2024년 05월 29일 모닝브리핑

■ 글로벌 정보

❒ 환율

날짜																				달러																																			유로																																			엔화
05/28																				1,364.00원																				+0.04%															1,481.37원																				+0.05%															867.99원																				-0.13%
05/27																				1,363.50원																				-0.33%															1,480.69원																				-0.22%															869.11원																				-0.29%
05/24																				1,368.00원																				-0.04%															1,484.01원																				+0.29%															871.64원																				-0.02%
05/23																				1,368.50원																				+0.11%															1,479.76원																				+0.03%															871.85원																				0.00%
05/22																				1,367.00원																				+0.15%															1,479.30원																				-0.16%															871.89원																				-0.24%
05/21																				1,365.00원																				+0.22%															1,481.64원																				+0.19%															873.96원																				+0.28%
05/20																				1,362.00원																				+0.48%															1,478.79원																				+0.37%															871.51원																				+0.11%
05/17																				1,355.50원																				+0.33%															1,473.29원																				+0.35%															870.56원																				+0.14%
05/16																				1,351.00원																				-0.44%															1,468.13원																				-0.59%															869.34원																				-0.75%
05/14																				1,357.00원																				-0.80%															1,476.89원																				+0.06%															875.94원																				+0.03%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 7.00원(0.51%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

유로는 10거래일 동안 4.48원(0.30%) 상승하였고 상승세와 하락세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 1연속 상승중입니다.

엔화는 10거래일 동안 -7.95원(-0.92%) 하락하였고 하락세와 상승세가 번갈아 나타나고 있습니다. 최근에는 3연속 하락중입니다.

❒ 세계 시황

현물										종가										등락룰						선물										종가										등락률
다우존스										38,852.86p										-0.55%						US 30										38,804.80p										-0.12%
S&P 500										5,306.04p										+0.02%						US 500										5,304.10p										-0.04%
나스닥										17,019.88p										+0.59%						US 100										18,873.10p										+0.02%
러셀 2000										2,063.75p										-0.29%						US 2000										2,059.60p										-0.35%
CBOE VIX										12.92p										+4.53%						S&P VIX										13.71p										+2.11%
영국 FTSE										8,254.18p										-0.76%						FTSE										8,268.60p										-0.03%
항셍										18,821.16p										-0.03%						항셍										18,633.50p										-0.56%
																										코스피200										371.85p										0.00%

❒ 채권

구분										한국																														미국																														영국																														일본
10년										3.4880																		-0.29%												4.5480																		+1.68%												4.2760																		-0.23%												1.0300																		-0.39%
2년										3.4240																		-0.70%												4.9790																		+0.50%												4.4940																		-0.22%												0.3470																		-0.86%
3년										3.3920																		-0.73%												4.7610																		+0.80%												4.3030																		-0.26%												0.4200																		+0.72%
5년										3.4300																		-0.23%												4.5920																		+1.35%												4.1810																		-0.21%												0.5890																		-1.01%
30년										3.3550																		-0.30%												4.6630																		+1.88%												4.7340																		-0.13%												2.1880																		+0.09%

한국 채권 2년물보다 10년물이 높아지면 이자율 곡선은 일반적인 기울기 상태가 됩니다. 이는 일반적으로 안정적인 경제로 바라봅니다. 긍정적인 경제전망에 대한 시장 참여자들의 자신감 증가로 인하여 증시 상승이 예상됩니다. 이는 경제성장, 높은 수준의 인플레이션, 정책 금리 상승 등 경제적 성장을 나타냅니다.

