2024년 5월 16일 증시 시황 읽어 드리고, 화장품, 의료기기, 수산물, 후쿠시마원전, 오염수, 구리, CPI, 금리인하기

장마감

테마블록

시장 종합

✅ CPI 예상치 부합하며 금리인하 기대감에 美 3대 지수 모두 사상 최고가로 마감한 가운데 국내 양지수 1%대 상승 출발했으나 좋은 분위기를 이어가지 못하고 상승폭을 줄이며 각 0.83%, 0.95% 대 상승 마감했습니다.

시장종합

주요 이슈

✔ 코스피는 외국인·기관의 매수에도 개인이 1조 가까이 매도를 하며 상승폭을 줄였고 코스닥은 외국인·기관이 매수를 줄이며 상승폭이 줄어들었습니다.

✔ 삼성전자는 80,300원을 찍고 장마감까지 흘러내려 78,200원에 마감

✔ SK하이닉스는 외국인의 4일연속 매수세에 장중 신고가를 찍으며 20만닉스 코앞

✔ 미국 주식 결제주기, 28일부터 'T+1일'로 하루 앞당겨져

https://www.news1.kr/articles/5417050

주요 테마

🟥 화장품주들 1분기 실적 호조세

https://www.skyedaily.com/news/news_view.html?ID=232056

#화장품 - 한국화장품(+30.00%), 한국화장품제조(+29.91%), 코리아나(+13.08%), 잇츠한불(+11.58%)

🟥 의료기기 해외직구 금지 강화, 중국 의료기기에 관세부과, 삼성이 의료기기 시장 진출

https://www.medipana.com/article/view.php?news_idx=326444&sch_cate=A

- 미중무역전쟁 "의료기기에 관세부과"

https://www.thebigdata.co.kr/view.php?ud=202405160555083958cd1e7f0bdf_23

- 삼성, 136조 의료기기 시장 진출

https://www.hankyung.com/article/2024050855401

#의료기기 - 이오플로우(+24.64%), 티앤엘(+8.42%), 랩지노믹스(+7.94%)

🟥 일본이 17일부터 후쿠시마 원전 오염수 6차 방류 한다는 소식

https://www.fnnews.com/news/202405151939344189

- 수산물 물가 고공행진, 오징어 값 10년 새 3배, 김·냉장 갈치도 인상

https://www.busan.com/view/busan/view.php?code=2024051318414737353

#수산물 - CJ씨푸드(+18.68%), 사조씨푸드(+11.16%), 사조대림(+8.37%)

🟥 15일 구리 선물 가격이 파운드당 5.02달러 사상 최고 수준, 추가 상승할 전망

https://www.newspim.com/news/view/20240515000172

#구리 - 바이오스마트(+15.38%), 서원(+14.36%), 서남(+12.92%), 대한전선(+7.77%)

특징주

🔶 스카이문스테크놀로지(+29.92%), 중국 기업이 투자한다는 소식에 강세를 보였다가 하락 후 다시 강세

https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2990609

🔶 윙입푸드(+27.01%), 일본 원전 오염수 방류 한다는 소식에 육가공 식품 생산 기업이 반사이익 기대에 상승

🔶 켐트로닉스(+22.11%), EUV노광 공정 PGMEA 최종 테스트

https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2360352

🔶 이수페타시스(+18.83%), 1분기 매출 1,996억, 영업이익 230억, 어닝서프라이즈

https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2360323

🔶 세경하이테크(+18.34%), 1분기 영업이익 전년비 2배 상승, 폴더블 생태계 독점적 지위

https://www.etoday.co.kr/news/view/2360418

🔶 그린케미칼(+17.71%), 마이크로소프트가 공급업체들에게 ‘무탄소’를 강제한다는 소식, 국내유일 '탄소포집' ETA 제조 부각

https://n.news.naver.com/article/277/0005419067

🔶 SK이터닉스(+11.06%), AI 데이터센터 전력에 고체산화물 연료전지(SOFC)가 떠오르면서, 미국 블룸에너지의 고효율 연료전지 국내 공급권을 보유한 사실이 부각

https://www.etoday.co.kr/news/view/2360303

🔶 디아이티(+10.43%), 1분기 영업이익은 33억원을 기록해 흑자전환

https://n.news.naver.com/article/277/0005418884

시간별 주요 공시

■ 투자판단관련주요경영사항

• 12:57 바이온 (경영지배인 선임의 건)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516900397

■ 단일판매ㆍ공급계약체결

• 16:21 퀄리타스반도체 (반도체 설계자산(IP) 라이선스 계약)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516901484

