2024년 06월 08일 모닝브리핑

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드리고
작성: 2024.06.08 06:11
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■ 글로벌 정보


❒ 환율



날짜달러유로엔화
06/071,381.00원+0.58%1,491.69원-0.04%881.05원+0.20%
06/051,373.00원-0.15%1,492.31원-0.25%879.31원-1.01%
06/041,375.00원+0.07%1,496.00원-0.12%888.24원+0.98%
06/031,374.00원-0.79%1,497.87원-0.31%879.61원-0.11%
05/311,385.00원+0.58%1,502.59원+0.76%880.62원+0.31%
05/301,377.00원+0.44%1,491.29원+0.71%877.94원+0.99%
05/291,371.00원+0.51%1,480.75원-0.04%869.37원+0.16%
05/281,364.00원+0.04%1,481.37원+0.05%867.99원-0.13%
05/271,363.50원-0.33%1,480.69원-0.22%869.11원-0.29%
05/241,368.00원-0.04%1,484.01원+0.29%871.64원-0.02%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 13.00원(0.94%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 7.68원(0.51%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 4연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 9.41원(1.07%) 상승하였고 최근에는 1연속 상승중입니다.



❒ 세계 시황


현물종가등락룰선물종가등락률
다우존스38,798.99p-0.22%US 3038,807.00p-0.20%
S&P 5005,346.99p-0.11%US 5005,344.30p-0.16%
나스닥17,129.90p-0.25%US 10018,995.90p-0.12%
러셀 20002,023.05p-1.29%US 20002,025.10p-1.19%
CBOE VIX12.22p-2.86%S&P VIX13.00p-1.93%
영국 FTSE8,245.37p-0.48%FTSE8,225.90p-0.87%
항셍18,366.95p-0.59%항셍18,086.50p-1.81%
코스피200371.55p+1.17%


❒ 채권


구분한국미국영국일본
10년3.3870-1.31%4.4340+3.55%4.2540-0.26%0.9700-0.61%
2년3.3390-1.30%4.8890+3.58%4.3720-0.14%0.3470-0.86%
3년3.3120-0.93%4.6680+3.76%4.2490-0.21%0.39400.00%
5년3.3330-1.01%4.4610+3.94%4.1460-0.19%0.5470-1.62%
30년3.2600-1.06%4.5530+2.78%4.6870-0.11%2.0950-0.14%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.



❒ 원자재 가격


상품종가변동액변동률
2,311.20▽79.70-3.33%
금/달러2,294.01▽81.89-3.45%
29.27▽2.09-6.68%
구리4.45▽0.23-4.94%
백금970.20▽41.40-4.09%
팔라듐918.75▽18.85-2.01%
WTI유75.41▽0.14-0.19%
브렌트유79.53▽0.34-0.43%
천연가스2.93▲0.11+3.90%
난방유2.36▲0.00+0.06%
가솔린 RBOB2.38▽0.02-0.67%
런던 가스 오일724.75▲6.75+0.94%
알루미늄2,580.00▽67.50-2.55%
아연2,775.00▽135.00-4.64%
니켈18,175.00▽356.00-1.92%
구리9,760.00▽389.00-3.83%
미국 소맥626.75▽12.25-1.92%
현미18.15▽0.11-0.59%
미국 옥수수449.00▽3.00-0.66%
미국 대두1,177.50▽22.50-1.88%
미국 대두유43.52▽0.83-1.87%
미국 대두박 선물360.60▽2.20-0.61%
미국 원면 No.273.84▽1.60-2.12%
미국 코코아10,003.50▲131.50+1.33%
미국 커피 C224.93▽9.27-3.96%
런던 커피4,278.00▽152.00-3.43%
미국 설탕 No.1118.96▽0.26-1.35%
오렌지 주스 선물421.75▽20.00-4.53%
생우182.05▲0.22+0.12%
돈육92.60▲0.45+0.49%
육우254.80▲1.95+0.77%
원목511.50▲5.50+1.09%
귀리353.40▽10.70-2.94%


■ 일정


❒ 증시 일정


1) CG인바이츠 보호예수 해제

■ 밤사이 주요 사항


❒ 뉴스


술꾼들 매료시킨 `이 음료`…파리 올림픽 장악한다

`금리인하보다 강한 美경제 중요`…뉴욕증시 버텼다[월스트리트in]

[STOCK] 최태원, 대만행 SK·SK우 껑충… `엔비디아 효과` 20만닉스 전망은
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[속보]뜨거운 美고용지표…뉴욕증시 약보합 마감

