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2024년 5월 31일 증시 시황 읽어 드리고, 원달러강세, 비만, 의류, OLED, 화장품, 해운, PCE, GDP

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드리고

작성: 2024.05.31 07:47

수정: 2024.05.31 17:37

장마감

테마블록

시장 종합

✅ 오늘(한국시간) 4월 미국 PCE 발표를 앞두고 긴장감이 고조된 가운데, 1분기 미국 GDP 성장률 둔화와 주간 신규 실업보험 청구 건수 증가로 노동시장이 약화될 조짐을 보이면서 미국의 3대 지수는 하락 마감했습니다. 이에 반해 국내 증시는 장 초반 상승 출발하며 좋은 모습을 보였으나, 오전 내내 외국인의 매도 속에 양 지수는 지지부진한 흐름을 보였습니다. 하지만 장 막판부터 외국인이 코스닥 매수를 시작하며, 동시호가에서 2천억 원을 매수하여 1%에 가까운 상승으로 마감했습니다. 반면, 코스피는 외국인이 장 막판에 8천억 원을 매도하면서 강보합세로 마감했습니다.

시장종합

코스피 외국인 - 투자자별 일별 매매종목

코스닥 외국인 - 투자자별 일별 매매종목

주요 이슈

✔ 삼성전자, 창사 이래 첫 파업 소식에 이틀 연속 약세 후 오늘은 보합 마감

✔ SK하이닉스 3거래일 연속 3%대 하락 마감

✔ SK, 이혼 소송 결과에 최태원 회장이 현금마련 과정서 주가상승 기대감에 +11.45% 상승 마감 - 기사보기

- 2심 재판부가 재산 전체가 분할 대상에 포함된다고 판단에 "최 회장이 자금 마련 위해 현금 확보 필요, SK 주가가 올라야 현금 마련 가능" 이란 논리가 작용한 것으로 보임

✔ 원달러 상승 추세, 1,385원 이며 전일대비 ▲8.00원 +0.58% 입니다.

✔ 오늘 21:30에 미국 4월 PCE 발표, "금리에 영향을 미치는 중요한 지표"

✔ 6월, 총 45곳 기업의 의무보유등록 해제될 예정

주요 테마

🟥 2030년까지 비만치료제의 전세계 연간 매출 추정치가 1년 전보다 50% 증가 예상, 매출 추정치만 약 200조원

- 아이큐어, 비만치료제 플랫폼 기술로 개발한 경구 비만치료제의 효능을 입증했다는 소식 - 기사보기

아이큐어(+28.38%), 삼천당제약(+15.83%), 코디(+10.81%)

🟥 미국 소매 의류업체인 갭이 월가 기대를 웃도는 호실적에 주가 상승 영향에 의류 관련주 강세 - 기사보기

한세실업(+16.54%), 씨싸이트(+9.23%), F&F홀딩스(+7.59%)

🟥 아이패드 프로 라인업에 OLED 패널을 채택, 중소형 OLED 급성장 기대감 - 기사보기

참엔지니어링(+29.80%), 상아프론테크(+9.77%), 아이씨디(+9.08%)

🟥 한-UAE CEPA에 정식 서명, 화장품 관세 철폐 혜택 기대감 - 기사보기

- 화장품주의 수출 호조와 외국인 관광객 증가에 호실적에 강세, 2분기도 호실적 전망 - 기사보기

세화피앤씨(+30.00%), 뷰티스킨(+13.63%), 헝셩그룹(+9.43%)

🟥 홍해 사태 여파로 해상운임이 상승, 상하이컨테이너운임지수(SCFI) 1년 8개월만에 최고치 - 기사보기

STX그린로지스(+19.18%), 대한해운(+15.55%), 태웅로직스(+5.64%)

특징주

🔶 와이씨(+29.97%), 시가총액 36조원에 달하는 어드반테스트와 같이 성장할 수 있다는 증권사 분석 - 기사보기

🔶 TS트릴리온(+23.19%), 전 대표 "추가 지분 확대 추진" - 기사보기

🔶 딥노이드(+10.53%), 의료 인공지능(AI) 부문에서 성과가 나오면서 기대감 상승 - 기사보기

주요 공시

■ 투자판단관련주요경영사항

• 14:42 아스타 (국책과제(산업통상자원부 전자부품산업기술개발사업)협약체결) - 공시보기

■ 자기주식처분결정 - 공시보기

• 16:46 태성 (36.76 억)

