2024년 05월 17일 모닝브리핑

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드리고

작성: 2024.05.17 07:09

■ 글로벌 정보

❒ 환율

날짜	달러		유로		엔화
05/16	1,351.00원	-0.44%	1,468.13원	-0.59%	869.34원	-0.75%
05/14	1,357.00원	-0.80%	1,476.89원	+0.06%	875.94원	+0.03%
05/13	1,368.00원	-0.33%	1,476.00원	-0.16%	875.72원	-0.59%
05/10	1,372.50원	+0.40%	1,478.32원	+0.29%	880.91원	+0.17%
05/09	1,367.00원	+0.07%	1,474.04원	+0.43%	879.41원	+0.19%
05/08	1,366.00원	+0.44%	1,467.77원	+0.33%	877.75원	-0.19%
05/07	1,360.00원	+0.07%	1,462.88원	-0.04%	879.38원	-0.40%
05/03	1,359.00원	-0.88%	1,463.44원	-0.50%	882.90원	-1.17%
05/02	1,371.00원	-1.01%	1,470.74원	-0.91%	893.31원	-0.14%
04/30	1,385.00원	+0.65%	1,484.30원	+0.60%	894.56원	+1.50%

달러는 1300원 위에 위치하고 있습니다. 더 상승하게 되면 국내 증시에 악재로 반영될 수 있습니다. 10거래일 동안 -34.00원(-2.52%) 크게 하락하였고 최근에는 3연속 하락중입니다.

유로는 10거래일 동안 -16.17원(-1.10%) 하락하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

엔화는 10거래일 동안 -25.22원(-2.90%) 크게 하락하였고 최근에는 1연속 하락중입니다.

❒ 세계 시황

현물	종가	등락룰	선물	종가	등락률
다우존스	39,869.38p	-0.10%	US 30	39,863.00p	-0.02%
S&P 500	5,297.10p	-0.21%	US 500	5,295.20p	-0.04%
나스닥	16,698.32p	-0.26%	US 100	18,555.70p	-0.01%
러셀 2000	2,094.15p	-0.66%	US 2000	2,092.90p	-0.16%
CBOE VIX	12.42p	-0.24%	S&P VIX	12.93p	+0.40%
영국 FTSE	8,438.65p	-0.08%	FTSE	8,454.60p	+0.08%
항셍	19,376.53p	+1.59%	항셍	19,562.00p	+2.66%
			코스피200	375.85p	+0.94%

❒ 채권

구분	한국		미국		영국		일본
10년	3.4540	-2.59%	4.3770	+0.48%	4.0710	-0.27%	0.9250	+0.54%
2년	3.4150	-1.81%	4.7950	+1.25%	4.2610	-0.09%	0.3240	+0.93%
3년	3.3740	-2.32%	4.5700	+1.11%	4.0740	-0.15%	0.3890	+2.10%
5년	3.4020	-2.49%	4.4010	+1.03%	3.9690	-0.10%	0.5340	+1.14%
30년	3.3140	-2.24%	4.5160	0.00%	4.5610	+0.02%	2.0320	+0.05%

한국 채권 10년물보다 2년물이 높아지면 이자율 곡선은 역전 상태가 됩니다. 역전 현상은 경기침체와 같은 부정적인 경제전망에 대한 우려로 인해 발생하기도 합니다. 따라서 시장 참여자들은 안정적인 장기금리 대신 단기금리로부터 더 높은 수익을 얻으려는 경향이 생기게 됩니다. 채권시장에서는 매도세가 고조되는 경향이 있습니다.

