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2024년 5월 30일 증시 시황 읽어 드리고, 원달러강세, 중국주, 웹툰, 전고체배터리, 화장품, 베이지북

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드리고

작성: 2024.05.30 08:43

수정: 2024.05.30 16:50

장마감

테마블록

시장 종합

✅ 미국의 개인소비지출(PCE) 발표를 앞두고 금리 인하가 지연될 가능성이 제기되면서 미국 중장기 국채 금리가 이틀째 급등했습니다. 이러한 영향으로 미국 3대 주가지수는 모두 하락 마감하였고, 국내 증시도 하락 출발했습니다.

어제에 이어 코스피에서는 개인이 1조 원 넘게 순매수했음에도 불구하고 외국인과 기관의 동반 매도로 인해 1%대 하락 마감했습니다. 코스닥 역시 외국인과 기관의 순매도였으나, 오후 들어 순매수로 전환되었지만 결국 하락 마감했습니다.

시장종합

주요 이슈

✔ 삼성전자, 창사 이래 첫 파업 소식에 이틀 연속 약세, 2%대 하락 마감 - 기사보기

✔ SK하이닉스도 약세, 3%대 하락하여 20만 원 밑에서 마감

✔ 삼성전자, SK하이닉스 약세에 반도체주 약세

✔ 원달러 다시 상승 추세, 1,379.5원 이며 전일대비 ▲8.50원 +0.62%

주요 테마

🟥 한중정상회담 후 양국의 교류 활성화에 대한 기대감에 중국주 강세, 8년만에 FTA(자유무역협정) 2단계 협상을 재개 - 기사보기

헝셩그룹(+29.72%), 오가닉티코스메틱(+29.46%), 이스트아시아홀딩스(+10.87%)

🟥 네이버웹툰 미국 나스닥 시장 상장을 준비, 주식 플랜 관리자 채용에 나서는 등 IPO(기업공개)추진 중 - 기사보기

키다리스튜디오(+11.15%), 엔비티(+10.90%), 핑거스토리(+4.26%)

🟥 중국 정부, 전고체 배터리 연구개발을 위해 업계 최대 규모인 8억3천만 달러(약1조1천300억원)를 투자 계획… 한국 정부의 지원 금액(2028년까지 1172억원)의 10배, 한국 '초긴장', 투자 증대 기대감 - 기사보기

이브이첨단소재(+26.29%), 대주전자재료(+14.00%), 선바이오(+4.44%)

🟥 한-UAE CEPA에 정식 서명, 화장품 관세 철폐 혜택 - 기사보기

- 화장품주의 수출 호조와 외국인 관광객 증가에 호실적에 강세, 2분기도 호실적 전망 - 기사보기

헝셩그룹(+29.72%), 오가닉티코스메틱(+29.46%), 선진뷰티사이언스(+15.23%), 한국화장품제조(+10.66%), 코스메카코리아(+10.66%)