❒ 원자재 가격

상품															종가																				변동액																				변동률
금															2,359.60																				▽2.80																				-0.12%
금/달러															2,358.84																				▽2.44																				-0.10%
은															32.28																				▽0.04																				-0.11%
구리															4.86																				▽0.02																				-0.32%
백금															1,067.90																				▽3.65																				-0.34%
팔라듐															993.03																				▽2.97																				-0.30%
WTI유															80.25																				▽0.03																				-0.04%
브렌트유															84.32																				▲0.01																				+0.01%
천연가스															2.83																				▽0.01																				-0.25%
난방유															2.50																				▲0.00																				+0.04%
가솔린 RBOB															2.51																				▲0.00																				+0.02%
런던 가스 오일															762.50																				▲13.00																				+1.73%
알루미늄															2,738.00																				▲76.00																				+2.85%
아연															3,122.00																				▲65.00																				+2.13%
니켈															20,552.50																				▲302.50																				+1.49%
구리															10,541.00																				▲217.00																				+2.10%
미국 소맥															702.75																				▲5.75																				+0.82%
현미															18.11																				▽0.23																				-1.24%
미국 옥수수															463.25																				▽1.75																				-0.38%
미국 대두															1,230.00																				▽17.00																				-1.36%
미국 대두유															45.54																				▲0.59																				+1.31%
미국 대두박 선물															377.40																				▽9.10																				-2.35%
미국 원면 No.2															82.14																				▲1.62																				+2.01%
미국 코코아															8,645.00																				▲351.00																				+4.23%
미국 커피 C															229.68																				▲11.43																				+5.24%
런던 커피															4,094.00																				▲43.00																				+1.06%
미국 설탕 No.11															18.71																				▲0.30																				+1.63%
오렌지 주스 선물															485.03																				▲8.53																				+1.79%
생우															184.35																				▲0.65																				+0.35%
돈육															93.75																				▽0.52																				-0.56%
육우															264.40																				▲4.18																				+1.60%
원목															535.00																				▲6.00																				+1.13%
귀리															378.00																				▲2.25																				+0.60%

■ 일정

❒ 증시 일정

1) 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
2) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
3) 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)
4) ‘외환시장 구조개선’ 시범운영 추진 상황 및 향후 계획
5) 서울국제화장품·미용산업박람회(코스모뷰티서울) 및 국제건강산업박람회(헬스&뷰티위크)
6) 한화그룹, 캐나다 최대 방산전시회 CANSEC 참가(현지시간)
7) 넷마블, 신작 MMORPG '레이븐2' 출시
8) 카카오게임즈, 서브컬처 게임 '에버소울' 日 출시
9) 머크社, 국내 생산시설 기공식
10) 4월 무역지수 및 교역조건(잠정)
11) 3월 인구동향
12) 미래에셋비전스팩4호 신규 상장
13) 에스케이증권제8호스팩 거래재개(합병결정 철회)
14) 이원컴포텍 추가상장(유상증자)
15) 수성웹툰 추가상장(CB전환)
16) 우리기술 추가상장(CB전환)
17) 에스티팜 추가상장(CB전환)
18) 앱클론 추가상장(CB전환)
19) 크레오에스지 추가상장(CB전환)
20) 美) 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
21) 美) 5월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
22) 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
23) 美) 세일즈포스 실적발표(현지시간)
24) 美) 휴렛팩커드(HP) 실적발표(현지시간)
25) 유로존) 4월 총통화(M3) 공급(현지시간)
26) 독일) 6월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
27) 독일) 5월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
28) 日) 아다치 세이지 일본은행(BOJ) 정책 심의위원 연설
29) 日) 5월 소비자신뢰지수

■ 밤사이 주요 사항

❒ 뉴스

》 삼양식품, 단기 실적 모멘텀 가장 강해-하나

》 "세진중공업, 불황서 생존한 조선기자재 1위…빅사이클 수혜 기대"-DS
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》 ESR켄달스퀘어리츠, 목표주가 5200→6500-NH

》 한미반도체, 내년 매출 8000억 이상 기대-DS

》 휠라홀딩스,재고 소진에 개선세…목표가 7%↑-KB

》 머스크 덕에 폭등한 엔비디아, 머스크 탓에 빠진 테슬라
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》 ‘자본잠식’ HDC아이파크몰, 건설 계열사 측면 지원에 3400억 조달
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》 [M&A알쓸신잡]`매각 본격화` 11번가…토종 이커머스의 미래는

》 엔비디아 또 7% 급등, 젠슨 황 재산 하루새 9조 늘어…세계 15위
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》 키움증권, 상장사 최초 밸류업 계획 공시
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》 AI 열풍에…원자재 채굴 ETF `급등`
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》 [거버넌스워치] 삼천리 3代 ‘투톱’ 조카 이은백·차남 유용욱

