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2024년 6월 4일 증시 시황 읽어 드리고, 영일만, 석유, 가스관, 유가, 비만, 의류, 방산, 제조업PMI, 뉴욕증시전산오류

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드리고

작성: 2024.06.04 08:38

수정: 2024.06.04 16:46

장마감

🟥🟥🟥🟥🟥　유가

🟥🟥🟥🟥⬜　바이오

🟥🟥🟥⬜⬜　가스관

🟥🟥🟥⬜⬜　비만

🟥🟥🟥⬜⬜　2차전지

🟥🟥⬜⬜⬜　의류

🟥🟥⬜⬜⬜　반도체

🟥🟥⬜⬜⬜　치매

🟥🟥⬜⬜⬜　제지

🟥🟥⬜⬜⬜　리튬

🟥🟥⬜⬜⬜　자동차부품

시장 종합

✅ 미국 소비 침체와 제조업 둔화 우려, 그리고 금리 인하 기대감이 엇갈리면서 미국 증시는 혼조세로 마감했다. 이에 국내 증시도 장 초반 혼조세를 보였다.

어제에 이어 장 초반부터 "동해에 석유·가스 매장 가능성" 이슈에 관련주로 수급이 몰리며 강세를 보였다. 한데 일부 관련 종목들은 상승분을 반납하며 상승세를 이어가지 못했다.

최근 북한의 GPS 교란, 오물풍선 살포 등 합의 위반과 도발에 대응하여 9·19 군사합의 효력 정지 결정을 했다는 소식에 국내 증시가 급 하락을 하며 방산 관련 종목에 수급이 쏠렸다.

어제오늘 대통령의 발표에 의해 수급이 쏠리며 국내증시가 움직이는 모습을 보이고 있다.

이러한 장세속에 코스피는 외국인과 기관의 매도세로 약세를 보이며 하락 마감했으나, 코스닥은 외국인의 매수세로 소폭 상승 마감했다.

시장종합

주요 이슈

✔ 삼성전자, SK하이닉스 소폭 하락 마감

✔ 남북간의 신뢰 회복될 때까지 9·19 군사합의 효력 정지 결정 - 기사보기

✔ 이복현 "금투세 도입 여부에 대한 재논의 필요" - 기사보기

✔ 내년부터 기업지배구조보고서에 '밸류업 계획'도 공시 - 기사보기

✔ 원달러 1,377.5원 이며 전일대비 ▲3.50원 (+0.25%)

주요 테마

🟥 동해 영일만 140억 배럴 석유·가스 매장 가능성에 관련주 연일 강세 - 기사보기

- 석유-가스 유전 시추 작업을 위해 유명 유전개발업체인 ‘시드릴(Seadrill)’과 시추 계약을 체결 - 기사보기

한국ANKOR유전(+29.89%), 한국석유(+29.81%), 흥구석유(+18.40%), 대성에너지(+13.74%)

동양철관(+29.98%), 화성밸브(+29.97%)

🟥 2030년까지 비만치료제의 전세계 연간 매출 추정치가 1년 전보다 50% 증가 예상, 매출 추정치만 약 200조원 - 기사보기

인벤티지랩(+19.52%), 덕산테코피아(+8.33%), 펩트론(+6.85%)

🟥 미국 소매 의류업체인 갭이 월가 기대를 웃도는 호실적 의류 관련주 강세 - 기사보기

씨싸이트(+29.88%), 그리티(+4.15%)

🟥 육상·해상·공중 완충구역서 군사훈련 재개 - 기사보기

빅텍(+10.00%), 스페코(+6.73%)

