2024년 06월 03일 모닝브리핑

■ 글로벌 정보

❒ 환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
05/31																				1,385.00원																				+0.58%															1,502.59원																				+0.76%															880.62원																				+0.31%
05/30																				1,377.00원																				+0.44%															1,491.29원																				+0.71%															877.94원																				+0.99%
05/29																				1,371.00원																				+0.51%															1,480.75원																				-0.04%															869.37원																				+0.16%
05/28																				1,364.00원																				+0.04%															1,481.37원																				+0.05%															867.99원																				-0.13%
05/27																				1,363.50원																				-0.33%															1,480.69원																				-0.22%															869.11원																				-0.29%
05/24																				1,368.00원																				-0.04%															1,484.01원																				+0.29%															871.64원																				-0.02%
05/23																				1,368.50원																				+0.11%															1,479.76원																				+0.03%															871.85원																				0.00%
05/22																				1,367.00원																				+0.15%															1,479.30원																				-0.16%															871.89원																				-0.24%
05/21																				1,365.00원																				+0.22%															1,481.64원																				+0.19%															873.96원																				+0.28%
05/20																				1,362.00원																				+0.48%															1,478.79원																				+0.37%															871.51원																				+0.11%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 23.00원(1.66%) 상승하였고 최근에는 4연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 23.80원(1.58%) 상승하였고 최근에는 2연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 9.11원(1.03%) 상승하였고 최근에는 3연속 상승중입니다.

❒ 세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										38,686.32p										+1.51%						US 30										38,742.20p										+1.65%
S&P 500										5,277.51p										+0.80%						US 500										5,285.40p										+0.95%
나스닥										16,735.02p										-0.01%						US 100										18,519.10p										-0.11%
러셀 2000										2,070.13p										+0.66%						US 2000										2,072.20p										+0.76%
CBOE VIX										12.92p										-10.71%						S&P VIX										13.72p										-4.01%
영국 FTSE										8,275.38p										+0.54%						FTSE										8,320.80p										+0.93%
항셍										18,079.61p										-0.83%						항셍										18,089.50p										-0.22%
																										코스피200										359.55p										-0.08%

❒ 채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										3.5780																		+0.31%												4.5020																		-1.12%												4.3310																		+0.21%												1.0690																		-0.56%
2년										3.4570																		-0.20%												4.8770																		-1.06%												4.4270																		+0.23%												0.4040																		-0.25%
3년										3.4580																		+0.38%												4.6830																		-1.29%												4.3250																		+0.21%												0.4610																		+0.66%
5년										3.5130																		+0.40%												4.5090																		-1.36%												4.2190																		+0.07%												0.6390																		-0.16%
30년										3.4300																		+0.50%												4.6500																		-0.75%												4.7740																		+0.27%												2.2340																		+0.13%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

❒ 원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,347.70																				▽18.80																				-0.79%
금/달러															2,327.39																				▽15.71																				-0.67%
은															30.56																				▽0.98																				-3.10%
구리															4.63																				▽0.03																				-0.67%
백금															1,044.70																				▲6.70																				+0.65%
팔라듐															921.00																				▽37.70																				-3.93%
WTI유															77.18																				▽0.73																				-0.94%
브렌트유															81.37																				▽0.51																				-0.62%
천연가스															2.58																				▲0.01																				+0.35%
난방유															2.39																				▽0.00																				-0.12%
가솔린 RBOB															2.42																				▲0.02																				+0.75%
런던 가스 오일															732.50																				▽10.25																				-1.38%
알루미늄															2,664.00																				▽39.50																				-1.46%
아연															2,989.00																				▽82.50																				-2.69%
니켈															19,642.00																				▽421.00																				-2.10%
구리															10,080.00																				▽55.00																				-0.54%
미국 소맥															679.75																				▽1.25																				-0.18%
현미															17.72																				▽0.12																				-0.64%
미국 옥수수															445.75																				▽3.00																				-0.67%
미국 대두															1,205.00																				▽4.75																				-0.39%
미국 대두유															45.44																				▽0.28																				-0.61%
미국 대두박 선물															364.90																				▲1.30																				+0.36%
미국 원면 No.2															76.15																				▽1.61																				-2.07%
미국 코코아															9,340.50																				▲83.50																				+0.90%
미국 커피 C															220.73																				▽12.27																				-5.27%
런던 커피															4,118.00																				▽152.00																				-3.56%
미국 설탕 No.11															18.32																				▲0.13																				+0.71%
오렌지 주스 선물															437.20																				▽20.00																				-4.37%
생우															181.55																				▽1.00																				-0.55%
돈육															94.35																				▲0.38																				+0.40%
육우															256.38																				▽2.69																				-1.04%
원목															508.00																				▽10.00																				-1.93%
귀리															387.80																				▲1.70																				+0.44%

