2024년 06월 17일 모닝브리핑

■ 글로벌 정보

❒ 환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
06/14																				1,389.00원																				+0.80%															1,482.62원																				+0.18%															882.77원																				+0.60%
06/13																				1,378.00원																				+0.36%															1,479.97원																				-0.27%															877.48원																				+0.27%
06/12																				1,373.00원																				-0.51%															1,483.94원																				+0.12%															875.14원																				-0.37%
06/11																				1,380.00원																				+0.29%															1,482.12원																				+0.07%															878.39원																				+0.25%
06/10																				1,376.00원																				-0.36%															1,481.13원																				-0.71%															876.18원																				-0.55%
06/07																				1,381.00원																				+0.58%															1,491.69원																				-0.04%															881.05원																				+0.20%
06/05																				1,373.00원																				-0.15%															1,492.31원																				-0.25%															879.31원																				-1.01%
06/04																				1,375.00원																				+0.07%															1,496.00원																				-0.12%															888.24원																				+0.98%
06/03																				1,374.00원																				-0.79%															1,497.87원																				-0.31%															879.61원																				-0.11%
05/31																				1,385.00원																				+0.58%															1,502.59원																				+0.76%															880.62원																				+0.31%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 4.00원(0.29%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 -19.97원(-1.35%) 하락하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 2.15원(0.24%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 2연속 상승중입니다.

❒ 세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										38,589.16p										-0.15%						US 30										38,576.50p										-0.03%
S&P 500										5,431.60p										-0.04%						US 500										5,433.40p										+0.03%
나스닥										17,693.43p										+0.15%						US 100										19,696.90p										+0.19%
러셀 2000										2,006.16p										-1.61%						US 2000										2,005.50p										-0.03%
CBOE VIX										12.66p										0.00%						S&P VIX										14.33p										-0.76%
영국 FTSE										8,146.86p										-0.21%						FTSE										8,221.10p										+0.21%
항셍										17,941.78p										-0.94%						항셍										17,794.00p										-1.68%
																										코스피200										377.65p										+0.77%

❒ 채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										3.3110																		-0.81%												4.2210																		-0.45%												4.0560																		-0.10%												0.9320																		+0.22%
2년										3.3230																		-0.42%												4.7070																		+0.38%												4.1720																		-0.12%												0.2990																		0.00%
3년										3.2530																		-0.58%												4.4420																		+0.36%												4.0500																		-0.07%												0.3500																		-0.28%
5년										3.2630																		-0.88%												4.2400																		+0.12%												3.9460																		-0.08%												0.5140																		-0.19%
30년										3.2030																		-0.44%												4.3520																		-1.11%												4.5380																		-0.07%												2.1010																		+0.62%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

❒ 원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,342.90																				▽6.00																				-0.26%
금/달러															2,328.60																				▽4.19																				-0.18%
은															29.58																				▽0.05																				-0.15%
구리															4.49																				▽0.00																				-0.08%
백금															959.55																				▽1.95																				-0.20%
팔라듐															894.53																				▽2.72																				-0.30%
WTI유															78.05																				-																				-
브렌트유															82.67																				▲0.05																				+0.06%
천연가스															2.82																				▽0.06																				-2.18%
난방유															2.48																				▲0.00																				+0.10%
가솔린 RBOB															2.40																				▽0.00																				-0.10%
런던 가스 오일															763.00																				▲0.75																				+0.10%
알루미늄															2,521.00																				▽36.00																				-1.41%
아연															2,795.00																				▽65.00																				-2.27%
니켈															17,637.00																				▽8.00																				-0.05%
구리															9,780.00																				▽14.50																				-0.15%
미국 소맥															611.88																				▲0.13																				+0.02%
현미															15.70																				▽0.35																				-1.90%
미국 옥수수															448.50																				▽9.50																				-2.07%
미국 대두															1,178.25																				▽10.75																				-0.90%
미국 대두유															43.66																				-																				-
미국 대두박 선물															367.70																				▽0.60																				-0.16%
미국 원면 No.2															72.14																				▽0.25																				-0.35%
미국 코코아															9,719.00																				▽391.00																				-3.87%
미국 커피 C															224.40																				▲0.10																				+0.04%
런던 커피															4,017.00																				▽69.00																				-1.69%
미국 설탕 No.11															19.36																				▽0.23																				-1.17%
오렌지 주스 선물															420.45																				▲11.15																				+2.71%
생우															186.82																				▲2.00																				+1.08%
돈육															91.17																				▽0.58																				-0.63%
육우															261.75																				▲4.28																				+1.66%
원목															495.50																				▲11.00																				+2.27%
귀리															327.25																				▽1.25																				-0.38%

