 선물															410.90																				▽15.40																				-3.61%
생우															186.63																				▽0.43																				-0.23%
돈육															94.05																				▽1.33																				-1.39%
육우															259.73																				▽1.60																				-0.61%
원목															500.50																				▽5.50																				-1.09%
귀리															322.00																				▽2.50																				-0.77%

■ 일정

❒ 증시 일정

1) 씨어스테크놀로지 신규 상장
2) 미국 증시 휴장
3) 푸틴, 베트남 국빈 방문
4) 尹 정부 새 저출산 대책 발표
5) 中 장쑤성 당서기 방한
6) SETIC(전기설비기술기준워크숍)
7) 상하이 의약품 전시회
8) 애플, 태블릿 PC 'M4 아이패드 프로' 국내 출시
9) 장마 시작
10) 스마트테크 코리아_스마트테크 쇼 / 인공지능 빅데이터쇼 / 로보테크쇼 / 시크테크쇼
11) 글로벌 공급망 혁신대전 GSC KOREA 개최
12) 인터배터리(InterBatter) 유럽 개최(현지시간)
13) LG디스플레이, 中공장 매각 속도…"BOE 등 5곳 군침" 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
14) 한국제14호스팩 신규 상장
15) 미래에셋비전스팩5호 신규 상장
16) 에이치브이엠 공모청약
17) 하이젠알앤엠 공모청약
18) 하나마이크론 권리락(유상증자)
19) 고바이오랩 추가상장(주식전환)
20) 엔켐 추가상장(CB전환)
21) 에스티팜 추가상장(CB전환)
22) 테크엘 추가상장(CB전환)
23) 성안머티리얼스 보호예수 해제
24) 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)
25) 유로존) 4월 건설생산(현지시간)
26) 유로존) 4월 경상수지(현지시간)
27) 영국) 4월 주택가격지수(현지시간)
28) 영국) 5월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
29) 영국) 5월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)
30) 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록
31) 日) 5월 무역수지

■ 밤사이 주요 사항

❒ 뉴스

》 [거버넌스워치] 한림제약 계열 HL지노믹스 공동건물주 3세 김호상·호민

》 [오늘 상장]‘AI 헬스케어’ 씨어스테크놀로지, 코스닥 데뷔
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》 5월 주식 발행액 전월比 70% 감소…IPO 부진

》 "코스피, 최고 3150 간다"…월가 낙관론에 실적 청신호까지

》 신종자본증권 찍는 기업들...자본 확충·급한 불 끄기 ‘총력’

》 "영풍제지 사태 재현될까"… 역대급 신용융자에도 몸사리는 증권가

》 `3년간 배당만 1240억`…메가커피, 농심·오리온도 제쳤다

》 미 전기차 스타트업 피스커 결국 파산보호 신청
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》 LG전자, 현대차그룹 신규고객 확보…사상 최대 실적 기대-KB

》 삼성·SK·현대차 `전략회의`, 하반기 위기 돌파 해법 찾는다

》 ‘사상 최고가 경신’ 삼양식품 창업주 막내딸, 주식 전량 매도

》 “쉬어간들 어떠리” 브로드컴 오늘은 1.44% 하락

》 금호석유, 천연고무 강세 및 인도 수혜로 실적 개선…목표가↑-하나

》 LG화학, LG엔솔 실적 둔화 우려속 목표가↓-KB

》 `집토끼 달래기` 나선 바이든…"우리는 이민자의 나라"
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》 흥국에프엔비, 2Q 실적 개선 전망…3분기도 ‘맑음’-IBK

》 TSMC 또 사상 최고, 시총 9320억달러…1조달러 눈앞

》 엔비디아 3.5% 급등, 반도체지수 1.35%↑ 또 사상최고(상보)
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》 "PF부실 대비 충당금 쌓자" 한국캐피탈, 3천억대 자산 매각해 현금화