❒ 원자재 가격

상품	종가	변동액	변동률
금	2,382.10	▲1.20	+0.05%
금/달러	2,377.84	▲1.11	+0.05%
은	29.85	▲0.04	+0.12%
구리	4.88	▲0.00	+0.07%
백금	1,073.45	▲2.50	+0.23%
팔라듐	993.53	▽0.47	-0.05%
WTI유	79.36	▲0.01	+0.01%
브렌트유	83.43	▲0.05	+0.06%
천연가스	2.49	▽0.00	-0.04%
난방유	2.45	-	-
가솔린 RBOB	2.54	▽0.00	-0.01%
런던 가스 오일	754.50	▲9.25	+1.24%
알루미늄	2,593.00	▽5.50	-0.21%
아연	2,965.00	▽11.00	-0.37%
니켈	20,054.00	▲565.00	+2.90%
구리	10,384.00	▲165.00	+1.61%
미국 소맥	663.00	▽2.00	-0.30%
현미	19.10	▽0.01	-0.05%
미국 옥수수	457.25	▽4.75	-1.03%
미국 대두	1,216.50	▲3.50	+0.29%
미국 대두유	44.48	▲0.93	+2.14%
미국 대두박 선물	368.00	▽3.70	-1.00%
미국 원면 No.2	76.04	▲0.63	+0.84%
미국 코코아	7,345.00	▽498.00	-6.35%
미국 커피 C	197.50	▽1.90	-0.95%
런던 커피	3,420.00	▽212.00	-5.84%
미국 설탕 No.11	18.34	▽0.31	-1.66%
오렌지 주스 선물	438.50	▲10.00	+2.33%
생우	179.02	▲0.77	+0.43%
돈육	98.40	▲0.90	+0.92%
육우	257.32	▲1.45	+0.56%
원목	527.50	▽8.00	-1.49%
귀리	383.70	▽14.05	-3.53%

■ 일정

❒ 증시 일정

1) 아이씨티케이 신규 상장
2) 美) 옵션만기일(현지시간)
3) 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
4) 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간)
5) 中, 초장기 특별 국채 발행
6) 홍콩법원, 中 비구이위안 청산 심리
7) 日 도쿄전력, 후쿠시마 원전 오염수 6차 방류 개시
8) 오동운 공수처장 후보자 인사청문회 개최
9) 위니아전자 등 인수의향서(LOI) 접수 마감
10) 두산밥캣, 그룹 재건 나선 두산...3년 만에 '모트롤' 재인수 추진 보도 관련 재공시 기한
11) 엠에프엠코리아, 현저한 시황변동에 대한 조회공시 답변 재공시 기한
12) 5월 최근 경제동향
13) 4월 고용동향
14) 케이비제28호스팩 신규 상장
15) 한국정보인증 신주상장(흡수합병)
16) 세종텔레콤 변경상장(감자)
17) HD현대건설기계 변경상장(감자)
18) OCI홀딩스 변경상장(감자)
19) 디모아 변경상장(감자)
20) SNT에너지 추가상장(무상증자)
21) 화일약품 추가상장(유상증자)
22) 3S 추가상장(유상증자)
23) 파마리서치 추가상장(CB전환)
24) 블레이드 Ent 추가상장(CB전환)
25) 브릿지바이오테라퓨틱스 추가상장(주식전환)
26) 티에프이 보호예수 해제
27) 에코프로머티 보호예수 해제
28) 美) 4월 경기선행지수(현지시간)
29) 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
30) 유로존) 4월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)
31) 中) 4월 소매판매
32) 中) 4월 실업률
33) 中) 4월 산업생산
34) 中) 4월 외국인 직접 투자
35) 中) 4월 고정자산투자
36) 中) 4월 주택가격지수

■ 밤사이 주요 사항

❒ 뉴스

》 리비안 0.69%-니콜라 1.68%, 테슬라 제외 전기차 일제↓(상보)
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》 코스피, 美훈풍에 2년 만에 2800 넘보나…"추가 상승 동력은 부족"

》 반등하는 비트코인…1억 재돌파하나
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》 ‘주주가치 확대’ 역행하는 ‘깜깜이’ 증권사 IR

》美, 바이오 보안법으로 中 견제… “삼성바이오로직스에 기회”
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》 [단독] `HBM4에 6세대 D램 탑재`…삼성전자, 승부수 띄웠다
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》 독일 의회 테슬라 공장 확장 승인, 주가 0.49% 상승
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》 `PF 구조조정·금리 불확실성` 5월 회사채 발행량 급감