■ 일정

❒ 증시 일정

1) 라메디텍 신규 상장
2) 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설(현지시간)
3) 유럽연합(EU), 비공식 정상회의 개최(현지시간)
4) 신원식 국방부장관, 루마니아·폴란드 방문
5) 서울대병원 교수들, 무기한 휴진
6) 국제 사이버 보안 위크 '2024 핵테온 세종' 개최
7) 경제관계장관회의
8) 외국인 방한 관광 활성화 대책 발표
9) 제주도, '그린수소 글로벌 포럼' 개최
10) 뉴진스, 日 데뷔 싱글 수록곡 MV 선공개
11) 카나리아바이오 상호변경(현대사료)
12) 에스오에스랩 공모청약
13) 한국제15호스팩 공모청약
14) THE MIDONG 상장폐지
15) 한화플러스제2호스팩 상장폐지
16) 자연과환경 권리락(유상증자)
17) 폴라리스AI파마 추가상장(유상증자)
18) 코오롱티슈진 추가상장(유상증자)
19) 동양철관 추가상장(CB전환)
20) 유일로보틱스 추가상장(CB전환)
21) HLB생명과학 추가상장(BW행사)
22) 코오롱티슈진 추가상장(CB전환)
23) 에이비온 추가상장(CB전환)
24) 예스티 추가상장(CB전환)
25) 에쓰씨엔지니어링 추가상장(CB전환)
26) 동아에스티 추가상장(CB전환)
27) 아이씨티케이 보호예수 해제
28) 美) 6월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
29) 유로존) 1분기 노동비용지수(현지시간)
30) 中) 중기유동성지원창구(MLF) 금리 발표
31) 中) 5월 주택가격지수
32) 中) 5월 소매판매
33) 中) 5월 산업생산
34) 中) 5월 실업률
35) 中) 5월 고정자산투자
36) 日) 4월 핵심기계류수주
37) 日) 4월 소매판매(수정치)

■ 밤사이 주요 사항

❒ 뉴스

》 래몽래인, 신주발행 효력정지 가처분 신청 피소

》 "원·달러 환율 하락 시점 지연 될 것"

》 "현대차, 인도법인 IPO 가정시 주가 29% 추가 상승 가능"-유진

》 테슬라 예상가 15달러에서 2600달러까지 천차만별(종합)
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》 정부, 올해 외평채 발행계획 발표…3년만에 달러채 발행

》 무더위에 삼성전자 ‘가정용 시스템에어컨’ 설치 소비자 늘었다

》 아모레퍼시픽, 중국 아쉬움은 미국이 상쇄…목표가↑-한투

》 LG전자, 에어컨·데이터센터 냉각시스템 호조…2Q ‘어닝 서프’ 전망-KB
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》 LG전자, 2분기 추정 영업익 1.2兆..주가 재평가-KB

》 에어인천은 어떻게 `고래 삼킨 새우`가 됐나 [황정원의 Why Signal]

》 "화장품, 美 수출 부각으로 재평가 기대…실리콘투 최선호"-신한
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》 "은행주, 2Q 깜짝실적 가능성 커져…밸류업 기대 여전"
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밸류업: #에프앤가이드

》 "아이티엠반도체, 온디바이스 AI 진짜 수혜주…목표가↑"-KB
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》 "표정까지 읽는다" 두산로보, 진짜 사람 같은 `AI 협동로봇` 비결
AI: #비투엔, #이수페타시스, #인지소프트, #휴먼테크놀로지, #싸이맥스, #에스티큐브, #딥노이드, #GST, #삼성전자, #한국전자인증, #LG전자, #알에프세미, #경인전자, #동일고무벨트, #알에스오토메이션, #토마토시스템, #린드먼아시아, #유진로봇, #가온그룹, #스톤브릿지벤처스, #컴퍼니케이, #하이딥, #라온피플, #DRB동일, #매커스, #핀텔, #루닛, #폴라리스AI, #유니퀘스트, #솔본, #엑셈, #폴라리스오피스, #폴라리스AI파마, #이스트에이드, #샌즈랩, #한글과컴퓨터, #제이엔비, #에스피소프트, #플리토, #크라우드웍스, #알체라

