2024년 5월 20일 증시 시황 읽어 드리고, 구리, 전력, 변압기, 비철금속, 로봇, 식품, 유가

장마감

테마블록

시장 종합

✅ 미셸 보우먼의 "향후 금리 인상을 고려할 수 있다"는 발언 등 연준 인사들의 신중한 입장에 따라 미 증시는 숨고르기 장세를 보였습니다. 이에 영향을 받아 혼조세로 출발한 국내 증시는 HLB의 FDA 승인 불발 이슈로 제약·바이오 관련 종목이 이틀 연속 크게 약세를 보이며 코스닥은 1% 가까이 하락 마감했습니다. 코스피는 삼성전자와 SK하이닉스의 상승에 강보합으로 마감하였습니다.

시장 종합

주요 이슈

✔ 양증시 개인과 외국인의 순매도, 기관만 순매수, 외국인은 선물 8천억 순매수

✔ 엔비디아 22일 실적 발표를 앞두고 삼성전자, SK하이닉스는 상승 마감

✔ 삼성전자, 연일 매도하던 외국인과 기관의 양매수

삼성전자 투자자별 매매동향

✔ SK하이닉스, 5거래일 연속 매수하던 외국인 매도, 기관은 2일 연속 매도

SK하이닉스 투자자별 매매동향

✔ HLB, FDA 승인 불발에 연속 하한가, 관련 종목 대부분 약세

✔ 1분기 코스피 상장사 영업이익 46.8조 지난해 대비 +84%

https://view.asiae.co.kr/article/2024052014492735285

✔ 1분기 코스닥 상장사 영업이익 2.4조 지난해 대비 -4%

✔ 비금속광물, 서비스업 등 10개 업종에서 영업이익이 증가

✔ 현대차 5년 새 판매가격 최대 2배 상승, 해외는 더 올라

https://biz.sbs.co.kr/article/20000172120?division=NAVER

✔ 소·인간도 감염되는 조류독감 변이 발생

https://www.dongascience.com/news.php?idx=65424

주요 테마

🟥 구리 가격이 사상 최고치를 돌파하면서 관련 기업 실적 개선 기대감에 강세

- AI 기반 데이터센터 설치가 급증하고 AI 반도체 공장 확대, 북미를 중심으로 한 노후 전력망 교체 수요 등이 맞물리며 관련 종목 동반 강세

#구리 - 대창(+29.84%), LS에코에너지(+26.48%), 서원(+21.27%), 국일신동(+20.44%)

#전력 - LS ELECTRIC(+10.16%), 대한전선(+7.19%)

#변압기 - 효성중공업(+13.23%), LS(+12.28%)

🟥 국제 원자재 지수 16개월만에 가장 높아

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240520079200009?input=1195m

#비철금속 - 대창(+29.84%), 서원(+21.27%), 국일신동(+20.44%), 이구산업(+15.54%)

🟥 로보로보가 AMD와 MOU 체결 소식에 해외 시장 진출 기대에 로봇주들 덩달아 상승

- 로보로보(+29.98%), 고성능 컴퓨팅 선도 기업 AMD와 MOU 체결 소식

http://robotzine.co.kr/entry/270099

- 유일로보틱스, 협동 로봇 활용 솔루션 다양화로 해외 시장 진출 기대감

https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=266636

#로봇 - 로보로보(+29.98%), 유일로보틱스(+10.29%), 케이피에프(+5.94%)

🟥 K푸드 인기로 실적 서프라이즈에 식품주 강세, 윙입푸드 나스닥 상장 기대

- 삼양식품이 시장 예상치를 웃도는 1분기 실적을 기록, 해외에서 불닭볶음면 대박, 연일 상승세

https://n.news.naver.com/article/030/0003207353

- 윙입푸드, 미국 SEC 상장신청 서류 제출 완료 소식, 나스닥 상장 기대감

https://www.etoday.co.kr/news/view/2361437

#식품 - 윙입푸드(+29.95%), 우양(+13.87%), 삼양식품(+12.43%)

🟥 이란-이스라엘 갈등중에 이란 대통령 헬기 추락 사고로 사망 소식과 사우디 국왕 건강 악화

https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202405201446544659e8b8a793f7_1/article.html

#유가 - 흥구석유(+11.28%), 중앙에너비스(+4.31%), S-Oil(+2.91%)