》 잘나가던 K-방산 `주춤`…정책금융 신중론에 계약해지 우려↑
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》 1위 삼성전자·2위 LG전자·3위 필옵틱스...5월 2주차 랭키파이 테마별 주식 OLED(유기 발광 다이오드) 부문 트렌드지수 순위
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》 라니냐 발생 가능성 80%...코코아·커피 지고 `이 ETF` 뜬다
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커피: #보라티알, #이마트, #한국맥널티, #매일유업, #롯데칠성, #다날

》 주주환원·신사업과 링크된 이통주···다시 달릴수 있을까

》 [K인구전략]KB증권, 근무하기 좋은 직장 비결은 `모범적인 가족친화제도`

》 엔비디아 0.29% 하락에도 AMD는 1.85% 급등
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》 [속보] 국제유가 상승 마감···WTI 0.80%↑

》 `형님` 따라 美 진출하는 현대차 부품 3사, 수혜 기대감↑

》 [깜깜이 보수공시]임원보수 공시 실효성 떨어져…주식 보상 내용 투명하게 공개해야

》 [깜깜이 보수공시]달라진 현실 반영 못하는 임원 보수 공시…금융당국 손본다
금융: #한화손해보험, #삼성화재, #흥국화재, #삼성생명, #키움증권, #JB금융지주

》 대기업 1분기 영업익 57.1%↑…반도체 웃고 석화·철강 울고
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》 11번가, 새주인 찾기 어렵네... 차선책은 물류센터 폐쇄 등 비용 절감
물류: #동방

》 플라이강원, 세 번째 매각 마무리 임박… 이번에도 실패하면 파산 가능성

》 최창원 "관리 가능한 선까지 자회사 정리하라"…SK그룹 재편 `특명`

》 곳간 바닥난 코스닥, 유증 급증…유증 철회에 냉가슴도

》 ‘간암 신약 기대감’ HLB, 코스닥 시총 2위 등극…올 들어 주가 2배

》美, 푸틴 만난 시진핑에 "中, 양손에 떡 쥘 수 없어" 경고

》 바킨 리치먼드 연준 총재 “인플레 둔화했지만 여전히 목표치 미달”

》 "코스피 3000" 장밋빛 전망에도…개인은 `여기로` 떠났다

》 베리스모 "미국 FDA, CAR-T 치료제 임상 계획 승인"
치료제: #대웅제약
임상: #씨엔알리서치

》 [대구은행 전환] 시중은행 영업 드라이브… 아쉬운 주가 `1만원` 올라설까

》 [IPO스타워즈] `보안 반도체` 아이씨티케이, 코스닥 입성 "오버행 우려 이겨낼까"
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반도체: #시지트로닉스, #트루윈, #마이크로투나노, #디아이티, #싸이맥스, #에이팩트, #리노공업, #심텍, #유니셈, #영우디에스피, #DB하이텍, #네패스, #SFA반도체, #서울반도체, #솔브레인, #SK하이닉스, #GST, #한미반도체, #미래산업, #동진쎄미켐, #대덕전자, #티엘비, #후성, #제주반도체, #하나머티리얼즈, #미래반도체, #메카로, #티씨케이, #텔레칩스, #제이엔비

》 미국, 대(對)중 전기차·배터리 관세 폭탄… 韓 업계 영향은
전기차: #코스텍시스, #LS ELECTRIC, #KEC, #상아프론테크, #삼화콘덴서, #일지테크, #롯데에너지머티리얼즈, #디와이씨, #아진산업, #케스피온, #캠시스, #화신, #우리산업, #에코프로, #현대모비스

