2024년 5월 17일 증시 시황 읽어 드리고, 식품, 페인트, 수산물, HLB, 다우존스4만돌파

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시장 종합

✅ 덜 식은 美 노동시장과 연준인사들의 여전한 신중론 그리고 월가의 경고에 3대 지수 모두 하락한 것에 더해 HLB '간암 신약' 美 FDA 승인 불발 소식에 관련 종목이 크게 하락하면서 국내 양지수는 1%대 하락 마감하였습니다.

시장종합

주요 이슈

✔ 외국인의 매도속에 국내 증시는 힘을 못쓰고 하락

✔ 장전부터 HLB 간암신약 '리보세라닙'이 美 FDA 승인 불발 소식이 전해지면서 HLB 관련 종목 모두 하한가, 진 회장 "신청에 대해 보완요구서한(CRL)을 받았다"고 말했다.

✔ 삼성전자, 외국인·기관의 매도에 1%대 하락, SK하이닉스는 기관의 매도에 1%대 하락

✔ 삼성전자가 차세대 지능형 로봇 사업을 강화하기 위해 조직 개편

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240517_0002738177&cID=10414&pID=13000

주요 테마

🟥 K푸드 인기로 실적 서프라이즈에 강세

- 삼양식품이 시장 예상치를 웃도는 1분기 실적을 기록, 미국·중국에서 불닭볶음면 대박

https://n.news.naver.com/article/629/0000288776

- 풀무원이 컨세션·휴게소, 해외식품사업의 호조로 올해 1분기 호실적

https://n.news.naver.com/article/277/0005419462

- 빙그레, 올해 1분기 호실적, 증권가들 목표 주가를 잇달아 상향

https://n.news.naver.com/article/366/0000993170

#식품 - 삼양식품(+29.99%), 에스앤디(+29.92%), 빙그레(+16.80%), 우양(+12.33%), 해태제과식품(+7.90%), 풀무원(+7.25%), 오뚜기(+4.15%)

🟥 페인트 업종 호실적과 신사업이 부각되며 강세

https://www.pointdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=201935

- 삼화페인트는 1분기 매출 1,404억원 전년 대비 0.5% 증가

- 노루페인트는 전년 동기보다 1분기 영업이익 59.5%, 매출 2.5% 증가

#페인트 - 삼화페인트(+29.92%), 노루페인트(+9.39%), KCC(+6.44%)

🟥 일본이 17일부터 후쿠시마 원전 오염수 6차 방류 한다는 소식

https://www.fnnews.com/news/202405151939344189

- 수산물 물가 고공행진, 오징어 값 10년 새 3배, 김·냉장 갈치도 인상

https://www.busan.com/view/busan/view.php?code=2024051318414737353

#수산물 - 사조씨푸드(+12.33%), CJ씨푸드(+11.00%), 동원수산(+4.62%), 한성기업(+4.20%)

특징주

🔶 아이씨티케이(+43.50%), 코스닥 상장 첫날 상승

🔶 효성중공업(+17.81%), 건설 부문을 인적분할을 검토한다는 소식

https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=50467

🔶 블레이드 Ent(+29.98%), 휴마시스가 블레이드 Ent 지분 34.80% 취득 결정

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02469846638889904&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

🔶 HLB(-29.96%), '간암 신약' 승인 불발에 관련종목 '하한가'

https://biz.sbs.co.kr/article/20000171911?division=NAVER

🔶 스카이문스테크놀로지(+29.95%), 중국 기업이 투자한다는 소식에 강세를 보였다가 하락 후 다시 강세

https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2990609

🔶 이오플로우(+29.92%), 美 법원에서 인슐렛이 이오플로우를 상대로 제기한 가처분 신청 집행정지 결정에 연일 강세

https://www.thebigdata.co.kr/view.php?ud=202405170542446176cd1e7f0bdf_23

🔶 제이엘케이(+19.20%), AI 솔루션의 의료현장 임상 성능 입증 국내 최초로 성공

🔶 경남제약(+15.35%), 휴마시스가 경남제약 최대주주인 블레이드 Ent를 지분을 취득한다는 소식에 상승

시간별 주요 공시

■ 투자판단관련주요경영사항

• 16:04 SK바이오사이언스 (COVID-19 백신 스카이코비온(GBP510)의 영국 MHRA 품목허가(Marketing Authorisation) 취하 결정)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240517800333