》 日, NISA로 개인 자금 끌어들이는데…韓 ISA는 여야 의견 대립만

》 [S리포트] KT·카카오 대주주 흑역사… 인뱅, `적격성 심사` 문턱 넘을까

》 한국무브넥스, 주가 급등…현대차 `HMGMA` 가동 수혜 기대감↑

》 [증권신고서 읽는 기자]뱅크웨어, 상장으로 해외진출 강화…"낮아지는 최대주주 지분율 부담"

》 `목표가 80만원 우습다`…삼양식품, 실적 상향에 70만원 돌파

》 신세계그룹, SSG닷컴 지분 30% 국내 증권사 통해 인수 방안 검토...인수가 1조원 안팎

》 "폴더블폰서도 AI 바람몰이"…갤럭시Z에 공 들이는 삼성전자
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》 [속보] 이스라엘군 " 레바논에 대한 공격작전 계획 승인 완료"

》 현대차, 인도 IPO 기대감에 역대 최고가 경신… 기아도 `씽씽`

》 새 ‘수소리더십’ 장재훈 현대차 사장 “글로벌 에너지전환 혁신 주도 노력” [비즈 Who]

》 소액주주 20% 모인 셀피글로벌…‘무자본M&A’ 상처 극복한다

》 [반도체 위클리] 글로벌 D램 매출 소폭 증가…증권가, SK하이닉스 목표주가 상향
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》 지난달 기업자금 조달 감소… 회사채, 연중 최저 발행

》 스톤브릿지, 국내 최대 웨딩홀 기업 유모멘트 인수한다

》 지난달 기업 직접금융 실적 줄었다…주식 발행 전월보다 70%↓

》 “내가 샀더니 역시나 꼭지였네”…무섭게 오르던 日증시 힘 빠졌다

》 외국인이 쓸어담은 현대차…최고가 행진에 `시총 4위` LG엔솔 제치나

》 `인터배터리 유럽 2024` 개막… LG엔솔·삼성SDI 참가

》 美 대항마 될까…`경제동반자` 중국-사우디, ETF 상호 상장 추진

》 엔비디아, 전세계 시총 1위로…S&P500·나스닥 또 최고가
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》 美 증시 연일 최고치…‘매도 타이밍’ 노리는 서학개미

》 [기자수첩] 신한의 증권+은행 `원 WM` 전략은 통할까
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》 올해 美 재정적자 2600조원…GDP의 7%

》 ‘금융안정성 위협’ 우려…세계 각국, AI 리스크관리 ‘고심’
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》 똑똑해진 AI에…금융당국 관리·감독도 변화한다
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❒ 개인들의 관심 종목

》 제룡산업
관련 테마 : #전력, #추미애
- 06/10 제룡산업 주가, 상한가 달성... `기세등등`
- 04/30 제룡산업 “현저한 시황변동 관련 중요 공시사항 없어”
- 04/29 거래소, 제룡산업에 조회공시 요구

》 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
- 06/19 LG전자, 현대차그룹 신규고객 확보…사상 최대 실적 기대-KB
- 06/19 삼성·SK·현대차 `전략회의`, 하반기 위기 돌파 해법 찾는다
- 06/19 한국무브넥스, 주가 급등…현대차 `HMGMA` 가동 수혜 기대감↑
- 06/19 현대차, 인도 IPO 기대감에 역대 최고가 경신… 기아도 `씽씽`
- 06/19 새 ‘수소리더십’ 장재훈 현대차 사장 “글로벌 에너지전환 혁신 주도 노력” [비즈 Who]

》 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 06/19 "폴더블폰서도 AI 바람몰이"…갤럭시Z에 공 들이는 삼성전자
- 06/18 삼성전자 전 부사장, 기밀유출 혐의로 구속기소
- 06/18 [주요기업 미래성장 전략①] 삼성전자, 기술 초격차 위한 협력 이어간다
- 06/18 `특허 괴물` 된 삼성전자 특허 수장…직원은 브로커 활동(종합)
- 06/18 [AT 산업 단신] 삼성전자, LG전자, 한국배터리산업협회, 한화시스템 등

