2024년 6월 11일 증시, 리튬, 전고체배터리, 음극재, 주류, K-푸드, 막걸리, 삼겹살, 나스닥최고치, S&P500최고치, 금리동결예측, 엔비디아강해, WWDC, 애플기대이하, 국제유가급등

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시장 종합

✅ S&P 500과 나스닥지수가 사상 최고치를 경신하며 미국 3대 증시가 모두 상승 마감했습니다. 이 분위기를 이어받아 국내 증시도 상승세로 출발했습니다.

오전부터 한·칠레 민간협력으로 구리와 리튬 등 핵심 광물을 확보한다는 소식이 전해졌습니다. 여기에 더해 하이드로리튬이 볼리비아 염호 개발 4단계 평가 절차에 돌입했다는 소식이 전해지며 리튬 관련 종목들이 강세를 보였습니다.

유럽연합(EU)이 중국산 전기차에 대한 관세 부과 여부를 이번 주 내로 결정할 것이라는 소식도 있었습니다. 이에 반사이익 기대감에 그간 눌려 있던 2차전지 관련 종목들, 특히 리튬, 전고체 배터리, 음극재 관련 종목들이 강세를 보인 하루였습니다.

코스피는 외국인과 기관의 매도세에도 불구하고 강보합으로 마감했으며, 코스닥은 외국인과 기관의 매수세에 힘입어 상승을 유지한 채 강보합으로 마감했습니다.

이번 주 FOMC 정례회의와 CPI, PPI 등 주요 경제 이벤트들을 앞두고 시장 전체가 몸사리는 모습으로 보여집니다.

시장종합

주요 이슈

✔ SK하이닉스는 2%대 상승하며 또 최고가 돌파, 삼성전자는 -0.66% 하락

✔ 애플 WWDC에서의 기대 이하였던 AI 전략에 아이폰 관련주 약세 - 기사보기

✔ 알테오젠, 에코프로 누르고 시총 2위 탈환 - 기사보기

✔ K-푸드 110조 규모로 확대 시킨다…농식품부·산업부 수출 지원 협업 - 기사보기

✔ 삼겹살 1인분 2만원 첫 돌파, 외식메뉴 고공행진 - 기사보기

✔ 원/달러 강세, 1,379원 이며 전일대비 ▲3.00원 (+0.22%)

주요 테마

🟥 오전부터 한·칠레 민간협력으로 구리와 리튬 등 핵심 광물을 확보한다는 소식 - 기사보기

- 하이드로리튬이 볼리비아 염호 개발 4단계 평가 절차에 돌입했다는 소식 - 기사보기

하이드로리튬(+26.00%), 리튬포어스(+13.33%), 포스코엠텍(+10.81%), 지오릿에너지(+10.28%)

리튬 관련주 보러가기

🟥 유럽연합(EU)이 중국산 전기차에 대한 관세 부과 여부를 이번 주 내로 결정할 것이라는 소식에 2차전지 관련주 강세 - 기사보기

하이드로리튬(+26.00%), 포스코인터내셔널(+14.13%), 포스코엠텍(+10.81%), 에코앤드림(+10.34%)

2차전지 관련주 보러가기

대주전자재료(+26.56%), 아바코(+8.47%), 이브이첨단소재(+8.23%)

전고체배터리 관련주 보러가기

대주전자재료(+26.56%), 나노신소재(+17.62%), 이녹스(+17.48%)

음극재 관련주 보러가기

🟥 정부가 우리 식품 수출 확대를 위해 부처 협업 강화, K-푸드 110조 규모로 확대 계획 - 기사보기

- 국순당(+30.00%), 백세주와 막걸리 등 미국 수출 지난해 단일국가 첫 약 41억3천만원 달성, 폭염에 주류판매 증가 기대감 - 기사보기

- 용평리조트(+13.28%), 신사업으로 자체브랜드 상품으로 식품 사업 확장 - 기사보기

- 한성기업(+17.22%), 김 관련주

국순당(+30.00%), 보해양조(+9.98%), 무학(+3.72%)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