■ 단일판매ㆍ공급계약체결

• 17:14 아티스트유나이티드 (드라마 <살롱 드 홈즈> 제작 공급 계약) - 공시보기

• 14:16 코오롱글로벌 (부산 하단1구역 재건축정비사업) - 공시보기

• 14:06 제노코 ([위성통신] 저궤도 통신시험위성 M/W탑재체(안테나) 제작 RF 송수신조립체 개발) - 공시보기

• 13:59 에스케이바이오팜 (의약품 공급계약) - 공시보기

• 11:12 비에이치아이 (LNG 복합화력 발전설비 공급계약) - 공시보기

• 09:43 신세계I&C (IT서비스 제공 계약) - 공시보기

• 09:10 일성건설 (파주 금촌역 주상복합 승계공사) - 공시보기

• 08:44 한신공영 (평택 브레인시티 공동7BL 공동주택 신축공사) - 공시보기

경제지표 일정

🌎 2024-05-31 중요 경제지표 일정

⬜ 21:30 ★★★ 근원 소비지출물가지수 (MoM) (4월)

⬜ 21:30 ★★★ 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (4월)

⬜ 21:30 ★★ 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (4월)

⬜ 21:30 ★★ 개인소비지출 물가지수 (MoM) (4월)

⬜ 21:30 ★★ 개인지출 (MoM) (4월)

⬜ 22:45 ★★ 시카고 구매관리자지수 (5월)

⬜ 23:30 ★★ Atlanta Fed GDPNow (2분기)

🌎 2024-06-01 중요 경제지표 일정

⬜ 02:00 ★★ 베이커 휴즈 굴착장비수

⬜ 02:00 ★★ 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수

⬜ 04:30 ★★ CFTC GBP 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC 원유 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC 금 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC S&P 500 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC JPY 투기적 순포지션

⬜ 07:15 ★★ FOMC 위원 Bostic 연설

⬜ 09:00 ★★ 한국 무역수지 (5월)

장전

https://finviz.com/map.ashx?t=sec_all

✅ 오늘(한국시간) 4월 개인소비지출(PCE) 가격지수 발표를 앞두고 투자자들의 이목이 집중되고 긴장감이 맴도는 분위기 속에 세일즈포스와 콜스를 비롯한 대형 기업들이 잇따라 부진한 실적과 실망스러운 가이던스를 내놓았습니다. 이에 더해 1분기 미국 GDP 성장률 둔화와 주간 신규 실업보험 청구 건수 증가로 노동시장 약화가 시사되면서 미국의 3대 지수는 하락 마감했습니다.

✔ 1분기 실질 국내총생산(GDP)은 전기 대비 연율 1.3% 증가했습니다. 이는 지난달 발표된 1.6% 성장에 비해 둔화된 수치지만, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 1.2% 성장보다는 높은 결과였습니다.

✔ 미국 연방준비제도 2인자 존 윌리암스 "올해 말부터 인플레이션 둔화 예상"

✔ 미국 주간 신규 실업보험 청구자수는 계절 조정 기준으로 21만 9천명으로 직전주보다 3천명 증가

✔ 조 바이든 미국 대통령, "우크라이나에 미국 무기를 사용해 러시아 영토를 공격 권한 일부 부여" - 기사보기

✔ 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 성추문 입막음 의혹 34개 혐의가 모두 유죄 - 기사보기

✔ 미국 연준의 금리인하 불확실성에 美 국채 금리가 급등한 여파로 환율 다시 급등

🔶 엔비디아 랠리 마침표, -3.77% 급락 마감 - 기사보기

🔶 테슬라가 중국 산업정보기술부에 FSD 소프트웨어를 등록 준비에 +1.48% 상승 마감 - 기사보기

🔶 세일즈포스, 예상치를 밑돈 1분기 경영실적 발표에 -19.74% 급락

🔶 마이크로소프트는 -3.38%, 알파벳A는 -2.16%, META는 -1.54% 아마존닷컴은 -1.48%, 각각 하락

▣ 원달러 다시 급등