》 SK하이닉스
관련 테마 : #SSD, #반도체, #비메모리, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI
- 06/19 [반도체 위클리] 글로벌 D램 매출 소폭 증가…증권가, SK하이닉스 목표주가 상향
- 06/19 [STOCK] `반도체 훈풍` SK하이닉스, 23만 돌파… `29만닉스` 청신호
- 06/18 갓비디아 뒤쫓는 SK하이닉스…시총 17조원 돌파
- 06/18 ‘23만닉스’도 달성…SK하이닉스 주가 파죽지세
- 06/18 외국인 `사자` 코스피 2760대로…SK하이닉스 5%↑

》 삼성공조
관련 테마 : #냉각시스템, #자동차부품
- 06/18 `DB금융스팩12호` 상승 신고식, 금호건설우·한국ANKOR유전·이오플로우·노브랜드·삼성공조 상한가 [뉴스톡 웰스톡]
- 06/07 삼성공조, 급락 하루만에 17% 급등…1만5000원선 회복
- 06/04 [N-Stock] 삼성공조 주가 23% 도약…31일 이어 52주 신고가 `또` 경신
- 06/04 삼성공조 주가 급등…엔비디아 신규칩 발표 수혜 기대감

》 라이콤
관련 테마 : #6G, #자율주행
- 06/18 거래소, 라이콤에 현저한 시황변동 조회공시 요구
- 06/18 [특징주] 라이콤, 테슬라 中 자율주행 테스트 승인에 `상한가`
- 06/18 [이 시각 시황] 라이콤, 국내 첫 무인 자율주행 허가…자율주행 핵심 기술 부각
- 06/12 [오늘의 상한가] 코오롱글로벌·코오롱글로벌우·삐아·라이콤
- 06/12 라이콤 주가 폭풍질주... 초소형 펄스드 파이버 레이저 탑재

》 한전산업
관련 테마 : #원자력, #전력
- 06/18 한전산업·한전기술, 상승에 급등…특히 한전산업 10% 급등
- 06/10 [오늘의 상한가] 한전산업·해태제과식품·아이에스이커머스 등
- 06/10 [특징주] 한전산업, 한국전력공사 인니 41조 초고압 직류송전 송전망구축사업 맞손…`강세`
- 05/28 석탄취급설비, 환경설비 등 해외진출 확대... 한전산업 주가 급등

》 대상
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》 제룡전기
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》 세명전기
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》 고려시멘트
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》 삼양식품
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》 삼표시멘트
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》 이수페타시스
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- 06/05 이수페타시스, 실적 개선 시작…가파른 경업이익률 향상 기울기-SK
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》 대한전선
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》 제이앤티씨
관련 테마 : #유리기판
- 06/18 코스닥...제이앤티씨 · 삼천당제약 `급등`, 에코프로비엠 · 엔켐 `뚝`
- 05/14 제이앤티씨, 중국 고객사 출하량 증가세…목표가↑-NH
- 05/13 [특징주]제이앤티씨, 매출 2배·영업익 14배↑…유리기판 `퀀텀점프` 청신호
- 04/29 [매매의 기술] 2026년 양산위해… 삼성전기-켐트로닉스, 유리기판 동맹 `제이앤티씨` VS 조선업 슈퍼사이클 기대 `HD현대중공업`
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》 사피엔반도체
관련 테마 : #시스템반도체, #팹리스
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》 한미반도체
관련 테마 : #HBM, #반도체, #반도체장비, #유리기판-장비
- 06/17 주식고수 순매수 2위 `K-고속철` 현대로템, 3위 한미반도체 [주식고수의 선택]
- 06/17 주식고수 순매수 2위 `HBM 장비` 한미반도체, 3위 삼성전자 [주식고수의 선택]
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》 테크윙
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■ 투자자 현황

