2024년 5월 13일 증시 시황 읽어 드리고, 미중무역갈등, 전력, 구리, 조선, 화장품, 전기차, 태양광, TSMC, 반도체, 인플레우려

장마감

테마블록

시장 종합

✅ 미시간대 소비심리 지표 악화와 연준 인사들의 매파적 발언에 더해 이번주 파월의 발언과 15일에 발표될 美 4월 소비자물가지수(CPI)를 앞두고 국내 증시는 불안감과 긴장감이 맴돌며 하락 전환 마감하였습니다.

시장종합

주요 이슈

✔ 코스피는 장 막판에 외국인의 1천억 매수에 거의 보합수준으로 마감하였고 코스닥은 외국인·기관의 동반 매도에 힘을 잃고 1%대 하락 마감하였습니다.

✔ 삼성전자는 외국인·기관의 매도로 8만원을 밑돌았고 SK하이닉스는 외국인·기관의 매수로 다시 18만원대 회복하였습니다.

✔ NAVER는 라인사태 때문에 장 초반부터 약세를 보였고 외국인은 매수하였으나 기관의 연일 매도속에 -2%대 하락 마감하였습니다.

✔ JYP Ent.는 증권사들이 실적 악화 전망과 목표가 하향 소식에 약세

✔ WSJ "높은 미국 주택임대료, 금리 인하 걸림돌"

https://www.news1.kr/articles/5413769

✔ 미중 무역 갈등, 중국산 전기차, 태양광 등 관세부여 예고

주요 테마

🟥 전력·전선·구리 노후 인프라 교체 사이클 도래

- AI 기반 데이터센터 설치가 급증하고 AI 반도체 공장 확대, 북미를 중심으로 한 노후 전력망 교체 수요 등으로 전력 수요가 폭발적 증가로 슈퍼 사이클이 예상되면서 전력 관련 기업들의 호실적 전망

https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1117948

#전력 - KBI메탈(+29.84%), 대한전선(+24.04%), 우리기술(+21.45%), 삼화전기(+15.14%)

#구리 - 이구산업(+13.76%), 대원전선(+6.66%), 풍산홀딩스(+4.67%)

🟥 조선업계 '슈퍼사이클' 기대감, HD한국조선해양·삼성중공업 '52주신고가'

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202405130056&t=NN

#조선 - 케이에스피(+15.67%), HD현대마린솔루션(+7.09%), HD한국조선해양(+4.93%), STX중공업(+3.79%)

🟥 화장품株 강세…수출 호조와 외국인 관광객 증가에 호실적 기대

#화장품 - 콜마홀딩스(+14.29%), 본느(+12.90%), 코스맥스(+5.20%)

특징주

🔶 지엔씨에너지(+29.91%), AI 데이터센터 확충 열풍, 美 노후 전력망 교체 주기 도래 등으로 강세

🔶 우리기술(+21.45%), 하인텔(지분 보유)이 AI 전력 및 비용을 1/100 절감 가능한 기술 개발 소식

https://www.globalepic.co.kr/view.php?ud=202405131348223880abe7dc9896_29

🔶 HDC랩스(+21.25%), '홈케어기술' 코웨이와 전략적 업무협약 체결 소식

https://view.asiae.co.kr/article/2024051309510219329

🔶 현대리바트(+21.03%), 최대실적 분기 매출 업계 1위

https://www.yeongnam.com/web/view.php?key=20240513001122587

🔶 파인엠텍(+18.16%), 애플과 삼성디스플레이 공급계약 소식에 SDC 폴더블 협력관계 부각되어 강세

https://www.fnnews.com/news/202405130924107809

🔶 콜마홀딩스(+14.29%), 깜짝 출산장려정책 발표, 셋째 출산 2천만원, 남녀 육아휴직 의무화

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240513054400030?input=1195m

🔶 세운메디칼(+9.87%), 美 "中의료기기 관세 부과" 소식에 반사이익 기대

https://www.fnnews.com/news/202405130945074418

🔶 이닉스(+6.61%), 美 "中 전기차 관세 100% 부과" 소식…반사이익 기대

https://www.financialpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=205091

