2024년 6월 13일 증시, K-푸드, 식품, 화장품, 반도체, HBM, CPI하회, 美기준금리동결, S&P500최고치, 나스닥최고치

장마감

■ 한눈에 보는 강세 테마

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시장 종합

✅ 5월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 긍정적으로 발표되면서 인플레이션이 완화될 것이라는 전망이 나왔습니다. 이에 따라 S&P 500과 나스닥 지수는 사상 최고치를 경신했으며, 국내 증시도 이 영향을 받아 상승 출발했습니다.

미국발 긍정적 시장 분위기 속에서 선물옵션 동시 만기일을 맞은 국내 증시에서는 외국인이 코스피를 1조 5천억 원 순매수했습니다. 반면, 개인은 1조 4천억 원을 순매도하고, 기관은 1천억 원을 팔았습니다. 그 결과, 코스피는 1%대 가까이 상승하며 장을 마감했습니다.

코스닥은 외국인이 1,700억 원을 순매수했으나, 기관의 매도로 인해 상승 폭을 줄이며 강보합으로 마감했습니다.

오늘은 화장품, 반도체, 식품 관련주들이 강세를 보였습니다.

시장 종합

주요 이슈

✔ 미국발 반도체주 훈풍에 삼성전자, SK하이닉스 상승 마감

✔ SK하이닉스 사상 최고가 돞파

✔ 돌아온 외국인 삼성전자 9,400억 매수, SK하이닉스는 외국인이 8거래일 연속 매수

✔ 공매도 내년 3월 이후 재개…기관·개인 거래조건 통일 - 기사보기

✔ 새 저출산 대책, 다음주 발표될 전망 - 기사보기

주요 테마

🟥 K-푸드 열풍에, 냉동김밥, 라면 등 인기 폭발, 실적 증가 기대

- 에스앤디, 삼양식품의 불닭 소스 제조사 부각 - 기사보기

에스앤디(+29.96%), 교촌에프앤비(+6.79%), 우양(+4.86%)

식품 관련주 보러가기

🟥 수출 확대를 통한 화장품 업종의 하반기 호실적 전망, UAE 한국산 화장품 관세 철폐 소식 등 실적 증가 기대 - 기사보기

에스앤디(+29.96%), 마녀공장(+20.37%), 청담글로벌(+16.84%), 토니모리(+14.69%)

화장품 관련주 보러가기

🟥 美 인플레 진정에 엔비디아가 +3.55% 상승하며 미국발 반도체주 훈풍속 국내 반도체 관련주 상승

- 삼성전자, 첨단 파운드리 기술 도입 - 기사보기

- SK하이닉스, 역대 최대 실적 예상 - 기사보기

자비스(+17.10%), 예스티(+9.18%), 오로스테크놀로지(+9.17%)

HBM 관련주 보러가기

와이씨(+17.62%), 코셈(+8.95%), 한미반도체(+8.68%)

반도체장비 관련주 보러가기

특징주

🔶 DL이앤씨우(+29.95%), 포항 영일만 확장 수혜 기대 - 기사보기

🔶 카티스(+29.90%), 특별한 이유 없음, 하이엔드급 보안플랫폼 공급사업을 영위하는 업체 - 기사보기

🔶 코오롱글로벌우(+29.73%), 포항 영일만항 확장 소식에 지분 보유 부각 - 기사보기

🔶 CNH(+29.69%), 경영권 300억원에 매각 추진 소식 - 기사보기

🔶 포스코인터내셔널(+20.11%), 구동모터코아 폴란드 공장 착공식 - 기사보기

주요 공시

■ 투자판단관련주요경영사항

• 15:14 유바이오로직스 (COVID-19 예방 백신 유코백-19 추가접종 1/2상 국내 임상시험 조기종료) - 공시보기

■ 단일판매ㆍ공급계약체결

• 15:58 비유테크놀러지 (FA-50PL 폴란드 기술교범 개발) - 공시보기

• 15:54 아센디오 (MBC <이토록 친밀한 배신자> 제작/납품계약) - 공시보기

• 14:15 브이엠 (반도체 제조장비) - 공시보기

경제지표 일정

🌎 2024-06-13 중요 경제지표 일정

⬜ 17:00 ★★ 중국 신규 대출 (5월)

⬜ 21:30 ★★ 연속 실업수당청구건수

⬜ 21:30 ★★ 근원 생산자물가지수 (MoM) (5월)

⬜ 21:30 ★★★ 신규 실업수당청구건수

⬜ 21:30 ★★★ 생산자물가지수 (MoM) (5월)

🌎 2024-06-14 중요 경제지표 일정

⬜ 01:00 ★★ FOMC 멤버 Williams가 연설

⬜ 01:00 ★★ 옐런 재무장관의 연설

⬜ 02:00 ★★ 30년물 국채 입찰

⬜ 05:30 ★★ Fed's Balance Sheet

⬜ 11:30 ★★ BoJ 통화정책성명서

⬜ 12:00 ★★★ 금리결정

⬜ 13:30 ★★ 산업생산 (MoM) (4월)

⬜ 15:30 ★★ 일본은행 기자회견

⬜ 21:30 ★★ 수출물가지수 (MoM) (5월)

⬜ 21:30 ★★ 수입물가지수 (MoM) (5월)

⬜ 23:00 ★★ 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (6월)

⬜ 23:00 ★★ 미시간 5년 인플레이션 예상 (6월)

⬜ 23:00 ★★ 미시간대 소비자기대지수 (6월)

⬜ 23:00 ★★ 미시간대 소비자심리지수 (6월)

장전

✅ 5월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 좋게 발표되면서 인플레이션이 완화될 것이라는 전망에 S&P 500과 나스닥 지수가 사상 최고치를 경신하며 미국 3대 증시는 상승세로 출발했습니다.

하지만 올해 말까지 금리가 두 차례 인하될 것이라는 기대와 달리, 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과는 기준금리를 연 5.25~5.50%로 동결하기로 결정하면서 매파적인 행보를 보였습니다.

이로 인해 미국 증시는 요동치며 혼조세를 보였고, 다우존스 지수는 하락 마감했습니다.

한편, 오늘 발표된 CPI가 점도표에 반영되지 않았다는 점을 고려하면, 이번 Fed 발표가 생각만큼 매파적이지 않았다는 평가도 있었습니다.

✔ 미국 5월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 3.3% 상승해 예상치인 3.4%를 하회했으며, 이는 4월 CPI 3.4%보다 낮은 수치입니다. 전월 대비로는 0.0% 상승해 예상치 0.1%를 밑돌았습니다. 휘발유값과 자동차 보험료가 하락하며 전체 물가 하락에 기여했습니다.

✔ 연준은 기준금리를 기존의 5.25~5.5%로 유지하기로 결정했으며, 이는 일곱 차례 연속 동결입니다.

✔ 기술주가 시장 상승을 주도했습니다. 엔비디아는 3.55%, 테슬라는 3.88%, 애플은 2.86%, 마이크로소프트는 1.94%, 구글은 0.77% 상승했습니다.

✔ 미국 10년물 국채금리는 금리 인하 기대에 0.08%포인트 하락한 4.33%에 거래됐습니다.

🔶 애플(+2.86%), AI 호재 이슈로 장중 한때 시총 1위 탈환 - 기사보기

🔶 테슬라(+3.88%), EU, 중국산 테슬라에 관세 부과 예외 기대감에 상승 - 기사보기

▣ 일주일간 외국인 순매수 상위

출처: 한국거래소

▣ 韓 투자자 예탁금은 50조대 벗어나지 않고 유지… 신용 융자는 상승 추세

▣ 장전 개인 관심