■ 일정

❒ 증시 일정

1) 美) 5월 ISM 제조업지수(현지시간)
2) 국제환경산업기술&그린에너지전
3) 바이오 인터내셔널 컨벤션 개최(현지시간)
4) 악동뮤지션 새 앨범 '러브 에피소드' 발표
5) 4월 온라인쇼핑동향
6) 그리드위즈 공모청약
7) BBQ, 치킨 가격 인상
8) CBI 추가상장(유상증자)
9) 바이오스마트 추가상장(CB전환)
10) 에이프로젠 추가상장(CB전환)
11) 본느 추가상장(CB전환)
12) 중앙첨단소재 추가상장(CB전환)
13) 에스코넥 추가상장(CB전환)
14) 민테크 보호예수 해제
15) 美) 4월 건설지출(현지시간)
16) 美) 5월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
17) 유로존) 5월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
18) 독일) 5월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
19) 영국) 5월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
20) 中) 5월 차이신 제조업 PMI
21) 日) 1분기 자본지출
22) 日) 5월 제조업 PMI 확정치

■ 밤사이 주요 사항

❒ 개인들의 관심 종목

》 현대차
관련 테마 : #UAM, #수소연료전지, #수소차, #애플페이, #전기차
- 05/31 증권가, 현대차·기아 목표가 줄상향… 견조한 실적에 주주환원 기대감까지
- 05/31 밸류업 프로그램에 삼성전자, 현대차 곧 동참하나...정은보 "대형사 나서달라"
- 05/31 현대차 "미래모빌리티 혁신 주역 적극 육성"
- 05/31 거래소, 삼성·SK·현대차·LG 4대 그룹에 밸류업 동참 압박
- 05/31 삼성전자·현대차 등 대형 상장사 "의미 있는 밸류업 공시 준비 중"

》 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 06/02 코스피 주간 기관 순매수 1위 `삼성전자`
- 06/02 [칩톡]반도체지원금 뒤에 숨은 `노조` 변수…삼성전자는 괜찮을까
- 06/01 삼성전자의 1.4배 몸집…ETF 나온다는 이더리움 뭐길래
- 06/01 [관점뉴스] 애플, 9월에 `AI폰` 내놓지만 `삼성전자 철옹성` 넘을 수 있을까
- 05/31 삼성전자 전영현, 취임 후 첫 공개 일정…"두루 보는 중"

》 대한해운
관련 테마 : #해운
- 05/31 [포인트데일리 오늘의 특징주] SK, 하이브, 대한해운, 아모레퍼시픽, 우주항공 관련주
- 05/31 해운 상장기업 중 1위 오른 HMM...대한해운 팬오션도 뒤이어
- 05/31 STX그린로지스 급등, 대한해운·흥아해운 등 해운株 일제히 상승
- 05/29 대한해운, 원유운반선 4척 사우디 국영 해운사에 양도
- 05/17 대한해운, 1Q 어닝 서프에 주가도 저평가 벗어나-KB

》 와이씨
관련 테마 : #반도체장비
- 05/31 [오늘의 상한가] SK우·참엔지니어링·와이씨·세화피앤씨
- 05/31 와이씨, AI GPU 출하 성장 폭발적 주가 `씽씽`
- 05/31 [특징주]와이씨, 36조 어드반테스트와 기술력 `투톱`…`다른 곳 보지마`
- 05/27 코스닥...에코프로비엠 · HLB · 와이씨켐 `급등`, 엔켐 `뚝`
- 05/27 와이씨켐, 6월 반도체 웨이퍼 세정장비 첫 공급 기대