[STOCK] `불닭에 활활 타는 주가`… 삼양식품, 역대최고가 찍었다
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"결국 망했네"…줄폐업한 중소 코인거래소 사이트 들어가보니


❒ 개인들의 관심 종목


에코프로머티
관련 테마 : #2차전지, #에코프로그룹
- 06/07 [오늘의 상한가] 에코프로머티·태성·강스템바이오텍·우양
- 06/07 [특징주] 에코프로머티, 급등…EU가 중국 전기차에 관세 부과
- 06/07 [특징주] 에코프로머티, 장 중 7.12%↑…6월 들어 반등
- 06/07 [특징주]EU, 중국산 전기차 관세폭탄에…에코프로머티 3%대↑
- 06/05 에코프로머티, 전날 이어 12% 급등…9만4000원선 재돌파

신성에스티
관련 테마 : #2차전지-소재부품
- 05/30 신성에스티 "주가변동, 공시할 중요 정보 없다"
- 05/28 신성에스티, 주가 급락…퀀텀과 협업 기대감에 널뛰기
- 03/20 신성에스티, 지난해 매출액 1247억…사상 최대 실적 기록
- 03/20 신성에스티, 지난해 매출 1247억…최대 실적
- 03/12 모회사·자회사 협업 기대감…신성에스티 주가 10% 강세

압타바이오
관련 테마 : #바이오
- 06/07 [단독] 압타바이오, 글로벌 빅파마 7곳과 기술수출 협의
- 05/28 압타바이오, ‘바이오USA’ 참가…기술수출 논의 진행
- 05/28 압타바이오, `당뇨병성신증` 치료제 연구 성과 세계에 알린다
- 04/30 [특징주] 압타바이오, 빅파마와 면역항암제 공동 개발 소식에 8%↑

강스템바이오텍
관련 테마 : #바이오
- 06/07 [오늘의 상한가] 에코프로머티·태성·강스템바이오텍·우양
- 05/30 [특징주] 강스템바이오텍, 바이오 USA서 기술이전 기대감에 급등
- 05/30 [특징주]강스템바이오텍, 글로벌 제약사 아토피 줄기세포 치료제 관심 ↑
- 05/30 강스템바이오텍, `바이오 USA`서 다국적 제약사 20여곳과 파트너링 미팅
- 05/24 강스템바이오텍, HLB바이오스텝과 동물대체시험법 사업화 추진

SK하이닉스
관련 테마 : #SSD, #반도체, #비메모리, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI
- 06/07 SK하이닉스, `컴퓨텍스 2024`서 HBM3E 공개
- 06/07 "HBM 업고 튀어" SK하이닉스 역대 최고가
- 06/07 ‘LG-히타치’ 합작 HLDS, 하반기 SK하이닉스 낸드 받아 ‘슈퍼멀티’ SSD 출사표 [현장에선]
- 06/07 ‘회장님’이 챙기는 SK하이닉스 7% 급등…월가 “31만원 간다”
- 06/07 한미반도체, SK하이닉스서 TC본더 수주···1499억원 규모

플레이그램
관련 테마 : #석탄
- 04/05 플레이그램, 에스엘엘중앙 10부작 드라마 제작 계약

CJ씨푸드
관련 테마 : #구제역, #더본코리아, #수산물, #원전오염수
- 06/07 CJ씨푸드‧사조씨푸드, 모두 급등…특히 CJ씨푸드 7거래일만에 19% 급등
- 06/07 우양, 상한가… CJ씨푸드·사조씨푸드·한성기업·사조오양 등 수산물株 `껑충`
- 06/07 [특징주] CJ씨푸드, 거래량 1038% 급증하자 주가↑
- 06/05 [특징주] `검은 반도체` CJ씨푸드·사조씨푸드 약세
- 05/24 CJ씨푸드 주가 훨훨... 지자체들 구제역 광우병 사전 예방 총력

그래디언트
관련 테마 : #야놀자, #여행, #전고체배터리, #피프티피프티
- 04/22 신테카바이오, 그래디언트 바이오컨퍼전스와 MOU 체결
- 03/11 그래디언트 바이오컨버전스, `바이오 유럽 스프링` 참가
- 03/11 그래디언트, 오후 갑작스런 12% 급등…1만8000원선 재돌파

에코프로
관련 테마 : #2차전지, #리튬, #양극재, #에코프로그룹, #전고체배터리, #전기차
- 06/07 에코프로 주가 상승…온실가스 부문 트렌드지수 1위
- 06/07 코스닥...에코프로비엠 · 알테오젠 · 에스티팜 `껑충`, 엔켐 `뚝`
- 06/07 [오늘의 상한가] 에코프로머티·태성·강스템바이오텍·우양
- 06/07 [특징주] 에코프로머티, 급등…EU가 중국 전기차에 관세 부과
- 06/07 [STOCK] `바이오株 뜰까` 알테오젠, 머크發 훈풍에 최고가… 에코프로 제쳐