》 엔비디아 3일간 20%↑ 시총 4700억달러 급증…삼전 시총보다 더 늘어
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》 밸류업 효과까지 선결과제 ‘산적’…먼저 한 日 살펴보니
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》 밸류업 공시 시작됐는데…‘저평가’ 금융지주 주가 우상향 언제쯤 [이코노株인공]
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》 성산구 중앙동, 공공일자리사업 참여자 대상 `5월 산업안전보건교육`

》 길어지는 아시아나 화물 새 주인 찾기…내달로 넘어가나

》 교섭 결렬 여파… 전삼노, 오늘(29일) 서초사옥서 `기자회견`

》 게임스톱 10억달러 주식 매도 현금 마련, 주가 25% 폭등
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》 "돈나무 언니도 뜬다" 컨센서스 2024, 관전 포인트…`규제·ETF·신기술`

》 NPL은 정말 ‘황금알 낳는 거위’일까

》 자문사 “머스크 임금패키지 반대하라” 테슬라 1.39% 하락
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》 [Why&Next]올해도 뜨거운 스팩, 늘어나는 신규상장·줄잇는 합병취소
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》 엔비디아는 `차익실현` vs 테슬라는 `손절` 나선 서학개미[서학망원경]
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》 [속보] 김정은 "위성발사에 한국괴뢰 무력시위 좌시할 수 없어"

》 조선株 계속 간다…"상승 항로 이상無"
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》 AI 모멘텀에 두각 나타낸 SK하이닉스, HBM 선도력 강화
AI: #폴라리스AI, #휴먼테크놀로지, #이수페타시스, #폴라리스오피스, #토마토시스템, #인지소프트, #한글과컴퓨터, #에스티큐브, #가온그룹, #경인전자, #폴라리스AI파마, #루닛, #딥노이드, #딥노이드, #알체라, #핀텔, #한국전자인증, #삼성전자, #유진로봇, #알에프세미, #매커스, #플리토, #동일고무벨트, #DRB동일, #비투엔, #컴퍼니케이, #라온피플, #이스트에이드, #스톤브릿지벤처스, #솔본, #유니퀘스트, #싸이맥스, #GST, #린드먼아시아, #크라우드웍스, #엑셈, #하이딥, #알에스오토메이션, #에스피소프트, #샌즈랩, #제이엔비
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》 "10개월 만에 3분의1 토막" 20만원 깨진 에코프로비엠…개미는 `줍줍`

》 美에너지기업 헤스, 셰브런 인수제안 주총승인…최종합병 불투명

》 [반도체 위클리] 반도체 자본 지출 2분기 0.7%…SK하이닉스 “BM3E 수율 80% 육박” 등
반도체: #시지트로닉스, #원익, #트루윈, #SK하이닉스, #한미반도체, #리노공업, #심텍, #영우디에스피, #솔브레인, #서울반도체, #에이팩트, #대덕전자, #SFA반도체, #DB하이텍, #네패스, #동진쎄미켐, #하나머티리얼즈, #후성, #메카로, #미래반도체, #제주반도체, #싸이맥스, #GST, #미래산업, #유니셈, #티씨케이, #티엘비, #텔레칩스, #마이크로투나노, #디아이티, #제이엔비

》 [부의승계]엠에스오토텍①최대주주에 유리한 합병가액 산정

》 오일머니 만남에 MBK 빠진 까닭은 [황정원의 Why Signal]

》 판 커진 `ETF 전쟁`…`삼성vs미래`·`KBvs한투` 점유율 2%p에 순위 바뀐다
전쟁: #DMS, #국영지앤엠, #SNT모티브, #스페코

》 국내에서 첫 모습 드러낸 `절대반지`···삼성전자 헬스 생태계 확장 나서

》 5월 4주차 주식 전기장비 트렌드지수 대한전선·대원전선·LS에코에너지 순

》 [속보] 국제유가 상승 마감···WTI 2.70%↑

》 6개월 남은 美 대선…바이든·트럼프 누가 돼도 좋을 업종은
바이든: #기가레인, #와이어블, #LG화학, #옵티코어, #삼성SDI, #SK이노베이션, #아이씨에이치
트럼프: #우리기술, #종근당, #대아티아이, #푸른기술, #유니온머티리얼, #아난티, #에이스테크