특징주

🔶 카티스(+29.99%), KB제22호스팩과 합병 상장 이후 연일 하락하다가 상승 - 기사보기

🔶 이브이첨단소재(+26.29%), 프롤로지움·슈나이더 업무협약 소식, 이브이첨단소재는 프롤로지움의 투자사 부각 - 기사보기

🔶 태성(+25.18%), 4월 수주잔고 223억원 규모, 작년 대비 38% 상승, 올해 성장 기대감에 강세 - 기사보기

🔶 제이엘케이(+19.99%), 뇌졸중 진단 AI 설루솔 'JLK-LVO'의 허가 신청, 실적 개선 기대감 - 기사보기

🔶 강스템바이오텍(+19.41%), 바이오 USA서 기술이전 기대감에 상승 - 기사보기

🔶 코스텍시스(+15.75%), 차세대 전력 SiC반도체 美글로벌 기업 양산퀄 통과 소식에 상승 - 기사보기

🔶 STX그린로지스(+12.61%), 해운 물류비 상승에 강세 - 기사보기

시간별 주요 공시

■ 투자판단관련주요경영사항

• 14:22 큐로셀 (안발셀(CRC01)의 제2상 임상시험내 코호트 2A(림프종) CSR 결과) - 공시보기

• 07:42 셀트리온 (아이덴젤트(CT-P42, 아일리아 바이오시밀러) 한국(MFDS) 품목허가 획득) - 공시보기

■ 단일판매ㆍ공급계약체결

• 15:36 쌍용정보통신 (2024년 정보시스템통합유지관리 용역 사업) - 공시보기

• 14:39 에쓰씨엔지니어링 (E-PROJECT) - 공시보기

• 13:34 한울소재과학 (2024년 한국가스공사 제어망 구축(물자,공사)) - 공시보기

• 10:41 와이엠씨 (디스플레이 제조 설비 유지 보수) - 공시보기

• 10:10 웨이버스 (2024년 정보시스템통합유지관리 용역 사업) - 공시보기

경제지표 일정

🌎 2024-05-30 중요 경제지표 일정

⬜ 21:30 ★★ 연속 실업수당청구건수

⬜ 21:30 ★★ 근원 개인소비지출물가 (1분기)

⬜ 21:30 ★★★ GDP (QoQ) (1분기)

⬜ 21:30 ★★ GDP 물가지수 (QoQ) (1분기)

⬜ 21:30 ★★ 상품 무역수지 (4월)

⬜ 21:30 ★★★ 신규 실업수당청구건수

⬜ 21:30 ★★ 자동차 제외 소매 재고 (4월)

⬜ 23:00 ★★ 잠정주택매매 (MoM) (4월)

🌎 2024-05-31 중요 경제지표 일정

⬜ 00:00 ★★★ 원유재고

⬜ 00:00 ★★ 쿠싱 원유 재고

⬜ 01:05 ★★ FOMC 멤버 Williams가 연설

⬜ 03:50 ★★ 베일리 영란은행 총재의 연설

⬜ 05:30 ★★ Fed's Balance Sheet

⬜ 08:00 ★★ 한국 산업생산 (YoY) (4월)

⬜ 08:00 ★★ 한국 산업생산 (MoM) (4월)

⬜ 08:00 ★★★ 한국 소매판매 (MoM) (4월)

⬜ 08:30 ★★ 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY)

⬜ 08:50 ★★ 산업생산 (MoM) (4월)

⬜ 10:30 ★★ 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (5월)

⬜ 10:30 ★★★ 중국 제조업 구매관리자지수 (5월)

⬜ 10:30 ★★ 중국 비제조업 구매관리자지수 (5월)

⬜ 15:00 ★★ 전국주택가격지수 (MoM) (5월)

⬜ 15:00 ★★ 전국주택가격지수 (YoY) (5월)

⬜ 21:30 ★★★ 근원 소비지출물가지수 (MoM) (4월)

⬜ 21:30 ★★★ 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (4월)

⬜ 21:30 ★★ 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (4월)

⬜ 21:30 ★★ 개인소비지출 물가지수 (MoM) (4월)

⬜ 21:30 ★★ 개인지출 (MoM) (4월)

⬜ 22:45 ★★ 시카고 구매관리자지수 (5월)

⬜ 23:30 ★★ Atlanta Fed GDPNow (2분기)

장전

https://finviz.com/map.ashx?t=sec_all

✅ 미국 경제 활동이 4월 초부터 확장세를 이어가며 많은 지역에서 소폭 또는 완만한 성장을 보였다는 발표가 있었습니다. 그러나 이 발표는 향후 경제 전망에 대한 불확실성이 커지고 하방 리스크가 증가한다고 평가했습니다. PCE 발표를 앞두고 금리 인하 가능성을 낮추는 이러한 발표와 함께, 미국 중장기 국채 금리가 이틀째 급등한 영향으로 미국 3대 주가지수는 모두 하락 마감했습니다.

✔ 미국 연방준비제도(Fed)가 경기 동향 보고서인 '베이지북' 발표, "경제 활동 확상세 대부분 지역에서 소폭 또는 완만한 성장"

✔ 고용시장에선 다소간의 속도로 상승세, 전반적으로 소폭 증가

✔ 일부 임금 상승률은 코로나 이전 수준으로 증가

✔ 10년물 금리, 이틀 만에 16bp 가까이 급등

✔ 7년 만기 국채의 입찰에서 7년물 금리는 4.650%, 국채입찰 결과 기대 이하

✔ 시카고상품거래소(CME) 페드워치, 연준이 금리를 0.25%포인트 이상 내릴 가능성 "한달전 57%에서 46%로 하락"

✔ 엔비디아 4일 연속 랠리, 시총 애플 추월 카운트다운

https://n.news.naver.com/article/421/0007570678

▣ 원달러는 1,371.50원으로 상승추세