❒ 예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
06/17															55.70 조																				▲1.01 조																				+1.85%
06/14															54.69 조																				▽9,052 억																				-1.63%
06/13															55.59 조																				▲1.49 조																				+2.76%
06/12															54.10 조																				▽1,157 억																				-0.21%
06/11															54.22 조																				▲879 억																				+0.16%
06/10															54.13 조																				▲1.18 조																				+2.22%
06/07															52.95 조																				▽4,385 억																				-0.82%
06/05															53.39 조																				▲4,238 억																				+0.80%
06/04															52.97 조																				▽1.24 조																				-2.30%
06/03															54.21 조																				▽1,832 억																				-0.34%
05/31															54.40 조																				▽2.01 조																				-3.57%
05/30															56.41 조																				▲1.26 조																				+2.29%
05/29															55.15 조																				▽1.12 조																				-1.99%
05/28															56.27 조																				▽5,782 억																				-1.02%
05/27															56.85 조																				▲1.41 조																				+2.54%
05/24															55.44 조																				▽2,228 억																				-0.40%
05/23															55.66 조																				▲7,817 억																				+1.42%
05/22															54.88 조																				▽5,410 억																				-0.98%
05/21															55.42 조																				▽7,465 억																				-1.33%

투자자 예탁금은 19거래일동안 2,762 억(0.50%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 1.01 조(1.85%) 상승하였습니다.

투자자 예탁금이 증가하면 일반적으로 주식 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 적립되면, 투자자들이 주식을 매수하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장에 유동성이 더해지고 주가 상승 가능성이 높아집니다.

또한 투자자 예탁금이 증가되어 투자가 증가하게되면 기업들이 자금 조달에 용이해지는 효과도 있습니다. 이는 기업들이 신규 사업 및 프로젝트를 추진하는 데 필요한 자금을 더 쉽게 조달할 수 있게 되어, 기업의 경쟁력 강화 및 성장 가능성이 증가할 수 있습니다. 이러한 점들로 보아, 투자자 예탁금의 증가는 주식 시장의 안정성과 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.

❒ 신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
06/17															20.17 조																				▲887 억																				+0.44%
06/14															20.08 조																				▽386 억																				-0.19%
06/13															20.12 조																				▲1,316 억																				+0.66%
06/12															19.99 조																				▲2,150 억																				+1.09%
06/11															19.78 조																				▲508 억																				+0.26%
06/10															19.72 조																				▽46.53 억																				-0.02%
06/07															19.73 조																				▲660 억																				+0.34%
06/05															19.66 조																				▽218 억																				-0.11%
06/04															19.68 조																				▽618 억																				-0.31%
06/03															19.75 조																				▽709 억																				-0.36%
05/31															19.82 조																				▲607 억																				+0.31%
05/30															19.76 조																				▲1,235 억																				+0.63%
05/29															19.63 조																				▲134 억																				+0.07%
05/28															19.62 조																				▲263 억																				+0.13%
05/27															19.59 조																				▲628 억																				+0.32%
05/24															19.53 조																				▲390 억																				+0.20%
05/23															19.49 조																				▲490 억																				+0.25%
05/22															19.44 조																				▽354 억																				-0.18%
05/21															19.48 조																				▲332 억																				+0.17%

신용융자는 19거래일동안 6,936 억(3.56%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 887 억(0.44%) 상승하였습니다.

투자자 신용 융자가 하락하면 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

첫째, 투자자 신용 융자가 줄어들면 불안정성이 증가할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승 및 모기지 등의 채무 상환 문제 등으로 인해 투자자들이 주식 시장에서 활동을 줄이게 되며, 주식 시장의 유동성이 떨어져 주가가 하락할 수 있습니다.

둘째, 투자자들이 주식 시장에서 대출을 받아 투자를 할 때, 대출금에 대한 이자 및 원금 상환 부담이 발생합니다. 이때 투자자들은 주가가 예상보다 하락할 경우 대출금 상환을 위해 급격한 매도 주문을 발생시킬 수 있어, 주가 하락을 부추길 수 있습니다.

셋째, 투자자들의 고정 소득 대출 확대 등으로 인해 주식 시장에 유입하는 자금이 줄어들게 되어, 기업들의 자금 조달에도 어려움이 생길 수 있습니다.

따라서, 주식 시장에서 투자자 신용 융자 수준 변화에 대해 관심을 가져야 하며, 이를 제어하기 위한 대응책이 필요합니다.

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