2024년 5월 24일 증시 시황 읽어 드리고, 삼성전자HBM, SFTS, 김, 수산물, 식품, 비만, 전력, 조류독감, 육계, 화장품, 금리인상, PMI, 주간신규실업수당

장마감

테마블록

시장 종합

✅ 美 인플레이션이 쉽게 진정되지 않을 것이란 우려에 9월 금리인하 가능성 희박에 美 증시는 하락에 영향을 받아 국내 증시도 하락 출발 했습니다. 삼성전자 HBM칩이 엔비디아 테스트를 통과 못했다는 소식에 알려지며 양증시가 외국인·기관의 동반 순매도속에 하락 마감했습니다.

시장종합

주요 이슈

✔ 삼성전자 HBM칩 발열과 전력 소비 문제로 아직 엔비디아 테스트 통과 못해… -3%대 하락 마감

https://www.mk.co.kr/news/business/11023519

✔ 삼성전자, 외신 보도에 반박 "HBM 테스트 순조롭게 진행 중"

https://www.thefirstmedia.net/news/articleView.html?idxno=146190

✔ SK하이닉스 20만원 하회…

✔ LG에너지솔루션 장중 52주 신저가

✔ 원/달러 다시 상승세

1,369.00원 이며 전일대비 ▲0.50원 +0.04%

✔ ‘SFTS’ 올해 첫 사망자 발생에 야외활동 시 진드기 감염병 주의 당부

https://www.hidomin.com/news/articleView.html?idxno=549178

주요 테마

🟥 김 시장 1위 '동원 양반김' 가격 상승…한묶음 1만원 돌파

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240523140600030?input=1195m

#수산물 - CJ씨푸드(+21.54%), 사조씨푸드(+11.82%), 한성기업(+6.19%)

#식품 - 우양(+15.92%), 풀무원(+14.19%), 교촌에프앤비(+7.82%)

🟥 엔데믹 이후 글로벌 대세가 된 비만 치료제 연구

- 한독, 비만 치료제 국내 독점 판매·유통 계약

https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=655678

#비만 - 한독(+26.01%), 펩트론(+7.69%), 종근당(+6.00%)

🟥 인공지능(AI) 경쟁 가속화에 AI 데이터센터 확장에 따라 전력 인프라 구축 수요 확대

https://www.etoday.co.kr/news/view/2363309

- 이삭엔지니어링, AI 전력난 우려 속 HD현대일렉트릭과 초고압 전력설비 예방 공동 개발 부각

https://view.asiae.co.kr/article/2024052409550045986

- LS ELECTRIC, 초고압 변압기 증설…매출 증가 기대

https://n.news.naver.com/article/277/0005422885

#전력 - 이삭엔지니어링(+29.96%), 제일일렉트릭(+14.70%), LS에코에너지(+12.29%)

#전력설비 - 대원전선(+11.14%), HD현대일렉트릭(+10.76%), LS ELECTRIC(+8.71%)

🟥 경남 창녕 오리농장서 고병원성 조류독감 확진

https://www.nocutnews.co.kr/news/6149744?utm_source=naver&utm_medium=article&utm_campaign=20240524092337

- 조류독감의 인체 감염 사례가 잇따라 보고

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024052318003288314

#육계 - 교촌에프앤비(+7.82%), 마니커에프앤지(+6.61%)

🟥 한중일 정상회담 앞두고 화장품 업계 훈풍 기대

https://www.news1.kr/articles/5425673

#화장품 - 씨큐브(+8.18%), 실리콘투(+7.95%), 코리아나(+7.49%)

특징주

🔶 삼영에스앤씨(+30.00%), 삼성SDI가 배터리 생산 수율과 생산성 향상을 위해 고성능 습도 센서 적용한다는 소식에 관련 센서를 생산하고 있어 강세

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=28009

🔶 경동인베스트(+19.31%), 카자흐 리튬 광구 채굴권 지질자원연이 유력 소식에 자회사가 티타늄-철 광상 공동개발 협력 체결 이력 부각

https://www.moneys.co.kr/article/2024052009304622407

🔶 LS마린솔루션(+7.82%), LS전선 대상 3자배정 350억 유상증자 결정 소식

https://n.news.naver.com/article/018/0005747153

주요 공시

■ 투자판단관련주요경영사항

• 14:58 올릭스 (OLX75016(비알코올성지방간염 치료제)의 호주 제1상 임상시험 계획 변경승인 신청)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240524900304

• 13:56 메쎄이상 (청주오스코 위탁운영 수탁기관 우선 협상대상자 선정)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240524900198

• 12:24 종근당바이오 (타임버스주100단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형) 제조판매품목허가 신청)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240524800164

• 07:43 셀트리온 (옴리클로(CT-P39, 졸레어 바이오시밀러) 유럽연합진행위원회(EC) 최종판매허가 획득)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240524800001

■ 자기주식처분결정

• 15:15 아이비김영 (2.86 억)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240524000285

■ 단일판매ㆍ공급계약체결

• 16:12 HJ중공업 (광명~서울 고속도로 민간투자사업)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240524800395

• 10:50 동원개발 (에코델타시티 15BL 민간참여 공공임대주택 건립사업)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240524900108