》 HMM
관련 테마 : #해운
- 05/31 해운 상장기업 중 1위 오른 HMM...대한해운 팬오션도 뒤이어
- 05/28 “HMM, 단기 사이클로 7~8월 운임 강세 예상”…목표가↑
- 05/28 HMM, 목표주가 1.7만→2만-대신
- 05/27 "HMM, 운임 강세 장기화 전망…밸류 상승 가능성"-NH
- 05/22 영구채 주식전환에 롤러코스터 탄 HMM 주가

》 마녀공장
관련 테마 : #화장품
- 05/31 "일하고 싶을 때 일해요" 마녀공장 사내복지 `눈에 띄네`
- 05/31 마녀공장, 젊은 직원 사로잡는 사내 복지 `다양`
- 05/29 미미박스, `IPO` 본격 추진...제2의 마녀공장 될까
- 05/24 K뷰티 열풍에 화장품주 랠리…코리아나·마녀공장 등 강세
- 05/13 마녀공장, 올 1분기 영업이익 40억원…“국내외 안정적 매출 증가”

》 와이랩
관련 테마 : #웹툰, #치지직
- 05/28 와이랩 어스, 50억원 규모 유상증자 결정

》 지투파워
관련 테마 : #데이터센터, #원자력
- 05/29 [속보] 지투파워 VI 발동, 주가 급등세...지수 변화 시점 살펴야
- 05/28 [시간외Y] 지투파워, 메이슨캐피탈 `상한가`
- 05/22 지투파워, AI 배전 전력설비 업계 최초 AI+인증…“데이터센터 전력 수혜”
- 04/22 [특징주] 지투파워, AI 데이터센터 수요 폭발…광섬유프로브방식 온도열화 모니터링 특허 조명
- 04/16 지투파워, 국내 최초 NEP인증 AI배전반 데이타센터 고객사 요구 대응 위해 업데이트 나서

》 인산가
관련 테마 : #대두, #소금, #천일염
- 04/26 인산가, 150억원 규모 BW 발행
- 04/25 보라티알·인산가 등 소금 관련주 상승… 정제염 생산업체 중단 소식

》 선익시스템
관련 테마 : #OLED, #메타버스
- 05/08 [포인트데일리 오늘의 특징주] HD현대마린솔루션, 한미반도체, 애경케미칼, 선익시스템, 원자력발전소 해체 관련주
- 04/26 선익시스템, 中 BOE 증착기 도입설에 상한가 직행
- 04/26 [특징주] 선익시스템, 52주 신고가 경신...장 초반 22%↑
- 04/16 선익시스템, OLED 디스플레이 연구용 증착장비 공급계약
- 03/20 [주식 초고수는 지금] `8세대 OLED 생산` 수주 기대감…선익시스템 순매수 1위

》 두산에너빌리티
관련 테마 : #수소연료전지, #원자력, #원전, #해상풍력
- 05/31 [한경유레카 특징주] 두산에너빌리티, 기대감이 현실로 반영되나
- 05/29 주가 치솟던 두산에너빌리티, "SMR 수주 미확정"에 숨고르기
- 05/29 [특징주] “대규모 수주 보도, 확정된 바 없어” 해명에… 두산에너빌리티, 하락 전환
- 05/28 [기업탐구] ‘50조’ 원전 수주 잭팟…두산에너빌리티에 쏠리는 시선
- 05/28 두산에너빌리티·두산퓨얼셀, 엇갈리는 주가…특히 두산에너빌리티 5거래일 연속 상승

》 소룩스
- 05/30 1위 HB솔루션·2위 소룩스·3위 HB테크놀러지...5월 4주차 업종별 주식 디스플레이장비 및 부품 부문 순위
- 04/30 거래소 "소룩스, 주권매매거래정지 2일 해제"
- 03/22 소룩스 “기공시 관련 후속 외 별도 공시할 정보 없음”
- 03/21 거래소, 소룩스에 ‘현저한 시황변동’ 조회공시 요구

