2024년 06월 04일 모닝브리핑

■ 글로벌 정보

❒ 환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
06/03																				1,374.00원																				-0.79%															1,497.87원																				-0.31%															879.61원																				-0.11%
05/31																				1,385.00원																				+0.58%															1,502.59원																				+0.76%															880.62원																				+0.31%
05/30																				1,377.00원																				+0.44%															1,491.29원																				+0.71%															877.94원																				+0.99%
05/29																				1,371.00원																				+0.51%															1,480.75원																				-0.04%															869.37원																				+0.16%
05/28																				1,364.00원																				+0.04%															1,481.37원																				+0.05%															867.99원																				-0.13%
05/27																				1,363.50원																				-0.33%															1,480.69원																				-0.22%															869.11원																				-0.29%
05/24																				1,368.00원																				-0.04%															1,484.01원																				+0.29%															871.64원																				-0.02%
05/23																				1,368.50원																				+0.11%															1,479.76원																				+0.03%															871.85원																				0.00%
05/22																				1,367.00원																				+0.15%															1,479.30원																				-0.16%															871.89원																				-0.24%
05/21																				1,365.00원																				+0.22%															1,481.64원																				+0.19%															873.96원																				+0.28%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 9.00원(0.66%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 16.23원(1.08%) 상승하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 5.65원(0.64%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 하락중입니다.

❒ 세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										38,571.03p										-0.30%						US 30										38,579.10p										+0.02%
S&P 500										5,283.40p										+0.11%						US 500										5,286.40p										+0.06%
나스닥										16,828.63p										+0.56%						US 100										18,612.10p										+0.06%
러셀 2000										2,057.55p										-0.61%						US 2000										2,057.90p										-0.09%
CBOE VIX										13.11p										+1.47%						S&P VIX										13.80p										+0.08%
영국 FTSE										8,262.75p										-0.15%						FTSE										8,268.80p										+0.02%
항셍										18,403.04p										+1.79%						항셍										18,195.50p										+0.59%
																										코스피200										365.55p										+1.67%

❒ 채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										3.5440																		-0.95%												4.3920																		-2.66%												4.2180																		-0.17%												1.0600																		-0.56%
2년										3.4480																		-0.26%												4.8120																		-1.66%												4.3520																		+0.16%												0.4020																		+0.25%
3년										3.4370																		-0.61%												4.6110																		-1.96%												4.2400																		+0.31%												0.4540																		-0.22%
5년										3.4660																		-1.34%												4.4100																		-2.61%												4.1390																		+0.44%												0.6290																		-0.79%
30년										3.3860																		-1.28%												4.5400																		-2.41%												4.6860																		+0.34%												2.2460																		-0.22%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

❒ 원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,371.20																				▽0.20																				-0.01%
금/달러															2,351.06																				▲0.33																				+0.01%
은															30.87																				▽0.02																				-0.06%
구리															4.68																				▲0.00																				+0.06%
백금															1,026.40																				▲2.25																				+0.22%
팔라듐															933.53																				▲1.78																				+0.19%
WTI유															74.03																				▲0.03																				+0.04%
브렌트유															78.17																				▲0.05																				+0.06%
천연가스															2.76																				▲0.00																				+0.15%
난방유															2.29																				▲0.00																				+0.19%
가솔린 RBOB															2.33																				▽0.00																				-0.02%
런던 가스 오일															705.13																				▽27.37																				-3.74%
알루미늄															2,668.00																				▲15.50																				+0.58%
아연															2,939.00																				▽30.50																				-1.03%
니켈															19,523.50																				▽186.50																				-0.95%
구리															10,196.00																				▲156.00																				+1.55%
미국 소맥															673.12																				▲0.12																				+0.02%
현미															17.55																				▽0.12																				-0.69%
미국 옥수수															443.00																				▽3.00																				-0.67%
미국 대두															1,184.75																				▽20.25																				-1.68%
미국 대두유															44.11																				▽1.41																				-3.10%
미국 대두박 선물															360.00																				▽4.70																				-1.29%
미국 원면 No.2															73.15																				▽3.00																				-3.94%
미국 코코아															9,485.00																				▲154.00																				+1.65%
미국 커피 C															226.20																				▲3.85																				+1.73%
런던 커피															4,278.00																				▲160.00																				+3.89%
미국 설탕 No.11															18.77																				▲0.47																				+2.57%
오렌지 주스 선물															457.20																				▲20.00																				+4.57%
생우															182.07																				▲0.52																				+0.29%
돈육															93.53																				▽0.82																				-0.87%
육우															256.20																				▽0.20																				-0.08%
원목															493.00																				▽14.50																				-2.86%
귀리															377.80																				▽10.00																				-2.58%