특징주

🔶 LS마린솔루션(+14.08%), 美·유럽·대만 해저케이블서 中기업 퇴출 반사이익 기대

https://n.news.naver.com/article/014/0005187284

🔶 피에스케이홀딩스(+11.16%), HBM 공급망 최대 수혜 기대감

https://n.news.naver.com/article/008/0005039734

시간별 주요 공시

■ 투자판단관련주요경영사항

• 16:17 대유플러스 (M&A 관련 최종인수예정자 선정 허가 결정)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240520800266

• 16:05 DH오토리드 (NR컨소시엄의 대유플러스(주) 인수를 위한 최종 인수예정자 선정)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240520900262

• 14:04 인벤티지랩 (IVL3013 독점적 라이선스 아웃 계약관련 마일스톤 기술료 수령)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240520900125

• 07:38 지씨셀 (AB-201의 호주 제 1상 임상시험계획 변경승인 신청)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240520900001

■ 자기주식처분결정

• 15:53 에이치시티 (4,469 만)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240520000147

■ 단일판매ㆍ공급계약체결

• 16:17 이엔플러스 (소방차량(물탱크차) 공급계약)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240520800286

• 16:17 에스엠벡셀 (방산용 리튬 앰플전지 판매계약)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240520800274

• 16:08 한화엔진 (선박용 엔진)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240520800206

• 15:01 엠아이큐브솔루션 (물류자동화(MCS) 시스템 구축)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240520900161

• 10:56 센코 (단일가스 검지기(SGT) Purchase Order 수령)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240520900070

• 10:01 서진시스템 (ESS 공급계약)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240520900059

경제지표 일정

🌎 2024-05-20 중요 경제지표 일정

🟩 04:30 ★★★ 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설

🟩 10:15 ★★ 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (5월)

🟩 10:15 ★★ 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리

🟩 13:30 ★★ 3차산업활동지수 (MoM)

⬜ 18:00 ★★ 브로드벤트(Broadbent) MPC 위원이 연설합니다

⬜ 20:30 ★★ FOMC 위원 Bostic 연설

⬜ 21:45 ★★ FOMC 위원 Bostic 연설

⬜ 22:00 ★★ 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다

⬜ 22:00 ★★ 연준 월러 이사의 연설

🌎 2024-05-21 중요 경제지표 일정

⬜ 03:00 ★★ 연방공개시장위원회 위원 메스터 연설

⬜ 06:00 ★★ 한국 소비자신뢰지수 (5월)

⬜ 08:00 ★★ FOMC 위원 Bostic 연설

⬜ 17:00 ★★ 옐런 재무장관의 연설

⬜ 17:20 ★★ Kroszner 연준 이사 연설

⬜ 22:00 ★★ 연준 월러 이사의 연설

⬜ 22:05 ★★ FOMC 멤버 Williams가 연설

⬜ 22:10 ★★ FOMC 위원 Bostic 연설

장전

https://finviz.com/map.ashx?t=sec_all

✅ 긍정적인 지표 발표로 금리 인하 기대감이 살아나면서 다우존스가 종가 기준으로 4만선을 돌파했습니다. 美 증시는 상승 출발하며 좋은 모습을 보였지만, 미셸 보우먼의 매파적인 발언과 엔비디아 실적에 대한 경계감으로 상승폭을 줄이며 마감했습니다.

✔ 연준 이사 미셸 보우먼 "인플레이션 억제에 진전이 없다"며 "향후 금리 인상을 고려할 수 있다"

✔ UBS의 마크 헤펠레 "인플레이션 완화나 기업 이익 증가 시 S&P500 지수가 연말에 5,500 전망"

✔ 다음주 수요일에 발표되는 엔비디아 실적에 집중되며 높은 기대에 대한 경계감이 높아지며 엔비디아는 -1.99% 하락했고 美 반도체주들 대부분 하락

✔ 원유수요가 늘어날 것이라는 전망에 국제유가 상승, WTI유 다시 80달러 돌파

✔ 테슬라가 중국에서 협력사들과 데이터센터 구축 계획을 논의 중이라는 소식에 +1.50% 상승 마감

▣ 일주일간 외국인 순매수 상위

출처: 한국거래소

▣ 韓 투자자 예탁금은 50조대 벗어나지 않고 유지… 신용 융자는 연일 상승 추세

▣ 장전 개인 관심