》 이스트소프트
관련 테마 : #마이크로소프트AI, #메타버스, #보안, #삼성AI, #오픈AI
- 05/14 [특징주]이스트소프트, 영화 속 `Her`와 닮은 페르소…MS와 글로벌 진출
- 05/09 이스트소프트 주가 뜀박질... AI 휴먼 글로벌 확장 가속도
- 05/09 [특징주]이스트소프트, MS와 AI동맹 본격 시너…애저 통해 전세계 공략

》 카카오
관련 테마 : #CBDC, #UAM, #블록체인, #수리남, #웹툰, #음원
- 05/31 카카오페이, 2023 ESG 보고서... "이로운 흐름, 유연한 금융을 향한 여정"
- 05/31 폐업수순 `김호중 소속사`…카카오·SBS, 손실 어떻게 털까
- 05/30 카카오엔터, 국내외 스토리 IP 비즈니스 성과 통계로 입증
- 05/30 K콘텐츠의 힘 보여준 카카오엔터… 카카오페이지, 국내 도서 앱 매출 1위
- 05/30 카카오뱅크, `지속가능경영보고서` 발표

》 에스엘
관련 테마 : #자동차부품
- 05/29 에스엘, 미국·인도 완성차 해외사업 호조…목표가↑-다올
- 05/20 에스엘에너지, 친환경 재생에너지 바이오중유 제조 인허가 취득
- 05/10 에스엘에너지, 공개매각 우선협상대상자 선정 불발
- 04/18 에스엘에너지, 다음달 31일 임시주총 소집
- 04/15 에스엘에스바이오, 소 임신 진단키트 美 특허…글로벌 매출 확대 기대

》 SK
- 06/02 최태원 회장, SK 지분 가치 2조 됐는데…`속쓰린` 주가 상승
- 05/31 [단독] 법원 "SK로 간 300억, 일찍 드러났다면 국가 추심소송 당했을 수도"
- 05/31 SK온, 신용등급 `A+` 사수…"계열 지원의지 매우 높아"
- 05/31 충격 휩싸인 SK, 확정 판결 땐 그룹 지배구조 영향권
- 05/31 1조 재산 분할 기대감…SK `불기둥`

》 이닉스
관련 테마 : #미중무역전쟁, #자동차부품
- 05/31 20만원 지키기 어렵네… 엔비디아 떨어지자 SK하이닉스도 휘청
- 05/31 이강욱 SK하이닉스 부사장, 한국인 첫 IEEE 전자제조기술상 받아
- 05/31 SK, 이틀간 20% 넘게 급등...SK하이닉스 3% 넘게 하락...SK 지배구조 영향 미치나
- 05/31 [특징주] SK하이닉스, 엔비디아 하락에 3%대↓
- 05/31 반등 나선 삼성전자…SK하이닉스는 19만원 `위태`

》 디아이
관련 테마 : #HBM, #반도체장비, #시스템반도체, #파운드리
- 05/31 [특징주] 디아이, `쇼티지` HBM 장비 국산화 수혜 기대에 강세
- 05/29 비디아이, 상장폐지 정리매매 이튿날에도 주가 요동
- 05/27 비디아이, 상장폐지 효력정지 가처분 기각 결정에 항고
- 05/23 [특징주]디아이, HBM 테스트 장비 공급 부족…국산화 `수혜`
- 05/23 이베스트 "디아이, HBM용 테스트 장비 국산화 수혜"

》 나래나노텍

》 중앙첨단소재
관련 테마 : #리튬
- 05/28 거래소, 중앙첨단소재 현저한 시황변동 조회공시 요구
- 05/22 [주식 초고수는 지금] 리튬 가격 상승에…중앙첨단소재 순매수 1위
- 03/22 중앙첨단소재 주가 폭등랠리...영업이익 등 실적호전 지속 `솔솔`
- 03/22 [N-Stock] 중앙첨단소재 주가 주말 앞두고 도약…3거래일 강세중
- 03/05 중앙첨단소재, 39억원 규모 열차 무선장치 공급계약

