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2024년 5월 29일 증시 시황 읽어 드리고, UAE, 화장품, 액침냉각, 냉각시스템, 치매, 알츠하이머, HBM, 엔비디아/나스닥 최고치

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드리고

작성: 2024.05.29 07:48

수정: 2024.05.29 16:51

장마감

테마블록

시장 종합

✅ 31일 발표될 미국 4월 PCE 지표에 대한 경계와 연준 총재의 매파적 발언으로 미국 증시는 혼조세로 마감했습니다. 이러한 영향으로 국내 증시는 장 초반부터 하락세를 보였으며, 장 마감까지 하락을 지속하면서 코스피 지수는 2,700선이 무너지고 양지수 1%대 하락으로 마감했습니다.

시장종합

주요 이슈

✔ 오늘은 개인 투자자들만 매수에 나선 하루였습니다. 개인 투자자들은 코스피를 1.2조 원, 코스닥을 2,500억 원 매수했습니다. 반면, 외국인과 기관 투자자들은 신나게 매도했습니다.

✔ 선물에서도 외국인이 매도 포지션이였고 다행이 기관은 매수 포지션이였습니다.

✔ 삼성전자는 창사 이래 첫 파업 소식에 3%대 하락 마감하였습니다. 외국인이 4거래일 연속 매도중입니다. - 기사보기

✔ 에코프로비엠의 매도 의견에 이틀째 에코프로 그룹주들이 하락 하였습니다. - 기사보기

✔ 한-UAE CEPA를 통해 양국은 높은 수준으로 상품 시장을 개방 - 기사보기

✔ 1분기 출생아 수 역대 최저 갱신 인구 소멸 가시화 - 기사보기

주요 테마

🟥 한-UAE CEPA에 정식 서명, 화장품 관세 철폐 혜택 - 기사보기

- 화장품주의 수출 호조와 외국인 관광객 증가에 호실적에 강세, 2분기도 호실적 전망 - 기사보기

제이투케이바이오(+29.98%), 뷰티스킨(+22.00%), 토니모리(+13.21%), 아이패밀리에스씨(+11.97%)

🟥 인공지능(AI) 기술 수요가 증가하면서 데이터센터의 차세대 냉각 기술인 액침냉각 기술에 집중 - 기사보기

워트(+27.18%), 유니셈(+15.81%), GST(+6.75%)

🟥 혈액 기반 진단 기업인 피플바이오가 알츠하이머병 혈액검사 제품의 글로벌 진출 기대감 강세 - 기사보기

피플바이오(+29.98%), 보로노이(+6.63%), 브이티(+5.08%)

🟥 美 엔비디아 1,100달러 돌파하며 국내 HBM 관련주 덩달아 상승

워트(+27.18%), 레이저쎌(+11.25%), 한미반도체(+3.80%)

특징주

🔶 미래에셋비전스팩4호(+123.00%), 상장 첫날 급등 - 기사보기

🔶 비디아이(+29.65%), 상장폐지를 앞두고 변동성 커 - 기사보기

🔶 워트(+27.18%), 인공지능(AI) 데이터센터 전력 효율을 위한 냉각 시스템 및 칠러 등 공조제품 시장 규모가 대폭 확대될 것이라는 전망에 수혜 기대감에 강세 - 기사보기

🔶 샤페론(+29.75%), 바이오USA 행사에 참여 한다고 밝히면서 후보물질의 기술이전 기대감에 강세 - 기사보기

🔶 삼성공조(+27.27%), 자동차 업황 호조 기대감, 저평가 기업 부각 - 기사보기

🔶 신세계건설(+23.88%), 최대주주의 특수관계인을 대상으로 6,500억 신종자본증권 발행 - 기사보기

🔶 피엔티(+23.06%), 테슬라가 LG에너지솔루션에 6조 원 규모의 전극을 주문한 것으로 알려지며 2차전지 전극공정 제조사 피엔티가 수혜 기대감에 강세 - 기사보기

🔶 삼천리자전거(+14.40%), 美·中 관세 전쟁에 전기자전거 대란…수혜 기대감에 상승 - 기사보기

시간별 주요 공시

■ 투자판단관련주요경영사항

• 14:58 자람테크놀로지 ([국책과제 선정]전자부품산업기술개발)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240529900251