■ 자기주식처분결정

• 15:12 루멘스 (12.93 억)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240517000226

• 11:16 제이아이테크 (14.07 억)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240517000094

■ 단일판매ㆍ공급계약체결

• 16:10 ITX-AI (영광 야월 해상풍력발전단지 건설공사 인허가/설계기술용역)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240517900334

• 15:28 유니슨 (하사미풍력 운영 및 유지보수 계약 체결)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240517900282

• 14:52 동방 (선체블록 통합운송(육송, 해송, 기타 부대작업 등))

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240517800227

• 14:24 협진 (식품제조용 기계장치)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240517900205

• 11:07 HD현대미포 (P/C 2척)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240517800119

• 10:21 래몽래인 (채널A 드라마 <체크인 한양> 제작 공급 계약)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240517900103

• 09:28 LG에너지솔루션 (ESS 배터리 공급계약)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240517800071

• 08:21 이노시뮬레이션 (무인전투차량 자율주행 고도화를 위한 VILS 공급)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240517900031

경제지표 일정

🌎 2024-05-17 중요 경제지표 일정

⬜ 17:00 ★★ BoE MPC 위원 Mann

⬜ 23:00 ★★ 미국 선행지수 (MoM) (4월)

⬜ 23:15 ★★ 연준 월러 이사의 연설

🌎 2024-05-18 중요 경제지표 일정

⬜ 01:15 ★★ 연방공개시장위원회 위원 델리의 연설

⬜ 02:00 ★★ 베이커 휴즈 굴착장비수

⬜ 02:00 ★★ 미국 베이커 휴즈 총 원유시추수

⬜ 04:30 ★★ CFTC GBP 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC 원유 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC 금 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC S&P 500 투기적 순포지션

⬜ 04:30 ★★ CFTC JPY 투기적 순포지션

장전

https://finviz.com/map.ashx?t=sec_all

✅ 월마트의 깜짝실적과 소비자물가지수(CPI)가 둔화되면서 금리인하 기대감으로 美 다우존스 장중 사상 첫 40,000선 돌파하며 美 증시가 올라가는 듯 했으나 덜 식은 노동시장과 연준인사들의 여전한 신중론 그리고 월가의 경고에 3대 지수 모두 하락 전환 마감했습니다.

✔ 美 신규 실업수당청구 전주보단 1만건 줄었으나 예측보단 높아…

실제: 222K ┃ 예측: 219K ┃ 이전: 232K

✔ 존 윌리엄스 연준 총재 "전반적인 지표 좋아보여, 통화정책 바꿀 이유가 없다, 인플레 2% 확신 없어" 긴축 필요없다는 의견

✔ 토마스 바킨 연준 총재 "인플레 연준 목표로 가기에는 시간이 더 필요"

✔ 월가 황제 제이미 다이먼 "인플레이션이 정체됨에 금리가 높은 수준에 머물것이고 경제 성장 둔화 시킬 것"

https://biz.sbs.co.kr/article/20000171819?division=NAVER

✔ 헤지펀드 전설 레이 달리오 "美 부채 수준 높아 국채 수익률 상승 우려"

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240516_0002737307&cID=10101&pID=10100

✔ 소비자물가지수가 둔화되고 미국의 원유재고도 감소로 국제유가 상승, WTI유 80달러 코앞…

https://n.news.naver.com/article/421/0007544489

🔶 월마트(+6.99%), 1분기 깜짝 실적, 외식 줄이고 집에서 요리 늘어…이커머스 부분 강세

https://www.newspim.com/news/view/20240516001302

🔶 게임스탑(-30.04%), 밈주식들 힘잃고 하락

🔶 AMC(-15.33%), 게임스탑 하락에 연달아 하락

▣ 일주일간 외국인 순매수 상위

출처: 한국거래소

▣ 韓 투자자 예탁금은 50조대 벗어나지 않고 유지… 신용 융자는 증가 추세

▣ 장전 개인 관심