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2024년 6월 10일 증시, 전력, 폭염, 2차전지, 전고체배터리, 고용보고서, 강한고용지표

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드리고

작성: 2024.06.08 11:31

수정: 2024.06.10 16:37

장마감

■ 오늘의 강세 테마

🟥🟥🟥🟥🟥	전력
🟥🟥🟥🟥🟥	식품
🟥🟥🟥🟥🟥	2차전지
🟥🟥🟥🟥⬜	원자력
🟥🟥🟥🟥⬜	바이오
🟥🟥🟥🟥⬜	의료기기
🟥🟥🟥🟥⬜	반도체장비
🟥🟥🟥⬜⬜	변압기
🟥🟥🟥⬜⬜	폭염
🟥🟥🟥⬜⬜	전고체배터리

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시장 종합

✅ 예상보다 강한 고용지표로 인해 금리 인하 시점이 늦어질 것이라는 우려가 확산되면서 미국 증시는 약세를 보였습니다. 이에 더해 주말 동안 발생한 북한의 오물풍선 추가 살포 이슈로 장 초반 방산 관련주들이 강세를 보인 가운데 국내 증시는 약세로 출발했습니다.

대구·경북 지역에 올해 첫 폭염주의보가 발령되면서 폭염 관련주들이 강세를 보였고, 한국전력공사가 41조 원 규모의 인도네시아 송전망 구축 사업을 추진한다는 소식이 전해지면서 전력 관련주들이 급등했습니다.

이러한 상황 속에서 코스닥은 한때 상승 전환을 했으나, 외국인의 매도세에 밀려 6거래일만에 약보합으로 마감했습니다. 코스피는 기관의 매도세로 하락 마감했습니다.

이번 주에는 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의와 소비자물가지수(CPI), 구매자물가지수(PPI) 등 주요 경제 이벤트들이 예정되어 있어 시장의 변곡점이 될 것으로 예상됩니다.

시장종합

주요 이슈

✔ 옵션·선물 만기 앞두고 금융투자 동시호가에서 코스피 2,300억 원 던져

코스피 투자자별 당일추이

✔ 삼성전자, 금리인하 기대감 약화로 약세

✔ 올해 첫 폭염 시작

✔ 금투세 폐지 청원 5만명 돌파 - 기사보기

✔ 공매도 전산시스템 내년 3월까지 구축 - 기사보기

✔ 래몽래인 대표 "기망적인 방법으로 경영권 편취 세력의 희생양 될수 없다"고 밝혀 - 기사보기

✔ NFT 가상자산 여부에 대한 판단 가이드라인을 공개 - 기사보기

주요 테마

🟥 한국전력공사가 41조 원 규모 인도네시아 송전망 구축 사업 추진 소식에 전력 관련주 강세 - 기사보기

한전산업(+30.00%), 제룡산업(+29.98%), 세명전기(+29.79%), 제일일렉트릭(+14.43%)

🟥 대구·경북 지역에 올해 첫 폭염주의보가 발령, 빙과주 폭염주 강세 - 기사보기

크라운제과(+29.99%), 해태제과식품(+29.90%), 빙그레(+24.42%), 농심(+13.43%)

빙그레(+24.42%), 파세코(+10.10%), 옴니시스템(+6.80%)

🟥 전기차 배터리 사용량이 증가하면서 투자 심리가 개선되었고 순환매 장세가 이어지면서 그간 눌려 있던 2차전지에 수급이 몰리며 강세 - 기사보기

SKC(+13.74%), 솔브레인홀딩스(+12.02%), 케이엔더블유(+8.05%), 엠플러스(+6.82%)

덕산테코피아(+23.49%), 삼영에스앤씨(+17.04%), 이수스페셜티케미컬(+5.69%)

특징주

🔶 아이에스이커머스(+29.96%), 지난 7일 최대주주 변경 소식 - 기사보기

🔶 제이시스메디칼(+18.59%), 프랑스 투자회사 아키메드그룹의 공개 매수 소식 - 기사보기

🔶 바이오다인(+18.41%), 글로벌 체외진단 1위 기업이 바이오다인 기술 진단키트 출시 예정 - 기사보기

🔶 나노엔텍(+18.21%), 줄기세포 자동계수기 미국 식품의약국(FDA) 허가 획득 - 기사보기

🔶 다날(+17.25%), 페이팔과 국내외 결제 사업 확대 소식 - 기사보기

🔶 LS머트리얼즈(+14.47%), "신재생 에너지·전기차 수혜주" 증권사 분석 - 기사보기

🔶 SBI인베스트먼트(+8.04%), 야놀자 美 증시 상장 추진 소식에 상승 - 기사보기

주요 공시

■ 투자판단관련주요경영사항

• 15:59 JW중외제약 (자궁근종 치료제 린자골릭스(Linzagolix)의 기술도입 계약 체결) - 공시보기

• 14:21 에스티팜 (에이즈치료제 STP0404 임상 2a상 임상시험 계획 변경승인) - 공시보기

• 13:52 블레이드 Ent (경영지배인 사임) - 공시보기

• 07:39 디앤디파마텍 (대사이상지방간염 (MASH) 치료제 DD01의 제2상 미국 FDA 임상시험 계획 승인) - 공시보기

■ 자기주식취득결정

• 15:44 JW홀딩스 (50.00 억) - 공시보기

■ 자기주식처분결정

• 15:36 씨젠 (26.81 억) - 공시보기

■ 단일판매ㆍ공급계약체결

• 15:54 GS건설 (과천주공4단지 주택재건축정비사업) - 공시보기

• 10:57 HD현대미포 (P/C 2척) - 공시보기

• 09:47 LS마린솔루션 (원거리탐지용 음행센서(B해역) 수중설치) - 공시보기

• 09:35 금양그린파워 (동백마을풍력조성사업) - 공시보기

경제지표 일정

🌎 2024-06-11 중요 경제지표 일정

⬜ 02:00 ★★ 3년물 국채 입찰

⬜ 15:00 ★★ 보너스 포함 평균소득지수 (4월)

⬜ 15:00 ★★ 실업수당청구변동 (5월)

⬜ 15:00 ★★ 고용 변화 3M/3M (MoM) (4월)

⬜ 15:00 ★★ 실업률 (4월)

⬜ 20:00 ★★ 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서

장전

https://finviz.com/map.ashx?t=sec_all

✅ 예상보다 강한 고용지표로 인해 금리 인하 시점이 늦어질 것이라는 우려에 미국 증시는 장 초반에 약세를 보였습니다. 그러나 금리 인하가 늦어지더라도 미국 경제가 견고하면 주가가 계속 오를 것이라는 투자자들의 기대감이 강하게 작용하면서 S&P 500 지수는 장중 최고치를 기록했으나, 결국 하락 마감했습니다. 결국, 미국 증시는 혼조세로 마무리되었습니다.

🟩 ★★ 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (5월)

실제: 4.1% ┃ 예측: 3.9% ┃ 이전: 4.0%

🟩 ★★★ 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (5월)

실제: 0.4% ┃ 예측: 0.3% ┃ 이전: 0.2%

🟩 ★ 평균주당근무시간 (5월)

실제: 34.3 ┃ 예측: 34.3 ┃ 이전: 34.3

🟩 ★ 정부 급여 (5월)

실제: 43.0K ┃ 예측: - ┃ 이전: 7.0K

🟩 ★ 제조업 급여 (5월)

실제: 8K ┃ 예측: 5K ┃ 이전: 6K

🟩 ★★★ 비농업고용지수 (5월)

실제: 272K ┃ 예측: 182K ┃ 이전: 165K