경제지표 일정

🌎 2024-05-24 중요 경제지표 일정

⬜ 21:30 ★★ 근원 내구재수주 (MoM) (4월)

⬜ 21:30 ★★ 내구재 수주 (MoM) (4월)

⬜ 22:35 ★★ 연준 월러 이사의 연설

⬜ 23:00 ★★ 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월)

⬜ 23:00 ★★ 미시간 5년 인플레이션 예상 (5월)

⬜ 23:00 ★★ 미시간대 소비자기대지수 (5월)

⬜ 23:00 ★★ 미시간대 소비자심리지수 (5월)

⬜ 23:30 ★★ Atlanta Fed GDPNow (2분기)

🌎 2024-05-25 중요 경제지표 일정

⬜ 02:00 ★★ 베이커 휴즈 굴착장비수

⬜ 02:00 ★★ 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수

⬜ 04:30 ★★ CFTC GBP 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC 원유 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC 금 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC S&P 500 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC JPY 투기적 순포지션

장전

https://finviz.com/map.ashx?t=sec_all

✅ 엔비디아가 예상을 뛰어넘는 실적을 발표하면서 장 초반 미국 증시는 사상 최고치를 기록할 듯 보였습니다. 그러나 美 기업 활동이 다시 가속화되었다는 지표가 발표되면서 인플레이션이 쉽게 진정되지 않을 것이라는 우려가 커졌습니다. 이로 인해 9월 금리 인하 가능성이 낮아졌고, 차익 실현 매물이 급증하면서 증시는 하락세를 보였습니다.

✔ 美 5월 서비스업 PMI 예비치 54.8을 기록하며 예상치를 크게 웃돌았고 제조업 PMI 예비치도 예상치를 소폭 웃돌알았다. 종합 PMI는 51.1 → 54.4로 상승하며 지난 2022년 4월 이후 25개월 만에 최고 수준으로 크게 웃돌았다. 이러한 회복세는 인플레이션 목표치 2%에 다가가기에는 어렵고 연준이 금리를 더 오래 유지하려는 이유에 밑바탕이 된다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310647

- 제조업 구매관리자지수 (5월)

실제: 50.9 ┃ 예측: 50.0 ┃ 이전: 50.0

- 서비스 구매관리자지수 (5월)

실제: 54.8 ┃ 예측: 51.2 ┃ 이전: 51.3

- 마킷 종합 구매관리자지수 (5월)

실제: 54.4 ┃ 예측: 51.1 ┃ 이전: 51.3

✔ 주간신규실업수당 청구 21.5만건, 예상치 22만건에 밑돌아, 美 고용시장 냉각 매우 더디게 진행중이라 연준이 서둘러 금리를 인하할 필요성을 느끼지 못해

- 신규 실업수당청구건수

실제: 215K ┃ 예측: 220K ┃ 이전: 223K

✔ 국제해상운임료 6월까지 상승 우려, 물가 타격 전망, 예멘 후티 반군이 홍해를 지나는 선박 공격 후 부터 상승세

https://www.fetv.co.kr/news/article.html?no=166132

✔ 제이미 다이먼 JP모건 CEO, 美 경제 경착륙 가능성 경고, 최악은 스태그플레이션

https://www.newspim.com/news/view/20240523001084

✔ 국채금리 다시 오름세를 보이고 있으며, 10년물 4.5bp 오른 4.479%, 2년물 5.7bp 오른 4.935%

✔ 젠슨 황 엔비디아 CEO는 인공지능(AI) 수요가 여전히 강력해 공급이 수요를 따라가지 못하고 있다며 빅테크 기업들 지금 당장 AI 센터 구축하라고 조언했습니다.

https://n.news.naver.com/article/421/0007558899

✔ 美 정부가 여름 드라이빙 시즌을 앞두고 전략적 비축유를 풀면서 연일 국제 유가 하락

✔ 마이크로소프트(-0.82%), 구글(-1.65%), 애플(-2.11%), 슈퍼마이크(-2.96%), AMD(-3.08%) 대부분 하락

✔ 테슬라(-3.54%), 루시드(-5.88%), 리비안(-7.01%) 전기차 일제 하락

https://n.news.naver.com/article/421/0007558946

✔ 이더리움, 현물 ETF 통과에 상승, 업비트 기준 532만원대서 거래

https://n.news.naver.com/article/421/0007559015

🔶 TSMC(+0.60%), 글로벌 반도체 산업의 매출 지난해 대비 10% 증가할 것으로 전망

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240523120200009?input=1195m

🔶 테슬라(-3.54%), 유럽, 중국서 판매실적 고전속 머스크 "나는 中 무관세에 찬성한다" 밝혀… 로이터 "테슬라, 2030년까지 연간 2천만대 차량 공급 목표 삭제"

https://n.news.naver.com/article/277/0005422552

🔶 엔비디아(+9.32%), 매출, 영업이익 전년비 각각 262%, 690% 급등에 '천비디아' 등극, 2분기 가이던스도 월가의 예상을 뛰어넘는 280억달러 매출을 제시

▣ 일주일간 외국인 순매수 상위

출처: 한국거래소

▣ 韓 투자자 예탁금은 50조대 벗어나지 않고 유지… 신용 융자는 연일 증가

▣ 장전 개인 관심