》 [거버넌스워치] 한림제약 김재윤·정진 父子 대표 체제 17년

》 `제2의 엔비디아` 브로드컴 10대1 액면 분할, 언제 실시하나
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》 "테슬라는 역사상 최악의 버블…15달러가 적정가"
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》 ‘돈나무 언니’ 캐시 우드 “테슬라 2600달러 간다”
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》 공매도 금지 장기화...대형주 쏠림에 코스닥 관심 ‘하락’

》 코스닥 57.1%는 `단타` 매매

》 가상자산 거래소 `상장·매매` 업무 쪼개지나…업계는 `찬반` 논쟁

》 미국증시 이번 주 수요일 `준틴스데이`로 휴장

》 4세대 실손 손해율 134%로 `껑충`…비급여 진료 계속 팽창

》 [꼴등만 살아남는 K스타트업]①무너진 벤처생태계, 앞서 달리면 고꾸라진다

》 [하반기 증시전망]코스피 3100선까지 간다

》 올해 국내주식 거래 절반은 `단타`…코스닥 데이트레이딩 역대 최고

》 `프로참견러`일까 `尹의 복심`일까…좌충우돌하는 이복현 [금융당국 포커스]
금융: #JB금융지주, #삼성화재, #키움증권, #한화손해보험, #삼성생명, #흥국화재

》 삼성전자, 포브스 `글로벌 2000` 21위…작년보다 7계단↓

》 美 바이오안보법, 통과 가능할까…국내 바이오주 `흔들`
바이오: #바이오다인, #제이투케이바이오, #강스템바이오텍, #에이비온, #에스바이오메딕스, #바이온, #메타바이오메드, #브릿지바이오테라퓨틱스, #샤페론, #AP헬스케어, #지노믹트리, #코오롱티슈진, #압타바이오, #제이엘케이, #삼아제약, #국제약품, #툴젠, #나이벡, #엔케이맥스, #대화제약, #앱클론, #리가켐바이오, #셀레믹스, #에이비프로바이오, #메드팩토, #바이오니아, #제일약품, #큐리옥스바이오시스템즈, #와이바이오로직스, #알피바이오, #에이비엘바이오, #씨엔알리서치, #수젠텍, #오상헬스케어, #에이프로젠, #신풍제약우, #신풍제약, #엔젠바이오, #파로스아이바이오, #에이프로젠바이오로직스, #지아이이노베이션, #HLB테라퓨틱스, #HLB바이오스텝, #HLB제약, #HLB, #HLB생명과학, #큐라클

❒ 개인들의 관심 종목

》 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
- 06/17 "현대차, 인도법인 IPO 가정시 주가 29% 추가 상승 가능"-유진
- 06/17 현대차·기아 주가 액셀…부품株 함께 달린다
- 06/16 현대차 때문에 인도 증시 난리났다…4조원 넘게 지분매각, 사상최대 IPO 추진
- 06/16 현대차 그만두고 사업하더니…10분 만에 230억 베팅 결과는[윤현주의 主食이 주식]
- 06/15 SK하이닉스, 목표주가 두 달도 안 됐는데 21만→27만-현대차증권

》 SK하이닉스
관련 테마 : #SSD, #반도체, #비메모리, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI
- 06/15 SK하이닉스, 목표주가 두 달도 안 됐는데 21만→27만-현대차증권
- 06/14 적수 없는 HBM 독주… SK하이닉스, `역대급 실적` 보인다
- 06/14 주가 20% 더 오른다...SK하이닉스는 폭풍질주中
- 06/14 현대차證 “SK하이닉스, 엔비디아 내 입지 공고… 27만닉스 간다”
- 06/14 `고대역 메모리 1등` SK하이닉스, 목표가 27만원-현대차증권

》 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 06/17 무더위에 삼성전자 ‘가정용 시스템에어컨’ 설치 소비자 늘었다
- 06/17 삼성전자, 포브스 `글로벌 2000` 21위…작년보다 7계단↓
- 06/15 뉴욕증시 혼조속 엔비디아, 애플, 브로드컴, 어도비 급등...삼성전자 8만전자 다시 돌파할까
- 06/14 삼성전자, 한 달 만에 장중 `8만 전자` 회복
- 06/14 삼성중공업, 삼성전자와 5443억원 규모 계약 체결