서암기계공업
관련 테마 : #우크라재건, #우크라재건-철도

SBI인베스트먼트
관련 테마 : #가상화폐, #뉴딜, #비트코인, #야놀자, #창투사

알테오젠
- 06/07 코스닥...에코프로비엠 · 알테오젠 · 에스티팜 `껑충`, 엔켐 `뚝`
- 06/07 [STOCK] `바이오株 뜰까` 알테오젠, 머크發 훈풍에 최고가… 에코프로 제쳐
- 06/07 [주식 초고수는 지금]제약·바이오株 기대감↑…HLB·알테오젠 순매수
- 06/07 알테오젠, 5거래일 연속 상승에 5% 급등…52주 최고가 경신
- 06/07 [특징주]알테오젠, 코스닥 시총 2위 노린다…ASCO서 머크 피하주사 강조↑

한국석유
관련 테마 : #유가
- 06/07 흥구석유·한국석유, 모두 상승…특히 흥구석유 5% 급등에 1만8000원선
- 06/05 한국석유공사 "탐사 분석 한 곳이 수행 일반적, 최적의 업체로 액트지오 선정"
- 06/05 [STOCK] "이번엔 기름 나오나" 동해 석유·가스전株 들썩… 동양철관·한국석유 등↑
- 06/04 [특징주] 한국석유, 포항 앞바다 석유 매장 가능성에 2거래일 연속 `급등`
- 06/04 흥구석유·한국석유, 급등에 상한가로 훨훨…특히 한국석유 상한가

아이에스이커머스
- 06/07 아이에스이커머스, 이노파이안으로 최대주주 변경
- 05/21 아이에스이커머스, 10억원 제3자 유증

삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 06/07 포스코•삼성전자, 주6일-주64시간 비상근무 돌입
- 06/07 無노조 TSMC…"보너스 달라"며 파업하는 삼성전자 노조
- 06/07 [단독] 특허 무효화는 성공했는데…삼성전자, 넷리스트에 새 소송 제기 까닭
- 06/07 삼성전자, 대만 QCT와 맞손…“CXL 메모리 협력”
- 06/07 1위 삼성전자·2위 LG전자·3위 LG화학...6월 1주차 주식 OLED(유기 발광 다이오드) 부문 트렌드지수 순위

카페24
관련 테마 : #유튜브쇼핑
- 06/07 [특징주]카페24, 영업환경 개선…증권가 전망에 강세
- 06/07 카페24, 유튜브쇼핑 성과 증명이 관건-신한
- 06/05 쿠팡, 유튜브 쇼핑 파트너 합류…카페24 `들썩` [엔터프라이스]
- 05/31 카페24·중진공 등 중소기업 지원 업무협약 체결
- 05/27 카페24, 나영석PD와 손잡았다…에그이즈커밍 온라인몰 구축

우림피티에스
관련 테마 : #가스관, #셰일가스, #우크라재건
- 06/07 [STOCK] `포항 앞바다에 가스 매장" 테마주 우림피티에스, 52주 신고가

에스티팜
- 06/07 코스닥...에코프로비엠 · 알테오젠 · 에스티팜 `껑충`, 엔켐 `뚝`
- 05/28 에스티팜·차백신연구소, mRNA 치료제 공동 개발
- 05/17 코스닥...알테오젠 · 에스티팜 `급등`, HLB · 솔브레인홀딩스 `털썩`
- 05/02 에스티팜, 연결 1분기 영업익 19억…전년比 49.3%↓
- 04/25 `올리고` 앞세운 에스티팜, 글로벌 영향력 확대

한국가스공사
관련 테마 : #LNG, #가스비, #겨울, #도시가스, #셰일가스, #천연가스
- 06/07 동해 석유 테마株 급락… 한국가스공사, 최근 10년 중 최대 낙폭
- 06/05 [이재상의 종가 공략] 오늘의 종가 공략주 BEST `한국가스공사`
- 06/05 엑트지오 방한에 한국가스공사 10%대 강세 마감
- 06/05 ‘대통령 테마주’ 한국가스공사, 연기금은 팔았다
- 06/04 롤러코스터 `석유 테마주`…한국가스공사 27%→1% 상승폭 급감(종합)

