2024년 6월 5일 증시, 동해영일만, 가스관, 철강, 시멘트, 2차전지, 전기차, 반도체, HBM, 고용시장둔화, 엔비디아최고치

장마감

■ 강세 테마

시장 종합

✅ 美 소비 둔화와 제조업 경기 부진에 이어 노동시장까지 냉각된 가운데 연준의 금리 인하 가능성이 커지면서 美 3대 지수가 모두 상승 마감했습니다. 이에 국내 증시도 상승세를 이어가는 좋은 모습을 보였습니다.

오늘도 동해 영일만 가스 매장 가능성 이슈에 가스관 관련주가 강세를 보였습니다.

전 세계적으로 전기차 배터리 사용량이 증가하면서 투자 심리가 개선되어 한동안 약세를 보였던 2차전지주들도 강세를 나타냈습니다.

젠슨 황 엔비디아 CEO가 삼성전자 HBM 관련 루머를 일축한 가운데, HBM 관련주가 상승했고 삼성전자는 2%대 상승 마감했습니다.

일론 머스크가 AI 스타트업에 공급하기 위해 엔비디아에 수천 개의 AI 전용 칩을 주문했다는 소식에 반도체 관련주에도 수급이 들어왔습니다.

시장종합

주요 이슈

✔ 오늘 국내 증시는 외국인이 끌어올리면서 코스피는 1%대 상승 마감하였고, 코스닥은 강보합세로 마감했습니다.

✔ 금융투자가 코스피에서 장막판 2,600억 매도 하며 상승폭 줄이며 마감

✔ 韓 1분기 경제성장률 1.3%, 2년 3개월 만에 최고치 - 기사보기

주요 테마

🟥 동해 영일만 140억 배럴 석유·가스 매장 가능성에 관련주 연일 강세

넥스틸(+30.00%), 동양철관(+29.96%), 휴스틸(+19.83%), 화성밸브(+14.37%), 우림피티에스(+13.50%)

가스관 관련주 보러가기

휴스틸(+19.83%), 하이스틸(+13.34%), 신스틸(+7.00%)

철강 관련주 보러가기

🟥 영일만 가스 탐사 시추공 보호 위해 시멘트로 암석과 파이프를 붙여주는 시멘팅 작업이 필요하다는 소식에 강세 - 기사보기

고려시멘트(+29.99%), 삼표시멘트(+17.50%), 성신양회(+5.11%)

시멘트 관련주 보러가기

🟥 전기차 배터리 사용량이 증가하면서 투자 심리가 개선되었고 순환매 장세가 이어지면서 그간 눌려 있던 2차전지에 외국인과 기관의 수급에 상승 - 기사보기

테이팩스(+18.35%), 에코프로머티(+13.96%), TCC스틸(+10.44%), 에코앤드림(+9.90%)

2차전지 관련주 보러가기

케스피온(+29.95%), 일지테크(+4.74%), 에코프로(+4.36%)

전기차 관련주 보러가기

🟥 젠슨 황 엔비디아 CEO “인증 실패 없어, 삼성전자 HBM 인증 테스트 진행 중” - 기사보기

네오셈(+22.21%), 피에스케이홀딩스(+15.15%), 자비스(+7.34%), 케이씨텍(+7.02%), 디아이(+6.73%)

HBM 관련주 보러가기

특징주

🔶 아센디오(+24.75%), 초전도체 관련주 다시 주목 받나

🔶 웨이버스(+20.91%), 광권 확정 및 2D 지진파 탐사 부각 - 기사보기

주요 공시

■ 자기주식취득결정

• 10:12 카이노스메드 - 공시보기

■ 단일판매ㆍ공급계약체결

• 15:13 ITX-AI (영광야월해상풍력발전단지 건설공사 인가/주민수용성용역 계약) - 공시보기

• 11:29 동부건설 (서울양천우체국 복합청사 건립공사) - 공시보기

• 10:41 하나기술 (2차전지 고속 스태킹 설비) - 공시보기

경제지표 일정

🌎 2024-06-05 중요 경제지표 일정

⬜ 17:30 ★★ 복합 구매관리자지수(PMI) (5월)