• 07:49 제넥신 (건강한 자원자 코카시안 및 아시아인에서 efepoetin alfa 단회 정맥 투여 후 약동/약력학적 특성, 안전성 및 내약성을 평가하기 위한(GX-E4) 1상 임상계획 승인)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240529900007

■ 자기주식취득결정

• 11:42 미원상사 (49.25 억)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240529000113

• 10:54 코미팜 (20.00 억)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240529000068

■ 자기주식처분결정

• 11:43 엘브이엠씨 (6.89 억)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240529000117

■ 단일판매ㆍ공급계약체결

• 15:51 티에스아이 (2차전지 믹싱시스템)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240529900263

• 10:47 HD현대일렉트릭 (400kV 및 275kV급 변압기 9대)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240529800105

경제지표 일정

🌎 2024-05-30 중요 경제지표 일정

⬜ 02:00 ★★ 7년물 국채 입찰

⬜ 02:45 ★★ FOMC 멤버 Williams가 연설

⬜ 03:00 ★★ 베이지북

⬜ 05:30 ★★ 미국석유협회 주간 원유 재고

⬜ 08:00 ★★ FOMC 위원 Bostic 연설

⬜ 21:30 ★★ 연속 실업수당청구건수

⬜ 21:30 ★★ 근원 개인소비지출물가 (1분기)

⬜ 21:30 ★★★ GDP (QoQ) (1분기)

⬜ 21:30 ★★ GDP 물가지수 (QoQ) (1분기)

⬜ 21:30 ★★ 상품 무역수지 (4월)

⬜ 21:30 ★★★ 신규 실업수당청구건수

⬜ 21:30 ★★ 자동차 제외 소매 재고 (4월)

⬜ 23:00 ★★ 잠정주택매매 (MoM) (4월)

장전

https://finviz.com/map.ashx?t=sec_all

✅ 엔비디아, 사상 첫 1,100달러 돌파…나스닥도 17,000선 기록

인공지능(AI) 칩의 선두 주자인 엔비디아가 사상 처음으로 주가 1,100달러를 돌파하면서 나스닥 지수도 처음으로 17,000선을 넘어섰습니다. 그러나 투자자들은 31일 발표될 예정인 4월 개인소비지출(PCE) 지표를 경계하고 있으며, 연준 총재의 매파적 발언으로 인해 미국 증시는 혼조세로 마감했습니다.

닐 카시카리 연준 총재는 "인플레이션이 연준의 목표치인 2% 수준으로 내려온다는 확신이 들 때까지 금리가 현 수준에 머무를 수 있다"고 밝혔습니다.

한편, 미국 소비자 신뢰지수는 4개월 만에 강세를 보이며 102를 기록해 예상치인 96을 웃돌았습니다.

또한, 미국 주택 가격도 강세를 보이고 있습니다. 3월 S&P 케이스-실러 주택 가격 지수에 따르면 주요 20개 도시의 주택 가격이 전년 대비 7.4% 상승했습니다. 공급 부족과 견고한 고용 상황이 주택 가격을 더욱 견고하게 상승시킬 것으로 예상됩니다.

게다가, 산유국들의 감산 연장 우려와 이스라엘의 가자 라파 공습으로 인해 중동 지역의 확전 위기가 다시 우려되면서 국제 유가가 상승했습니다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자가 설립한 AI 스타트업 xAI가 시리즈 B로 60억 달러를 조달하며, 엔비디아 칩 구매에 나설 것이라는 기대감이 엔비디아(+6.98%)를 사상 처음으로 1,100달러를 돌파 시키며 기술주에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

애플(+0.01%) 아이폰의 중국 내 판매량이 공격적인 할인 효과에 52% 증가 하였습니다. 중국 소비자를 대상으로 실시한 여론 조사에서도 가장 선호하는 모바일 기기로 아이폰이 다시 1위를 차지하였습니다.

한편, 테슬라(-1.39%)는 일론 머스크의 2018년 급여 패키지가 과도하다는 평가를 받고 있습니다. 일론 머스크에게 560억달러(76조원)을 지급하는 보상패키지 제안을 테슬라 주주들이 거부할 것을 촉구했습니다.

▣ 일주일간 외국인 순매수 상위