》 한 달 전엔 "11만전자 간다"더니…반도체 다 오를 때 삼전은 `울상`
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❒ 개인들의 관심 종목

》 두산에너빌리티
관련 테마 : #수소연료전지, #원자력, #원전, #해상풍력
- 05/28 [기업탐구] ‘50조’ 원전 수주 잭팟…두산에너빌리티에 쏠리는 시선
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- 05/28 [특징주]두산에너빌리티, 美 SMR설비 수주 소식에 상승세…신고가
- 05/27 두산에너빌리티, 美 SMR `2조 수주 잭팟`…체코·UAE도 잡나
- 05/27 [포인트데일리 오늘의 특징주] 두산에너빌리티, HLB, 에코프로, 국내 상장 중국 기업 관련주

》 삼성전자
관련 테마 : #6G, #AI, #HBM, #OLED, #SSD, #갤럭시링, #비메모리, #온디바이스AI, #이재용사면, #제습기
- 05/29 국내에서 첫 모습 드러낸 `절대반지`···삼성전자 헬스 생태계 확장 나서
- 05/28 “결국 답은 HBM” 삼성전자 인기 하락, SK하이닉스 관심 집중[SS포커스]
- 05/28 박수영 "부산으로 오시면 됩니다" 삼성전자에 부산행 러브콜
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- 05/28 [속보] 삼성전자, 美 냉난방공조 기업 레녹스와 합작법인 설립

》 LG전자
관련 테마 : #5G, #AI, #AI스피커, #제습기
- 05/28 AI 새 수혜주 되나… LG전자 5개월만에 10만원선
- 05/28 "나도 AI주" LG전자, 외인 러브콜에 13% 급등
- 05/28 LG전자, 글로벌ESG리더십강화
- 05/28 [한경유레카 특징주] LG전자, B2B 모델로 바라보는 장기적인 사업 목표
- 05/28 LG전자, 세계 곳곳서 나무 심기 전개

》 한미반도체
관련 테마 : #HBM, #반도체, #반도체장비, #유리기판-장비
- 05/29 한미반도체, 내년 매출 8000억 이상 기대-DS
- 05/28 1위 삼성전자·2위 SK하이닉스·3위 한미반도체...5월 4주차, 주식 시스템반도체 부문 트렌드 지수
- 05/27 소부장도 AI 열풍…한미반도체 시총, 올 들어 10조 껑충
- 05/27 엔비디아 실적 개선 기대에... 한미반도체 주가 더 내달리나
- 05/27 [특징주] 한미반도체, 코스피200 편입 소식에 8% 강세

》 SK하이닉스
관련 테마 : #SSD, #반도체, #비메모리, #아이폰, #엔비디아, #온디바이스AI
- 05/29 AI 모멘텀에 두각 나타낸 SK하이닉스, HBM 선도력 강화
- 05/29 [반도체 위클리] 반도체 자본 지출 2분기 0.7%…SK하이닉스 “BM3E 수율 80% 육박” 등
- 05/28 “결국 답은 HBM” 삼성전자 인기 하락, SK하이닉스 관심 집중[SS포커스]
- 05/28 "어디까지 오를까"…SK하이닉스 시총 150조 돌파
- 05/28 “SK하이닉스 목표가 20만→25만 원…주가 차별화 지속”

》 유일로보틱스
관련 테마 : #로봇
- 05/28 유일로보틱스, 제3자배정 유상증자 소식에 ´上´
- 05/28 코스닥...HLB · 유일로보틱스 · 우진엔텍 `급등`, 에코프로비엠 `뚝`
- 05/28 유일로보틱스, SK그룹사 대상 유상증자에 상한가(종합)
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》 우리기술
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》 보성파워텍
관련 테마 : #우라늄
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》 켐트로닉스
관련 테마 : #EUV, #세종시, #유리기판, #유리기판-장비
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■ 투자자 현황