■ 일정

❒ 증시 일정

1) 재닛 옐런 美 재무장관 상원 증언(현지시간)
2) 국무회의 개최(9·19 군사합의 효력정지 안건 상정 등)
3) 한국·아프리카 정상회의
4) 정부, 의료개혁 관련 현안 브리핑
5) 의협, '총파업 투표' 실시
6) 물가관계장관회의
7) BBQ, 치킨 가격 인상
8) 삼성, 갤럭시Z 폴더블폰 출시
9) 성일하이텍, 새만금 제3하이드로센터 준공식 개최
10) 디어유, '버블 포 재팬' 오픈
11) 대만 최대 IT 전시회 ‘컴퓨텍스(Computex)' 개최
12) 5월 소비자물가동향
13) 그리드위즈 공모청약
14) 에코앤드림 권리락(유상증자)
15) 룽투코리아 추가상장(유상증자)
16) 아톤 추가상장(BW행사)
17) 성안머티리얼스 추가상장(CB전환)
18) KG모빌리티 추가상장(CB전환)
19) KH 필룩스 추가상장(CB전환)
20) 美) 4월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
21) 美) 4월 공장주문(현지시간)
22) 독일) 5월 실업률(현지시간)
23) 日) 5월 본원통화

■ 밤사이 주요 사항

❒ 뉴스

》 통신사 OTT 요금제도 `스트림플레이션`
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》 SK이노베이션, 목표주가 24만→20만-유안타

》 월가, ‘대장개미’ 로어링 키티 거래 막나...게임스톱 주가 또 폭등
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》 신한證 "하이비젼시스템, 신규 성장동력 다수 기대"

》 유안타證 "SK하이닉스, 2·3분기 실적 우려…목표가↓"

》 "동해 석유가스전 수혜 판단 아직 일러…진행상황 봐야"

》 모아라이프플러스, LVMH와 화장품원료 공동연구 기술이전 계약
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》 LG이노텍, 올 하반기 실적 상향 가능성…목표가 상향-하나

》 넥센타이어, 1Q가 저점…수익성 회복 기대-하나

》 "하이브, 뉴진스 이탈 가능성 없어…주가 매력도 높다"-하나

》 GS리테일, 파르나스호텔 인적분할로 밸류에이션↑-키움

》 GS리테일, 파르나스 분할…"경영 효율성 제고"-신한

》 "LG전자, 냉난방공조 AI데이터센터 수혜…2Q 실적 개선 전망"
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》 대신證 “CJ CGV, 유증으로 재무구조 개선… 이익도 V자 전망”

》 “이러니 개미들 곡소리 나지”…돈 없다고 ‘이것’ 쏟아내는 상장사들

》 [거버넌스워치] 삼천리 아니라도…오너家 노나는 ‘캐시 카우’ ST인터

》 8차례 공매 끝…이지스, 쿠팡과 분당 물류센터 2200억에 인수
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물류: #동방

》 ‘SK계열 이어 현대오일뱅크도’ 당좌수표 유동화 확산

》 [단독]`제미니 협력` 우려 기우…부산항 둘러싼 오해와 진실은

》 동해 가스전에 들썩인 증시… “진행 상황 지켜봐야”

》 BYD 판매 급증+주주들 머스크 고소, 테슬라 1% 하락
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》 1위 SK·2위 삼성중공업·3위 한국전력, 6월 1주차 테마별 주식 LNG(액화천연가스) 부문 순위 발표
lng: #한국가스공사, #지에스이, #대성에너지, #SK가스, #지역난방공사, #일승, #삼천리, #케일럼, #메디콕스

》 게임스탑 또 21%↑…주가조작 우려에 거래차단 움직임도
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》 전산장애 소동에 깜놀한 美 투심...다우 0.3% 하락 [출근전 꼭 글로벌 브리핑]

》 7거래일 만에 돌아온 외국인…3% 급등한 삼성전자, `8만전자` 회복할까

》 대웅제약, 소송에 묶인 `주가` 신약으로 돌파할까

》 차남 재판에 바이든도 `사법 리스크`…역대급 비호감 美 대선
바이든: #와이어블, #SK이노베이션, #기가레인, #옵티코어, #LG화학, #삼성SDI, #아이씨에이치