특징주

🔶 에이비온(+29.97%), 폐암치료제 '바바메킵'이 악성 뇌종양 암세포 90% 제거 - 기사보기

🔶 에이팩트(+29.93%), 경영권 매각 기대감 - 기사보기

🔶 모나리자(+22.84%), 인도네시아 제지회사에 매각 - 기사보기

🔶 삼성공조(+22.17%), 엔비디아의 신규칩 발표로 인공지능(AI) 데이터센터 냉각장치 수요 폭증 전망 - 기사보기

🔶 인벤티지랩(+19.52%), LNP 제조 플랫폼 사업 공격적 추진 - 기사보기

🔶 샤페론(+15.93%), ‘인플라메이징’ 제품 개발에 대한 공동연구 MOU 체결 - 기사보기

🔶 SNT에너지(+11.74%), "올해 신규 수주가 전년대비 세배 가량 늘어날 것" 증권사 전망 - 기사보기

🔶 대보마그네틱(+9.77%), 경영권 매각설 - 기사보기

주요 공시

■ 투자판단관련주요경영사항

• 11:33 신세계 (투자자 보유 (주)에스에스지닷컴 지분 매매계약에 관한 사항) - 공시보기

• 11:24 이마트 (투자자 보유 (주)에스에스지닷컴 지분 매매계약에 관한 사항) - 공시보기

■ 단일판매ㆍ공급계약체결

• 16:34 엑사이엔씨 (평택 사무3동 신축공사) - 공시보기

• 16:02 SK바이오사이언스 (2024-2025절기 인플루엔자 백신 공급 계약) - 공시보기

• 11:13 에쓰씨엔지니어링 (SHC-1 Project Demi. Water Package) - 공시보기

• 10:44 현대로템 (미국 LA 메트로 전동차 납품 사업) - 공시보기

• 10:34 씨유박스 (인천국제공항 스마트패스시스템 구축사업(2차) 안면인식 SW 납품 및 기술 지원) - 공시보기

• 09:59 SK오션플랜트 (Foundation Supply - International Jackets) - 공시보기

경제지표 일정

🌎 2024-06-04 중요 경제지표 일정

🟩 01:00 ★★ Atlanta Fed GDPNow (2분기)

🟩 08:00 ★★★ 한국 소비자물가지수 (YoY) (5월)

🟩 08:00 ★★★ 한국 소비자물가지수 (MoM) (5월)

🟩 08:01 ★★ 영국소매협회 소매판매 현황 (YoY) (5월)

🟩 12:35 ★★ 10년물 JGB 국채 입찰

⬜ 23:00 ★★ 공장수주 (MoM) (4월)

⬜ 23:00 ★★★ 미국 노동부 JOLTs (구인, 이직 보고서) (4월)

🌎 2024-06-05 중요 경제지표 일정

⬜ 05:30 ★★ 미국석유협회 주간 원유 재고

⬜ 06:00 ★★ 한국 외환보유고 (미국달러) (5월)

⬜ 08:00 ★★★ 한국 GDP (YoY) (1분기)

⬜ 08:00 ★★★ 한국 GDP (QoQ) (1분기)

⬜ 09:30 ★★ 서비스 구매관리자지수 (5월)

⬜ 10:45 ★★ 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (5월)

⬜ 17:30 ★★ 복합 구매관리자지수(PMI) (5월)

⬜ 17:30 ★★ 서비스 구매관리자지수 (5월)

⬜ 21:15 ★★★ ADP 비농업부문 고용 변화 (5월)

⬜ 22:45 ★★ 마킷 종합 구매관리자지수 (5월)

⬜ 22:45 ★★★ 서비스 구매관리자지수 (5월)

⬜ 23:00 ★★ ISM 비제조업고용지수 (5월)

⬜ 23:00 ★★★ ISM 비제조업구매자지수 (5월)

⬜ 23:00 ★★ ISM 비제조업물가지수 (5월)

⬜ 23:30 ★★★ 원유재고

⬜ 23:30 ★★ 쿠싱 원유 재고

장전

https://finviz.com/map.ashx?t=sec_all

✅ 美 소비가 침체되고 제조업까지 둔화 조짐을 보이면서 2분기 성장률이 급격히 둔화될 것으로 예상되고 있다. 이에 따라 인플레이션 우려가 해소되면서 미국 국채 10년물 금리가 10bp 넘게 급락했다.

또한, 뉴욕증시에서는 전산 오류로 인해 버크셔해서웨이 등 다수의 주가가 한때 -99%로 표시되며 거래가 중단되는 소동이 발생했다.

한편, 미국 노동부는 7일 비농업 고용 보고서를 발표할 예정이다. 다우존스는 5월 비농업 부문에서 신규 고용이 18만 5천 명 증가하고 실업률은 3.9%로 유지될 것으로 전망하고 있다.

이러한 시장 분위기 속에서 하락하던 미국 증시는 다시 상승했으나 결국 혼조세로 마감했다.

✔ 미국 5월 미 제조업 구매관리자지수(PMI)는 48.7로 집계됐다. 전문가 예상치(49.8)를 하회한 것은 물론 전월(49.2)보다도 하락했다.

✔ OPEC+(러시아 등 비회원국과 OPEC 회원국을 포함한 산유국 연합체)의 조건부 감산 연장 조치에 국제유가 급락 마감

✔ OPEC+(러시아 등 비회원국과 OPEC 회원국을 포함한 산유국 연합체)는 하루 336만 배럴의 원유 감산 조치를 2025년 말까지 연장하기로 결정했다. 또한, 하루 220만 배럴의 자발적 원유 감산은 올해 3분기까지 연장한 후 점진적으로 축소할 계획이다. 이에 따라 원유 공급이 점차 늘어날 것으로 전망된다.

현재 브렌트유 가격은 배럴당 78.17달러로, 지난 2월 5일 이후 가장 낮은 수준을 기록하고 있으며, WTI유 가격은 74.05달러이다.

https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=521680

✔ 안전자산인 금값은 상승했다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 선물은 1% 오른 온스당 2369.3달러에 장을 마감했다.

🔶 엔비디아(+4.90%), 젠슨 황 엔비디아 CEO가 차차세대 AI 전용칩인 ‘루빈’을 공개

https://n.news.naver.com/article/421/0007580245

▣ 일주일간 외국인 순매수 상위