❒ 개인들의 관심 종목

■ 투자자 현황

❒ 예탁금

날짜	예탁금	변동액	변동률
05/14	55.39 조	▲463 억	+0.08%
05/13	55.35 조	▽3,024 억	-0.54%
05/10	55.65 조	▽151 억	-0.03%
05/09	55.67 조	▲1.56 조	+2.88%
05/08	54.11 조	▽1.37 조	-2.47%
05/07	55.48 조	▽4,629 억	-0.83%
05/03	55.94 조	▽2.85 조	-4.84%
05/02	58.79 조	▲1.56 조	+2.73%
04/30	57.23 조	▲4,435 억	+0.78%
04/29	56.79 조	▲2,770 억	+0.49%
04/26	56.51 조	▲8,389 억	+1.51%
04/25	55.67 조	▲9,753 억	+1.78%
04/24	54.70 조	▽1.17 조	-2.09%
04/23	55.87 조	▽7,143 억	-1.26%
04/22	56.58 조	▲1.10 조	+1.99%
04/19	55.48 조	▲4,154 억	+0.75%
04/18	55.06 조	▽2,090 억	-0.38%

투자자 예탁금은 17거래일동안 3,339 억(0.61%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 463 억(0.08%) 상승하였습니다.

투자자 예탁금이 증가하면 일반적으로 주식 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 이는 투자자 예탁금이 적립되면, 투자자들이 주식을 매수하는 활동이 증가하게 되어 주식 시장에 유동성이 더해지고 주가 상승 가능성이 높아집니다.

또한 투자자 예탁금이 증가되어 투자가 증가하게되면 기업들이 자금 조달에 용이해지는 효과도 있습니다. 이는 기업들이 신규 사업 및 프로젝트를 추진하는 데 필요한 자금을 더 쉽게 조달할 수 있게 되어, 기업의 경쟁력 강화 및 성장 가능성이 증가할 수 있습니다. 이러한 점들로 보아, 투자자 예탁금의 증가는 주식 시장의 안정성과 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.

❒ 신용융자

날짜	신용융자	변동액	변동률
05/14	19.39 조	▽315 억	-0.16%
05/13	19.42 조	▲1,498 억	+0.78%
05/10	19.27 조	▲780 억	+0.41%
05/09	19.19 조	▽795 억	-0.41%
05/08	19.27 조	▽14.29 억	-0.01%
05/07	19.27 조	▲704 억	+0.37%
05/03	19.20 조	▲476 억	+0.25%
05/02	19.15 조	▽196 억	-0.10%
04/30	19.17 조	▽146 억	-0.08%
04/29	19.19 조	▲1,266 억	+0.66%
04/26	19.06 조	▽43.45 억	-0.02%
04/25	19.07 조	▲741 억	+0.39%
04/24	18.99 조	▽448 억	-0.24%
04/23	19.04 조	▲34.87 억	+0.02%
04/22	19.03 조	▽299 억	-0.16%
04/19	19.06 조	▽1,191 억	-0.62%
04/18	19.18 조	▽2,287 억	-1.18%

신용융자는 17거래일동안 2,052 억(1.07%) 상승하였습니다. 마지막 거래일에는 -315 억(-0.16%) 하락하였습니다.

투자자 신용 융자가 하락하면 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

첫째, 투자자 신용 융자가 줄어들면 불안정성이 증가할 수 있습니다. 이는 대출금 이자율의 상승 및 모기지 등의 채무 상환 문제 등으로 인해 투자자들이 주식 시장에서 활동을 줄이게 되며, 주식 시장의 유동성이 떨어져 주가가 하락할 수 있습니다.

둘째, 투자자들이 주식 시장에서 대출을 받아 투자를 할 때, 대출금에 대한 이자 및 원금 상환 부담이 발생합니다. 이때 투자자들은 주가가 예상보다 하락할 경우 대출금 상환을 위해 급격한 매도 주문을 발생시킬 수 있어, 주가 하락을 부추길 수 있습니다.

셋째, 투자자들의 고정 소득 대출 확대 등으로 인해 주식 시장에 유입하는 자금이 줄어들게 되어, 기업들의 자금 조달에도 어려움이 생길 수 있습니다.

따라서, 주식 시장에서 투자자 신용 융자 수준 변화에 대해 관심을 가져야 하며, 이를 제어하기 위한 대응책이 필요합니다.