• 15:37 유니테스트 (반도체 검사장비)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516900918

• 15:34 노루페인트 (컬러강판용 도료 및 관련제품 공급계약 체결)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516800938

• 15:33 오로스테크놀로지 (장비수주)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516900922

• 14:46 일진전기 (SUPPLY AND INSTALLATION OF 230KV POWER CABLES, AUXILIARY CABLES AND ACCESSORIES (NDC369))

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516800697

• 14:15 씨이랩 (자동차 데이터 플랫폼 안정화 및 고도화 SW개발용역)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516900569

경제지표 일정

🌎 2024-05-16 중요 경제지표 일정

⬜ 17:00 ★★ 잉글랜드 은행 금융 안정성 보고서

⬜ 21:30 ★★ 건축승인건수 (4월)

⬜ 21:30 ★★ 연속 실업수당청구건수

⬜ 21:30 ★★ 수출물가지수 (MoM) (4월)

⬜ 21:30 ★★ 주택착공건수 (4월)

⬜ 21:30 ★★ 주택착공건수 (MoM) (4월)

⬜ 21:30 ★★ 수입물가지수 (MoM) (4월)

⬜ 21:30 ★★★ 신규 실업수당청구건수

⬜ 21:30 ★★★ 필라델피아 연은 제조업활동지수 (5월)

⬜ 21:30 ★★ 필라델피아 연준 고용률 (5월)

⬜ 22:15 ★★ 산업생산 (MoM) (4월)

⬜ 22:15 ★★ 산업 생산 (YoY) (4월)

⬜ 23:00 ★★ 연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다

⬜ 23:30 ★★ FOMC 멤버 Harker가 연설

🌎 2024-05-17 중요 경제지표 일정

⬜ 00:15 ★★ Atlanta Fed GDPNow (2분기)

⬜ 00:30 ★★ 연방공개시장위원회 위원 메스터 연설

⬜ 04:50 ★★ FOMC 위원 Bostic 연설

⬜ 05:30 ★★ Fed's Balance Sheet

⬜ 08:00 ★★★ 한국 실업률 (4월)

⬜ 08:55 ★★ 한국 무역수지 (4월)

⬜ 11:00 ★★ 중국 고정자산투자 (YoY) (4월)

⬜ 11:00 ★★ 중국 산업생산 (YoY) (4월)

⬜ 11:00 ★★ 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (4월)

⬜ 11:00 ★★ 중국 실직률 (4월)

⬜ 11:00 ★★ NBS 기자 회견

⬜ 17:00 ★★ BoE MPC 위원 Mann

⬜ 23:00 ★★ 미국 선행지수 (MoM) (4월)

⬜ 23:15 ★★ 연준 월러 이사의 연설

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장전

https://finviz.com/map.ashx?t=sec_all

✅ CPI(소비자물가지수) 예상치 부합하며 금리인하 기대감이 높아지며 美 3대 지수가 큰폭으로 상승하며 모두 사상 최고가로 마감하였습니다.

- 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월)

- 실제: 3.6% | 예측: 3.6% | 이전: 3.8%

- 근원 소비자물가지수 (MoM) (4월)

- 실제: 0.3% | 예측: 0.3% | 이전: 0.4%

- 소비자물가지수 (MoM) (4월)

- 실제: 0.3% | 예측: 0.4% | 이전: 0.4%

- 소비자물가지수 (YoY) (4월)

- 실제: 3.4% | 예측: 3.4% | 이전: 3.5%

✔ 소매판매도 둔화하는 모습을 보였고 소비마저 주춤하면서 인플레이션이 둔화될 조짐에 투자자들에게선 연준의 9월 금리인하 기대 심리가 높아졌습니다.

✔ 국채금리도 하락하면서 엔비디아 등 기술주들이 대거 급등했습니다.

✔ 국제에너지기구(IEA)가 원유 올해 수요전망 14만 배럴 하향에 국제 유가는 상승했습니다.

🔶 슈퍼마이크로(+15.81%), 엔비디아(+3.58%) 반도체 관련 종목 일제히 상승

🔶 게임스탑(-18.87%), 밈주식들 하락, 21년 3월 이후 크게 하락

🔶 AMC(-20.00%), 게임스탑 하락에 연달아 하락

▣ 일주일간 외국인 순매수 상위

출처: 한국거래소

▣ 韓 투자자 예탁금은 50조대 벗어나지 않고 유지… 신용 융자는 연일 증가 추세

▣ 장전 개인 관심