주류 관련주 보러가기

특징주

🔶 카티스(+29.96%), 특별한 이유 없음, 하이엔드급 보안플랫폼 공급사업을 영위하는 업체 - 기사보기

🔶 웨이버스(+18.97%), 탄성파 탐사 시스템 공동특허 부각 - 기사보기

🔶 알테오젠(+12.06%), 에코프로 누르고 시총 2위 탈환 - 기사보기

🔶 롯데케미칼(+8.61%), 롯데 화학 3사 임원들이 줄줄이 자사주를 매입 소식 - 기사보기

주요 공시

■ 무상증자

• 11:03 GST (1:1) - 공시보기

■ 투자판단관련주요경영사항

• 07:50 휴젤 (미국 국제무역위원회(ITC, International Trade Commission) 예비심결(Initial Determination) 결과 확인) - 공시보기

경제지표 일정

🌎 2024-06-11 중요 경제지표 일정

⬜ 20:00 ★★ 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서

🌎 2024-06-12 중요 경제지표 일정

⬜ 01:00 ★★ 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO)

⬜ 02:00 ★★ 10년물 국채 입찰

⬜ 05:30 ★★ 미국석유협회 주간 원유 재고

⬜ 08:00 ★★★ 한국 실업률 (5월)

⬜ 10:30 ★★ 중국 소비자물가지수 (MoM) (5월)

⬜ 10:30 ★★ 중국 소비자물가지수 (YoY) (5월)

⬜ 10:30 ★★ 중국 생산자물가지수 (YoY) (5월)

⬜ 15:00 ★★★ GDP (MoM) (4월)

⬜ 15:00 ★★ 산업생산 (MoM) (4월)

⬜ 15:00 ★★ 제조업 생산 (MoM) (4월)

⬜ 15:00 ★★ 월간 GDP 3M/3M 변화 (4월)

⬜ 15:00 ★★ 무역수지 (4월)

⬜ 15:00 ★★ 비EU국 상대 무역수지 (4월)

⬜ 17:00 ★★ 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서

⬜ 21:00 ★★ NIESER 월별 GDP 추적

⬜ 21:30 ★★ 근원 소비자물가지수 (YoY) (5월)

⬜ 21:30 ★★★ 근원 소비자물가지수 (MoM) (5월)

⬜ 21:30 ★★★ 소비자물가지수 (MoM) (5월)

⬜ 21:30 ★★★ 소비자물가지수 (YoY) (5월)

⬜ 23:30 ★★★ 원유재고

⬜ 23:30 ★★ 쿠싱 원유 재고

장전

✅ 이번 주 FOMC 정례회의와 CPI, PPI 등 주요 경제 이벤트들을 앞두고, 탄탄한 시장 경제 지표들로 인해 이번에는 금리를 동결할 것이라는 예측이 나오면서 미국 증시는 장 초반 약세를 보였습니다. 

엔비디아는 10분의 1로 액면분할을 단행하며 장초반 약세를 보였지만, 다우지수에 편입될 것이라는 기대감에 애플을 제치고 시가총액 2위를 탈환하며 상승 마감했습니다. 

이에 S&P500과 나스닥지수는 상승하며 나란히 사상 최고치를 경신했고, 미국 3대 증시 모두 상승 마감했습니다.

✔ 애플이 세계개발자회의(WWDC)에서 새로운 AI 플랫폼인 '애플 인텔리전스'를 발표 했으나 기대에 미치지 못해 -1.91% 하락 - 기사보기

✔ 테슬라, 머스크 "올해 모델Y 신형 모델 없다"는 소식과 임금안 재통과 불확실에 -2.08% 하락 - 기사보기

✔ 마크롱 대통령이 선거 참패 뒤 조기 총선 계획 제시에 파리 증시는 하락했고, 프랑스 10년물 금리 올해 최고치, 유로화가 한달여 만에 최저치 - 기사보기

✔ 골드만삭스가 올 여름 원유 공급 부족 경고에 국제 유가 급등, WTI유는 배럴당 77.74달러(+2.9%), 브렌트유는 배럴당 81.63달러(+2.5%)에 마감 - 기사보기

▣ 일주일간 외국인 순매수 상위

출처: 한국거래소

▣ 韓 투자자 예탁금은 최근 하락세… 신용 융자는 연일 증가하다 주춤

▣ 장전 개인 관심