■ 투자자 현황

❒ 예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
05/30															56.41 조																				▲1.26 조																				+2.29%
05/29															55.15 조																				▽1.12 조																				-1.99%
05/28															56.27 조																				▽5,782 억																				-1.02%
05/27															56.85 조																				▲1.41 조																				+2.54%
05/24															55.44 조																				▽2,228 억																				-0.40%
05/23															55.66 조																				▲7,817 억																				+1.42%
05/22															54.88 조																				▽5,410 억																				-0.98%
05/21															55.42 조																				▽7,465 억																				-1.33%
05/20															56.17 조																				▲5,131 억																				+0.92%
05/17															55.66 조																				▽5,792 억																				-1.03%
05/16															56.24 조																				▲8,416 억																				+1.52%
05/14															55.39 조																				▲463 억																				+0.08%
05/13															55.35 조																				▽3,024 억																				-0.54%
05/10															55.65 조																				▽151 억																				-0.03%
05/09															55.67 조																				▲1.56 조																				+2.88%
05/08															54.11 조																				▽1.37 조																				-2.47%

투자자 예탁금은 16거래일동안 2.30 조(4.25%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 1.26 조(2.29%) 상승하였습니다.

투자자 예탁금이 증가하면 일반적으로 주식 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 적립되면, 투자자들이 주식을 매수하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장에 유동성이 더해지고 주가 상승 가능성이 높아집니다.

또한 투자자 예탁금이 증가되어 투자가 증가하게되면 기업들이 자금 조달에 용이해지는 효과도 있습니다. 이는 기업들이 신규 사업 및 프로젝트를 추진하는 데 필요한 자금을 더 쉽게 조달할 수 있게 되어, 기업의 경쟁력 강화 및 성장 가능성이 증가할 수 있습니다. 이러한 점들로 보아, 투자자 예탁금의 증가는 주식 시장의 안정성과 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.

❒ 신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
05/30															19.76 조																				▲1,235 억																				+0.63%
05/29															19.63 조																				▲134 억																				+0.07%
05/28															19.62 조																				▲263 억																				+0.13%
05/27															19.59 조																				▲628 억																				+0.32%
05/24															19.53 조																				▲390 억																				+0.20%
05/23															19.49 조																				▲490 억																				+0.25%
05/22															19.44 조																				▽354 억																				-0.18%
05/21															19.48 조																				▲332 억																				+0.17%
05/20															19.44 조																				▲450 억																				+0.23%
05/17															19.40 조																				▽64.05 억																				-0.03%
05/16															19.41 조																				▲195 억																				+0.10%
05/14															19.39 조																				▽315 억																				-0.16%
05/13															19.42 조																				▲1,498 억																				+0.78%
05/10															19.27 조																				▲780 억																				+0.41%
05/09															19.19 조																				▽795 억																				-0.41%
05/08															19.27 조																				▽14.29 억																				-0.01%

신용융자는 16거래일동안 4,868 억(2.53%) 상승하였습니다. 최근 6거래일 연속으로 2,650 억(1.36%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 1,235 억(0.63%) 상승하였습니다.

투자자 신용 융자가 하락하면 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

첫째, 투자자 신용 융자가 줄어들면 불안정성이 증가할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승 및 모기지 등의 채무 상환 문제 등으로 인해 투자자들이 주식 시장에서 활동을 줄이게 되며, 주식 시장의 유동성이 떨어져 주가가 하락할 수 있습니다.

둘째, 투자자들이 주식 시장에서 대출을 받아 투자를 할 때, 대출금에 대한 이자 및 원금 상환 부담이 발생합니다. 이때 투자자들은 주가가 예상보다 하락할 경우 대출금 상환을 위해 급격한 매도 주문을 발생시킬 수 있어, 주가 하락을 부추길 수 있습니다.

셋째, 투자자들의 고정 소득 대출 확대 등으로 인해 주식 시장에 유입하는 자금이 줄어들게 되어, 기업들의 자금 조달에도 어려움이 생길 수 있습니다.

따라서, 주식 시장에서 투자자 신용 융자 수준 변화에 대해 관심을 가져야 하며, 이를 제어하기 위한 대응책이 필요합니다.

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