》 ‘석유’ 들어가는 회사는 “일단 사고보자”…증시는 이미 불붙었다

》 LG엔솔, 전 세계 배터리 유망 기업 발굴… 30일까지 접수

》 5월에 긴 코스피, 6월엔 날아오를까

》 SK증권, 어반플레이와 콘텐츠 활용 공간 개발 업무협약 체결

》 ‘석유 140억배럴’ 尹 발표 2주 전...천공 “한국 산유국 돼”

》 `재계 5위` 위상 되찾은 포스코… 장인화 회장, 보폭 넓힌다

》 전기차 다시 뛴다…현대차·기아·르노, 부산모빌리티쇼서 `반전카드`
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》 [기로의상장사]파커스①5년 적자에 환기 지정…1분기도 ‘흔들’

》 `성과급` 한화오션 vs `타임오프` HD현대 vs `신생 노조` 삼성重…조선 임단협 `변수` 풀이
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》 HD현대重, 임단협 상견례부터 난항…갈등 실마리 풀까

》 삼성전자 사상 첫 파업 `실효성` 의문 ..반도체 업계 "영향 없다"
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》 2년 만에 등장한 `3.6조` 대어 게임주…시프트업, 주가 구원투수 될까
게임: #펄어비스, #데브시스터즈, #액션스퀘어, #엔씨소프트, #넷마블, #넥슨게임즈, #엠게임, #미스터블루, #컴투스, #한빛소프트, #웹젠, #넵튠, #미투온, #위메이드플레이, #썸에이지, #컴투스홀딩스, #네오위즈, #위메이드맥스, #바른손이앤에이, #위메이드

》 BoA 엔비디아 목표가 1500달러로 상향, 30% 더 오른다는 의미
엔비디아: #노을, #이수페타시스, #SK하이닉스, #아이크래프트, #MDS테크, #제이씨현시스템, #아이티아이즈, #씨이랩, #콤텍시스템, #세코닉스, #유니퀘스트, #윈팩

》 신라젠 바이오 USA 참가, 라이선스 아웃 기대감↑
바이오: #제이투케이바이오, #제이엘케이, #삼아제약, #코오롱티슈진, #바이온, #AP헬스케어, #메타바이오메드, #샤페론, #에스바이오메딕스, #강스템바이오텍, #에이비온, #바이오니아, #앱클론, #엔케이맥스, #셀레믹스, #브릿지바이오테라퓨틱스, #에이비프로바이오, #수젠텍, #제일약품, #에이프로젠바이오로직스, #국제약품, #리가켐바이오, #씨엔알리서치, #나이벡, #와이바이오로직스, #지노믹트리, #툴젠, #메드팩토, #신풍제약우, #신풍제약, #지아이이노베이션, #오상헬스케어, #에이비엘바이오, #대화제약, #엔젠바이오, #큐리옥스바이오시스템즈, #파로스아이바이오, #HLB테라퓨틱스, #에이프로젠, #HLB바이오스텝, #HLB제약, #HLB생명과학, #HLB, #큐라클

》 대양금속, 영풍제지 주가조작 후유증에 자금난... 오너는 유증 약속 7번 미뤄

》 고공행진 하는 엔비디아…서학개미는 ETF 하락에 베팅
엔비디아: #노을, #이수페타시스, #SK하이닉스, #아이크래프트, #MDS테크, #제이씨현시스템, #아이티아이즈, #씨이랩, #콤텍시스템, #세코닉스, #유니퀘스트, #윈팩

》 `공매도 재개` 시기 저울질…10일 어떤 논의되나

❒ 개인들의 관심 종목

》 한국가스공사
관련 테마 : #LNG, #가스비, #겨울, #도시가스, #셰일가스, #천연가스
- 06/03 한국가스공사·흥구석유…포항 앞바다 석유 관련주 들썩
- 06/03 메리츠증권 “한국가스공사, 동해 가스전 수혜 가능성 있어”
- 05/27 한국가스공사, 미수금 회수력↑···목표주가 8.6% 인상-NH
- 05/27 "한국가스공사, 여름철 요금인상 가능 전망…목표가↑"-NH
- 05/14 한국가스공사, 실적 안정화 확인-하나