》 삼양식품
관련 테마 : #대두, #라면, #식품
- 06/14 한 달 새 목표주가 97% `껑충`…삼양식품 제치고 1위 올랐다
- 06/14 [특징주] 삼양식품, 52주 신고가 경신… 장중 68만8000원 터치
- 06/14 "삼양식품, 미국·유럽 수요 빠른 증가..2분기 영업익 상향"
- 06/14 올해만 197% 뛴 삼양식품…"더 오른다" 전망에, 5%대 강세
- 06/14 [특징주]삼양식품, 또 신고가…증권가 기대도 확대 중

》 CJ씨푸드
관련 테마 : #구제역, #더본코리아, #수산물, #식품, #원전오염수
- 06/07 CJ씨푸드‧사조씨푸드, 모두 급등…특히 CJ씨푸드 7거래일만에 19% 급등
- 06/07 우양, 상한가… CJ씨푸드·사조씨푸드·한성기업·사조오양 등 수산물株 `껑충`
- 06/07 [특징주] CJ씨푸드, 거래량 1038% 급증하자 주가↑
- 06/05 [특징주] `검은 반도체` CJ씨푸드·사조씨푸드 약세
- 05/24 CJ씨푸드 주가 훨훨... 지자체들 구제역 광우병 사전 예방 총력

》 한미반도체
관련 테마 : #HBM, #반도체, #반도체장비, #유리기판-장비
- 06/14 207% 폭등한 진격의 한미반도체…이젠 카카오도 따돌린다
- 06/14 [특징주] 美 반도체주 랠리에...한미반도체, 신고가 재경신
- 06/14 한미반도체, 3거래일 연속 상승 행진…52주 최고가 경신
- 06/13 “22만닉스에 한미반도체 질주”...외국인 돌아온 코스피 ‘순풍’
- 06/13 [주식 고수의 선택] `HBM 장비` 한미반도체 순매수 2위

》 빙그레
관련 테마 : #식품, #여름, #폭염
- 06/10 “더위야, 어서와”…빙그레, 때이른 폭염 예고에 52주 신고가
- 06/10 빙그레 주가 `펄펄`…"반갑다, 더위야"
- 06/10 빙그레 주가 폭풍질주...때이른 폭염에 매수 몰리며 52 신고가
- 06/10 [속보] 빙그레 VI 발동…주가 20% 도약
- 06/10 올해 첫 폭염 시작…빙그레·롯데웰푸드 등 빙과주 `급등`

》 이수페타시스
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #갤럭시링, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI, #인공위성
- 06/11 1위 이수페타시스·2위 시노펙스·3위 삼성전기...6월 2주차 랭키파이 테마별 주식 PCB 부문 트렌드지수 순위
- 06/05 이수페타시스, 실적 개선 시작…가파른 경업이익률 향상 기울기-SK
- 06/01 이수페타시스, 목표주가 5.7만→6.2만-메리츠
- 05/27 SK증권 "이수페타시스 실적 개선…목표가 ↑"
- 05/22 이수페타시스, 상승 멈추고 3% 낙폭…5만2000원선 밑으로

》 사조대림
관련 테마 : #구제역, #대두, #소금, #수산물, #식품, #원전오염수, #천일염
- 06/14 배스킨라빈스, ‘리콜라 레몬민트 샤베트’ 外 공차코리아·사조대림·농심 [유통단신]
- 06/14 ‘냉동김밥 미국 진출’ 소식에 사조대림 상한가[특징주]
- 06/14 사조대림 , 상한가,…사조씨푸드·사조산업·사조오양 등 수산株 일제히 `껑충`
- 06/14 사조대림, `냉동김밥`으로 글로벌 공략…美 시작으로 전 세계 수출
- 06/14 사조대림도 냉동김밥에 `도전장`…미국 등 글로벌 수출 개시

》 SKC
관련 테마 : #2차전지, #유리기판, #음극재, #친환경플라스틱, #태양광, #폴더블폰
- 06/10 [급등주] SKC, +12.94% 상승세
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- 06/07 한기평 "SKC 신용등급 전망 `부정적` 하향…영업적자 지속"
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》 에이피알
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》 화성밸브
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■ 투자자 현황