⬜ 17:30 ★★ 서비스 구매관리자지수 (5월)

⬜ 21:15 ★★★ ADP 비농업부문 고용 변화 (5월)

⬜ 22:45 ★★ 마킷 종합 구매관리자지수 (5월)

⬜ 22:45 ★★★ 서비스 구매관리자지수 (5월)

⬜ 23:00 ★★ ISM 비제조업고용지수 (5월)

⬜ 23:00 ★★★ ISM 비제조업구매자지수 (5월)

⬜ 23:00 ★★ ISM 비제조업물가지수 (5월)

⬜ 23:30 ★★★ 원유재고

⬜ 23:30 ★★ 쿠싱 원유 재고

🌎 2024-06-06 중요 경제지표 일정

⬜ 10:30 ★★ BoJ 이사회 위원 Nakamura의 연설

⬜ 17:30 ★★ 건설 구매관리자지수 (5월)

⬜ 21:30 ★★ 연속 실업수당청구건수

⬜ 21:30 ★★ 수출

⬜ 21:30 ★★ 수입

⬜ 21:30 ★★★ 신규 실업수당청구건수

⬜ 21:30 ★★ 비농업부문 생산성 (QoQ) (1분기)

⬜ 21:30 ★★ 무역수지 (4월)

⬜ 21:30 ★★ 단위노동비용 (QoQ) (1분기)

⬜ 23:30 ★★ Atlanta Fed GDPNow (2분기)

장전

https://finviz.com/map.ashx?t=sec_all

✅ 4월 미국의 구인 건수가 3년 만에 최저 수준을 기록하며, 그동안 견조했던 노동시장이 둔화되는 조짐을 보였습니다. 소비 둔화와 제조업 경기 부진에 이어 노동시장까지 냉각 신호를 보내면서 연방준비제도(Fed, 연준)의 금리 인하 가능성이 커졌습니다. 이러한 소식에 힘입어 미국 증시는 상승세로 돌아서며 3대 지수 모두 상승 마감했습니다.

✔ 미 노동부가 공개한 4월 구인·이직 보고서(JOLTs) 예상치 하회는 물론 전월 대비 29만 6천건 감소, 835만 5천건(전월) → 805만 9천건(4월)

★★★ 미국 노동부 JOLTs (구인, 이직 보고서) (4월)

실제: 805만 9천건 ┃ 예측: 8.370M ┃ 이전: 835만 5천건M

✔ 미국 10년물 국채금리는 6bp 가량 하락해 4.3% 초반까지 하락, 2년물은 4.76%까지 하락

✔ 오는 7일 발표 예정인 미국 노동부의 5월 비농업 고용보고서에 촉각을 곤두세우고 있다. 5월 비농업 신규 고용이 17만5천건(전월) 대비 18만 5천건으로 오를 것으로 예상

✔ OPEC+(러시아 등 비회원국과 OPEC 회원국을 포함한 산유국 연합체)의 조건부 감산 연장 조치에 연일 국제유가 하락 마감. WTI유 72.92달러, 브렌트유 77.19달러

🔶 엔비디아(+1.25%), 일론 머스크가 AI 스타트업에 공급하기 위해 엔비디아에 수천개의 AI 전용칩을 주문했다는 소식에 주가가 또 사상 최고치 경신

▣ 젠슨 황 엔비디아 CEO가 삼성전자의 고대역폭 메모리(HBM)와 관련, 인증 테스트에 실패한 적이 없다면서 인증 절차를 진행 중이라는 소식에 삼성전자가 시간외에서 +2.39% 상승 - 기사보기

▣ 일주일간 외국인 순매수 상위

출처: 한국거래소

▣ 韓 투자자 예탁금은 50조대 벗어나지 않고 유지… 신용 융자는 연일 증가 추세

▣ 장전 개인 관심