》 흥구석유
관련 테마 : #유가
- 06/03 한국가스공사·흥구석유…포항 앞바다 석유 관련주 들썩
- 06/03 "포항 앞바다 석유·가스" 한국석유·가스공사·동양철관·화성밸브·흥구석유·대성에너지·한국ANKOR유전, 지놈앤컴퍼니·씨싸이트·스카이문스테크놀로지 상한...
- 06/03 흥구석유 주가 불기둥 뿜다...포항 앞바다에 140억배럴 매장 가능성
- 05/20 흥구석유·한국석유, 모두 급등…특히 흥구석유 14% 급등
- 05/10 흥구석유·한국석유, 상승에 급등…특히 흥구석유 6% 급등

》 화성밸브
관련 테마 : #가스관
- 06/03 "포항 앞바다 석유·가스" 한국석유·가스공사·동양철관·화성밸브·흥구석유·대성에너지·한국ANKOR유전, 지놈앤컴퍼니·씨싸이트·스카이문스테크놀로지 상한...

》 한국석유
관련 테마 : #유가
- 06/03 "포항 앞바다 석유·가스" 한국석유·가스공사·동양철관·화성밸브·흥구석유·대성에너지·한국ANKOR유전, 지놈앤컴퍼니·씨싸이트·스카이문스테크놀로지 상한...
- 05/20 흥구석유·한국석유, 모두 급등…특히 흥구석유 14% 급등
- 05/10 흥구석유·한국석유, 상승에 급등…특히 흥구석유 6% 급등
- 05/09 한국석유, 1분기 영업익 21억…전년비 42.9% ↓
- 05/03 [STOCK] 이라크 무장단체 이스라엘 공격에 석유주 들썩… 한국석유 14%

》 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 06/04 7거래일 만에 돌아온 외국인…3% 급등한 삼성전자, `8만전자` 회복할까
- 06/04 삼성전자 사상 첫 파업 `실효성` 의문 ..반도체 업계 "영향 없다"
- 06/03 삼성전자·SK하이닉스 동반 상승
- 06/03 외국인 7거래일만에 `사자`…삼성전자 3% 가까이 급등
- 06/03 삼성전자, 외인·기관 매수에 3% 강세 … 7만5700원 마감

》 대성에너지
관련 테마 : #LNG, #가스비, #겨울, #도시가스, #유가, #천연가스
- 06/03 "포항 앞바다 석유·가스" 한국석유·가스공사·동양철관·화성밸브·흥구석유·대성에너지·한국ANKOR유전, 지놈앤컴퍼니·씨싸이트·스카이문스테크놀로지 상한...
- 06/03 대성에너지 주가 폭등랠리...러시아와 우크라 전쟁 장기화 등 에너지 공급 불안
- 05/05 우크라이나 위기에 3배 뛴 대성에너지[급등주 지금은]
- 04/15 대성에너지 9% 급등 이어 대성산업 2% 상승…특히 대성에너지 1만원선 재돌파
- 03/20 대성에너지, 김영훈·박문희 대표 체제로 변경

》 하이스틸
관련 테마 : #가스관, #철강
- 06/03 [N-Stock] 하이스틸 주가 22% 도약…9거래일 만에 `기지개`
- 05/09 하이스틸·넥스틸 등 강관株 상승...美, 中 관세·무역장벽검토
- 05/09 하이스틸 등 강관업체 관련주 강세…바이든, 中 저가 물량공세 대응 검토
- 04/18 하이스틸·대동스틸·신스틸·금강철강 급등, 철깡 관련주 일제히 상승
- 04/18 [급등주] 하이스틸, +29.95% 상한가

》 지에스이
관련 테마 : #LNG, #가스비, #겨울, #도시가스, #유가, #천연가스

》 동양철관
관련 테마 : #가스관, #수돗물
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》 포스코인터내셔널
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》 중앙에너비스
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》 디케이락
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》 배럴
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》 경동도시가스

》 셀리버리
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》 신스틸
관련 테마 : #전기요금, #철강
- 04/18 하이스틸·대동스틸·신스틸·금강철강 급등, 철깡 관련주 일제히 상승

》 SK하이닉스
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》 우림피티에스
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》 SH에너지화학
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- 03/12 SH에너지화학, 군산공장 생산 중단