❒ 예탁금

날짜															예탁금																				변동액																				변동률
05/27															56.85 조																				▲1.41 조																				+2.54%
05/24															55.44 조																				▽2,228 억																				-0.40%
05/23															55.66 조																				▲7,817 억																				+1.42%
05/22															54.88 조																				▽5,410 억																				-0.98%
05/21															55.42 조																				▽7,465 억																				-1.33%
05/20															56.17 조																				▲5,131 억																				+0.92%
05/17															55.66 조																				▽5,792 억																				-1.03%
05/16															56.24 조																				▲8,416 억																				+1.52%
05/14															55.39 조																				▲463 억																				+0.08%
05/13															55.35 조																				▽3,024 억																				-0.54%
05/10															55.65 조																				▽151 억																				-0.03%
05/09															55.67 조																				▲1.56 조																				+2.88%
05/08															54.11 조																				▽1.37 조																				-2.47%
05/07															55.48 조																				▽4,629 억																				-0.83%
05/03															55.94 조																				▽2.85 조																				-4.84%
05/02															58.79 조																				▲1.56 조																				+2.73%
04/30															57.23 조																				▲4,435 억																				+0.78%

투자자 예탁금은 17거래일동안 -3,826 억(-0.67%) 하락하였습니다. 마지막 거래일에는 1.41 조(2.54%) 상승하였습니다.

투자자 예탁금이 줄어들면 일반적으로 주식 시장에 부정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 감소하면, 투자자들이 주식을 매도하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장의 유동성이 떨어지고 주가 하락 가능성이 높아집니다.

특히 투자자 예탁금이 극도로 줄어들 경우, 시장의 패닉 상황이 발생할 수 있습니다. 이는 대규모 매도 주문이 발생하여 주가가 예상보다 급격한 하락을 보이며 시장의 안정성이 떨어지게 됩니다.

또한, 투자자 예탁금의 감소는 기업들의 자금 조달에도 영향을 미치며, 기업의 성장 가능성을 제한하는 요인이 됩니다.

따라서, 투자자 예탁금 감소는 주식 시장의 안정성과 기업의 성장 가능성을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

❒ 신용융자

날짜															신용융자																				변동액																				변동률
05/27															19.59 조																				▲628 억																				+0.32%
05/24															19.53 조																				▲390 억																				+0.20%
05/23															19.49 조																				▲490 억																				+0.25%
05/22															19.44 조																				▽354 억																				-0.18%
05/21															19.48 조																				▲332 억																				+0.17%
05/20															19.44 조																				▲450 억																				+0.23%
05/17															19.40 조																				▽64.05 억																				-0.03%
05/16															19.41 조																				▲195 억																				+0.10%
05/14															19.39 조																				▽315 억																				-0.16%
05/13															19.42 조																				▲1,498 억																				+0.78%
05/10															19.27 조																				▲780 억																				+0.41%
05/09															19.19 조																				▽795 억																				-0.41%
05/08															19.27 조																				▽14.29 억																				-0.01%
05/07															19.27 조																				▲704 억																				+0.37%
05/03															19.20 조																				▲476 억																				+0.25%
05/02															19.15 조																				▽196 억																				-0.10%
04/30															19.17 조																				▽146 억																				-0.08%

신용융자는 17거래일동안 4,205 억(2.19%) 상승하였습니다. 최근 3거래일 연속으로 1,018 억(0.52%) 상승하였으며 마지막 거래일에는 628 억(0.32%) 상승하였습니다.

투자자 신용 융자가 하락하면 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

첫째, 투자자 신용 융자가 줄어들면 불안정성이 증가할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승 및 모기지 등의 채무 상환 문제 등으로 인해 투자자들이 주식 시장에서 활동을 줄이게 되며, 주식 시장의 유동성이 떨어져 주가가 하락할 수 있습니다.

둘째, 투자자들이 주식 시장에서 대출을 받아 투자를 할 때, 대출금에 대한 이자 및 원금 상환 부담이 발생합니다. 이때 투자자들은 주가가 예상보다 하락할 경우 대출금 상환을 위해 급격한 매도 주문을 발생시킬 수 있어, 주가 하락을 부추길 수 있습니다.

셋째, 투자자들의 고정 소득 대출 확대 등으로 인해 주식 시장에 유입하는 자금이 줄어들게 되어, 기업들의 자금 조달에도 어려움이 생길 수 있습니다.

따라서, 주식 시장에서 투자자 신용 융자 수준 변화에 대해 관심을 가져야 하며, 이를 제어하기 위한 대응책이 필요합니다.

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