이닉스
관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품
- 06/07 SK하이닉스, `컴퓨텍스 2024`서 HBM3E 공개
- 06/07 "HBM 업고 튀어" SK하이닉스 역대 최고가
- 06/07 ‘LG-히타치’ 합작 HLDS, 하반기 SK하이닉스 낸드 받아 ‘슈퍼멀티’ SSD 출사표 [현장에선]
- 06/07 ‘회장님’이 챙기는 SK하이닉스 7% 급등…월가 “31만원 간다”
- 06/07 한미반도체, SK하이닉스서 TC본더 수주···1499억원 규모


■ 투자자 현황


❒ 예탁금



날짜예탁금변동액변동률
06/0553.39 조▲4,238 억+0.80%
06/0452.97 조▽1.24 조-2.30%
06/0354.21 조▽1,832 억-0.34%
05/3154.40 조▽2.01 조-3.57%
05/3056.41 조▲1.26 조+2.29%
05/2955.15 조▽1.12 조-1.99%
05/2856.27 조▽5,782 억-1.02%
05/2756.85 조▲1.41 조+2.54%
05/2455.44 조▽2,228 억-0.40%
05/2355.66 조▲7,817 억+1.42%
05/2254.88 조▽5,410 억-0.98%
05/2155.42 조▽7,465 억-1.33%
05/2056.17 조▲5,131 억+0.92%
05/1755.66 조▽5,792 억-1.03%
05/1656.24 조▲8,416 억+1.52%
05/1455.39 조▲463 억+0.08%
05/1355.35 조▽3,024 억-0.54%
05/1055.65 조▽151 억-0.03%

투자자 예탁금은 18거래일동안 -2.26 조(-4.06%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 4,238 억(0.80%) 상승하였습니다.

투자자 예탁금이 줄어들면 일반적으로 주식 시장에 부정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 감소하면, 투자자들이 주식을 매도하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장의 유동성이 떨어지고 주가 하락 가능성이 높아집니다.

특히 투자자 예탁금이 극도로 줄어들 경우, 시장의 패닉 상황이 발생할 수 있습니다. 이는 대규모 매도 주문이 발생하여 주가가 예상보다 급격한 하락을 보이며 시장의 안정성이 떨어지게 됩니다.

또한, 투자자 예탁금의 감소는 기업들의 자금 조달에도 영향을 미치며, 기업의 성장 가능성을 제한하는 요인이 됩니다.

따라서, 투자자 예탁금 감소는 주식 시장의 안정성과 기업의 성장 가능성을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.



❒ 신용융자



날짜신용융자변동액변동률
06/0519.66 조▽218 억-0.11%
06/0419.68 조▽618 억-0.31%
06/0319.75 조▽709 억-0.36%
05/3119.82 조▲607 억+0.31%
05/3019.76 조▲1,235 억+0.63%
05/2919.63 조▲134 억+0.07%
05/2819.62 조▲263 억+0.13%
05/2719.59 조▲628 억+0.32%
05/2419.53 조▲390 억+0.20%
05/2319.49 조▲490 억+0.25%
05/2219.44 조▽354 억-0.18%
05/2119.48 조▲332 억+0.17%
05/2019.44 조▲450 억+0.23%
05/1719.40 조▽64.05 억-0.03%
05/1619.41 조▲195 억+0.10%
05/1419.39 조▽315 억-0.16%
05/1319.42 조▲1,498 억+0.78%
05/1019.27 조▲780 억+0.41%

신용융자는 18거래일동안 3,945 억(2.05%) 상승하였습니다. 최근 3거래일 연속으로 -836 억(-0.42%) 하락하였으며 마지막 거래일에는 -218 억(-0.11%) 하락하였습니다.

투자자 신용 융자가 하락하면 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

첫째, 투자자 신용 융자가 줄어들면 불안정성이 증가할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승 및 모기지 등의 채무 상환 문제 등으로 인해 투자자들이 주식 시장에서 활동을 줄이게 되며, 주식 시장의 유동성이 떨어져 주가가 하락할 수 있습니다.

둘째, 투자자들이 주식 시장에서 대출을 받아 투자를 할 때, 대출금에 대한 이자 및 원금 상환 부담이 발생합니다. 이때 투자자들은 주가가 예상보다 하락할 경우 대출금 상환을 위해 급격한 매도 주문을 발생시킬 수 있어, 주가 하락을 부추길 수 있습니다.

셋째, 투자자들의 고정 소득 대출 확대 등으로 인해 주식 시장에 유입하는 자금이 줄어들게 되어, 기업들의 자금 조달에도 어려움이 생길 수 있습니다.

따라서, 주식 시장에서 투자자 신용 융자 수준 변화에 대해 관심을 가져야 하며, 이를 제어하기 위한 대응책이 필요합니다.



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