■ 투자자 현황

❒ 예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
05/31															54.40 조																				▽2.01 조																				-3.57%
05/30															56.41 조																				▲1.26 조																				+2.29%
05/29															55.15 조																				▽1.12 조																				-1.99%
05/28															56.27 조																				▽5,782 억																				-1.02%
05/27															56.85 조																				▲1.41 조																				+2.54%
05/24															55.44 조																				▽2,228 억																				-0.40%
05/23															55.66 조																				▲7,817 억																				+1.42%
05/22															54.88 조																				▽5,410 억																				-0.98%
05/21															55.42 조																				▽7,465 억																				-1.33%
05/20															56.17 조																				▲5,131 억																				+0.92%
05/17															55.66 조																				▽5,792 억																				-1.03%
05/16															56.24 조																				▲8,416 억																				+1.52%
05/14															55.39 조																				▲463 억																				+0.08%
05/13															55.35 조																				▽3,024 억																				-0.54%
05/10															55.65 조																				▽151 억																				-0.03%
05/09															55.67 조																				▲1.56 조																				+2.88%
05/08															54.11 조																				▽1.37 조																				-2.47%

투자자 예탁금은 17거래일동안 2,875 억(0.53%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 -2.01 조(-3.57%) 하락하였습니다.

투자자 예탁금이 증가하면 일반적으로 주식 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 적립되면, 투자자들이 주식을 매수하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장에 유동성이 더해지고 주가 상승 가능성이 높아집니다.

또한 투자자 예탁금이 증가되어 투자가 증가하게되면 기업들이 자금 조달에 용이해지는 효과도 있습니다. 이는 기업들이 신규 사업 및 프로젝트를 추진하는 데 필요한 자금을 더 쉽게 조달할 수 있게 되어, 기업의 경쟁력 강화 및 성장 가능성이 증가할 수 있습니다. 이러한 점들로 보아, 투자자 예탁금의 증가는 주식 시장의 안정성과 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.

❒ 신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
05/31															19.82 조																				▲607 억																				+0.31%
05/30															19.76 조																				▲1,235 억																				+0.63%
05/29															19.63 조																				▲134 억																				+0.07%
05/28															19.62 조																				▲263 억																				+0.13%
05/27															19.59 조																				▲628 억																				+0.32%
05/24															19.53 조																				▲390 억																				+0.20%
05/23															19.49 조																				▲490 억																				+0.25%
05/22															19.44 조																				▽354 억																				-0.18%
05/21															19.48 조																				▲332 억																				+0.17%
05/20															19.44 조																				▲450 억																				+0.23%
05/17															19.40 조																				▽64.05 억																				-0.03%
05/16															19.41 조																				▲195 억																				+0.10%
05/14															19.39 조																				▽315 억																				-0.16%
05/13															19.42 조																				▲1,498 억																				+0.78%
05/10															19.27 조																				▲780 억																				+0.41%
05/09															19.19 조																				▽795 억																				-0.41%
05/08															19.27 조																				▽14.29 억																				-0.01%

신용융자는 17거래일동안 5,475 억(2.84%) 상승하였습니다. 최근 7거래일 연속으로 3,257 억(1.67%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 607 억(0.31%) 상승하였습니다.

투자자 신용 융자가 하락하면 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

첫째, 투자자 신용 융자가 줄어들면 불안정성이 증가할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승 및 모기지 등의 채무 상환 문제 등으로 인해 투자자들이 주식 시장에서 활동을 줄이게 되며, 주식 시장의 유동성이 떨어져 주가가 하락할 수 있습니다.

둘째, 투자자들이 주식 시장에서 대출을 받아 투자를 할 때, 대출금에 대한 이자 및 원금 상환 부담이 발생합니다. 이때 투자자들은 주가가 예상보다 하락할 경우 대출금 상환을 위해 급격한 매도 주문을 발생시킬 수 있어, 주가 하락을 부추길 수 있습니다.

셋째, 투자자들의 고정 소득 대출 확대 등으로 인해 주식 시장에 유입하는 자금이 줄어들게 되어, 기업들의 자금 조달에도 어려움이 생길 수 있습니다.

따라서, 주식 시장에서 투자자 신용 융자 수준 변화에 대해 관심을 가져야 하며, 이를 제어하기 위한 대응책이 필요합니다.

❒ 인기 검색어

1) 음바페 레알
2) 임영웅
3) 밀양 성폭행범
4) 부산
5) 최태원 회장
6) 변우석 김혜윤 선재
7) 안영미 두데
8) 이강인 김도훈
9) 김경문 한화
10) 대통령 정상회담