❒ 예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
06/13															55.59 조																				▲1.49 조																				+2.76%
06/12															54.10 조																				▽1,157 억																				-0.21%
06/11															54.22 조																				▲879 억																				+0.16%
06/10															54.13 조																				▲1.18 조																				+2.22%
06/07															52.95 조																				▽4,385 억																				-0.82%
06/05															53.39 조																				▲4,238 억																				+0.80%
06/04															52.97 조																				▽1.24 조																				-2.30%
06/03															54.21 조																				▽1,832 억																				-0.34%
05/31															54.40 조																				▽2.01 조																				-3.57%
05/30															56.41 조																				▲1.26 조																				+2.29%
05/29															55.15 조																				▽1.12 조																				-1.99%
05/28															56.27 조																				▽5,782 억																				-1.02%
05/27															56.85 조																				▲1.41 조																				+2.54%
05/24															55.44 조																				▽2,228 억																				-0.40%
05/23															55.66 조																				▲7,817 억																				+1.42%
05/22															54.88 조																				▽5,410 억																				-0.98%
05/21															55.42 조																				▽7,465 억																				-1.33%

투자자 예탁금은 17거래일동안 1,705 억(0.31%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 1.49 조(2.76%) 상승하였습니다.

투자자 예탁금이 증가하면 일반적으로 주식 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 적립되면, 투자자들이 주식을 매수하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장에 유동성이 더해지고 주가 상승 가능성이 높아집니다.

또한 투자자 예탁금이 증가되어 투자가 증가하게되면 기업들이 자금 조달에 용이해지는 효과도 있습니다. 이는 기업들이 신규 사업 및 프로젝트를 추진하는 데 필요한 자금을 더 쉽게 조달할 수 있게 되어, 기업의 경쟁력 강화 및 성장 가능성이 증가할 수 있습니다. 이러한 점들로 보아, 투자자 예탁금의 증가는 주식 시장의 안정성과 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.

❒ 신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
06/13															20.12 조																				▲1,316 억																				+0.66%
06/12															19.99 조																				▲2,150 억																				+1.09%
06/11															19.78 조																				▲508 억																				+0.26%
06/10															19.72 조																				▽46.53 억																				-0.02%
06/07															19.73 조																				▲660 억																				+0.34%
06/05															19.66 조																				▽218 억																				-0.11%
06/04															19.68 조																				▽618 억																				-0.31%
06/03															19.75 조																				▽709 억																				-0.36%
05/31															19.82 조																				▲607 억																				+0.31%
05/30															19.76 조																				▲1,235 억																				+0.63%
05/29															19.63 조																				▲134 억																				+0.07%
05/28															19.62 조																				▲263 억																				+0.13%
05/27															19.59 조																				▲628 억																				+0.32%
05/24															19.53 조																				▲390 억																				+0.20%
05/23															19.49 조																				▲490 억																				+0.25%
05/22															19.44 조																				▽354 억																				-0.18%
05/21															19.48 조																				▲332 억																				+0.17%

신용융자는 17거래일동안 6,435 억(3.30%) 상승하였습니다. 최근 3거래일 연속으로 3,466 억(1.75%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 1,316 억(0.66%) 상승하였습니다.

투자자 신용 융자가 하락하면 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

첫째, 투자자 신용 융자가 줄어들면 불안정성이 증가할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승 및 모기지 등의 채무 상환 문제 등으로 인해 투자자들이 주식 시장에서 활동을 줄이게 되며, 주식 시장의 유동성이 떨어져 주가가 하락할 수 있습니다.

둘째, 투자자들이 주식 시장에서 대출을 받아 투자를 할 때, 대출금에 대한 이자 및 원금 상환 부담이 발생합니다. 이때 투자자들은 주가가 예상보다 하락할 경우 대출금 상환을 위해 급격한 매도 주문을 발생시킬 수 있어, 주가 하락을 부추길 수 있습니다.

셋째, 투자자들의 고정 소득 대출 확대 등으로 인해 주식 시장에 유입하는 자금이 줄어들게 되어, 기업들의 자금 조달에도 어려움이 생길 수 있습니다.

따라서, 주식 시장에서 투자자 신용 융자 수준 변화에 대해 관심을 가져야 하며, 이를 제어하기 위한 대응책이 필요합니다.

❒ 인기 검색어

1) 우크라 평화회의
2) 임영웅
3) 악뮤 콘서트 게스트
4) 버닝썬 여배우 송다은
5) 김태형 감독
6) 메시 유로
7) 대통령실 폐지 인하
8) 인종차별 벤탄쿠르 손흥민
9) 노승희 우승
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