시간별 주요 공시

■ 자기주식처분결정

• 16:20 SK네트웍스 (5,999 만)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513000707

• 15:42 성창기업지주 (119 억)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513000603

■ 단일판매ㆍ공급계약체결

• 15:31 자연과환경 (쿠팡 덕평 물류센터 중 PC공사)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513900393

• 14:21 우원개발 (월곶-판교 복선전철 제9공구 노반신설 기타공사)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513900291

• 11:47 디에스케이 (이차전지 제조용 장비)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513900209

• 10:08 진원생명과학 (Plasmid DNA 공급계약)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513800114

• 10:00 에이직랜드 (주문형 반도체 설계 개발)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513900110

• 09:00 하이트론씨스템즈 (AI 화재.안전 관리시스템 제품공급)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513800050

경제지표 일정

🌎 2024-05-13 중요 경제지표 일정

⬜ 22:00 ★★ 연방공개시장위원회 위원 메스터 연설

🌎 2024-05-14 중요 경제지표 일정

⬜ 15:00 ★★ 보너스 포함 평균소득지수 (3월)

⬜ 15:00 ★★ 실업수당청구변동 (4월)

⬜ 15:00 ★★ 고용 변화 3M/3M (MoM) (3월)

⬜ 15:00 ★★ 실업률 (3월)

⬜ 16:00 ★★ 노동 생산성

⬜ 16:30 ★★ BoE의 MPC 위원 Pill의 연설

⬜ 20:00 ★★ 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서

⬜ 21:30 ★★ 근원 생산자물가지수 (MoM) (4월)

⬜ 21:30 ★★★ 생산자물가지수 (MoM) (4월)

⬜ 23:00 ★★★ 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설

장전

https://finviz.com/map.ashx?t=sec_all

✅ 美 증시는 상승 출발 하는 좋은 모습이었지만 미시간대 소비심리 지표 악화로 상승 폭을 줄였고 연준 인사들의 매파적 발언이 이어지자 美 증시는 혼조세로 마감 하였습니다.

✔ 1년 단기 기대인플레이션 3.5%로 직전월의 3.2%보다 0.3%p가량 상승, 5년 장기 기대 인플레이션 또한 3.0%에서 3.1%로 상승

https://www.newscj.com/news/articleView.html?idxno=3138484

✔ 소비자심리지수 77.2 → 67.4 급감, 소비자평가지수 또한 79.0 → 68.8 급감

✔ 인플레이션에 대한 불확실성으로 향후 수 개월간 소비자 지출 억제 가능성 우려돼

✔ 로리 로건 댈러스 연준 총재 "금리 인하 생각하기에는 너무 이르다"

✔ 미쉘 보우먼 연준 이사 "금리를 조금 더 오래 현 수준 유지해야…"

✔ 카시카리 미니애폴리스와 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 "금리인상 관련 배제하는 것은 없다, 기다리며 지켜봐야…"

https://n.news.naver.com/article/215/0001161533

✔ 국제유가, WTI유·브렌트유 나란히 1.3% 하락

https://www.newscj.com/news/articleView.html?idxno=3138482

🔶 TSMC(+4.53%), AI 수요 힘입어 지난달 매출 전년대비 60% 급등

TSMC 급등에 엔비디아(+1.27%), 필라델피아반도체지수(+1.01%), 마이크론(+2.91%) 반도체 덩달아 상승

https://view.asiae.co.kr/article/2024051018065827150

🔶 테슬라(-2.04%), 수백 명의 시위대가 기가팩토리를 습격했다는 소식에 하락, 머스크 "슈퍼차저팀 해고 후속조치로 올해 슈퍼차저 네트워크 확장에 5억달러 이상 투자하여 수천 개 충전기 만들 것"

테슬라 포함, 니콜라(-6.77%), 리비안(-2.25%) 등 전기차 일제히 하락

https://n.news.naver.com/article/421/0007533791

▣ 일주일간 외국인 순매수 상위

출처: 한국거래소

▣ 韓 투자자 예탁금은 50조 중반 유지… 신용 융자는 연일 상승하다 하락

▣ 장전 개인 관심